BIRKA LINE ABP PÖRSSITIEDOTE 01.03.2007 KLO 14.50 1
(10)
BIRKA LINE ABP - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006
YLEISTÄ
. Konsernin liiketulos, joka ei sisällä alusten myyntivoittoja,
parani vuoden aikana 10,0 miljoonalla eurolla 6,1 miljoonaan euroon
(-3,9 miljoonaa euroa)
. Kent Loyalist myytiin tammikuussa 2006, mikä toi myyntivoittoa 4,6
miljoonaa euroa.
. Birka Princess myytiin helmikuussa 2006, myyntivoitto oli 13,9
miljoonaa euroa.
. Alusten myynnit ovat johtaneet työpaikkojen vähenemiseen
vuositasolla 333:lla.
. Birka Cargo solmi 5-vuotisen rahtaussopimuksen Holmen Paper Ab:n
kanssa.
Yhtiön hallitus on allekirjoittanut vuoden 2006 tilinpäätöksen ja
ehdottaa Maarianhaminassa 11. huhtikuuta 2007 pidettävälle
yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
Liikennöinti konsernin seitsemällä aluksella on jatkunut
suunnitelmien mukaisesti vuoden aikana. Kaikki alukset on
rekisteröity Ahvenanmaalla ja ne ovat liikennöineet Suomen lipun
alla.
Yhtiö täytti 35 vuotta 21. marraskuuta 2006, mitä juhlittiin työn
merkeissä.
Risteilytoimintaa on vuoden aikana sävyttänyt jatkunut kova kilpailu
samalla kun toimintaa on sopeutettu liikennöintiin yhdellä aluksella,
Birka Paradisella. Rakenteelliset toimet ja muuttuneet toimintatavat
markkinoinnissa ovat johtaneet risteilykohtaisen matkustajamäärän
kasvuun. Samanaikaisesti on laivahenkilöstö onnistunut kasvattamaan
matkustajakohtaista myyntiä. Birka Princessin myynti helmikuussa 2006
merkitsi 13,9 miljoonan euron myyntivoittoa.
Roro-alusten rahtimarkkinat ovat vuoden 2006 aikana olleet vakaat.
Tammikuussa 2006 myytiin rahtialus Kent Loyalist, myyntivoitto oli
4,6 miljoonaa euroa. Elokuussa solmittiin sopimus rahtialus m/v
Norcliffin ostamisesta 9,75 miljoonalla eurolla. Investointi oli
suora seuraus rahtaussopimuksesta Holmen Paper Ab:n kanssa. Alus
vastaanotettiin 3. tammikuuta 2007.
TALOUDELLINEN KATSAUS
Konsernin liikevaihto oli 94,70 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna
115,46 miljoonaa euroa).
Liiketoiminnan muut tuotot 18,57 miljoonaa euroa muodostuvat Birka
Princessin, 13,93 miljoonaa euroa, ja rahtialus Kent Loyalistin, 4,64
miljoonaa euroa, myyntivoitoista. Liiketulos parani siten 24,7
miljoonaan euroon (-3,88 miljoonaa euroa). Rahoitusnetoksi muodostui
-4,04 miljoonaa euroa(-4,63 miljoonaa euroa).
Tulokseksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostui 20,70
miljoonaa euroa (-8,51 miljoonaa euroa).
Tilikauden tulos oli 15,44 miljoonaa euroa (-6,74 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli 1,79 euroa (-0,78 euroa).
2
(10)
INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat yhteensä 0,14 miljoonaa euroa (1,20
miljoonaa euroa) ja koostuvat investoinneista kalustoon ja
hallinnollisiin järjestelmiin. Investointi m/v Norcliffiin pantiin
täytäntöön tammikuussa 2007 eikä siis kuulu vuoden investointeihin.
