TULEMUSTE LÜHIKOKKUVÕTE, 6 kuud 2007
- Müügitulu 536 miljonit krooni, aastane kasv 37%
- Jaemüügi aastane kasv 41%
- Võrreldavate poodide müügikasv 7%
- Brutomarginaal 55.2%
- Ärikasum 40.3 miljonit krooni, kasv 2.4%
- Ärirentaablus 7.5%
- Puhasrentaablus 5.7%
- Avatud 16 uut poodi
- Müügipinna aastane kasv 59%
Juhatuse esimees Meelis Milder: „Baltika Grupp on jõudnud poolele teele
püstitatud kolmeaastase strateegia perioodil. Kolmeaastane tsükkel töötab
järgmiselt: esimesel aastal loome kasvu põhieeldused ja käivitame olulised
projektid, teisel keskendume muudatuste ja kasvu efektiivsuse juhtimisele ja
kolmandal saame plaanitud tulemuse. 2006. aasta oli strateegilise perioodi
esimene aasta, mil Grupp laienes jõudsalt suurendades müügipinda enam kui poole
võrra ning lõi eeldusi edaspidiseks kasvuks. Teine, 2007. aasta kujuneb
kohanemise aastaks ning kolmas, 2008. aasta saab näitama laienemise tulemusi.
2007. aasta esimese poole tulemused on toodud kontekstis ootuspärased, parema
tulemuse saavutamist segas hooaja keskpaiga (aprilli) tavapärasest külmem ilm,
mis vähendas suvekollektsioonide müügiperioodi. Suurt mõju avaldas esimese
poolaasta tulemustele ka möödunud 12 kuu jooksul Vene ja Ukraina turgudel avatud
uute poodide keskmisest aeglasem käivitumine. Seetõttu on selle aasta teiseks
poolaastaks kavandatud uute poodide avamise tempot oluliselt vähendada, et
keskenduda juba olemasoleva jaesüsteemi efektiivsuse tõstmisele. Sellest
hoolimata ootavad meie kliente ees uute tootegruppide pakkumised ja ka
sisenemine Tšehhi turule. Oktoobris valmib uus tootmishoone, mis võimaldab viia
meeste ja naiste ülikondade-kostüümide tootmise uuele tasemele ning samal ajal
alustada Baltika kesklinna kinnistu arendustegevust pealinna moe- ja
disainikeskusena.“
Baltika Grupi 2007. aasta kuue kuu konsolideeritud müügitulu ulatus 536.0
miljoni kroonini (34.3 miljoni euroni) kasvades eelmise aastaga võrreldes 37.4%.
Esimesel poolaastal suurenes jaemüük 41.5% ning hulgimüük 12.9%. Grupi kuue kuu
bruto- ja ärirentaablus olid vastavalt 55.2% ja 7.5% (6k 2006: 55.9% ja 10.1%).
Võrreldes eelmise aastaga kahanes poolaasta kasum enne tulumaksu 6.8% ning
puhaskasum 16.3%. Esimese poolaasta puhaskasum oli kokku 30.4 miljonit krooni
(1.9 miljonit eurot) ning puhasrentaablus 5.7% (6k 2006: 9.3%). Esimesel
poolaastal avas Baltika viiel turul 16 poodi ning aastatagusega võrreldes on
Grupi müügipind kasvanud 59% võrra.
Teise kvartali müügitulu oli kokku 269.7 miljonit krooni (17.2 miljonit eurot)
kasvades eelmise aastaga võrreldes 31.6%, sh jaekäive kasvas 32.0% ja hulgimüük
7.8%. Kvartali brutorentaablus oli 57.9% (2 kv 2006: 57.7%) ning ärirentaablus
6.0% (2 kv 2006: 12.1%). Grupi teise kvartali puhaskasum oli 8.7 miljonit krooni
(0.6 miljonit eurot) ning puhasrentaabluseks kujunes 3.2% (2 kv 2006: 10.8%).
