DIGITALIST GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2021
DIGITALIST GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 25.2.2022 klo: 9:00
DIGITALIST 2021
YHTEENVETO
Lokakuu – joulukuu 2021 (vuoden 2020 vertailuluvut suluissa):
- Liikevaihto 5,0 milj. euroa (5,0 milj. euroa), muutosta 0,3%.
- Käyttökate (EBITDA) -0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa), -9,3% liikevaihdosta (5,6%).
- Liiketulos (EBIT)* -1,9 milj. euroa (-0,9 milj. euroa), -37,1% liikevaihdosta (-17,5%).
- Katsauskauden tulos -1,9 milj, euroa (-1,6 milj. euroa), -37,8% liikevaihdosta (-32,0%)
- Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,00 euroa)
*Katsauskauden liiketulos ja nettotulos sisältävät liikearvon alaskirjauksen -0,9 milj. euroa ( 0,0 milj. euroa).
Tilikausi tammikuu - joulukuu 2021 (vuoden 2020 vertailuluvut suluissa):
- Liikevaihto 18,5 milj. euroa (20,5 milj. euroa), laskua -9,8%.
- Käyttökate (EBITDA) -1,8 milj. euroa (-2,0 milj.euroa), -9,6% liikevaihdosta, (-9,9%).
- Liiketulos (EBIT)* -5,3 milj. euroa (-9,1 milj.euroa), -28,8% liikevaihdosta (-44,2%).
- Katsauskauden tulos -5,8 milj. euroa (-11,9 milj, euroa), -31,4% liikevaihdosta (-58,1%)
- Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,01 (-0,02) euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta -3,7 milj.euroa (-1,3 milj. euroa).
- Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 165 (182), vähennystä 9,3%.
*Katsauskauden liiketulos ja nettotulos sisältävät liikearvon alaskirjauksen -1,4 milj. euroa ( -3,7 milj. euroa).
Tulevaisuuden näkymät
Vuonna 2022 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2021.
Toimitusjohtajan katsaus
Digitalist Group luo kilpailuetua yhdistämällä brändistrategian, asiakaskokemuksen, designin ja teknologian varmistaaksemme asiakkaidemme liiketoiminnan menestyksen myös tulevaisuudessa. Uskomme, että digitalisaation, asiakaskokemusten ja vastuullisuuden saumaton integraatio sekä ylittää nykyiset odotukset että täyttää tulevaisuuden tarpeet. Meillä on brändin, designin ja teknologian osalta huippuluokan osaamista, jolla edistämme brändien, asiakasyritysten ja yhteiskunnan kehitystä.
2021 oli toinen vuosi, johon Covid-pandemia vaikutti merkittävästi. Tämän seurauksena organisaatiomme ja asiakkaamme sopeutuivat uusiin toimintatapoihin. Etätapaamiset ja digitaaliset työkalut ovat vahvistaneet kykyämme työskennellä rajojen yli eri studioidemme välisissä tiimeissä ja tukea asiakkaitamme.
Konsernissa oli joulukuun lopussa yhteensä 165 työntekijää (182 vuoden 2020 lopussa), joiden joukossa on yli 20 eri kansallisuutta. Uskomme, että tämä monimuotoisuus on yksi vahvuuksistamme palvellessamme asiakkaitamme kasvavassa määrin globaaleilla markkinoilla. Digitalist Groupilla on Helsingissä, Tukholmassa ja Vancouverissa studiot, joissa työskentelee huippuluokan osaajia brändistrategiasta designin ja tekoälyn asiantuntijoihin.
Vuonna 2021 liikevaihto 18,5 milj. euroa oli alempi kuin vuonna 2020 (20,5 milj. euroa), mutta tästä huolimatta pysyimme käyttökatteen osalta suurin piirtein edellisen tilikauden tasolla. Kustannusrakenteen sopeuttaminen on avainasia menestyäksemme ja pyrimme voimakkaasti kiinteiden kustannusten vähentämiseen samalla kun etsimme uusia ja tehokkaampia tapoja palvella asiakkaitamme ja kasvattaa liiketoimintaamme. Kuluneen vuoden aikana olemme myös muodostaneet uuden johtorakenteen, mikä on auttanut pienentämään kustannuksia ja mahdollistanut tehokkaamman tavan toimintojen johtamiseen. Näiden toimenpiteiden vaikutusten uskomme näkyvän seuraavilla vuosineljänneksillä. Onnistuminen liikevaihdon kasvattamisessa on keskeinen prioriteettimme vuodelle 2022.
