BÖRSMEDDELANDE 09.05.2007 Kl 16.30
Birka Line Abp ("Birka Line") har idag mottagit bifogade meddelande
från
Rederiaktiebolaget Eckerö ("Eckerö") om att Eckerö höjer sitt
anbudsvederlag och förlänger budtiden i det offentliga köpeanbud som
Eckerö givit på alla aktier i Birka Line . Det höjda anbudsvederlaget
är
17,00 euro per A-aktie och 16,00 euro per B-aktie i Birka Line.
Anbudsperioden är ikraft till 23.5.2007.
Styrelsen i Birka Line kommer att utreda Eckerös förhöjda anbud och
komplettera sitt utlåtande om Eckerös bud i enlighet med
bestämmelserna i
värdepappersmarknadslagen.
BIRKA LINE ABP
STYRELSEN
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ PRESSMEDDELANDE 9.5.2007 kl. 15.30 1(3)
KOMPLETTERING AV ANBUDSHANDLINGEN FÖR KÖPEANBUDET PÅ BIRKA LINES
AKTIER
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ HÖJER ANBUDSVEDERLAGET FÖR BIRKA LINES
AKTIER,
SPECIFICERAR DEN TILL DE SÄLJANDE BIRKA-AKTIEÄGARNA RIKTADE
EMISSIONEN I
ECKERÖ OCH FÖRLÄNGER ANBUDSPERIODEN TILL 23.5.2007
Rederiaktiebolaget Eckerö ("Eckerö") anser att den rådande
situationen med
visat intresse för olika tillgångar i Birka Line Abp ("Birka Line")
kan
vara störande för bolaget och dess verksamhet. Som största ägare i
Birka
Line vill Eckerö därför sträva till att få ett slut på spekulationen
genom
att erbjuda ett förhöjt anbudsvederlag, en specificering av villkoren
för
den planerade emissionen för de Birka Line aktieägare som godkänner
Eckerös offentliga köpeanbud ("Anbudet") samt en förlängd
anbudsperiod.
Eckerö har beslutat höja anbudsvederlaget i Anbudet på alla aktier i
Birka
Line från 16,00 euro till 17,00 euro per A-aktie och från 14,50 euro
till
16,00 euro per B-aktie i Birka Line.
Eckerö har också beslutat precisera de preliminära teckningsvillkoren
samt
höja på maximimängden aktier för den nyemission som Eckerös styrelse
har
för avsikt att begära befullmäktigande för av bolagsstämman.
Med den förlängda anbudsperioden ges aktieägarna en möjlighet att
slutligen
besluta huruvida de vill godkänna Anbudet eller inte.
Eckerö har beslutat komplettera anbudshandlingen daterad 16.3.2007
med kom
pletteringen av Birka Lines styrelses utlåtande som bolaget
offentliggjorde
4.5.2007 samt med detta pressmeddelande.
ANBUDSVEDERLAGET HÖJS TILL 17,00 EURO PER A-AKTIE OCH 16,00 EURO PER
B-
AKTIE
Det förhöjda anbudsvederlaget på 17,00 euro per A-aktie överskrider
med
cirka 31 procent Birka Lines avslutskurs på 13,00 euro för A-aktien
på
Helsingfors Börs 7.3.2007, som var den sista börsdagen före Eckerö
offentliggjorde sitt beslut att ge Anbudet. Det förhöjda
anbudsvederlaget
på 16,00 euro per B-aktie överskrider Birka Lines avslutskurs på
12,50
euro för B-aktien på Helsingfors Börs 7.3.2007 med 28 procent. I
offentligheten har framförts synpunkter på att skillnaden mellan
vederlagen som erbjuds för de olika aktieserierna är för stor. Eckerö
har
genom den nya prissättningen önskat minska skillnaden mellan dessa
vederlag.
Eckerö har avtalat om justering av villkoren för den överenskomna
lånefi
nansieringen för Anbudet för att ta hänsyn till det förhöjda
anbudsvederla
get. Enligt de nya villkoren för finansieringen skall Eckerös
styrelse ef
ter fullföljandet av Anbudet föreslå för Eckerös bolagsstämma en
nyemission
av aktier i Eckerö ifall Eckerö genom Anbudet erhåller mer än 50
procent
av aktierna och rösterna i Birka Line.
DE PRELIMINÄRA TECKNINGSVILLKOREN FÖR DEN PLANERADE NYEMISSIONEN IECKERÖ
HAR PRECISERATS
Eckerös styrelse har beslutat att av Eckerös bolagsstämma begära
befullmäk
tigande att besluta om att i en nyemission erbjuda sammanlagt högst
600 000
nya aktier för teckning till de Birka Line aktieägare som i enlighet
med
Anbudet sålt sina aktier till Eckerö och till Eckerös nuvarande
aktieägare. Emissionen sker utan överlåtbara teckningsrätter.