RAHOITUS
Konsernin rahavarat ovat olleet sijoitettuina lyhytaikaisiin
talletuksiin. Konserniin on vuoden aikana virrannut enemmän
rahavaroja euroina kuin normaalisti samaan aikaan alusmyyntien
vuoksi. Osa rahavaroista on käytetty ennenaikaisiin lyhennyksiin ja
loppuosa on vahvistanut kassaa. Valtaosa operatiivisesta rahavarojen
kertymästä koostuu Ruotsin kruunuista kun taas suurin osa menoista on
euroissa, mikä merkitsee sitä, että konserni on herkkä Ruotsin
kruunun ja euron välisille valuuttakurssien vaihteluille. Vuoden
aikana on Ruotsin kruunu vahvistunut tasosta 9,38 SEK vastaan 1 euro
tasoon 9,04 SEK vastaan 1 euro, mikä on vaikuttanut positiivisesti
tulokseen.
Pitkäaikaiset lainat olivat 112,13 miljoonaa euroa (130,78 miljoonaa
euroa). Valtaosa lainoista on sidottu lainaehtoihin, jotka sisältävät
kannattavuus- ja vakavaraisuusvaatimuksia. Jos ehdot eivät täyty,
voivat rahoittajat vaatia lainojen ennenaikaista takaisinmaksua.
Korkoriskien minimoimiseksi on vuoden aikana ollut voimassa
koronvaihtosopimuksia. Näiden sopimusten vaikutus on kirjattu.
Konsernin oma pääoma oli 107,16 miljoonaa euroa (90,86 miljoonaa
euroa). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 15,59 % (-7,31 %) ja
sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 10,24 % (-1,07 %). Vakavaraisuus
oli 39,69 % (33,56 %)
TOIMINNAN MERKITTÄVIÄ RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ
Vuoden aikana aloitettiin työ, jonka tarkoituksena on
systemaattisesti tunnistaa ja kartoittaa riskitekijöitä sekä arvioida
niiden todennäköisyyttä toteutua sekä sitä, mikä vaikutus niillä on
konsernin toimintoihin. Sellaisen kartoituksen pohjalta voidaan tehdä
ennusteita riskitekijöistä ja niiden todennäköisistä vaikutuksista ja
analysoida niitä tarkoituksena saada tietoa, mihin toimenpiteisiin
pitää ryhtyä, jotta voidaan käsitellä vaikutukset, joita niillä on
konsernin toimintoihin.
Keskeisimpiä riskitekijöitä konsernin toiminnoille on se, että ei
kyetä ajan mittaan säilyttämään hyvää kilpailukykyä. Tähän liittyy
se, että aluksistamme pidetään huolta niin, että ne voivat olla
jatkuvassa liikenteessä tuottaen tyydyttävästi. Konsernin aluksille
on otettu normaalit toimialaa vastaavat vakuutukset mahdollisten
liikennöintikatkosten vaikutusten minimoimiseksi, tai aluksen
täydellisen menetyksen varalle.
Riskitekijöiden vaikutukset konsernin tulokseen ovat suuremmat
risteilytoiminnassa kuin rahtitoiminnassa osaksi siksi, että
risteilytoimintaa myydään kuluttajille kun taas rahtitoiminta on
pienentänyt sitä riskiä monivuotisilla rahtaussopimuksilla ja osaksi
siksi, että risteilytoiminta käsittää yhden aluksen kun taas
rahtitoiminnassa on useita aluksia. Risteilytoiminnassa on vuoden
aikana ryhdytty erilaisiin toimenpiteisiin toimintariskien
vähentämiseksi, kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja tuloksen
parantamiseksi.
Konserni on toiminnassaan altis erilaisille taloudellisille
riskeille. Taloudellisilla riskeillä tarkoitetaan vaihteluita
konsernin tuloksessa ja likviditeetissä valuuttakurssien ja
korkotason muutosten seurauksena. Hallitus on muotoillut
toimintapolitiikan taloudellisten riskien käsittelemiseksi ja se
tarkistetaan vuosittain. Se muodostaa
toimintaohjeiden kehykset rahoitustoiminnalle riskivaltuuksien
muodossa
3
(10)
tarkoituksena minimoida valuuttakurssien ja korkotasojen
heilahteluiden negatiivisia vaikutuksia.
