QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.10.2022 KLO 9.00
QPR Software Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022: SaaS-liikevaihto kasvoi strategian mukaisesti. Liikevaihto ja liiketulos jäivät selvästi vertailujaksosta muutamien aiempina vuosina solmittujen Lähi-idän ohjelmistoprojektien toimitusvaikeuksien painamana. Kumppaniekosysteemi vahvistui ja innovatiivisia prosessilouhinnan ratkaisuja lanseerattiin markkinaan.
TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI
Heinä-syyskuu
- SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +43 %
- Liikevaihto oli 1 468 tuhatta euroa ja laskua 28 % (heinä-syyskuu 2021: 2 043)
- Käyttökate oli -853 tuhatta euroa (103)
- Liiketulos oli -1 102 tuhatta euroa (-208)
- Tulos ennen veroja oli -1 111 tuhatta euroa (-213)
- Tulos oli -1 111 tuhatta euroa (-165)
Tammi-syyskuu 2022
- SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +29 %
- Liikevaihto oli 5 680 tuhatta euroa, laskua 20 % (tammi-syyskuu 2021: 7 085)
- Käyttökate oli -1 324 tuhatta euroa (671)
- Liiketulos oli -2 090 tuhatta euroa (-198)
- Tulos ennen veroja oli -2 119 tuhatta euroa (-291)
- Tulos oli -2 119 tuhatta euroa (-225)
NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2022
Pörssitiedotteella 7.9.2022 muutettu tulosohjeistus vuodelle 2022:
QPR Software Oyj odottaa liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän selvästi vuoden 2021 raportoiduista tunnusluvuista (liikevaihto vuonna 2021: 9 140 tuhatta euroa, liiketulos 2021: -1 248 tuhatta euroa) ja SaaS-liikevaihdon kasvavan 25-35 % vuoteen 2021 verrattuna (2021: 1 283 tuhatta euroa).
Aikaisempi, 22.04.2022 julkaistu tulosohjeistus vuodelle 2022:
Perustuen myynnin kasvaneeseen tarjouskantaan, jatkuviin asiakastuottoihin ja konsultoinnin varausasteeseen, QPR Software arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2022 (2021: 9 140 tuhatta euroa) SaaS-liikevaihdon kasvun tukemana.
TOIMITUSJOHTAJA JUSSI VASAMAN KATSAUS:
”Tilikauden kolmas vuosineljännes oli QPR Softwarelle haastava. Neljänneksen aikana tuli esiin aikaisempina vuosina myytyjen Lähi-Idän ohjelmistotoimitusprojektien ongelmien koko mittakaava, millä oli merkittävä vaikutus neljänneksen toimintaan ja taloudellisiin tuloksiin. Annoimme 7.9.2022 negatiivisen tulosvaroituksen ja kerroimme ryhtyvämme välittömästi toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi. Syyskuun 20. päivä tiedotimme muutosneuvottelujen käynnistämisestä, joiden myötä haetaan yhtiön kokoluokkaan nähden merkittäviä vuotuisia säästöjä. Alustavien arvioiden mukaan muutosneuvottelujen jälkeen mahdollisesti toteutettavat suunnitelmat voivat johtaa henkilöstön lomautuksiin ja enimmillään 25 työtehtävän lakkaamiseen. Yhtiö ennakoi merkittävien säästöjen toteutumista vuoden 2023 alusta eteenpäin.
Yhtiö joutui uudelleenarvioimaan useampien vuoden 2020 aikana ja vuoden 2021 alussa solmittujen sopimusten ja niihin liittyvien ohjelmistotoimitusprojektien tuloutusta, laskutusta ja kannattavuutta, mikä heikentää konsultointiliiketoiminnan ja ohjelmistoylläpidon näkymiä vuodelle 2022. Kyseiset projektit ovat strategian ja suorituskyvyn johtamisen sovellusalueen ohjelmistoratkaisujen kiinteähintaisia toteutuksia Lähi-idän julkishallinnon asiakkaille. Kyseisten käynnissä olevien projektitoimitusten alihankintakulut kasvoivat selvästi kolmannella neljänneksellä samalla, kun yhtiön näihin toimituksiin liittyvät konsultointituotot siirtyivät. Liiketoimintaa rasittavan vaikutuksen odotetaan pienenevän asteittain vuoden 2023 alussa.