Tilikauden aikana olemme todenneet markkinoilla olevan kysyntää LeanLab-asiakasyhteisöalustalle, joka on yksi työkalu käyttö- ja käyttäjäkokemustarjoamassamme. Pyrimme entisestään vahvistamaan sen kasvumahdollisuuksia SaaS-ohjelmistoliiketoimintana.
Kolmannella vuosineljänneksellä divestoimme onnistuneesti osuutemme Ticknovate Ltd:ssa. Tällä järjestelyllä Digitalist Group paransi taloudellista joustavuuttaan ja keskittymistään ydinliiketoimintaansa.
Joulukuussa 2021 Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö Digitalist Sweden Ab solmi merkittävän sopimuksen ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehityspalveluiden toimittamisesta. Sopimus on osa pitkäjänteistä yhteistyötä ja sen arvo oli noin 1,8 miljoonaa euroa. Palvelut on suunniteltu toimitettavan vuoden 2022 aikana. Sopimus tukee Digitalist Groupin kasvua Ruotsissa sekä tavoitetta toimia strategisena kumppanina digitalisaatiossa.
Uskon että olemme hyvin valmistautuneita vuoteen 2022. Kyvykkyytemme brändin, designin ja teknologian osalta ovat keskeiset tarvittavat tekijät, joilla voimme onnistuneesti toteuttaa asiakaskokemuksen muutoshankkeita. Meillä on vielä paljon parannettavaa, mutta katson että olemme tekemässä oikeita toimenpiteitä ja aloitamme vuoden 2022 organisaatiolla, joka on valmis kohtaamaan edessä olevat haasteet ja saamaan muutoksen aikaan.
/Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg
SEGMENTTIRAPORTOINTI
Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.
LIIKEVAIHTO
Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 5,0 milj. euroa eli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 18,5 milj. euroa (20,5 milj. euroa), mikä oli -9,8% vähemmän kuin edellisvuonna. Covid -19 -pandemian aiheuttama epävarmuus asiakkailla näkyy liikevaihdossa. Suomen ulkopuolinen liikevaihto muodosti katsauskaudella pääosan konsernin liikevaihdosta ollen 77% (74%).
TULOS
Neljännellä vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa), liiketulos (EBIT) oli -1,9 milj. euroa (-0,9 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -2,0 milj. euroa (-1,6 milj. euroa). Vertailukaudella 2020 käyttökatetta (EBITDA) paransi kertaluontoinen korvaus. Neljännen vuosineljänneksen tulos oli -1,9 milj. euroa (-1,6 milj. euroa), tulos per osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa).
Tilikauden käyttökate (EBITDA) oli -1,8 milj. euroa (-2,0 milj. euroa), EBIT -5,3 milj, euroa (-9,1 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -5,8 milj. euroa (-12,1 milj. euroa). Tilikauden EBITDA:an kehittymiseen vaikutti toiminnan tehostaminen, kulujen pienentäminen ja Ticknovate Ltd.:n divestointi. Tase-eristä kirjatut valuuttakurssivoitot vaikuttivat rahoituseriin merkittävästi, rahoituserät nettona olivat -0,5 milj. euroa (-3,2 milj. euroa). Tilikauden tulos oli -5,8 milj. euroa (-11,9 milj. euroa), tulos per osake oli -0,01 euroa (-0,02 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,01 euroa (-0,00 euroa). Tilikauden ja vertailu tilikauden nettotulokseen vaikutti yhtiön liikearvon alaskirjaus -1,4 milj. euroa (-3,7 milj. euroa).
PÄÄOMAN TUOTTO
Konsernin oma pääoma oli -24,6 milj. euroa (-16,7 milj. euroa), josta vähemmistölle kuuluva osuus on 0,5 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -68,1 (-75,9) prosenttia.
Konsernin oman pääoman negatiiviseen muutokseen tilikaudella vaikutti pääosin tappiollinen tulos ja liikearvoon tehty alaskirjaus -1,4 milj.euroa (-3,7 milj.euroa).
INVESTOINNIT
Tilikaudella investoinnit olivat 0,0 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Tilikaudella ei aktivoitu kehittämismenoja. Tilikauden päättyessä taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,0 milj. euroa (0,7 milj. euroa). 2020 vuoden aktivoidut tuotekehitysmenot liittyivät Ticknovate -tuotteen kehittämiseen. Aktivoidut tuotekehitysmenot myytiin Ticknovate Ltd.:n divestoinnin yhteydessä.