HENKILÖSTÖ
Toimintavuoden keskimääräinen työntekijämäärä konsernissa oli 689
(912). Muutos on seurausta Birka Princessin ja Kent Loyalistin
myynneistä. Alusten myynnit vähentävät vuositasolla työpaikkoja
333:lla, risteilytoiminnassa 301 ja rahtitoiminnassa 32 työpaikkaa.
Konsernissa oli 31.12.2006 työntekijöitä 620. Työntekijäkohtainen
liikevaihto oli 137,44 tuhatta euroa (126,60 tuhatta euroa).
Henkilöstökustannukset suhteessa liikevaihtoon olivat 24,48 % (27,49
%). Toimintavuonna on merihenkilökuntaa ollut keskimäärin 583
henkilöä ja maahenkilökuntaa 106 henkilöä. Merihenkilökunnasta 58 %
asui Ahvenanmaalla, 35 % muualla Suomessa ja 7 % Ruotsissa.
Maahenkilökunnasta 43 % asui Ahvenanmaalla ja 57 % Ruotsissa.
Konsernissa on tasa-arvosuunnitelma tasa-arvon edistämiseksi koskien
sukupuolten lukumäärää ja palkkatasoa työryhmissä sekä osasto- että
ryhmätasoilla. Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain.
RISTEILYTOIMINTA
Toimintaa harjoittaa emoyhtiö Birka Line Abp ja se käsittää aluksen
Birka Paradise. Tytäryhtiö Birka Cruises AB Tukholmassa hoitaa
risteilytuotteiden markkinoinnin ja myynnin Ruotsin markkinoilla
Birka Cruises -tuotemerkillä.
Toimintavuoden aikana on risteilytoiminnassa ollut liikenteessä
ainoastaan yksi alus, Birka Paradise. Birka Princess on ollut poissa
liikenteestä 1.1.2006 lähtien, se luovutettiin uudelle omistajalleen
17.3.2006. Myyntivoitto oli 13,93 miljoonaa euroa.
Birka Paradise teki suurimman osan vuotta vuorokausiristeilyjä
Tukholman ja Maarianhaminan välillä. Kesän aikana tehtiin yhdeksän
viikonloppuristeilyä Tallinnaan ja Visbyhyn, mukana oli yhteensä
11.814 risteilymatkustajaa (viime vuonna kymmenellä
viikonloppuristeilyllä Tallinnaan ja Visbyhyn oli 9.489 matkustajaa).
Vuoden matkustajamäärä Birka Paradisella oli 803.161 (vuonna 2005
kahdella aluksella matkustajamäärä oli 1.082.482). Matkustajamäärä
vuoroa kohti lisääntyi 32 % ja matkustajakohtainen tuotto 6 % viime
vuoteen verrattuna. Liikevaihto oli 20 % pienempi samanaikaisesti kun
kustannukset olivat 28 % pienemmät kuin viime vuonna, mikä merkitsi
sitä, että liiketulokseksi ilman Birka Princessista saatua
myyntivoittoa muodostui 0,82 miljoonaa euroa, jossa on 10,3 miljoonaa
euroa nousua. Tilikauden liiketulos oli 14,75 miljoonaa euroa (siihen
sisältyy myös Birka Princessista saatu myyntivoitto), viime vuonna
liiketulos oli -9,45 miljoonaa euroa. Rahoitusnetto oli viime vuoden
tasolla kun taas tulos ennen veroja oli huomattavasti parempi kuin
viime vuonna.