Yhtiön strategian mukainen vahva fokus SaaS (Software as a Service) -liiketoiminnan kasvattamiseen on muuttanut uusasiakashankinnan painopisteen SaaS-sopimuksiin ohjelmistolisenssikauppojen sijaan. Keskittyminen SaaS-liiketoiminnan kasvattamiseen näkyy selvänä 43 %:n kasvuna vertailujaksoon nähden. Uusista ohjelmistokertalisenssikaupoista tullut liikevaihto jäi selvästi vertailujaksosta. Uusien asiakkaiden hankinnan osalta yleinen taloudellinen epävarmuus on osittain lykännyt asiakkaiden päätöksiä ja uusien tarjouskilpailujen käynnistämistä. Näin siitä huolimatta, että yrityksen tarjonnan ytimessä ovat ratkaisut, jotka mahdollistavat toiminnan tehokkuuden ja kustannussäästöt asiakkaille.
Kokonaisuudessaan jatkuvaluonteiset ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoerät, SaaS- ja ylläpitotuotot, kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 7 % vertailujaksoon nähden. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta nousi kolmanneksella neljänneksellä 61 %:iin vertailujakson 41 %:sta. Jatkuvien tuottojen suhteellisen osuuden nousua selittää osaltaan konsultointiliiketoiminnan heikko kolmas vuosineljännes.
Liiketoiminnan kulujen nousu vertailujaksoon nähden liittyy osaltaan mainittuun Lähi-idän projektiin, investoinneista tuotekehitykseen, markkinointiin ja IT-palveluihin ja toisaalta yhtiön transformaatiota tukeviin muutoksiin.
Haastavasta tilanteesta huolimatta olemme jatkaneet QPR:n uuden strategian toteuttamista jatkuvaluonteisen SaaS-liikevaihdon kasvun varmistamiseksi. Olemme myös jatkaneet panostuksia erityisesti prosessilouhinnan tuotekehitykseen, kumppaniekosysteemin vahvistamiseen sekä markkinoinnin ja myynnin tehokkuuden varmistamiseen.
Olen erittäin tyytyväinen kykyymme lanseerata markkinaan uuden sukupolven prosessilouhinnan teknologiaratkaisuja. Olemme toisen- ja kolmannen vuosineljänneksen aikana tarjonneet asiakkaidemme käyttöön uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka erottavat meidät kilpailijoista kasvavassa prosessilouhinnan markkinassa.
Tiedotimme jo aiemmin kesällä QPR:n prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin uudesta tuotantoversiosta, joka tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden tehostaa toimintaa ja löytää kustannussäästöjä yhdistämällä liiketoimintaprosessien syväymmärryksen ja prosessien reaaliaikaisen läpinäkyvyyden. Ratkaisussa hyödynnetään markkinoiden johtavaa Snowflake Data Cloud –teknologiaa. QPR ProcessAnalyzer on ensimmäinen ja ainoa prosessilouhintaratkaisu, joka toimii natiivisti Snowflake-tietopilvessä. QPR allekirjoitti myös kumppanisopimuksen ja on globaalisti ainoa ja ensimmäinen Process Mining Powered by Snowflake –ohjelmistokumppani. QPR esittelee uniikkia ratkaisuaan ja sen asiakashyötyjä kansainväliselle yleisölle lokakuun aikana Snowflaken Data Cloud World Tour -tapahtumissa Pariisissa, Tukholmassa ja Dubaissa.
Kolmannen neljänneksen lopussa julkistimme kumppanimme Tietoevryn kanssa kehittämämme uuden SAP S/4HANA Vectorial -prosessilouhintaratkaisun, joka on suunniteltu asiakkaiden, teknologiakonsulttien ja prosessikehityksen neuvonantajien työkaluksi globaalistikin erittäin ajankohtaisten S/4HANA-muutosprojektien aikana. Ratkaisu tarjoaa nopean ja tehokkaan tavan analysoida nykyisiä prosesseja suhteessa parhaisiin käytäntöihin, helpon tavan arvioida tarvittavien muutosten suuruutta sekä tunnistaa riskejä ja reagoida niihin tehokkaasti S/4HANA-migraation aikana.
Ratkaisussa QPR ja Tietoevry ovat yhdistäneet modernin teknologian huippuasiantuntijoiden SAP-transformaatiokokemukseen luodakseen ratkaisun, joka antaa organisaatioille kaivattua tukea vaikeissa digitaalisissa transformaatiohankkeissa. Uskon tämän olevan kilpailijoistamme erottuva, merkittävä ja potentiaalinen ratkaisu ERP- ja IT-järjestelmähankkeiden menestykselliseen läpivientiin niin Suomessa kuin kansainvälisillä markkinoilla.
