DELÅRSRAPPORT JULI - DECEMBER 2006
VERKSAMHETSÅRET 2006/2007
UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ)
1 JULI - 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006
Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3 %
Rörelseresultatet uppgick till 2,0* (-1,4) MSEK med en rörelsemarginal på 3,4 %
(neg)
Resultat efter skatt uppgick till 1,6 (-1,5) MSEK med en vinstmarginal på 2,7 %
(neg)
Vinst per aktie uppgick till 0,26 (-1,01) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 (6,8) MSEK
Kassalikviditeten uppgick till 1,92 (1,10)
Soliditeten uppgick till 48,7 % (15,9 %)
1 OKTOBER - 31 DECEMBER (Q2) 2006
Nettoomsättningen uppgick till 46,2 (32,8) MSEK, en ökning med 40,9 %
Rörelseresultatet uppgick till 3,8 (0,6) MSEK med en rörelsemarginal på 8,2 %
(1,8 %)
Resultat efter skatt uppgick till 2,9 (0,5) MSEK med en vinstmarginal på 6,3 %
(1,5 %)
Vinst per aktie uppgick till 0,79 (0,37) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 (2,6) MSEK
Kassalikviditeten uppgick till 1,92 (1,10)
Soliditeten uppgick till 48,7 % (15,9 %)
* NOT: Av omsättningsökningen och ökningen av rörelseresultatet 1 juli - 31
december hänför sig 7,9 Mkr (omsättning) respektive 1,5 Mkr (rörelseresultat)
till ändrade redovisningsprinciper för periodbokslut. Koncernen tillämpar
successiv vinstavräkning. Tidigare år har beräkning av detta endast gjorts vid
årsbokslut men fr.o.m. i år görs detta även vid periodbokslut.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Notering
UTG har genomfört en emission omfattande totalt 1 300 000 nyemitterade aktier.
Försäljningspriset uppgick till 14 kronor per aktie. Totalt tillfördes bolaget
18,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Av erbjudandet tecknades ca 30
procent av institutioner och 70 procent av allmänheten fördelat på över 1000 nya
aktieägare.
Unlimited Travel Group anslöts till First North den 15 december 2006 under
kortnamnet “UTG”.
Marknad
Resemarknaden fortsätter att utvecklas väl och vi ser fortfarande ett mycket
starkt intresse av att resa. Anledningarna till detta är bl a att konjunkturen
är fortsatt god och vi har inte haft några politiska oroligheter eller
naturkatastrofer på våra resmål. Vi ser också en fortsatt stark efterfrågan på
avlägsna och exotiska resmål.
Marknadsföring
Ski Unlimited och Västindienspecialisten har öppnat upp sina nya hemsidor. Vi
har fått mycket god respons från våra kunder om användarvänlighet och
information. Birdie Golf Tours kommer under våren att lansera sin nya hemsida.
Under hösten har ett flertal kundevenemang, enskilt och tillsammans i
dotterbolagen, ägt rum och har varit mycket välbesökta och uppskattade. Vi ser
detta som ett av våra verktyg att skapa personliga relationer till våra kunder
och dela med oss av våra bästa resetips.
Prognos
Koncernen utvecklar sig enligt plan och prognosen för helåret ligger fast.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Förvärv
Unlimited Travel Group har tecknat avtal om att förvärva 60 % av aktierna i
Wi-Resor AB. Tillträde sker per den 1 maj 2007. Resterande 40 % av aktierna
kommer att förvärvas successivt fram till och med räkenskapsår 2009/2010.
Wi-resor är ett reseföretag som i huvudsak arrangerar vandringsresor under
devisen ”Aktiva resor för den bekväme”. Företaget har utvecklats väl under åren
och förväntas omsätta ca 11 MSEK med ett rörelseresultat på drygt 1 MSEK för
innevarande räkenskapsår (2006-05-01 - 2007-04-30).
Förvärvet av Wi-Resor förväntas att tillföra Unlimited Travel Group UTG AB ca
0,4 Mkr i förbättrat rörelseresultat för innevarande räkenskapsår.
Unlimited Travel Group AB arbetar fortsatt aktivt på nya förvärv. Det finns idag
ett antal tänkbara förvärv som vi tittar närmare på. Det är emellertid svårt att
avgöra när i tiden dessa kommer att realiseras. Vi ser dock ett stort intresse
från många bolag att bli en del av Unlimited-gruppen.
Personalförändringar
Tatiana Broman har avslutat sin tjänst som VD för dotterbolaget Ski Unlimited.