MÜÜGITULUD
Müük segmenditi
--------------------------------------------------------------------------------
| EEK mln | 2 kv | 2 kv | +/- | 6k 2007 | 6k 2006 | +/- |
| | 2007 | 2006 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaemüük | 233.2 | 176.6 | 32.0% | 446.8 | 315.9 | 41.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hulgimüük | 27.2 | 25.3 | 7.8% | 76.9 | 68.1 | 12.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Allhanke müük | 8.5 | 0 | - | 8.5 | 0 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud | 0.8 | 3.1 | -74.4% | 3.9 | 6.3 | -37.3% |
| müügitulud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 269.7 | 205.0 | 31.6% | 536.0 | 390.2 | 37.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
1 EUR = 15.6466 EEK
JAEMÜÜK
Esimese poolaasta jaemüük kasvas eelmise aastaga võrreldes 41.5% ning ulatus
446.8 miljoni kroonini (28.6 miljoni euroni). Teise kvartali müük jäi oodatust
madalamaks peamiselt külma kevade alguse tõttu aprillis ning müük kasvas eelmise
aastaga võrreldes 32.0%.
Viimase 12 kuu jooksul on Baltika Grupp avanud 39 uut poodi ning suurendanud
müügipinda pea 60% võrra. Uutel poodidel on suurem pind ning tavaliselt madalam
müügiefektiivsus (müük/m2) käivitumisperioodil. Väljaspool Baltika koduturgu ehk
Balti riike on poodide käivitumisperiood pikem. Viimase 12 kuu jooksul on üle
poole uuest müügipinnast avatud Venemaal ja Ukrainas. Selliste uute poodide suur
osakaal kaupluste portfellis avaldab mõju Grupi keskmisele müügiefektiivsusele,
mis esimesel poolaastal kahanes 10% võrra. Samal ajal ulatus müügikasv
võrreldavates poodides esimesel poolaastal 7%-ni.
Esimesel poolaastal toodi Mosaici kaubamärgi all turule uus tootegrupp -
lasterõivad. Mosaici lastekollektsiooni ühe osa moodustab Eestis ülipopulaarse
multifilmitegelase Lotte nimega loodav „Lotte by Mosaic“ lasterõivaste ja
aksessuaaride kollektsioon. Aasta teisel poolel laieneb ka Montoni kollektsioon
- sügisel jõuavad turule jalanõud ning uus teksakollektsioon.
Kiirmoebränd Monton andis poolaasta jaemüügist 54% ehk 243 miljonit krooni (15.5
miljonit eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas Montoni jaemüük
52%. Mosaici jaemüük kasvas eelmise aastaga võrreldes 31% 141 miljoni kroonini
(9.0 miljoni euroni) ning moodustas 31% kuue kuu jaemüügist. Baltmani müük
kasvas samuti 31% võrra 45 miljoni kroonini (2.9 miljoni euroni). 2006. aasta
septembris omandatud kaubamärgi Ivo Nikkolo müük ulatus esimesel poolaastal 10
miljoni kroonini (0.7 miljoni euroni).
Turgude lõikes oli Grupi suurimaks jaeturuks esimesel poolaastal Eesti.
Suuruselt teine jaeturg on Leedu. Läti turg on mahult väiksem, kuna see on nö
ühe-linna-turg, sest äri- ning kaubandustegevus on koondunud peamiselt pealinna
Riiga. Suuruselt kolmandaks jaeturuks on tõusnud Venemaa, kus on toimunud
viimase 12 kuu kõige suurem müügipinna laienemine ning sellest tulenevalt ka
kõige kiirem jaemüügi kasv esimesel poolaastal. Ukrainas kasvas Baltika jaemüük
esimesel poolaastal küll 31% võrra, kuid jäi ootustele alla. Ukrainas on paaril
viimasel hooajal tunda andnud tarbijate vähene aktiivsus ja ebakindlus mitte
ainult rõivakaubanduses vaid jaekaubanduses üldiselt. Osalt võib see tuleneda
pikka aega kestnud poliitilisest ebastabiilsusest. Samas näitab Poola turg
positiivseid trende. Ebaefektiivsete poodide sulgemise tagajärjel on kogumüük
küll vähenenud, kuid võrreldavate poodide müük suurenes aastaga 8%.
Jaemüük turgude lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| EEK mln | 6k 2007 | 6k 2006 | +/- | Osakaal, 6k 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 113.7 | 88.6 | 28% | 25% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 64.7 | 44.0 | 47% | 15% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 103.3 | 76.8 | 35% | 23% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 72.0 | 55.0 | 31% | 16% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 79.4 | 33.4 | 138% | 18% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 13.7 | 18.2 | -25% | 3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 446.8 | 316.0 | 41% | 100% |
--------------------------------------------------------------------------------
POED JA MÜÜGIPIND
2007. aasta juuni lõpu seisuga oli Baltika Grupil 124 kauplust müügipinnaga
23,011 ruutmeetrit. Grupi jaesüsteemi netokasvuks kujunes aasta jooksul 30
kauplust ja ca 8,500 ruutmeetrit, mille tulemusena suurenes Baltika Grupi poolt
opereeritav müügipind aastaga 59% võrra.