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumman oli 14,1 milj. euroa (19,6 milj. euroa). Taseen loppusumman pieneneminen johtui pääasiassa liikearvon alaskirjauksesta, Ticknovate Ltd.:n divestoinnista ja liikevaihdon pienenemisen takia pienentyneistä myyntisaamisista. Oma pääoma oli -24,6 milj. euroa (-16,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli -174,1% (-84,9%). Konsernin likvidit varat olivat tilikauden lopussa 1,0 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Konsernin emoyhtiön oma pääoma oli 2,2 milj.euroa (6,1 milj. euroa), kun huomioidaan vaihtovelkakirjojen 9,8 milj. euron osuuden konvertointi oman pääomanehtoiseksi lainaksi.
Konsernin taseessa oli tilikauden lopussa 10,7 milj. euroa (8,9 milj. euroa) rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit. Tämän lisäksi yhtiöllä on lainoja pääomistajiltaan. Korolliset velat 31.12.2021 olivat yhteensä 32,7 milj. euroa (28,1 milj. euroa), josta lähipiiriyhtiölainoja on 20,5 milj. euroa (17,9 milj. euroa). Lähipiiriyhtiöiden kanssa tilikauden aikana solmitut lainasopimukset ovat katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.
RAHAVIRTA
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -3,7 milj. euroa (-1,3 milj. euroa), muutosta -2,4 milj. euroa. Operatiiviseen rahavirtaan vaikutti pääosin pienentynyt liikevaihto. Investointien rahavirtaan vaikutti Ticknovate Ltd.:n divestointi 2,6 milj. euro.
Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Tilikaudella myytiin myyntisaamisia 3,0 milj. euroa (4,7 milj. euroa).
LIIKEARVOT
Konsernin taseessa oli 31.12.2021 liikearvoa 5,2 milj. euroa (7,5 milj. euroa). Yhtiö testasi liikearvot IAS 36:n mukaisesti tilanteessa 30.6.2021 ja teki -0,5 milj. euron alaskirjauksen. 31.8.2021 toteutetun Ticknovate Ltd.:n divestoinnin yhteydessä -0,8 milj. euroa allokoitiin myyntivoittoa vastaan. Yhtiö testasi liikearvot 31.12.2021 ja teki -0,9 milj. alaskirjauksen.
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 167 (183). Henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 172 (208) ja kauden lopussa 165 (182). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 57 (69) henkeä oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 108 (113) henkeä konsernin ulkomaisissa yhtiöissä.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Vaihto ja kurssi
Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,05 (0,05) euroa, alin 0,03 (0,03) euroa ja päätöskurssi 31.12.2021 oli 0,03 (0,04) euroa. Tilikauden keskikurssi oli 0,04 (0,03) euroa. Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 94 311 641 (61 748 234) kappaletta, mikä vastaa 14,5 (9,5) prosenttia osakkeiden lukumäärästä tilikauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2021 oli 20 832 728 (23 436 819) euroa.
Osakepääoma
Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Raportointikauden päättyessä yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhteensä 7 664 943 kappaletta (7 664 943) 1,2% kaikista osakkeista.
Optio-ohjelma 2019 ja 2021
Yhtiön hallitus on todennut optio-ohjelmaan 2019 kuuluvat optio-oikeudet jakamattomilta osin rauenneiksi. Yhtiön optio-ohjelmaan 2019 kuuluvista optioista on jaettu 2019A1 ja 2019A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 3.580.000 kappaletta, joiden perusteella on mahdollista merkitä optio-ohjelman ehtojen mukaan enintään 3.580.000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.
Digitalist Group Oyj:n hallitus 25.1.2021 päätti varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2020 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 2021A1, 2021A2, 2021B1, 2021B2 ja 2021C1. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 60.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 60.000.000 Yhtiön uutta osaketta.
Katsauskauden päättymiseen mennessä allokoitujen optioiden teoreettinen markkina-arvo on noin 1,0 miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosina 2021-2025. Kulukirjauksesta 0,2 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2021. Kulukirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.
Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://digitalist.global.
Osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2021 oli 5 128 (4 309). Yksityishenkilöt omistivat 9,66 (8,79) prosenttia ja yhteisöt 80,82 (90,76) prosenttia. Ulkomaalaisten omistusosuus oli 9,51 (0,45) prosenttia. Hallintarekisteröityjä oli yhteensä 2,82 (3,36) prosenttia osakkeista.