Syksyn aikana aloitettiin ohjelma kustannusten vähentämiseksi, mikä
käsittää toimenpiteitä markkinoinnissa, hallinnossa sekä laivalla.
Toimenpiteiden lasketaan yhteensä vuositasolla vastaavan summaa 2,5
miljoonasta eurosta 3 miljoonaan euroon.
RAHTITOIMINTA
Toimintaa harjoittaa Birka Cargo Ab Ltd ja se käsittää kuusi Suomen
lipun alla toimivaa alusta, joita työllistävät pääasiassa suomalainen
ja ruotsalainen metsäteollisuus.
Birka Express, Birka Carrier ja Birka Trader olivat vuoden aikana
aiemmin solmittujen sopimusten mukaisesti rahdattuina Finnlinesille
Suomesta ulos lähtevässä liikenteessä.
4
(10)
Birka Transporter, Birka Exporter ja Birka Shipper olivat
monivuotisen sopimuksen mukaisesti edelleen työllistettyinä Korsnäs
AB:lle ja liikennöivät väliä Gävle ja mannermaa/Englanti.
Kent Loyalist luovutettiin uudelle omistajalleen vuoden alussa, siitä
saatiin myyntivoittoa 4,64 miljoonaa euroa.
Toiminta on toimintavuoden aikana jatkunut suunnitelmien mukaisesti.
Alukset ovat olleet keskeytymättä liikenteessä. Vuoden aikana
vaurioitui Birka Carrierin keulapotkuri, mikä johti tuloksen laskuun
0,15 miljoonalla eurolla. Vuoden aikana on kaksi aluksista telakoitu
suunnitellun, tavanomaisen kunnossapidon vuoksi.
Roro-alusten rahtimarkkinat ovat vuonna 2006 olleet vakaat.
Liikevaihto oli pienempi kuin viime vuonna kun taas operatiivinen
liiketulos oli viime vuoden tasolla. Kent Loyalistista saatu
myyntivoitto, 4,64 miljoonaa euroa, nosti liiketuloksen 9,99
miljoonaan euroon, verrattuna viime vuoden 5,57 miljoonaan euroon.
Rahoitusnetto oli jonkin verran huonompi kuin viime vuonna kun taas
tulos ennen veroja oli merkittävästi parempi.
Elokuussa 2006 solmittiin sopimus rahtialus m/v Norcliffin
ostamisesta
9,75 miljoonalla eurolla. Sijoitus oli suora seuraus
rahtaussopimuksesta Holmen Paper Ab:n kanssa.
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA
Rahtialus m/v Norcliff vastaanotettiin 3. tammikuuta 2007 ja
kastettiin uudelleen, nimeksi tuli Baltic Excellent, minkä jälkeen se
aloitti liikenteen Holmen Paper Ab:lle.
TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ
Risteilytoiminta tulee edelleen toimimaan hyvin vaativassa
markkinatilanteessa.
Birka Paradise jatkaa lyhytristeilyjä Tukholman ja Maarianhaminan
välillä.
Kesällä niitä täydennetään viikonloppuristeilyillä Visbyhyn ja
Tallinnaan.
Risteilytoiminnan tuloksen odotetaan paranevan vuoden aikana.
Rahtitoiminnassa aloitti liikenteen tammikuussa 2007 hankittu m/v
Baltic Excellent (Norcliff).
Markkinatilanteen odotetaan pysyvän vakaana liikennöintimäärien
Itämerellä kasvaessa vähintään samassa tahdissa kuin tonnistonlisäys.
Birka Cargon alukset toimivat pitkien rahtaussopimusten mukaisesti ja
tuovat siten vakautta toiminnan kehitykseen. Rahtitoiminnan tulos
tulee vuoden aikana laskemaan jonkin verran verrattuna edelliseen
vuoteen suunniteltujen normaalia useampien alustelakointien
seurauksena.
Lukuun ottamatta viime vuoden alusmyyntejä odotetaan konsernin
toimintavuoden 2007 tuloksen yhteensä muodostuvan paremmaksi kuin
2006 tuloksen.