Poed turgude lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.06.2007 | 30.06.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 29 | 24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 14 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 30 | 23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 21 | 17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 25 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 5 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poed kokku | 124 | 94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügipind kokku, m2 | 23,011 | 14,517 |
--------------------------------------------------------------------------------
Esimesel poolaastal avati 16 poodi, sh viidi kaks poodi üle suuremale pinnale.
Kõige rohkem poode avati Leedus (8). Nii Venemaal kui Lätis avati kolm ning
Eestis ja Ukrainas kummaski üks pood. Kaks poodi suleti.
Esimesel poolaastal tehti algust Ivo Nikkolo kaubamärgi laienemisega teistesse
Balti riikidesse. Nüüdseks on lisaks Eestile avatud kaks kauplust Leedus. Ivo
Nikkolo sisenemine Läti turule on plaanis 2008. aastal.
Teisel poolaastal on planeeritud avada 5-8 poodi, mille tulemusena tõuseb
Baltika Grupi poodide arv aasta lõpuks 129-132-ni. Teisel poolaastal lisandub
Baltikale uus turg - Tšehhi. Leping on sõlmitud poe avamiseks Prahas Palladiumi
keskuses.
HULGIMÜÜK
Esimese kuue kuu hulgimüük ulatus 76.9 miljoni kroonini (4.9 miljoni euroni)
moodustades 14% Baltika Grupi müügituludest. Poolaasta hulgimüük kasvas eelmise
aastaga võrreldes 12.9%. Suurem osa hulgimüügist toimus esimeses kvartalis;
teine kvartal on hulgimüügis traditsiooniliselt nõrgem.
KASUM
Baltika Grupi esimese poolaasta tulemusi mõjutab viimase 12 kuu jooksul toimunud
kiire laienemine. Müügipinna suurendamine 59% võrra ei ole üksnes seotud nende
pindade opereerimiskuludega, vaid vajab ka suuremat meeskonda peakontoris.
Jätkuva kasvu tagamine nõuab uute projektide finantseerimist ning suurenenud
kaupade sisseost nende täpsemat juhtimist.
Olulist mõju poolaasta kasumlikkusele on avaldanud Venemaa turul toimunud suur
müügipinna kasv ning uute poodide pikem käivitumisperiood, mil müügiefektiivsus
pole saavutanud ootuspärast taset. Samal ajal on Venemaal poodide
opereerimiskulud kõrgemad kui Baltikumis. Juuni lõpu seisuga oli Venemaal 25
poodi, neist 15 avatud eelnenud 12 kuu jooksul. Venemaa poodide
käivitumisperiood kujuneb oodatust pikemaks, hinnanguliselt kuni 18-24 kuuni.
Positiivset trendi on näha Vene turu võrreldavatel poodidel, kus müügikasv
ulatus esimesel poolaastal 5%-ni. Pood on võrreldav, kui see on olnud avatud
muutumatul kujul nii aruandeperioodil kui sellele eelnenud võrreldaval
perioodil.
Tulenevalt antud mõjudest ei toimu Venemaal 2007. aastal täiendavalt suurt
müügipinna laienemist. Kokku avatakse Venemaal sel aastal 3-4 poodi, millest
kolm on avatud esimesel poolaastal. Ühe poe avamine teisel poolaastal sõltub
kaubanduskeskuse valmimisest.
Tulemustele avaldab mõju ka Ukraina turg, kus paaril viimasel hooajal on tunda
andnud tarbijate vähene aktiivsus jaekaubanduses üldiselt. Samas näitavad kõik
Balti riigid jätkuvalt tugevat arengut. Eriti häid tulemusi on esimesel
poolaastal saavutanud Leedu turg. Ka Poola näitab positiivset arengut
olemasolevates poodides.
Kuue kuu kokkuvõttes ulatus Grupi brutomarginaal 55.2%-ni (6k 2006: 55.9%).