Yhtiössä käynnissä olevat muutosneuvottelut tähtäävät toiminnan sopeuttamiseen parantaaksemme liiketoiminnan kannattavuutta ja tehostaaksemme yhtiön strategian toteuttamista. Muutosneuvotteluissa käsitellään toimenpiteitä, joilla pyritään sopeuttamaan yhtiön toiminta, rakenne ja näihin liittyvät henkilöstökustannukset vastaamaan skaalautuvan liiketoimintamallin vaatimuksia. Lisäksi yhtiö on jo käynnistänyt toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi ja yleisen kustannustason nousun vaikutusten minimoimiseksi kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.
Tavoitteenamme on päästä käynnistämään tuleva vuosi merkittävästi nykyistä kustannustehokkaammalla rakenteella, joka tukee strategiamme toteuttamista suunnitelmien mukaisesti.”
KESKEISET TUNNUSLUVUT
| Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu | 7-9/ 2022 | 7-9/ 2021 | Muutos, % | 1-9/ 2022 | 1-9/ 2021 | Muutos, % | 1-12/ 2021 |
| Liikevaihto | 1 468 | 2 043 | -28 | 5 680 | 7 085 | -20 | 9 140 |
| Käyttökate | -853 | 103 | -931 | -1 324 | 671 | -297 | 241 |
| % liikevaihdosta | -58,1 | 5,0 | -23,3 | 9,5 | 2,6 | ||
| Liiketulos | -1 102 | -208 | -429 | -2 090 | -198 | -956 | -1 248 |
| % liikevaihdosta | -75,1 | -10,2 | -36,8 | -2,8 | -13,7 | ||
| Tulos ennen veroja | -1 111 | -213 | -420 | -2 119 | -291 | -628 | -1 356 |
| Katsauskauden tulos | -1 111 | -165 | -575 | -2 119 | -225 | -840 | -1 356 |
| % liikevaihdosta | -75,7 | -8,1 | -37,3 | -3,2 | -14,8 | ||
| Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) | -0,069 | -0,014 | -404 | -0,147 | -0,019 | -683 | -0,113 |
| Oma pääoma/osake, euroa | 0,079 | 0,144 | -45 | 0,144 | 0,159 | -9 | 0,035 |
| Liiketoiminnan rahavirta | -1 419 | -642 | -121 | -2 042 | 569 | -459 | 692 |
| Rahavarat kauden lopussa | 36 | 251 | -86 | 36 | 251 | -86 | 441 |
| Korollinen nettovelka | 1504 | 1002 | 50 | 1504 | 1002 | 50 | 1 241 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 115,8 | 55,8 | 107 | 115,8 | 55,8 | 107 | 288,5 |
| Omavaraisuusaste, % | 27,7 | 36,9 | -25 | 27,7 | 36,9 | -25 | 8,3 |
| Oman pääoman tuotto, % | -326,9 | -34,9 | -837 | -326,9 | -15,8 | -1 966 | -111,4 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -115,8 | -14,2 | -716 | -115,8 | -8,8 | -1 216 | -49,3 |
RAPORTOINTI
QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen.
Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.
Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja SaaS-liikevaihdosta. Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi.
Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa. Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Yhtiö on lopettanut liiketoiminnan ja kumppanuudet Venäjällä toistaiseksi.
LIIKETOIMINTA
QPR Softwaren tavoitteena on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan enemmän vähemmällä.
Autamme asiakkaitamme lisäämällä prosessien ja liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, varmistamalla niiden vaatimustenmukaisuus sekä tuomalla ohjelmistojen mahdollistaman älykkyyden avulla parempaa tehokkuutta ja johdettavuutta kestävään kehitykseen.
Teemme sen innovoimalla, kehittämällä ja toimittamalla ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman konsultointipalveluita.
LIIKEVAIHDON KEHITYS
LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN
| Tuhatta euroa | 7-9/ 2022 | 7-9/ 2021 | Muutos, % | 1-9/ 2022 | 1-9/ 2021 | Muutos, % | 1-12/ 2021 |
| Ohjelmistolisenssit | 56 | 289 | -80 | 357 | 1 155 | -69 | 1 317 |
| Uusiutuvat ohjelmistolisenssit | 80 | 140 | -43 | 631 | 664 | -5 | 797 |
| Ohjelmistojen ylläpitopalvelut | 452 | 528 | -14 | 1 265 | 1 527 | -17 | 2 034 |
| SaaS | 441 | 308 | 43 | 1 227 | 949 | 29 | 1 283 |
| Konsultointi | 438 | 779 | -44 | 2 200 | 2 790 | -21 | 3 709 |
| Yhteensä | 1 468 | 2 043 | -28 | 5 680 | 7 085 | -20 | 9 140 |
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI
| Tuhatta euroa | 7-9/ 2022 | 7-9/ 2021 | Muutos, % | 1-09/ 2022 | 1-9/ 2021 | Muutos, % | 1-12/ 2021 |
| Suomi | 920 | 907 | 1 | 3 037 | 3 500 | -13 | 4 614 |
| Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki | 530 | 764 | -31 | 1 868 | 1 996 | -6 | 2 689 |
| Muu maailma | 18 | 372 | -95 | 775 | 1 589 | -51 | 1 837 |
| Yhteensä | 1 468 | 2 043 | -28 | 5 680 | 7 085 | -20 | 9 140 |
Heinä-syyskuu 2022
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1 468 tuhatta euroa (2 043). Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 61 % (41).
Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 56 tuhatta euroa (289) ja laski 80 %, johtuen muutamista yksittäisistä lisenssikaupoista vertailukaudella, joita ei toteutunut vastaavasti raportointikaudella.
Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 80 tuhanteen euroon (140), mikä johtui pääasiassa yhtiön strategisen fokuksen siirtymisestä SaaS-liiketoimintaan ja sopimusaikataulun muutoksista.
Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 452 tuhatta euroa (528) ja laski 14 %, mikä johtui pääosin ylläpitotuottojen laskusta kansainvälisessä kanavamyynnissä, sekä osittain nykyasiakassiirtymästä SaaS palveluihin.
SaaS-palvelujen liikevaihto nousi 441 tuhanteen euroon (308). Koko tarjouskanta oli vuosineljänneksen lopussa yli 8 miljoonaa euroa (Q2: yli 8 m€) ja seuraavan 12kk SaaS-tarjouskannan vuotuinen arvo yli 1,2 miljoonaa euroa (Q2: yli 1,5 m€).
Konsultoinnin liikevaihto oli 438 tuhatta euroa (779) ja laski 44 %. Tämä johtuu etupäässä edellä mainituista Lähi-idän projektien toimitusvaikeuksista ja yhden tämän markkina-alueen merkittävän projektin tuloutusaikataulun muutoksista.
Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa kasvoi 1 % ja kansainvälinen liikevaihto laski 52 %. Liikevaihdosta kertyi 63 % (44) Suomesta, 36 % (37) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) sekä 1 % (18) muualta maailmasta.
Tammi-syyskuu 2022
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 5 680 tuhatta euroa (7 085) ja laski 20 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 44 % (35), vahvan SaaS-kasvun tukemana. Tarkastelujakson kahden ensimmäisen vuosineljänneksen myynti kehittyi strategian mukaisesti SaaS-liiketoiminnan osalta hyvin.
Kolmannella vuosineljänneksellä uusasiakashankintaan liittyvissä tilauksissa oli siirtymää ja Lähi-idän ohjelmistolisenssiprojektien toimitushaasteiden koko mittakaava tuli ilmi, mikä vaikutti merkittävästi konsultoinnin liikevaihtoon. Lisäksi vuoden 2021 vertailukaudella oli yhtiön kokoon nähden merkittäviä lisenssikauppoja. Jatkuvien tuottojen osuus on kehittynyt strategian mukaiseen suuntaan ja osuus liikevaihdosta noussut 9 %-yksikköä vertailukaudesta.
Konsernin liikevaihdosta 53 % (49) kertyi Suomesta, 33 % (28) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) sekä 14 % (22) muualta maailmasta.
TULOSKEHITYS
Heinä-syyskuu 2022
Konsernin käyttökate oli -853 tuhatta euroa (103) ja liiketulos -1 102 tuhatta euroa (-208). Liiketulosta heikensi laskenut liikevaihto Lähi-idän projektin tuloutuksen ajoituksessa, merkittävien uusien lisenssien myynnin puuttuessa, sekä uusiutuvien lisenssien laskutusaikataulusta. Konsernin kulut olivat 20 % korkeammat vertailukauteen verrattuna johtuen merkittävistä Lähi-idän projektien alihankintakuluista, investoinneista uuden strategian mukaisesti SaaS liiketoiminnan kehittämiseen, sekä tuotekehitykseen, markkinointiin että kansainväliseen myyntiin.
Katsauskauden tulos oli -1 111 tuhatta euroa (-165) ja osakekohtainen tulos -0,069 euroa (-0,014) osakkeelta.
Tammi-syyskuu 2022
Konsernin käyttökate oli tammi-syyskuussa -1 324 tuhatta euroa (671) ja liiketulos -2 090 tuhatta euroa (-198). Liiketulosta heikensi lähinnä pienentynyt liikevaihto. Konsernin kulut olivat 9 % korkeammat vertailukauteen nähden johtuen Lähi-idän projektien alihankintakuluista, sekä strategian mukaisista investoinneista tuotekehitykseen, kansainvälisen kaupan vahvistamiseen ja markkinointiin. Lisäksi yhtiö on panostanut kumppaniliiketoiminnan kehittämiseen sekä yhtiön transformaatiota tukeviin rekrytointeihin ja asiantuntijapalveluina hankittuihin liiketoiminnan tukipalveluihin.
Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 5 863 tuhatta euroa (5 532). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 30 tuhatta euroa (60).
Tulos ennen veroja oli –2 119 tuhatta euroa (-291) ja katsauskauden tulos –2 119 tuhatta euroa (-225). Osakekohtainen tulos oli -0,147 euroa (-0,019) osakkeelta.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-syyskuussa oli -2 042 tuhatta euroa (569). Liiketoiminnan rahavirran muutos verrattuna vuoteen 2021 johtui liiketoiminnan tuloksesta ja käyttöpääoman muutoksista.
Nettorahoituskulut olivat 30 tuhatta euroa (93) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 7 tuhatta euroa (9). Vuonna 2021 kuluihin sisältyy kertaluontoinen päättyneeseen projektiin liittyvä takuumaksu, jonka yhtiö suoritti tammikuussa.
Investoinnit olivat 1 164 tuhatta euroa (593), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.
Konsernin rahoitusasema on välttävä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 36 tuhatta euroa (251), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 1 500 tuhatta euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja. Osavuosikatsaus on laadittu jatkuvuuden periaatteella ja johdon näkemyksen mukaan stabiili rahoitusasema on saavutettavissa sekä meneillään olevien muutosneuvottelujen ja säästöohjelman kautta että jo käynnissä olevien rahoitusneuvottelujen kautta.
Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (Gearing) oli 116 % (56).
Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 28 % (37).
TUOTEKEHITYS
QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.
Kolmannella vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat 710 tuhatta euroa (470) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 364 tuhatta euroa (184). Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 249 tuhatta euroa (311). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.
Raportointikauden tuotekehitysmenot olivat 2 141 tuhatta euroa (1 409) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 1 023 tuhatta euroa (542). Raportointikaudella kirjattiin tuotekehityspoistoja 496 tuhatta euroa (542). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.
HENKILÖSTÖ
Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 88 henkilöä (79). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli 78 (80).
Henkilöstön keski-ikä on 44 (42,9) vuotta. Naisia on 25 % (25) ja miehiä 75 % (75) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 17 % (20), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 45 % (39), tuotekehityksessä 30 % (33) ja hallinnossa 8 % (8) henkilöstöstä.
Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiöllä on käytössään avainhenkilöiden optio-ohjelma.
OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
| Osakkeen pörssivaihdon kehitys | 1-9/2022 | 1-9/2021 | Muutos, % | 1-12/2021 |
| Vaihdetut osakkeet, kpl | 1 671 546 | 1 737 247 | -4 | 3 323 915 |
| Vaihto, euroa | 1 980 554 | 3 639 851 | -46 | 6 255 379 |
| % osakkeista | 10,4 | 14,5 | 27,7 | |
| Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa | 1,18 | 2,10 | -43 | 1,88 |
| Osake ja markkina-arvo | 30/09/2022 | 30/09/2021 | Muutos, % | 31.12.2021 |
| Osakkeita yhteensä, kpl | 16 455 321 | 12 444 863 | 32 | 12 444 863 |
| Omat osakkeet, kpl | 413 487 | 457 009 | -10 | 457 009 |
| Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl | 0,11 | 0,11 | - | 0,11 |
| Ulkona olevat osakkeet, kpl | 16 041 834 | 11 987 854 | 34 | 11 987 854 |
| Osakkeenomistajat, kpl | 1 705 | 1 412 | 21 | 1 509 |
| Päätöskurssi, euroa | 0,55 | 1,98 | -72 | 1,85 |
| Osakekannan markkina-arvo, euroa | 8 823 009 | 23 735 951 | -63 | 22 177 530 |
| Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa | 45 484 | 50 271 | -10 | 50 271 |
| Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa | 405 726 | 439 307 | -8 | 439 307 |
| Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % | 2,5 | 3,7 | -32 | 3,7 |
Yhtiökokous valtuutti 6.4.2022 yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Yhtiö on 22.4.2022 tiedottanut erillisellä tiedotteella käynnistäneensä valmistelun merkintäoikeusannin toteuttamiseksi toisen vuosineljänneksen aikana mahdollistaakseen tarvittavien kasvuinvestointien toteuttamisen.
Yhtiön hallitus päätti 19.5.2022 varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella merkintäetuoikeusannista ja julkisti osakeannin ehdot, jossa yhtiö laski liikkeeseen enintään 4 010 458 uutta osaketta.