KONSERNIN TULOSLASKELMA 5 (10 )
TEUR 2006-12-31 2005-12-31
LIIKEVAIHTO 94.695 115.459
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 18.572
KULUT
Aineet ja tarvikkeet 23.269 31.755
Henkilöstökulut 23.180 31.739
Poistot 13.102 16.434
Liiketoiminnan muut kulut 28.979 39.410
88.530 119.337
LIIKETULOS 24.737 -3.879
Rahoitustuotot 1.601 1.145
Rahoituskulut -5.641 -5.773
TULOS ENNEN VEROJA 20.697 -8.507
Tuloverot -5.259 1.765
TILIKAUDEN TULOS 15.437 -6.742
Osakekohtainen tulos, sekä laimennettu 1,79 -0,78
että laimennusvaikutuksella oikaistu
KONSERNIN TASE 6 (10)
TEUR 2006-12-31 2005-12-31
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Maa-alueet 34 34
Rakennukset ja rakennelmat 1.196 1.342
Alukset 200.558 228.496
Koneet ja kalusto 962 1.668
Pitkäaikaiset varat yhteensä 202.750 231.540
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 2.265 3.246
Myyntisaamiset 1.498 1.852
Muut saamiset 4.953 6.514
Rahoitusvarat 15.966 15.781
Rahavarat 42.547 11.804
Lyhytaikaiset varat yhteensä 67.229 39.197
VARAT YHTEENSÄ 269.979 270.737
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 8.611 8.611
Vararahasto 14.780 14.780
Käyvän arvon rahasto 9.279 8.428
Kertyneet voittovarat 59.055 65.784
Tilikauden tulos 15.437 -6.742
Oma pääoma yhteensä 107.162 90.861
VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 23.912 18.377
Korolliset velat 112.130 130.779
Pitkäaikaiset velat yhteensä 136.042 149.156
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 15.496 15.495
Korottomat velat 11.279 15.224
Lyhytaikaiset velat yhteensä 26.775 30.719
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 269.979 270.737
7 (10)
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
TEUR Oma Vararahasto Käyvän Kertyneet Yhteensä
pääoma arvon voittovarat
rahasto
Oma pääoma 1.1.2006 8.611 14.780 8.428 59.042 90.861
Muuntoero 13 13
Osingonjako 0 0
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
muut 1.151 1.151
varallisuus-muutokset
Suoraan omaan pää
omaan kirjattuihin
eriin liittyvät verot -299 -299
Suoraan omaan
pää-omaan kirjatut
varallisuusmuutokset 852 852
yhteensä
Tilikauden tulos 15.437 15.437
Oma pääoma 31.12.2006 8.611 14.780 9.280 74.492 107.163
Oma pääoma 1.1.2005 8.611 14.780 10.538 70.203 104.132
Muuntoero -113 -113
Osingonjako -4.306 -4.306
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
muut -2.851 -2.851
varallisuus-muutokset
Suoraan omaan
pääomaan kirjattuihin
eriin liittyvät verot 741 741
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
varallisuusmuutokset -2.110 -2.110
yhteensä
Tilikauden tulos -6.742 -6.742
Oma pääoma 31.12.2005 8.611 14.780 8.428 59.042 90.861
Tilinavausta 2005 on muutettu vastaamaan suoraan omaan pääomaan
kirjattuihin eriin liittyvien verojen käsittelemistä.