Teise kvartali brutomarginaal tõusis 57.9%-ni (2 kv 2006: 57.7%). Poolaasta
brutokasum oli 296.0 miljonit krooni (18.9 miljonit eurot) kasvades aastaga
35.8%. Brutomarginaalile avaldavad mõju planeeritust suuremad allahindlused, et
realiseerida varusid, mis on jäänud müümata peamiselt Venemaa uute poodide
aeglasema käivitumise ja kaupluste avamiste hilinemise tagajärjel. Kaupluste
planeeritust hilisema avamise on tinginud kaubanduskeskuste mittetähtajaline
avamine.
Grupi turustuskulud kasvavad (6k kasv 62.2%) proportsionaalselt müügipinna
suurenemisega ning üldhalduskulud suurenesid aastaga 5.2% võrra. Poolaasta
ärikasum ulatus 40.3 miljoni kroonini (2.6 miljoni euroni) ning kasvas 2.4%
võrreldes eelmise aastaga. Esimese poolaasta ärirentaablus ulatus 7.5%-ni (6k
2006: 10.1%). Teise kvartali ärirentaabluseks kujunes 6.0% (2 kv 2006: 12.1%).
Poolaasta ärikasum sisaldab muude äritulude all ühekordset tulu hoonestusõiguse
ja logistikakeskuse müügist summas 16.2 miljonit krooni (1.0 miljonit eurot),
mis saadi esimeses kvartalis.
Grupi finantskulud ulatusid esimesel poolaastal 4.3 miljoni kroonini (275
tuhande euroni). Põhilise osa finantskuludest moodustavad intressikulud (4.2
miljonit krooni/266 tuhat eurot), mis kasvasid eelmise aastaga võrreldes 85.2%.
Intressikulude kasv on toimunud laenukoormuse suurenemise ning osaliselt
Euribori tõusu tulemusena.
Baltika Grupi esimese kuue kuu kasum enne tulumaksu ulatus 36.0 miljoni kroonini
(2.3 miljoni euroni) vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6.8%
võrra. Teise kvartali puhaskasumit mõjutab seoses dividendide väljamaksmisega
makstav dividendide tulumaks. Sel aastal maksis ettevõte dividendide tulumaksu
summas 3,359 tuhat krooni (215 tuhat eurot). 2006. aastal oli dividendide
tulumaks poole võrra väiksem ulatudes 1,679 tuhande kroonini (107 tuhande
euroni).
Kokku teeniti 2007. aasta esimese kuue kuuga puhaskasumit (peale makse ja
vähemusosalust) 30.4 miljonit krooni (1.9 miljonit eurot). Eelmise aastaga
võrreldes kahanes puhaskasum 16.3%. Poolaasta puhasrentaablus ulatus 5.7%-ni (6k
2006: 9.3%).
BILANSS
2007. aasta 30. juuni seisuga ulatus Baltika konsolideeritud bilansimaht 636
miljoni kroonini (40.7 miljoni euroni) kasvades aastaga 32%. Bilansis kajastatud
varad ja kohustused suurenevad ettevõtte laienemise tulemusena.
Juuni lõpus moodustasid varud kokku 230 miljonit krooni (14.7 miljonit eurot)
kasvades aastaga 34%. Grupi varude käibekordaja (müügitulu/keskmised varud) on
jäänud aastatagusega samale tasemele ulatudes 5.34-ni.
Grupi nõuded ostjatele ulatusid 84 miljoni kroonini (5.4 miljoni euroni)
kasvades aastaga 40% võrra. Võlad hankijatele suurenesid aastaga samuti 40%
ulatudes juuni lõpus 86 miljoni kroonini (5.5 miljoni euroni). 2006. aasta
lõpuga võrreldes on nii nõuded ostjatele kui võlad hankijatele vähenenud.
Esimese poolaasta lõpu seisuga ulatusid Grupi võlakohustused 175 miljoni
kroonini (11.2 miljoni euroni), sealhulgas olid pangalaenud kokku 138 miljonit
krooni (8.8 miljonit eurot). Ülejäänud võlakohustused moodustasid võlakirjad (29
miljonit krooni/1.9 miljonit eurot) ja kapitalirendi kohustused (8 miljonit
krooni/0.5 miljonit eurot). Aasta jooksul on võlakoormus suurenenud 34 miljoni
krooni (2.2 miljoni euro) võrra. Baltika Grupi võlakoormus on suurenenud seoses
jaesüsteemi laiendamiseks tehtavate investeeringute finantseerimisega.
Grupi netovõla (Intressi kandvad võlakohustused-Raha ja pangakontod) suhe
omakapitali oli juuni lõpu seisuga 48.0%, aasta tagasi oli vastav näitaja 49.1%.