Johan Schilow, nuvarande VD för Unlimited Travel Group, har nu tagit över som VD
för Ski Unlimited tills dess att en permanent lösning finns på plats.
FINANSIELL INFORMATION
Nettoomsättning
Andra kvartalet
Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 46,2 MSEK (32,8 MSEK), en
ökning med 40,9 %.
Delårsperioden juli - december 2006
Nettoomsättningen för perioden juli - december uppgick till 59,3 MSEK (44,5
MSEK), en ökning med 33,3 %.
Resultat
Andra kvartalet
Rörelseresultatet uppgick till 3,8 MSEK (0,6 MSEK) med en rörelsemarginal på 8,2
% (1,8 %). Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (0,5 MSEK) med en
vinstmarginal på 6,3 % (1,5 %). Vinsten per aktie uppgick till 0,79 SEK (0,37
SEK).
Delårsperioden juli - december 2006
Rörelseresultatet uppgick till 2,0 MSEK (-1,4 MSEK) med en rörelsemarginal på
3,4 % (neg). Resultat efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (-1,5 MSEK) med en
vinstmarginal på 2,7 % (neg). Vinsten per aktie uppgick till 0,26 SEK (-1,01
SEK).
--------------------------------------------------------------------------------
| RESULTATRÄKNINGAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| | 05/06 | 05/06 | 05/06 | 05/06 | 06/07 | 06/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsättning | | 11 679 | 32 792 | 37 658 | 21 627 | 13 100 | 46 226 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsens | | -13 | -32 066 | -34 | -22 | -14 | -42 |
| kostnader | | 447 | | 217 | 322 | 798 | 302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar | | -52 | -52 | -52 | -52 | -59 | -61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | -1 820 | 674 | 3 389 | -747 | -1 757 | 3 863 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivning | | -113 | -113 | -113 | -113 | -75 | -62 |
| goodwill | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat | | -1 933 | 562 | 3 277 | -860 | -1 832 | 3 801 |
--------------------------------------------------------------------------------
Likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 32,5 MSEK (13,3 MSEK).
Kassalikviditeten uppgick till 1,92 (1,10).
Eget kapital
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 27,4 MSEK (5,4 MSEK), vilket
motsvarar 7,83 kr per aktie (4,27 kr).
Soliditet
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 48,7 % (15,9 %).
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för perioden juli - december
2006 till 5,6 MSEK (6,8 MSEK).
Medarbetare
Vid rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 23 personer (21
personer).
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd samt FAR SRS och Redovisningsrådets
rekommendationer och uttalanden.
Bolagets tillgångar och skulder upptages till anskaffningsvärde eller nominellt
värde om inte annat framgår.
Fordringar tas upp till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli
betalt.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.
Bolaget använder sig av successiv vinstavräkning avseende projekt som pågår vid
rapporttidpunkten. Genomförda resor intäktsförs på avresedagen.
Stockholm den 23 februari
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Styrelsen
Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning
Om UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB
Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och
förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga
och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en
koncern bestående av moderbolaget UTG samt de fyra dotterbolagen
Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited och Travel Beyond.
Unlimited Travel Group handlas på Stockholmsbörsens lista First North.
Kalendarium för finansiell information
Kvartalsrapport Q3, 25 maj 2007
Kvartalsrapport Q4 samt bokslutskommuniké, 24 augusti 2007
Kontaktperson
Johan Schilow, Verkställande direktör
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Barnängsgatan 60
116 41 Stockholm
Organisationsnummer: 556337-3835
Telefon: 0733-16 75 80
E-post: johan.schilow@unlimitedtravelgroup.se
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
(Tkr)
Jul-Dec Jul-Jun Jan-Dec
Okt-Dec 06 05/06 06
Q2 Q1, Q2 Bokslut Helår
___________________________________________________________________________
Nettoomsättning 46 226 59 326 103 755 118 610
Rörelsens kostnader
Personalkostnader 2 683 5 016 10 327 10 616
Övriga kostnader 39 619 52 084 91 724 102 722
Avskrivningar 61 120 208 224
___________________________________________________________________________
Summa rörelsens kostnader 42 363 57 220 102 259 113 562
3863 2 106 1 496 5 048
Goodwillavskrivningar 62 137 450 363
___________________________________________________________________________
Rörelseresultat 3 801 1 969 1 046 4 685
Finansnetto 57 51 -114 -136
Skatt 990 463 1 076
___________________________________________________________________________
Resultat efter skatt 2 868 1 557 932 3 473
Minoritetsintressen -191 -674 -45 -893
___________________________________________________________________________
Nettoresultat 2 677 883 887 2 580
--------------------------------------------------------------------------------
| BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (Tkr) | | | | | Koncernen | | Koncernen |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | 31-dec-06 | | 31-dec-05 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Immatriella anläggningstillgångar | | 2 020 | | 1 874 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiella | | | 534 | | 582 |