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Rahoitusjärjestelyt lähipiirin kanssa:
Vaihtovelkakirjalainat 30.3.2021
Digitalist Group Oyj hallitus 30.3.2021 päätti varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2020 antaman valtuutuksen nojalla Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnata Turret Oy Ab:lle vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/1”) ja Holdix Oy Ab:lle vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/2”) sekä niihin liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaiset erityiset oikeudet Turretin ja Holdixin merkittäväksi lainoja koskevien sopimuksen ehtojen mukaisesti. Vaihtovelkakirjalaina 2021/1 sekä Vaihtovelkakirjalaina 2021/2 summaltaan yhteensä 1,0 MEUR voidaan niitä koskevien ehtojen mukaisesti vaihtaa yhteensä enintään 33 333 332 Digitalist Groupin uuteen osakkeeseen. Vaihtovelkakirjolainoja koskevat ehdot ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/releases.Yhtiö on tiedottanut vaihtovelkakirjalainoihin liittyvät yksityiskohdat 30.3.2021 ja julkaissut pörssitietiedotteen johdon liiketoimista 1.4.2021.
Vaihtovelkakirjalainat 20.4.2021
Digitalist Group Oyj varsinainen yhtiökokous 20.4.2021 päätti Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnata Turret Oy Ab:lle vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/3”) ja Holdix Oy Ab:lle vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/4”) sekä niihin liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaiset erityiset oikeudet Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n merkittäväksi lainoja koskevien sopimuksen ehtojen mukaisesti. Turret Oy Ab on merkinnyt ja maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet täysimääräisesti ehtojen mukaisesti. Holdix Oy Ab on merkinnyt ja maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2021/4:n ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet täysimääräisesti Ehtojen mukaisesti.
Vaihtovelkakirjat erääntyvät maksettavaksi 30.6.2024 ja kuittaavat Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n ehdoissa yksilöidyt yhtiöltä olevat aiemmat saatavat. Vaihtovelkakirjalaina 2021/3 sekä Vaihtovelkakirjalaina 2021/4 summaltaan yhteensä 19,1 MEUR voidaan niitä koskevien ehtojen mukaisesti vaihtaa yhteensä enintään 635 725 754 Digitalist Groupin uuteen osakkeeseen. Vaihtovelkakirjalainoja koskevat Ehdot ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/releases. Yhtiö on tiedottanut vaihtovelkakirjalainoihin liittyvät yksityiskohdat ja julkaissut pörssitiedotteen johdon liiketoimista 20.4.2021.
Konsernitilin rahoituslimiitin nosto 23.6.2021
Digitalist Group Oyj sopi Nordea Pankki Oyj:n kanssa Yhtiön konsernitilin rahoituslimiitin nostamisesta kahdella miljoonalla eurolla. Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n antama omavelkainen takaus.
Pääomalaina 30.12.2021
Hallitus on päättänyt käyttää pääomistajan Digitalist Group Oyj:lle antamaa Oikeutta ja muuntaa Vaihtovelkakirjat numerot 1-15 Muunnetuiksi Velkakirjoiksi ja muuntaa niiden nimellisarvoinen pääoma, yhteensä 9.757.987,80 euroa ja Muunnettujen Velkakirjojen pääomien maksamaton, vaihtovelkakirjalainan Ehtojen mukainen korko, osakeyhtiölain 12 luvun 1§:n ja 2§:n säännösten täyttäväksi pääomalainaksi Ehtojen muuten pysyessä soveltuvin osin samoina.
MUITA NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA
Lisäsopimus ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehityspalveluiden toimittamisesta 29.12.2021
Digitalist Group Oyj:n (Digitalist Group tai Yhtiö) ruotsalainen tytäryhtiö Digitalist Sweden AB solmi lisäsopimuksen ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehityspalveluiden toimittamisesta. Sopimus on osa pitkäjänteistä yhteistyötä ja sen arvo on noin 1,8 miljoonaa euroa. Palvelut on suunniteltu toimitettavan vuoden 2022 aikana. Sopimus tukee Digitalist Groupin kasvua Ruotsissa ja tavoitetta toimia digitalisaation strategisena kumppanina.
Johdon liiketoimet
Yhtiö on vastaanottanut neljännellä vuosineljänneksellä kolme Johdon liiketoimet (MAR 19 artikla) mukaista ilmoitusta. Pörssitiedotteet osakeoptioiden hyväksymisestä on julkaistu 29.10.2021.
Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalist.global/investors/releases.
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Raportointikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.
RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ
Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global.