8
(10)
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
TEUR 2006-12-31 2005-12-31
Liiketoiminnan rahavirta
Liiketulos 24.737 -3.879
Liiketoiminnan muut tuotot -18.572
Suunnitelman mukaiset poistot 13.102 16.434
Vaihto-omaisuuden muutos 981 -114
Lyhytaikaisten saamisten muutos 1.308 -1.552
Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos -2.934 -1.374
Korkokulut -5.600 -5.407
Muut rahoituserät 323 -195
Verot -25 -21
Liiketoiminnan rahavirta 13.320 3.892
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -142 -1.199
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 34.976
Konsolidointi- ja valuuttakurssiero, netto 1
Investointien rahavirta 34.834 -1.198
Rahavirta ennen rahoituksen rahavirtaa 48.154 2.694
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 10.000
Lyhytaikaisten lainojen nostot 15.000
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -18.648 -22.695
Maksetut osingot -4.306
Korkotuotot 855 176
Osinkotuotot 382 797
Rahoituksen rahavirta -17.411 -1.028
Rahavarojen muutos 30.743 1.666
Rahavarat tilikauden alussa 11.804 10.138
Rahavarat tilikauden lopussa 42.547 11.804
Kirjatut käteisvarat 42.547 11.804
9
(10)
SEGMENTTIRAPORTTI
Liiketoimintasegmentit 2006
Risteily- Rahti- Konserni
toiminta toiminta
Liikevaihto 73.921 20.774 94.695
Liiketoiminnan muut tuotot 13.927 4.645 18.572
Liiketulos 14.749 9.988 24.737
Jakamattomat kulut/tuotot -9.300
Tilikauden tulos 15.437
Varat 173.612 53.820 227.432
Jakamattomat varat 42.547
Velat 9.020 2.259 11.279
Jakamattomat velat 151.538
Investoinnit 128 13 142
Poistot 7.551 5.551 13.102
Liiketoimintasegmentit 2005
Risteily- Rahti- Konserni
toiminta toiminta
Liikevaihto 92.768 22.691 115.459
Liiketoiminnan muut tuotot 0
Liiketulos -9.451 5.573 -3.878
Jakamattomat kulut/tuotot -2.863
Tilikauden tulos -6.741
Varat 200.561 58.372 258.933
Jakamattomat varat 11.804
Velat 12.477 2.747 15.224
Jakamattomat velat 164.652
Investoinnit 1.199 0 1.199
Poistot 10.432 6.001 16.433
TÄRKEIMPIÄ TUNNUSLUKUJA
2006 2005
Osakekohtainen tulos, euroa 1,79 -0,78
Osakekohtainen oma pääoma 12,44 10,55
Bruttoinvestoinnit, MEUR 0,14 1,20
Bruttoinvestoinnit %:ia liikevaihdosta - 1,0
Liiketulos/liikevaihto 26,1 -3,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 10,24 -1,07
Oman pääoman tuotto (ROE) 15,59 -7,31
Vakavaraisuus 39,69 33,56
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 689 912
Liikevaihto/henkilö, TEUR 137,44 126,60
10(10)
VASTUUSITOUMUKSET
TEUR KONSERNI
2006 2005
Velat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä aluksiin
Rahalaitoslainat 127.626 139.711
Annetut kiinnitykset 142.091 166.397
Avoimet korkojohdannaissopimukset
Nimellinen arvo 89.406 89.406
Negatiivinen käypä arvo -65 -1.015
Tilinpäätös on tilintarkastettu.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Birka Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään 11. huhtikuuta 2007
klo 14.00 hotelli Arkipelagissa Maarianhaminassa.
TALOUDELLISTA TIETOA
Birka Line Abp tulee julkistamaan osavuosikatsauksia vuonna 2007
seuraavasti:
. tammikuu - maaliskuu, 3.5.2007
. tammikuu - kesäkuu, 21.8.2007
. tammikuu - syyskuu, den 6.11.2007
Maaarianhaminassa 1. maaliskuuta 2007
BIRKA LINE ABP
Hallitus
Mahdollisiin kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Anders Ingves,
matkapuhelin +358-(0)40-717 84 41
Birka Line Abp Tilinpäätöstiedote 01.01 - 31.12 2006
| Source: Birka Line Abp
Pièces jointes
