eQ OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 8.25
STRAUMUR-BURDARAS OSTAA ENEMMISTÖN eQ:STA JA TEKEE PAKOLLISEN OSTOTARJOUKSEN
Straumur-Burdaras Investment Bank hf (”Straumur-Burdaras”) ostaa enemmistön eQ
Oyj:stä (”eQ”) ja on päättänyt tekevänsä pakollisen ostotarjouksen kaikista eQ:n
osakkeista 7,60 euron hintaan per osake ja 5,40 euron hintaan per optio-oikeus.
Yhtiön kokonaisarvo kaupassa on 260 miljoonaa euroa. Straumur-Burdaras rahoittaa
kaupan olemassa olevalla rahoituksella.
Islantilainen Straumur-Burdaras on tehnyt sopimuksen 62 % ostamisesta eQ:sta
7,60 eurolla osakkeelta. Kauppahinta maksetaan käteisellä. Straumur-Burdaras
tekee myös pakollisen ostotarjouksen lopuista eQ:n osakkeista samaan 7,60 euron
hintaan osakkeelta ja 5,40 euron hintaan optio-oikeudelta. Vastike maksetaan
käteisellä.
Straumur-Burdaraksen eQ:n osakkeista maksama hinta ja pakollisessa
ostotarjouksessa kaikille osakkeenomistajille tarjottava hinta ylittää eQ:n
osakkeen eilisen päätöskurssin mukaisen hinnan 50 %:lla ja eQ:n 3 kuukauden ja
12 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin 41 % ja 77 %:lla.
Straumur-Burdaras on johtava islantilainen investointipankki, jolla on toimintaa
Islannin lisäksi Englannissa, Tanskassa ja Hollannissa. Straumur-Burdaraksen
strategisena tavoitteena on olla pohjoismainen johtava investointipankki.
Straumur-Burdaraksen tarkoituksena on saavuttaa tämä tavoite laajentamalla
liiketoimintojaan erityisesti pohjoismaissa ja Iso-Britanniassa
monipuolistamalla samalla Straumur-Burdaraksen tulolähteitä. eQ:n hankinta on
merkittävä askel tämän strategian toteuttamisessa.
eQ:n arvopaperinvälitys, varainhoito ja corporate finance liiketoiminnat ovat
kasvaneet voimakkaasti ja menestyksellisesti. Straumur-Burdaraksen vahva tase
mahdollistaa eQ:lle jopa nopeamman paikallisen kasvun sen lisäksi että
palveluntarjonta laajentuu uusille maantieteellisille markkinoille.
”Olen vakuuttunut, että tämä kauppa on erinomainen asiakkaillemme,
henkilökunnallemme ja osakkeenomistajillemme. Vaikka välittömästi kaupan jälkeen
eQ:n toiminta jatkuu entisellään, antaa Straumur-Burdaraksen merkittävä
pääomapohja mahdollisuuksia kehittää eQ:n palveluja aiempaa nopeammin ja
useammalla markkinalla kuin mihin eQ:n pääomapohjalla olisi ollut mahdollista”,
toteaa Antti Mäkinen, eQ:n toimitusjohtaja.
eQ:n hankinnalla Straumur-Burdaras voi saavuttaa strategiset tavoitteensa
nopeammin, esimerkiksi lisäämällä varainhoitopalvelut Straumur-Burdaraksen
tuotevalikoimaan ja viidennen maan pankkitoimintoihinsa. Kauppa myös kasvattaa
Straumur-Burdaraksen asiakaspohjaa noin 48.000, tasetta 6,2 miljardiin euroon
sekä lisää palkkio- ja korkotuottojen osuutta 43 %:sta 50 %:iin nettotuotoista.
Straumur-Burdaraksen osakkeet noteerataan OMX:n pohjoismaisessa pörssissä
Islannissa ja sen oma pääoma oli 31.3.2007 1,53 miljardia euroa ja sen
osakekannan markkina-arvo oli 30.4.2007 2,36 miljardia euroa.
Straumur-Burdaraksen tarkoituksena on, että eQ jatkaa itsenäisenä osana
Straumur-Burdaraksen konsernia nykyisellä toiminimellään ja ilman olennaisia
muutoksia eQ:n toimintaan. eQ:n toimitusjohtaja ja muut osakkeita
Straumur-Burdarakselle myyneet johtajat tulevat jatkamaan eQ:n palveluksessa
vähintään kaksi vuotta. Kaupassa syntyvät synergiat eivät tule päällekkäisistä
toiminnoista, minkä johdosta kaupalla ei ole vaikutuksia työsuhteiden nykyisiin
ehtoihin.
”eQ:n hankinta on merkittävä askel strategiamme toteutuksessa”, sanoo
Straumur-Burdaraksen toimitusjohtaja Fridrik Johannsson. ”eQ täydentää
erinomaisesti Straumur-Burdarasta maantieteellisesti ja toiminnallisesti.