Yhtiön tulos on ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Kuitenkin toteutetut tehostamistoimenpiteet vuosina 2019 - 2021 luovat kestävämmän kulurakenteen tuleville ajoille. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman sekä rahoituksen riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt rahoitusjärjestelyissä heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.
Vuonna 2021 jatkunut Covid-19 pandemia ja sen leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitustoimenpiteet vaikuttavat edelleen yhtiön asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta vähentävät joidenkin asiakkaiden projekteja ja tilauksia, mikä näkyy liikevaihdon kehityksessä.
Yhtiön on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu pääasiassa sen lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta. Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää sen velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Digitalist Group pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan. Yhtiö järjesteli alkuvuonna 2021 sekä pääomistajan että rahoituslaitoksen kanssa lyhytaikaisia lainojaan uudelleen. Uudelleenjärjestellyt lainat ovat nyt yhtiön pitkäaikaisia velkoja ja siten lähiajan lainanmaksuvelvoitteet kevenivät.
Merkittävä osa konsernin liikevaihdosta muodostuu kahdenkymmenen suurimman asiakkaan tuomasta liikevaihdosta. Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla huomattava vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.
Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Lisäksi osa projektisopimuksista on kiinteä- tai tavoitehintaisia. Toimitussopimusten pituus vaikeuttaa luotettavien arvioiden tekemistä konsernin liiketoiminnan, liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman tilauskantaa pidemmän aikavälin kehityksestä Kiinteähintaisten projektien osalta riittävän kannattavuuden varmistaminen edellyttää, että projektin edellyttämä työmäärä ja/tai sopimusriskit osataan arvioida oikein. Edellä mainitut asiakassopimuksiin liittyvä seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa.
Digitalist Groupin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Lisäksi Digitalist Groupin toimialalla vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka saattaa lisätä henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä. Ei ole olemassa takeita Yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Konsernin liikevaihdosta osa laskutetaan muuna kuin euroina. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosina 2021 ja 2020 konsernilla ei ollut suojaussopimuksia.
Konsernilla on taseessaan liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan puolivuosittain ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA
Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.
HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE
Digitalist Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta 2021. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat -8 792 474,80 euroa.
Digitalist Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä tiistaina 26.4.2022.
SEURAAVA KATSAUS
Johdon osavuotinen selvitys 1-3/2022 julkaistaan perjantaina 29.4.2022.
DIGITALIST GROUP OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa:
Digitalist Group Oyj
- Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg puh. +46 76 315 8422 magnus.leijonborg@digitalistgroup.com
- Talousjohtaja Mervi Södö, puh. +358 40 136 5959, mervi.sodo@digitalistgroup.com
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
https://digitalist.global
DIGITALIST GROUP -KONSERNI
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2021
KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR
| 1.10.-31.12.21 | 1.10.-31.12.20 | Muutos % | 1.1.-31.12.21 | 1.1.-31.12.20 | Muutos % | |
| Liikevaihto | 4 996 | 4 979 | 0,3 % | 18 482 | 20 487 | -9,8 % |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 112 | 1 270 | 1 843 | 1 823 | ||
| Liiketoiminnan kulut | -6 962 | -7 122 | 2 % | -25 641 | -31 368 | -18 % |
| LIIKETULOS | -1 855 | -873 | -112 % | -5 315 | -9 059 | -41 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -114 | -706 | 84 % | -479 | -2 998 | -84 % |
| Tulos ennen veroja | -1 969 | -1 579 | -25 % | -5 794 | -12 057 | -52 % |
