Le 19 septembre 2023
RCI BANQUE LANCE UNE EMISSION OBLIGATAIRE EN EUROS EN FORMAT DOUBLE TRANCHE : 750 MILLIONS D’ECHEANCE 2026 ET 750 MILLIONS D’ECHEANCE 2029
RCI Banque annonce une émission obligataire en deux tranches. La première, d’une durée de 3 ans et d’un montant de 750 millions d’euros, porte un coupon à taux fixe de 4,625%. La seconde, d’une durée de 6 ans et d’un montant de 750 millions d’euros offre une rémunération fixe de 4,875%.
La tranche courte a recueilli un livre d’ordre de plus de 2 800 millions d’euros en provenance de 192 souscripteurs. La tranche longue a réuni 167 investisseurs dans un livre d’ordre de plus de 2 500 millions d’euros.
Cette émission de 1,5 milliards d’euros est la plus importante jamais réalisée par l’entreprise à ce jour. Son succès démontre une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l’entreprise et leur volonté d’accompagner son développement.
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À propos de Mobilize Financial Services :
À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance.
Implanté dans 35 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé près de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2022 et vendu 3,8 millions de services. Les actifs productifs moyens sont de 44,7 milliards d’euros de financement à fin décembre 2022 et le résultat avant impôts est de 1 050 millions d’euros à fin décembre 2022.
Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2022, le montant net des dépôts collectés représente 24,4 milliards d’euros soit 49 % des actifs nets de l’entreprise.
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