FONDIEMISSIOON
2007. aasta juunis suurendati AS Baltika aktsiakapitali fondiemissiooni teel,
mille tulemusena emiteeriti iga olemasoleva aktsia kohta kaks uut ning AS
Baltika aktsiate arv suurenes 6,214,950 aktsialt 18,644,850 aktsiani.
Fondiemissioon viidi läbi jaotamata kasumi ja ülekursi arvelt summas 124,299,000
krooni (7,944,154 eurot) lastes välja 12,429,900 uut aktsiat nimiväärtusega 10
krooni (0.64 eurot). Peale fondiemissiooni on aktsiakapitali uueks suuruseks
186,448,500 krooni (11,916,231 eurot). Fondiemissiooni käigus väljalastud
aktsiad annavad õiguse dividendidele 1. jaanuaril 2007. a. alanud majandusaasta
eest.
INVESTEERINGUD
Baltika Grupi investeeringud ulatusid esimesel poolaastal 53.9 miljoni kroonini
(3.5 miljoni euroni). Jaekaubandusse investeeriti 36.0 miljonit krooni (2.3
miljonit eurot) ning infotehnoloogiasse 5.1 miljonit krooni (0.3 miljonit
eurot). Tootmisse investeeriti 7.2 miljonit krooni (0.5 miljonit eurot) ning
ühisettevõtte OÜ Baltika Tailori 50%-lise osa tagasiostmise maksumuseks kujunes
5.6 miljonit krooni (0.4 miljonit eurot).
TÖÖTAJAD
Baltika Grupis töötas 2007. aasta juuni lõpu seisuga 2,011 (30. juuni 2006:
1,758) inimest, sealhulgas jaekaubanduses 989 (711), tootmises 817 (882) ning
peakontoris 205 (165) inimest. Väljaspool Eestit töötas 788 (551) inimest ehk
39% Grupi töötajatest. Kuue kuu keskmine töötajate arv Grupis oli 1,978 (6k
2006: 1,717).
Baltika Grupi töötajatele maksti 2007. aasta esimese kuue kuu jooksul töötasusid
kokku 91.4 miljonit krooni (5.8 miljonit eurot). Nõukogu ja juhatuse liikmete
tasud ulatusid kokku 3.5 miljoni kroonini (224 tuhande euroni).
TÜTARFIRMA ASUTAMINE TŠEHHIS
Jätkates laienemist Kesk- ja Ida-Euroopas, on Baltika planeerinud siseneda 2007.
aastal Tšehhi turule. Sellest tulenevalt registreeriti 7. mail 2007. a. Tšehhis
Baltika 100%-line tütarfirma Baltika Retail Czech Republic s.r.o. Lisaks sõlmiti
leping esimese poe avamiseks Tšehhi pealinnas Prahas. Tegemist on Montoni poega
Praha kesklinnas asuvas uues Palladiumi keskuses, mis on plaanis avada 2007.
aasta neljandas kvartalis.
TÜTARETTEVÕTETE ÜHINEMINE
Vastavalt 28. mail 2007. aastal sõlmitud lepingule ühinevad AS Baltika
100%-lised tütarettevõtted OÜ Baltika Tailor ja AS Elina STC, kusjuures ühendav
äriühing on OÜ Baltika Tailor. Mõlema ettevõtte põhitegevusalaks on rõivaste
tootmine. Tehingu eesmärk on Baltika Grupi Tallinnas asuva tootmistegevuse
koondamine ühe äriühingu alla. Tegemist on kontsernisisese tehinguga, mis ei
avalda olulist mõju Baltika Grupi majandustegevusele.
AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK
21. mail 2007. aastal toimunud Baltika aktsionäride üldkoosolek kinnitas
ettevõtte 2006. a. majandusaasta aruande, kasumi jaotamise ning aktsiakapitali
suurendamise fondiemissiooni teel. Ülevaade fondiemissioonist on antud eespool
lõigus „Fondiemissioon“.
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt otsustati aktsionäridele välja
maksta dividende 2.40 krooni (0.15 eurot) aktsia kohta, kogusummas 14.9 miljonit
krooni (953 tuhat eurot). Dividend aktsia kohta vastavalt aktsiate arvule peale
fondiemissiooni on 0.80 krooni (0.05 eurot). Dividendiõiguslike aktsionäride
nimekiri fikseeriti 3. juunil 2007. a. kell 23:59. Dividendid maksti välja 12.
juunil 2007. a.