Yhtiö julkisti 13.6.2022 ylimerkityn merkintäetuoikeusannin alustavan tuloksen ja 15.6.2022 ylimerkityn merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen ja optio-oikeuksien 2019 ehtojen muutoksen.
Yhtiö ilmoitti 17.6.2022, että merkintäetuoikeusannissa annetut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.
Kaikki asiaan liittyvät pörssitiedotteet löytyvät Yhtiön kotisivujen Sijoittajat-osiosta.
YHTIÖN HALLINNOINTI
Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2022 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikoksi 6.4.2022. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin. Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan muodostamisesta.
Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.
Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 6.4.2022 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön verkkosivujen sijoittajaosiossa.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiö on saanut alustavan päätöksen ehdollisista rahoitusjärjestelyistä, jotka vahvistetaan joulukuussa 2022. Tämä turvaa yhtiön rahoituksen vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle asti.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan rahoitusasema huomioiden.
Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.
Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.
Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 60 % oli euromääräisiä (61). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.
Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2021 vuosikertomuksen sivuilla 23-24.
QPR Software Oyj
HALLITUS
Lisätietoja:
QPR Software Oyj
Jussi Vasama
Toimitusjohtaja
Puh. +358 50 380 9893
QPR lyhyesti
QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.
Dare to improve. www.qpr.com/fi/
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
TILINPÄÄTÖSTIEDOT
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
| Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu | 7-9/ 2022 | 7-9/ 2021 | Muutos, % | 1-9/ 2022 | 1-9/ 2021 | Muutos, % | 1-12/ 2021 |
| Liikevaihto | 1 468 | 2 043 | -28 | 5 680 | 7 085 | -20 | 9 140 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Materiaalit ja palvelut | 406 | 248 | 64 | 1 141 | 882 | 29 | 1 106 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 1 711 | 1 434 | 19 | 5 262 | 4 898 | 7 | 6 824 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 204 | 259 | -21 | 601 | 633 | -5 | 968 |
| Käyttökate | -853 | 103 | 931 | -1 324 | 671 | -297 | 241 |
| Poistot | 249 | 311 | -20 | 766 | 869 | -12 | 1 489 |
| Liiketulos | -1 102 | -208 | -429 | -2 090 | -198 | -956 | -1 248 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -9 | -5 | 73 | -30 | -93 | -68 | -108 |
| Tulos ennen veroja | -1 111 | -213 | -420 | -2 119 | -291 | -628 | -1 356 |
| Tuloverot | 0 | 49 | -100 | 0 | 66 | -100 | 0 |
| Katsauskauden tulos | -1 111 | -165 | -575 | -2 119 | -225 | -840 | -1 356 |
| Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) | -0,069 | -0,014 | -404 | -0,147 | -0,019 | -683 | -0,113 |
| Konsernin laaja tuloslaskelma: | |||||||
| Katsauskauden tulos | -1 111 | -165 | -575 | -2 119 | -225 | -840 | -1 356 |
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | 0 | 2 | -81 | 1 | 3 | -67 | -3 |
| Laajan tuloslaskelman tulos | -1 110 | -163 | -583 | -2 118 | -222 | -852 | -1 359 |
KONSERNIN LYHENNETTY TASE
| Tuhatta euroa | 30/09/2022 | 30/09/2021 | Muutos, % | 31/12/2021 |
| Varat | ||||
| Pitkäaikaiset varat: | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 2 268 | 2 003 | 13 | 1 563 |
| Liikearvo | 358 | 513 | -30 | 358 |
| Aineelliset hyödykkeet | 198 | 156 | 27 | 319 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 5 | 221 | -98 | 148 |
| Muut pitkäaikaiset varat | 280 | 360 | -22 | 277 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 3 110 | 3 252 | -4 | 2 666 |
| Lyhytaikaiset varat: | ||||
| Myynti- ja muut saamiset | 2 325 | 2 045 | 14 | 2 694 |
| Rahavarat | 36 | 251 | -86 | 441 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 2 361 | 2 297 | 3 | 3 135 |