Teckningspriset föreslås vara 42,00 euro. Teckningspriset ger
tecknaren en
klar fördel jämfört med det lokala handelspriset för Eckerö-aktien på
cirka 47-48 euro. Eckerös ledning anser dessutom att det gängse
värdet på
Eckerö-aktien är högre än det lokala handelspriset. Exklusive Eckerös
andel i Birka Line värderad enligt Anbudet, värderas Eckerö med en
kurs på
47-48 euro endast till cirka 7,4-7,7 gånger Eckerös rörelsevinst för
perioden 1.2.2006-31.1.2007, medan Birka Line i Anbudet värderas,
exklusive Eckeröaktierna till ett värde på 47-48 euro, till ca 16,7
gånger
den budgeterade rörelsevinsten 2007. De relevanta jämförelsebolagen
Viking
Line, Finnlines och Tallink värderas till cirka 12,8-15,3 gånger den
av
marknaden estimerade rörelsevinsten 2007. Eckerö förbehåller sig
rätten
att justera teckningspriset i fall av avsevärda förändringar i det
lokala
handelspriset för Eckerö-aktien.
Till de Birka Line aktieägare som i enlighet med Anbudet sålt sina
aktier
till Eckerö riktas i Eckerö-emissionen en aktiemängd som motsvarar en
tiondedel av alla sålda Birka Line aktier dock så att den till nämnda
Birka Line aktieägare riktade emissionen i varje fall är minst
200 000
aktier. Förutsatt att emissionen inte tecknats fullt ut, skall de
Birka
Line aktieägare som godkänt Anbudet och som önskar teckna mer än den
andel
av aktierna som de i emissionen är berättigade till ha rätt att
teckna
ytterligare aktier i proportion till sitt tidigare innehav i Birka
Line
upp till det maximala antalet aktier som riktas till Birka Line
aktieägarna. Eckerö styrelse förbehåller sig dock rätten att i
förhållande
till aktieägares tidigare innehav i Birka Line begränsa maximiantalet
aktier som en aktieägare får teckna.
Ovan nämnda emissionsvillkor ger tecknaren i Eckerö-emissionen en
prisför-
del om minst 0,50 euro, efter en utspädningseffekt om minst 0,40
euro, per
såld Birka Line aktie även i det fall att alla som har sålt sina
aktier
till Eckerö skulle önska teckna Eckerö-emissionen fullt ut.
Högst 300 000 av aktierna skall erbjudas till teckning av alla som på
den
av styrelsen bestämda avstämningsdagen är antecknade som aktieägare i
Eck
erös aktieägarregister. Vid en överteckning av dessa aktier skall de
nuva
rande Eckerö aktieägarna ha rätt att teckna aktier i samma
förhållande som
de sedan tidigare äger aktier i Eckerö.
Styrelsen har rätt att godkänna emissionen även om alla erbjudna
aktier
inte har tecknats. Ifall en överteckning sker enbart i antingen den
del
som är riktad till de Birka Line aktieägare som godkänt Anbudet eller
i
den del som riktar sig till Eckerös aktieägare kan styrelsen besluta
om
överföring av aktier från den undertecknade delen till den
övertecknade.
ANBUDSPERIODEN FÖRLÄNGS TILL 23.5.2007
Eckerö har beslutat att anbudsperioden för Anbudet, som var avsedd
att löpa
ut 11.5.2007 kl. 16.00 (finsk tid), förlängs med stöd av Anbudets
villkor
till 23.5.2007 klockan 16.00 (finsk tid), förutsatt att Eckerö inte
förlänger eller avbryter den redan förlängda anbudstiden i enlighet
med
villkoren för Anbudet.
Med undantag för förhöjningen av anbudsvederlaget och förlängningen
av an
budstiden förblir Anbudets villkor i kraft oförändrade. Således
framskjuts
också datumen för bl.a. meddelande om det preliminära och slutliga
resultatet av Anbudet, fullföljande av Anbudet, clearing av
aktieköpen och
betalning av anbudsvederlaget med den tid som motsvarar
förlängningen av
anbudstiden. Anbudshandlingen finns att tillgå bl.a. på Internet på
adresserna www.eckerolinjen.fi och www.alandsbanken.fi.
Detta pressmeddelande finns att tillgå på adressen
www.eckerolinjen.fi.
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ
Styrelsen
TILLÄGGSUPPGIFTER:
Björn Blomqvist, verkställande direktör, Rederiaktiebolaget Eckerö,
tel. +
358 (0)18 28000
DISTRIBUTION:
Helsingfors Börs
Centrala massmedia
INFORMATION OM ECKERÖ:
Rederiaktiebolaget Eckerö grundades den 2 mars 1961 för att driva
bilfärje
trafik mellan Sverige, Finland och Åland. Bolaget har idag cirka
9 600 ak
tieägare. Rederiaktiebolaget Eckerö är moderbolag i Eckerökoncernen.
Idag
består koncernen av fyra affärsområden: Eckerö Linjen med två fartyg
över
Ålands hav, Eckerö Line med två fartyg på Helsingfors-Tallinn linjen
samt
Williams Buss och Algots Varv i Mariehamn. Koncernens omsättning
uppgick
till cirka 117 miljoner euro och antalet anställda till cirka 600
under
räkenskapsperioden 1.2.2006-31.1.2007. Mer information om Eckerö
finns att
tillgå på www.eckerolinjen.fi.
BIRKA LINE ABP INFORMERAR
| Source: Birka Line Abp