Zaandam, 11 december 2003 - Ahold heeft vandaag bekend gemaakt dat in het kader van de 2 voor 3 emissie van ongeveer 621 miljoen nieuwe gewone aandelen, tegen een uitgiftekoers van EUR 4,83, ingeschreven is op ongeveer 587,3 miljoen nieuwe gewone aandelen via de uitoefening van inschrijfrechten (hierna de "claims") door daarvoor in aanmerking komende houders. Dit aantal komt overeen met ongeveer 94,6% van de transactieomvang.
Ahold heeft tevens inschrijvingen ontvangen op 109,9 miljoen nieuwe certificaten van cumulatief preferente financieringsaandelen ter waarde van circa EUR 75,8 miljoen.
De aantallen gewone aandelen die in dit persbericht worden genoemd, zijn gebaseerd op inschrijvingen zoals die door het kantoor van inschrijving zijn ontvangen. Deze aantallen staan pas definitief vast na levering van de bijbehorende claims.
Naplaatsing van de resterende aandelen
De periode waarin de claims konden worden uitgeoefend is op 10 december 2003 om 15.00 uur Nederlandse tijd afgelopen. De circa 33,7 miljoen nieuwe gewone aandelen waarop niet is ingeschreven door middel van de uitoefening van claims (hierna de "resterende aandelen") zullen vandaag door ABN AMRO Rothschild, Goldman Sachs International, ING Investment Banking, JPMorgan en Rabo Securities (de Joint Bookrunners voor de emissie) worden onderhands geplaatst (hierna de "naplaatsing"). Toewijzing van de nieuwe gewone aandelen zal naar verwachting op 11 december 2003 geschieden. De betaling en de levering van de nieuwe gewone aandelen zullen naar verwachting op 17 december 2003 plaatsvinden.
Indien de totale opbrengst van de resterende aandelen in de naplaatsing (na aftrek van kosten en eventueel toepasselijke belastingen) de totale uitgifteprijs van deze resterende aandelen overtreft (hierna de "meeropbrengst"), heeft elke houder van een niet-uitgeoefende claim recht op een contant bedrag naar rato van het aantal door hem gehouden niet-uitgeoefende claims. Indien de meeropbrengst per niet-uitgeoefende claim minder dan EUR 0,01 bedraagt, wordt de meeropbrengst niet uitgekeerd.
Alle nieuwe gewone aandelen waarop niet is ingeschreven via de emissie en die niet zijn verkocht door de Joint Bookrunners in de naplaatsing, zullen door het bankensyndicaat tegen de uitgiftekoers worden overgenomen.
Uitgifte van certificaten van cumulatief preferente financieringsaandelen
In het kader van de uitgifte van maximaal 172,9 miljoen nieuwe certificaten van cumulatief preferente financieringsaandelen tegen een uitgifteprijs van EUR 0,69 per certificaat heeft Ahold inschrijvingen ontvangen op 109,9 miljoen nieuwe cumulatief preferente financieringsaandelen. Deze inschrijvingen, die een waarde van circa EUR 75,8 miljoen vertegenwoordigen, zijn gedaan tegen een opslag van 290 basispunten. Vaststelling van de definitieve omvang van de uitgifte, de opslag (zoals hierna beschreven) en toewijzing van de certificaten zullen naar verwachting op 11 december 2003 plaatsvinden. Afhankelijk van de definitieve vaststelling van de opslag verwacht Ahold de ontvangen inschrijvingen op de certificaten van cumulatief preferente financieringsaandelen volledig toe te wijzen.
Op de cumulatief preferente financieringsaandelen zal een vast jaarlijks dividend worden uitgekeerd dat zal worden vastgesteld op de uitgiftedatum van de cumulatief preferente financieringsaandelen, naar verwachting 17 december 2003. Het dividend is het rekenkundig gemiddelde van de tienjarige Euro SWAP rente op de drie handelsdagen onmiddellijk voorafgaand aan de uitgiftedatum, plus een opslag zoals nader beschreven in het voorlopige prospectus voor de emissie van de certificaten van cumulatief preferente financieringsaandelen.
Voorwaarden
De naplaatsing is onderworpen aan een aantal voorwaarden die uiteengezet zijn in de zogenaamde underwriting agreement. Deze underwriting agreement bevat verder gebruikelijke bepalingen omtrent force majeure en material adverse change. Indien aan de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan dan wel op de niet vervulling geen beroep wordt gedaan, hebben ABN AMRO Rothschild, Goldman Sachts International en JPMorgan (als Joint Global Coordinators voor de emissie) de discretionaire bevoegdheid de underwriting agreement te beëindigen, met inbegrip van de naplaatsing en de verplichting van het bankensyndicaat om de aandelen die niet zijn geplaatst over te nemen. In dit geval zullen de emissie en de uitgifte van de certificaten van cumulatief preferente financieringsaandelen worden teruggetrokken.