| Varat yhteensä | 5 470 | 5 549 | -1 | 5 800 |
| Oma pääoma ja velat | ||||
| Oma pääoma: | ||||
| Osakepääoma | 1 359 | 1 359 | 0 | 1 359 |
| Muut rahastot | 21 | 21 | 0 | 21 |
| Omat osakkeet | -406 | -439 | -8 | -439 |
| Muuntoerot | -66 | -67 | -2 | -68 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 2 943 | 5 | 54932 | 5 |
| Kertyneet voittovarat | -2 552 | 916 | -379 | -448 |
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | 1 299 | 1 795 | -28 | 430 |
| Lyhytaikaiset velat: | ||||
| Korolliset rahoitusvelat | 1 500 | 1 000 | 50 | 1 500 |
| Korolliset vuokrasopimusvelat | 40 | 254 | -84 | 182 |
| Saadut ennakot | 786 | 684 | 15 | 627 |
| Siirtovelat | 1 490 | 1 303 | 14 | 2 293 |
| Osto- ja muut korottomat velat | 355 | 513 | -31 | 768 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 4 171 | 3 753 | 11 | 5 370 |
| Velat yhteensä | 4 171 | 3 753 | 11 | 5 370 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 5 470 | 5 549 | -1 | 5 800 |
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
| Tuhatta euroa | 7-9/ 2022 | 7-9/ 2021 | Muutos, % | 1-9/ 2022 | 1-9/ 2021 | Muutos, % | 1-12/ 2021 |
| Liiketoiminnan rahavirta: | |||||||
| Katsauskauden tulos | -1 111 | -165 | -575 | -2 119 | -225 | -840 | -1 356 |
| Oikaisut kauden tulokseen | 252 | 294 | -15 | 768 | 887 | -13 | 1 518 |
| Käyttöpääoman muutokset | -553 | -742 | -25 | -662 | 72 | -1 023 | 713 |
| Maksetut korko- ja muut rahoituskulut | -8 | -2 | 335 | -29 | -150 | -81 | -164 |
| Saadut korko- ja muut rahoitustuotot | 0 | 1 | -100 | 0 | 2 | 100 | 3 |
| Maksetut verot | 0 | -28 | -100 | 0 | -17 | 100 | -22 |
| Liiketoiminnan rahavirta | -1 419 | -642 | 121 | -2 042 | 569 | -459 | 692 |
| Investointien rahavirta: | |||||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -429 | -215 | 100 | -1 164 | -593 | 96 | -942 |
| Investointien rahavirta | -429 | -215 | 100 | -1 164 | -593 | 96 | -942 |
| Rahoituksen rahavirrat: | |||||||
| Lainojen nostot | 800 | 300 | 167 | 1600 | 1000 | 60 | 1500 |
| Lainojen takaisinmaksut | -800 | - | - | -1600 | -700 | 129 | -991 |
| Vuokrasopimusvelkojen maksut | -49 | -69 | -30 | -183 | -208 | -12 | - |
| Omien osakkeiden luovutus | - | - | - | 34 | - | - | - |
| Osakeanti, netto | 16 | - | - | 2 948 | - | - | - |
| Rahoituksen rahavirta | -33 | 231 | -114 | 2 798 | 92 | 2 930 | 509 |
| Rahavarojen muutos | -1 882 | -626 | -201 | -408 | 68 | -697 | 258 |
| Rahavarat kauden alussa | 1 918 | 878 | 118 | 441 | 185 | 138 | 185 |
| Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus | 0 | -1 | 72 | 2 | -2 | 244 | -2 |
| Rahavarat kauden lopussa | 36 | 251 | -86 | 36 | 251 | -86 | 441 |
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
| Tuhatta euroa | Osake- pääoma | Muut rahastot | Muunto- erot | Omat osakkeet | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2021 | 1 359 | 21 | -70 | -439 | 5 | 881 | 1 759 |
| Optio-ohjelma | 15 | 15 | |||||
| Kauden laaja tulos | 3 | -225 | -222 | ||||
| Oma pääoma 30.9.2021 | 1 359 | 21 | -67 | -439 | 5 | 671 | 1 552 |
| Optio-ohjelma | 11 | 11 | |||||
| Kauden laaja tulos | 0 | -1 131 | -1 131 | ||||
| Oma pääoma 31.12.2021 | 1 359 | 21 | -67 | -439 | 5 | -449 | 430 |
| Optio-ohjelma | 5 | 5 | |||||
| Omien osakkeiden luovutus | 34 | 34 | |||||
| Osakeanti, netto | 2 937 | 2 937 | |||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät OPO:n valuuttakurssierot | 12 | 12 | |||||
| Kauden laaja tulos | 1 | -2 119 | -2 118 | ||||
| Oma pääoma 30.9.2022 | 1 359 | 21 | -66 | -406 | 2 943 | -2 552 | 1 299 |
LIITETIEDOT
LAATIMISPERIAATTEET
Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2022 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2021 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Ottaen huomioon yhtiön rahoitusasema, on tämä osavuosikatsaus laadittu jatkuvuuden periaatteella ja huomioiden johdon näkemys stabiilin rahoitusaseman saavuttamisesta sekä meneillään olevien muutosneuvottelujen ja säästöohjelman kautta että jo käynnissä olevien rahoitusneuvottelujen kautta.
Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
| Tuhatta euroa | 1-9/2022 | 1-9/2021 | 1-12/2021 |
| Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: | |||
| Hankintameno 1.1. | 12 846 | 11 987 | 11 987 |
| Lisäykset | 1 055 | 542 | 859 |
| Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: | |||
| Hankintameno 1.1. | 2 705 | 2 622 | 2 622 |
| Lisäykset | 108 | 45 | 83 |
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS
| Tuhatta euroa | 1-9/2022 | 1-9/2021 | 1-12/2021 |
| Korolliset rahoitusvelat 1.1. | 1 682 | 947 | 947 |
| Lainojen nostot | 1600 | 1 249 | 1 500 |
| Takaisinmaksut | 1741 | 942 | 765 |
| Korolliset rahoitusvelat 30.9/31.12. | 1 540 | 1 254 | 1 682 |
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
| Tuhatta euroa | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | Muutos, % |
| Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) | 2 383 | 2386 | 2 386 | 0 |
| Vuokrasopimusten perusteella | ||||
| maksettavat vähimmäisvuokrat: | ||||
| Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät | 18 | 23 | 23 | -21 |
| 1-5 vuoden sisällä erääntyvät | 11 | 29 | 23 | -53 |
| Yhteensä | 29 | 52 | 46 | -37 |
| Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä | 2 412 | 2491 | 2 432 | -1 |
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
| Tuhatta euroa | 7-9/ 2022 | 4-6/ 2022 | 1-3/ 2022 | 10-12/ 2021 | 7-9/ 2021 | 4-6/ 2021 |
| Liikevaihto | 1 468 | 2 012 | 2 201 | 2 054 | 2 043 | 2 138 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiaalit ja palvelut | 406 | 407 | 328 | 224 | 248 | 297 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 1 711 | 1 740 | 1 811 | 1 925 | 1 434 | 1 692 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 204 | 135 | 263 | 335 | 259 | 146 |
| Käyttökate | -853 | -270 | -201 | -430 | 103 | 3 |
| Poistot | 249 | 245 | 271 | 620 | 311 | 278 |
| Liiketulos | -1 102 | -515 | -472 | -1 050 | -208 | -275 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -9 | -11 | -10 | -15 | -5 | -8 |
| Tulos ennen veroja | -1 111 | -526 | -483 | -1 065 | -213 | -283 |
| Tuloverot | 0 | -103 | 103 | -66 | 49 | 52 |
| Katsauskauden tulos | -1 111 | -629 | -380 | -1 131 | -165 | -231 |
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
| Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu | 1-9/2022 tai 30.9.2022 | 1-9/2021 tai 30.9.2021 | 1-12/2021 tai 31.12.2021 |
| Liikevaihto | 5 680 | 7 085 | 9 140 |
| Liikevaihdon muutos, % | -19,8 | 6,9 | 1,9 |
| Käyttökate | -1 324 | 671 | 241 |
| % liikevaihdosta | -23,3 | 9,5 | 2,6 |
| Liiketulos | -2 090 | -198 | -1 248 |
| % liikevaihdosta | -36,8 | -2,8 | -13,7 |
| Tulos ennen veroja | -2 119 | -291 | -1 356 |
| % liikevaihdosta | -37,3 | -4,1 | -14,8 |
| Katsauskauden tulos | -2 119 | -225 | -1356 |
| % liikevaihdosta | -37,3 | -3,2 | -14,8 |
| Oman pääoman tuotto (per annum), % | -326,9 | -15,8 | -111,4 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % | -115,8 | -8,8 | -49,3 |
| Rahavarat | 36 | 251 | 441 |
| Korollinen nettovelka | 1 504 | 1 002 | 1 241 |
| Oma pääoma | 1 299 | 1 795 | 430 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 115,8 | 55,8 | 288,5 |
| Omavaraisuusaste, % | 27,7 | 36,9 | 8,3 |
| Taseen loppusumma | 5 470 | 5 549 | 5 800 |
| Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin | 1 207 | 750 | 942 |
| % liikevaihdosta | 21,3 | 10,6 | 10,3 |
| Tuotekehitysmenot | 2 141 | 1 409 | 2 115 |
| % liikevaihdosta | 37,7 | 19,9 | 23,1 |
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 78 | 80 | 80 |
| Henkilöstö kauden alussa | 80 | 88 | 88 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 88 | 79 | 80 |
| Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) | -0,147 | -0,019 | -0,113 |
| Oma pääoma/osake, euroa | 0,081 | 0,144 | 0,035 |