Hankinta mahdollistaa laajentumisen uudelle markkinalle, jossa talous kasvaa
nopeasti ja toimintaympäristö on vakaa. eQ:n tiimi on tehnyt meihin erittäin
hyvän vaikutuksen. eQ on suurin kotimainen arvopaperinvälittäjä Helsingin
Pörssissä ja on tunnettu parhaana online-arvopaperinvälittäjänä Suomessa jo
monta vuotta. eQ:n hankinta edesauttaa Straumur-Burdaraksen tulemista
strategiansa mukaisesti pohjoismaiden johtavaksi investointipankiksi.”
Straumur-Burdaras on saanut tarvittavat luvat kaupan toteuttamiselle
islantilaisilta viranomaisilta eikä kaupan tai pakollisen ostotarjouksen
toteuttamiselle ole asetettu ehtoja. Pakollisen ostotarjouksen arvioidaan
alkavan kesäkuun alussa 2007 ja kestävän kolme viikkoa.
eQ:n hallitus on käsitellyt tarjousta. Straumur-Burdarakselta saatujen tietojen
perusteella hallitus toteaa, että sillä ei ole tiedossa että tarjous johtaisi
henkilöstön vähennyksiin. Teettämänsä arvonmäärityksen perusteella hallituksen
käsitys on, että tarjous on taloudellisessa mielessä kohtuullinen eQ:n
osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden kannalta. Ottaen lisäksi huomioon, että
Straumur-Burdaras on ostanut enemmistön eQ:n osakkeista hallitus suosittaa eQ:n
osakkeenomistajia ja optionhaltijoita hyväksymään tarjouksen. Suositus on
annettu sillä edellytyksellä että parempaa tarjousta ei tehdä tarjousajan
puitteissa. Hallitus kuitenkin toteaa, että kunkin osakkeenomistajan ja
optionhaltijan tulee Straumur-Burdaraksen tarjousasiakirjan julkistamisen
jälkeen itsenäisesti arvioida ja ratkaista hyväksyykö Straumur-Burdaraksen
tarjouksen tarjousasiakirjassa esitetyt sekä muut tarjoukseen mahdollisesti
vaikuttavat seikat huomioon ottaen.
Hallituksen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukainen lausunto tarjouksen
johdosta julkistetaan kokonaisuudessaan tarjousasiakirjan julkistamisen jälkeen.
Straumur-Burdaras on sopinut seuraavien eQ:n osakkeenomistajien kanssa
osakekaupoista, joilla Straumur-Burdaras ostaa yhteensä 62 % eQ:n osakkeista:
Fennogens Investments S.A., Notalar Oy, ANHA Benelux SPRL, Leenos Oy, Oy Cevante
Ab ja Oy Kambisi Ab.
eQ järjestää kaupan johdosta tiedotustilaisuuden tänään klo 11.00 eQ:n
pääkonttorissa osoitteessa Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki. Tervetuloa!
eQ Oyj
Lisätietoja
Antti Mäkinen puh. puh. 09 6817 8686
toimitusjohtaja gsm 050 561 1501
eQ Oyj s-posti antti.makinen@eQ.fi
Fridrik Johannsson puh. +354 664 7801
toimitusjohtaja
Straumur-Burdaras Investment Bank hf
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eQ.fi
TIETOJA STRAUMUR-BURDARAKSESTA
Straumur-Burdaras Investment Bank hf on Islannin suurin investointipankki.
Straumur-Burdaras tarjoaa integroituja yritys- ja investointipankkipalveluja
pohjoisessa Euroopassa keskittyen erityisesti Pohjoismaihin ja
Isoon-Britanniaan. Straumur-Burdaraksen palveluihin kuuluvat yritysten
taloudellinen neuvonta, velka- ja oman pääoman rahoitus sekä arvopaperinvälitys.
TIETOJA eQ:STA
eQ Pankki Oy on suomalainen täyden palvelun investointipankki, jonka asiakkaita
ovat yksityishenkilöt, instituutiot sekä yritykset. eQ Pankin
toiminta-ajatuksena on tarjota ja kehittää vaativille asiakkaille tehokkaita ja
asiakaslähtöisiä investointipankki-, pankki- ja sijoituspalveluja. eQ-konsernin
oma pääoma on 64 milj. euroa ja vakavaraisuussuhde 14 %. Konsernin palveluksessa
työskentelee noin 170 henkilöä ja yhtiöllä on noin 48.000 asiakasta.
Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen
olisi lainvastaista, eikä tätä tiedotetta saa levittää tai välittää millään
tavalla, kuten postitse, telefaksitse, sähköpostitse tai puhelimitse taikka
millään muullakaan tavalla, alueille tai alueilta, joilla se olisi
lainvastaista.