| Tuloverot | 81 | -13 | 724 % | -5 | 163 | -103 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 888 | -1 592 | -19 % | -5 799 | -11 894 | -51 % |
| Jakautuminen: | ||||||
| Emoyhtiön omistajille | -1 948 | -1 623 | -20 % | -5 797 | -11 820 | -51 % |
| Määräysvallattomille omistajille | 60 | 31 | -90 % | -2 | -73 | -98 % |
| Osakekohtainen tulos: | ||||||
| Laimentamaton, euroa | 0,00 | -0,02 | 85 % | -0,01 | -0,02 | -55 % |
| Laimennettu, euroa | 0,00 | -0,02 | 0 % | -0,01 | -0,02 | -50 % |
LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR
| 1.10.-31.12.21 | 1.10.-31.12.20 | Muutos % | 1.1.-31.12.21 | 1.1.-31.12.20 | Muutos % | |
| Tilikauden tulos | -1 888 | -1 591 | 19 % | -5 799 | -11 820 | -51 % |
| Muut laajan tuloslaskelman erät | -742 | 100 % | -742 | 100 % | ||
| Muuntoeron muutos | -490 | 410 | -220 % | -1 559 | 1481 | -205 % |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | -3 120 | -1 181 | 164 % | -8 100 | -10 339 | -22 % |
| Emoyhtiön omistajat | -3 163 | -1 212 | 161 % | -8 085 | -10 281 | -21 % |
| Määräysvallattomat omistajat | 43 | 31 | 39 % | -15 | -58 | -74 % |
KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR
| VARAT | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| PITKÄAIKAISET VARAT | ||
| Aineettomat hyödykkeet | 857 | 2 741 |
| Liikearvo | 5 166 | 7 485 |
| Aineelliset hyödykkeet | 1 631 | 1 116 |
| Rakennukset ja rakennelmat, käyttöoikeus | 1 529 | 958 |
| Koneet ja kalusto | 66 | 101 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 36 | 57 |
| Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat | 1 172 | 1 127 |
| PITKÄAIKAISET VARAT | 8 825 | 12 469 |
| LYHYTAIKAISET VARAT | ||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 4 157 | 5 945 |
| Tuloverosaaminen | 154 | 223 |
| Rahavarat | 984 | 1 008 |
| LYHYTAIKAISET VARAT | 5 295 | 7 176 |
| VARAT | 14 120 | 19 645 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||
| OMA PÄÄOMA | ||
| Emoyhtiön omistajat | ||
| Osakepääoma | 585 | 585 |
| Ylikurssirahasto | 219 | 219 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 72 972 | 72 972 |
| Kertyneet voittovarat | -93 069 | -79 904 |
| Tilikauden tulos | -5 797 | -11 820 |
| Määräysvallattomien omistajien osuudet | 506 | 1 262 |
| Emoyhtiön omistajat | -25 090 | -17 949 |
| OMA PÄÄOMA | -24 584 | -16 686 |
| PITKÄAIKAISET VELAT | 26 520 | 12 513 |
| LYHYTAIKAISET VELAT | 12 186 | 23 818 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 14 120 | 19 645 |
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
A: Osakepääoma
B: Ylikurssirahasto
C: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
D: Muuntoero
E: Kertyneet voittovarat
F: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
G: Määräysvallattomien omistajille kuuluva osuus
H: Oma pääoma yhteensä
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Oma pääoma 1.1.2020 | 585 | 219 | 73 186 | -129 | -82 182 | -8 321 | -8 321 | |
| Siirrot oman pääoman erien välillä | -290 | 290 | ||||||
| Tilikauden tulos | -11 820 | -11 820 | -73 | -11 893 | ||||
| Omien osakkeiden hankinta | -214 | -214 | -214 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||
| Muuntoeron muutos | 1 481 | 1 481 | 15 | 1 496 | ||||
| Osakeperusteinen palkitseminen | 25 | 25 | 25 | |||||
| Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa | 901 | 901 | 1 320 | 2 221 | ||||
| Oma pääoma 31.12.2020 | 585 | 219 | 72 972 | 1 062 | -92 786 | -17 948 | 1 262 | -16 686 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Oma pääoma 1.1.2021 | 585 | 219 | 72 972 | 1 062 | -92 786 | -17 948 | 1 262 | -16 686 |
| Muut muutokset | -742 | -742 | ||||||
| Tilikauden tulos | -5 797 | -5 797 | -2 | -5 799 | ||||
| Omien osakkeiden hankinta | ||||||||
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||
| Muuntoeron muutos | -1 546 | -1 546 | -14 | -1 559 | ||||
| Osakeperusteinen palkitseminen | 201 | 201 | 201 | |||||
| Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa | ||||||||
| Oma pääoma 31.12.2021 | 585 | 219 | 72 972 | -484 | -98 382 | -25 089 | 504 | -24 585 |
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR
| Liiketoiminnan rahavirta | 1.1.- 31.12.2021 | 1.1.- 31.12.2020 | 1.7.- 31.12.2021 | 1.7.- 31.12.2020 |
| Tilikauden tulos ennen veroja | -5 794 | -12 057 | -2 357 | -4 118 |
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut: | ||||
| Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa | ||||
| Poistot, arvonalentumiset | 3 538 | 7 037 | 1 937 | 1 809 |
| Rahoitustuotot ja –kulut | 479 | 2 998 | 475 | 1783 |
| Muut oikaisut | -1 079 | -167 | -1 284 | -366 |
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta | -2 857 | -2 189 | -1 229 | -892 |
| Käyttöpääoman muutos | -811 | 661 | -568 | -349 |
| Saadut korot | 14 | 10 | 8 | 3 |
| Maksetut korot | -64 | -9 | -40 | 0 |
| Maksetut verot | -11 | 220 | 12 | 226 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -3 730 | -1 307 | -1 817 | -1 012 |
| Investoinnit muihin sijoituksiin | ||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -48 | -249 | -30 | -50 |
| Saadut investointiavustukset | 333 | 15 | ||
| Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla | 2 565 | 2 565 | ||
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 6 | 6 | ||
| Investointien nettorahavirta | 2 523 | 85 | 2 541 | -35 |
| Nettorahavirta ennen rahoitusta | -1 207 | -1 222 | 724 | -1 047 |
| Omien osakkeiden hankinta | -215 | -215 | ||
| Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa | 1 096 | 1 096 | ||
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 1 803 | 1 286 | 716 | 493 |
| Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset | 0 | -53 | 0 | -53 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -379 | -346 | ||
| Maksetut korot ja maksut | -416 | -409 | -220 | -175 |
| Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut | -826 | -1 265 | -414 | -618 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 1 182 | 1 441 | -263 | 528 |
| Rahavarojen muutos | -24 | 219 | 461 | -519 |
| Rahavarat kauden alussa | 1 008 | 787 | 523 | 1 525 |
| Rahavarat kauden lopussa | 984 | 1 007 | 984 | 1 007 |
Laadintaperiaatteet
Konserni on ottanut tilikauden 2021 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS standardeja ja IFRIC tulkintoja tilinpäätöksessä 2020 esitetyllä tavalla. Uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta raportoituihin lukuihin. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.
Tilinpäätöstiedotteen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.
Konsernin taseeseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt. Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.
Toiminnan jatkuvuus
Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Oletus toiminnan jatkuvuudesta perustuu johdon arvioon ja mm. seuraaviin asioihin:
Konsernin rahoitustilanne on tilikaudella 2021 jatkunut tiukkana. Konserni on tehostanut toimintaansa ja tehostamisen oletetaan parantavan konsernin kannattavuutta tulevaisuudessa. Operatiiviset kulut pienenivät katsauskauden aikana 2,4 milj. euroa. Konserni on panostanut avainasiakkaisiinsa strategiansa mukaisesti ja sen uskotaan vaikuttavan positiivisesti myynnin kehittymiseen.
Konsernin likviditeettiä on parannettu katsauskaudella uudelleenjärjestelemällä rahoitusta lähipiiriltä saatujen lainojen maksuaikaa pidentämällä sekä muuttamalla niitä vaihtovelkakirjalainoiksi ja oman pääoman ehtoiseksi lainaksi. Rahoituslaitoslainojen takaisinmaksuaikoja on neuvoteltu pidemmäksi. Yhtiö on sopinut rahoittajapankin kanssa rahoituslimiitin nostamisesta kahdella miljoonalla eurolla. Vuoden toisella puoliskolla toteutettu divestointi paransi osaltaan yhtiön likviditeettiä.
Tilinpäätöksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin pääomistajien tarvittaessa tarjoama tuki huomioiden.
Liikearvon arvonalentumistestaus ja kirjattu arvonalennus
Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 31.12.2021. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle.
Liikearvon testauksessa 31.12.2021 todettiin 0,9 milj. euron liikearvon alaskirjaustarve. Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Tilinpäätöksen 31.12.2021 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalle 2022-2025.
Ennusteperiodilla 2022–2025 uskotaan päästävän keskimäärin 18 prosentin kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan siten, että se on ennusteperiodin lopulla noin 5 prosenttia.
Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 11%:n (13%) korkokantaa. Ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena on käytetty 1%:a (1%). Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennuste jakson keskimääräistä liikevoittoprosenttia.
