Seamless styrelse har beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler

Styrelsen för Seamless Distribution AB (publ) (”Seamless”) har, med stöd av det
bemyndigande som styrelsen erhöll vid senaste årsstämma, beslutat att genomföra
en riktad emission av konvertibler. Erbjudandet var fulltecknat och Seamless har
med anledning därav emitterat konvertibler om 42 miljoner kronor till privata
och institutionella investerare vilka har identifierats av Evli Bank Plc.
Det konvertibla lånet uppgår till nominellt 42 miljoner kronor, och löper med en
årlig ränta om 7 procent som ska utbetalas kvartalsvis. Konvertiblerna har
tecknats till 100 procent av nominellt värde och konverteringskursen har
fastställts till 9 kronor baserat på en book building-process riktad till
privata och institutionella investerare som genomfördes av Evli Bank Plc i
augusti 2016.

– Den här konvertibeln refinansierar ett tidigare konvertibelt förlagslån som ej
konverterats till aktier, säger Peter Fredell, koncernchef för Seamless.

Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
rätt att teckna konvertiblerna tillkom endast ett begränsat antal privata och
institutionella investerare vilka har identifierats genom en book building
-process, arrangerad av Evli Bank Plc. Syftet med att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt var huvudsakligen att bolaget är i behov av finansiering av
rörelsen och att en riktad emission av en konvertibel har bedömts vara det
snabbaste, och för bolaget mest gynnsamma sättet, att erhålla sådan
finansiering. Lånet förfaller till betalning 364 dagar från dagen för emissionen
i den mån det inte har konverterats eller återbetalats dessförinnan. Emissionen
har tillfört Seamless 42 miljoner kronor. Betalningen för konvertiblerna ska
erläggas kontant i samband med teckningen eller sådant senare datum som
styrelsen bestämmer.

Emissionen av konvertibler medför vid full konvertering en utspädning för
Seamless nuvarande aktieägare om cirka 7,36 procent efter full utspädning.
För ytterligare information kontakta:
Peter Fredell, VD Seamless, tel. +46 8 564 878 00, peter.fredell@seamless.se
Om Seamless
Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för
mobiltelefoner och hanterar årligen över 3,9 miljarder transaktioner genom 525
000 aktiva försäljningsställen. Detta kombinerat med över elva års erfarenhet
och närvaro i ett trettiotal länder ger Seamless en stark position på
mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör
SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq Stockholm, kortnamn SEAM.

www.seamless.se

Om SEQR
SEQR, utvecklat av Seamless, är marknadens enklaste och snabbaste lösning för
mobila betalningar. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en
QR/NFC-kod vid kassan och godkänna betalningen med sin PIN-kod. SEQR fungerar
lika enkelt i fysisk handel och i e-handel och är både snabbare och säkrare än
kortbetalningar. Tack vare tekniken krävs ingen investering av handlaren. Det
räcker med en dekal med en QR/NFC-kod vid kassan och sedan sparar handlaren
pengar på varje transaktion tack vare den mycket låga transaktionsavgiften.

www.seqr.se – Twitter: @seqrse (https://twitter.com/SEQRse) –
facebook.com/seqrse (https://www.facebook.com/SEQRse)

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 augusti 2016 kl. 08.50 CET.