USG heeft voorts haar bod afhankelijk gemaakt van de realisatie van een aantal bijkomende voorwaarden waaronder de goedkeuring van het Bod door de aandeelhouders van USG en de goedkeuring van de verrichting door de relevante mededingingsautoriteiten.
De geboden prijs van € 23 per aandeel vertegenwoordigt een premie van 43,3% op de gemiddelde slotkoersen van de laatste drie maanden en 43,8% op de slotkoers van het aandeel vandaag.
Zoals bekend bezit AvH een deelneming van 41,78% in het kapitaal van Solvus.
AvH heeft zich ertoe verbonden haar Solvus-aandelen in te brengen in het kader van het Bod. Deze verbintenis doet geen afbreuk aan het recht van AvH om, in voorkomend geval, haar Solvus-aandelen in te brengen in het kader van een tegenbod of een hoger bod.
De raad van bestuur en het management van Solvus steunen principieel het Bod onder voorbehoud van kennisname van de inhoud van het ontwerpprospectus van USG.
AvH heeft sinds haar intrede in het kapitaal van Creyf's Interim in oktober 1991 de groeistrategie van de vennootschap steeds actief gesteund en ook financieel mogelijk gemaakt. Deze actieve ondersteuning heeft Creyf's Interim toegelaten haar omzet over een periode van 13 jaar meer dan te vertienvoudigen van € 125 miljoen in 1991 tot de € 1.450 miljoen die de Solvus-groep in 2004 realiseerde in 10 landen.
AvH is altijd overtuigd geweest dat Solvus in de consolidatiebeweging in de uitzendmarkt haar marktposities verder moest versterken, en dit zowel via interne als externe groei. De interne groeiperspectieven werden recent vertaald in het aangekondigde Drive 2007 programma. Inzake externe groei-opportuniteiten is het sinds geruime tijd duidelijk dat een samengaan, onder de ene of andere vorm, van Solvus met USG één van de mogelijkheden was die duidelijk synergievoordelen biedt en een marktstrategische logica inhoudt.
Het Bod van USG op Solvus biedt Solvus nu de gelegenheid deze strategische doelstellingen versneld te realiseren.
Indien het Bod slaagt, zal dit een cashopbrengst genereren van ongeveer € 240 miljoen en zal de meerwaarde voor AvH ruim € 130 miljoen (ongeveer € 4 per aandeel) bedragen.
Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4 kernsectoren : bagger- en milieudiensten (DEME, één van de grootste baggerbedrijven ter wereld), human resources diensten (Solvus Resource Group, nummer 5 in de Europese uitzendmarkt), financiële diensten (Bank Delen, één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in België - Bank J. Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen), en private equity (Sofinim, één van de grootste risicokapitaalverschaffers in België met een EVCA-waarde van € 298,9 miljoen). De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische participaties met een groeipotentieel. De marktkapitalisatie van AvH bedraagt ongeveer € 1 miljard.
AvH is opgenomen in de BEL Mid index en is lid van Euronext Next Prime.
Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen ook geraadpleegd worden op de AvH website : www.avh.be.
Antwerpen, 14 juni 2005
Voor bijkomende informatie kunt u telefonisch terecht bij :
Luc Bertrand
CEO - Voorzitter van het Executief Comité
tel: +32.3.231.87.70
e-mail : dirsec@avh.be
Jan Suykens
CFO - Lid van het Executief Comité
tel: +32.3.897.92.13
e-mail : dirsec@avh.be