| anläggningstillgångar | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättningstillgånger | | | 21 291 | | 18 074 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa och bank | | | | 32 484 | | 13 283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa tillgångar | | | | 56 329 | | 33 813 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bundet eget kapital | | | | 10 975 | | 10 384 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fritt eget kapital | | | | 16 440 | | -4 992 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa eget kapital | | | | 27 416 | | 5 392 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsintressen | | | | 779 | | -115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppskjuten skatt | | | | 108 | | 108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga skulder | | | | 0 | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga skulder | | | | 28 026 | | 28 428 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa eget kapital och skulder | | 56 329 | | 33 813 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Tkr) | | | | | | Koncernen | Koncerne |
| | | | | | | | n |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | okt-dec 06 | jul-sep |
| | | | | | | | 06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före | | | |
| förändring | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| av rörelsekapital | | | | | 4 026 | | 2 323 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från förändring av | | | 188 | | 3 230 |
| rörelsekapital | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | 4 214 | | 5 553 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från | | | -49 | | -45 |
| investeringsverksamheten | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från | | | 15 943 | | 18 598 |
| finansieringsverksamheten | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens kassaflöde | | | | 20 108 | | 24 106 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel vid periodens början | | | 12 376 | | 8 378 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel vid periodens | | | | 32 484 | | 32 484 |
| slut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | 20 108 | | 24 106 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ANTAL AKTIER | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2006-12-3 | 2006-09-3 | 2006-06-3 | 2006-03-3 | 2005-12-31 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ingående antal | 2 103 727 | 1 289 773 | 1 289 773 | 1 289 773 | 883 274 |
| aktier | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nyemission | 1 300 000 | 813 954 | | | 406 499 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utgående antal | 3 403 727 | 2 103 727 | 1 289 773 | 1 289 773 | 1 289 773 |
| aktier | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FÖRÄNDRING AV EGET | | AKTIE | BUNDNA | FRIA | ANSAMLAD | SUMMA |
| KAPITAL | | | | | E | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | KAPITAL | RESERVE | RESERVER | FÖRLUSTE | EGET |
| | | | R | | R | KAPITAL |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ingående balans | | 1 289 | 7 571 | | -1 389 | 7 471 918 |
| 2006-07-01 | | 773 | 742 | | 597 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nyemission | | 2 113 | | 16 484 | | 18 598 |
| | | 954 | | 718 | | 672 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Årets resultat | | | | | 1 345 | 1 345 299 |
| | | | | | 299 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital | | 3 403 | 7 571 | 16 484 | -44 298 | 27 415 |
| 2006-12-31 | | 727 | 742 | 718 | | 889 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | Koncernen | | Koncernen |
--------------------------------------------------------------------------------
| NYCKELTAL | | | jul-dec 06 | | okt-dec 06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsättning | | | 59 326 | | 46 226 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat efter finansiella | | 2 020 | | 3 857 |
| poster | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital per | | | 7,83 | | 7,83 |
| aktie | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning på eget kapital | | 8,9 | | 16,0 |
| % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning på totalt | | 4,7 | | 8,9 |
| kapital % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsemarginal % | | | 3,3 | | 8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vinstmarginal % | | | 2,7 | | 6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet % | | | 48,7 | | 48,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| DEFINITIONER | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsättni | | Avser det kunden betalar för | | |
| ng: | | resan | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat efter | Resultat före bokslutsdispositioner och | |
| finansiella poster: | skatt | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital per | Eget kapital dividerat med antal | | |
| aktie: | aktier | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning på eget | Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt |
| kapital %: | eget kapital |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning på totalt | Resultat efter finansnetto plus finansiella |
| kapital %: | kostnader i procent av |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | genomsnittlig | | | |
| | | | balansomslutning | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsemargin | | Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i |
| al %: | | procent av |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | nettoomsättning | | | | |
| | | | en | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vinstmarginal | | Resultat efter finansiella poster i procent av |
| %: | | nettoomsättningen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet %: | | Eget kapital i procent av | |
| | | balansomslutningen | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassalikvidit | | Omsättningstillgångar minus lager dividerat med |
| et: | | kortfristiga skulder |
--------------------------------------------------------------------------------