| |
KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR
| Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | |
| 1.10.-31.12.21 | 1.7.-30.9.21 | 1.4.-30.6.21 | 1.1.-31.3.21 | 1.10.-31.12.20 | |
| Liikevaihto | 4 996 | 3 913 | 4 781 | 4 793 | 4 979 |
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut | -6 851 | -3 940 | -6 966 | -6 041 | -5 852 |
| LIIKETULOS | -1 855 | -27 | -2 185 | -1 248 | -873 |
| Rahoitustuotot ja kulut | -114 | -360 | -651 | 647 | -706 |
| Tulos ennen veroja | -1 969 | -387 | -2 836 | -601 | -1 579 |
| Tuloverot | 81 | 4 | 60 | -150 | -13 |
| VERTAILUJAKSON TULOS | -1 888 | -383 | -2 776 | -751 | -1 592 |
AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET, 1000 EUR
| | Liikearvo | Aineettomat hyödykkeet | Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet | Käyttöoikeus-omaisuuserät | Muut sijoitukset | Yhteensä |
| Kirjanpitoarvo 1.1.2020 | 10 934 | 4 903 | 377 | 2 673 | 2 | 18 889 |
| Lisäykset | 222 | 27 | 347 | 1 | 596 | |
| Vähennykset | -805 | -104 | -904 | -1 813 | ||
| Arvonalennukset | -3 700 | -3 700 | ||||
| Valuuttakurssi-muutokset | 251 | -7 | -6 | -3 | 236 | |
| Katsauskauden poistot | -1 572 | -138 | -1 155 | -2 865 | ||
| Kirjanpitoarvo 31.12.2020 | 7 485 | 2 741 | 155 | 958 | 3 | 11 342 |
| Liikearvo | Aineettomat hyödykkeet | Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet | Käyttöoikeus-omaisuuserät | Muut sijoitukset | Yhteensä | |
| Kirjanpitoarvo 1.1.2021 | 7 485 | 2 741 | 155 | 958 | 3 | 11 342 |
| Lisäykset | 48 | 1 396 | 1 444 | |||
| Vähennykset | -804 | -676 | -7 | -1 488 | ||
| Arvonalennukset | -1 382 | -1 382 | ||||
| Valuuttakurssimuutokset | -134 | 25 | 1 | 1 | -107 | |
| Katsauskauden poistot | -1 233 | -97 | -826 | - 2 156 | ||
| Kirjanpitoarvo 31.12.2021 | 5 166 | 857 | 99 | 1 529 | 3 | 7 653 |
TUNNUSLUKUJA
| 31.12.2021 | 1.1.-31.12.2020 | |
| Tulos/osake, EUR laimennettu | -0,01 | -0,02 |
| Tulos/osake, EUR | -0,01 | -0,02 |
| Omapääoma/osake, EUR | -0,04 | -0,03 |
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu | -0,01 | -0,00 |
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR | -0,01 | -0,00 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -68,1 | -75,9 |
| Oman pääoman tuotto, % | neg | neg |
| Liiketulos/liikevaihto, % | -28,8 | -44,2 |
| Gearing koko omasta pääomasta, % | -128,9 | -162,2 |
| Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, % | -174,1 | -84,9 |
| Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR | -1 778 | -2 021 |
RAHOITUSVELKOJEN JA LAINAKORKOJEN ERÄÄNTYMINEN
| 31.12.2020 | Tasearvo | Rahavirta | Alle vuosi | 1-5 vuotta | yli 5 vuotta |
| Rahoituslaitoslainat | 3 364 | 3 483 | 759 | 2 724 | 0 |
| Lainalimiitit | 5 513 | ||||
| Vaihtovelkakirjalainat | 17 881 | 19 475 | 9 437 | 10 038 | 0 |
| Muut lainat lähipiiriltä | |||||
| Vuokrasopimusvelat, IFRS 16 | 965 | 950 | 805 | 146 | 0 |
| Ostovelat | 1 525 | 1 525 | 1 525 |
| 31.12.2021 | Tasearvo | Rahavirta | Alle vuosi | 1-5 vuotta | yli 5 vuotta |
| Rahoituslaitoslainat | 3 461 | 3 575 | 1 339 | 2 236 | 0 |
| Lainalimiitit | 7 191 | 7 191 | 7 191 | 0 | 0 |
| Vaihtovelkakirjalainat | 10 314 | 11 064 | 0 | 11 064 | 0 |
| Pääomalainat | 10 169 | 11 643 | 0 | 11 643 | 0 |
| Vuokrasopimusvelat, IFRS 16 | 1 535 | 1 535 | 575 | 981 | 0 |
| Ostovelat | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 0 | 0 |
MUITA TIETOJA
| 1.1.-31.12.2021 | 1.1.-31.12.2020 | |
| HENKILÖSTÖ, keskimäärin | 172 | 208 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 165 | 182 |
| VASTUUT, 1000 EUR | ||
| Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet | ||
| Yrityskiinnitykset | 13 300 | 13 300 |
| Korolliset velat yhteensä | ||
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 2 232 | 2 632 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 21 445 | 9 410 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 8 992 | 16 033 |
| Yhteensä | 32 669 | 28 075 |
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja
Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =
(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /
(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) x 100
Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100
Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100
Liite