Aktsionäride üldkoosolek otsustas valida seltsi audiitoriks 2007. a.
majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks AS-i PricewaterhouseCoopers.
Üldkoosolek kinnitas ka põhikirja muudatused ning võttis vastu uue põhikirja
redaktsiooni.
Lisaks kinnitas aktsionäride üldkoosolek Baltika vahetusvõlakirjade
väljaandmise. Võlakirjade väljalase moodustab ühe osa Baltika soodustuste
programmist. Selle eesmärgiks on 2007-2008 strateegilise perioodi eesmärke
elluviiva meeskonna motivatsiooni sidumine ettevõtte väärtuse kasvuga ning
ettevõtte arengu finantseerimiseks vajalike vahendite kaasamine uute aktsiate
väljalaskmise teel.
KONTSERNI PÕHILISED ARVNÄITAJAD (6 kuud 2007)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.06.2007 | 30.06.2006 | +/- |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu (EEK mln) | 536.0 | 390.2 | 37.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaemüük (EEK mln) | 446.8 | 315.9 | 41.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaemüügi osakaal müügituludes | 83% | 81% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poodide arv | 124 | 94 | 31.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügipind (m2) | 23,011 | 14,517 | 58.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Töötajate arv (perioodi lõpp) | 2,011 | 1,758 | 14.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutorentaablus | 55.2% | 55.9% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentaablus | 7.5% | 10.1% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksueelse kasumi rentaablus | 6.7% | 9.9% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus | 5.7% | 9.3% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likviidsuskordaja | 1.8 | 1.8 | 0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varude käibekordaja | 5.34 | 5.34 | 0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võla ja omakapitali suhe | 54.6% | 56.9% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali tootlus | 28.5% | 39.7% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koguvarade tootlus | 14.1% | 21.4% | |
--------------------------------------------------------------------------------
1 EUR = 15.6466 EEK
Suhtarvude valemid
Brutorentaablus = (Müügitulu-Müüdud kaupade kulu)/Müügitulu
Ärirentaablus = Ärikasum/Müügitulu
Maksueelse kasumi rentaablus = Kasum enne tulumaksu/Müügitulu
Puhasrentaablus = Puhaskasum (emaettevõtte osa)/Müügitulu
Likviidsuskordaja = Käibevara/Lühiajalised kohustused
Varude käibekordaja = Müügitulu/Keskmised varud*
Võla ja omakapitali suhe = Intressi kandvad võlakohustused/Omakapital
Omakapitali tootlus = Puhaskasum (emaettevõtte osa)/Keskmine omakapital*
Koguvarade tootlus = Puhaskasum (emaettevõtte osa)/Keskmised koguvarad*
*12 kuu keskmine
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2 kv | 2 kv | 6k 2007 | 6k 2006 |
| | 2007 | 2006 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 269,714 | 205,006 | 536,043 | 390,204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade kulu | -113,570 | -86,736 | -239,999 | -172,138 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 156,144 | 118,270 | 296,044 | 218,066 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -127,223 | -78,054 | -245,011 | -151,020 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -12,465 | -12,781 | -25,352 | -24,091 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 303 | 811 | 16,580 | 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -550 | -3,354 | -1,980 | -4,467 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 16,209 | 24,892 | 40,281 | 39,339 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | -2,465 | 621 | -4,301 | -728 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | 0 | 0 | 0 | -234 |
| investeeringult | | | | |
| ühisettevõttesse | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) muudelt | 0 | 1,586 | 0 | 1,586 |
| investeeringutelt | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -2,321 | -1,255 | -4,166 | -2,249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | -76 | 57 | -63 | 287 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud (kulud) | -68 | 233 | -72 | -118 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne maksustamist | 13,744 | 25,513 | 35,980 | 38,611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | -4,471 | -2,122 | -4,893 | -2,583 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 9,273 | 23,391 | 31,087 | 36,028 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäride osa | 8,704 | 22,061 | 30,367 | 36,269 |
| kasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosaluse osa kasumist | 569 | 1,330 | 720 | -241 |
| (kahjumist) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskasum aktsia kohta, | 0.47 | 1.22 | 1.63 | 2.04 |
| EEK | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud puhaskasum aktsia | 0.47 | 1.21 | 1.63 | 2.03 |
| kohta, EEK | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2 kv | 2 kv | 6k 2007 | 6k 2006 |
| | 2007 | 2006 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 17,238 | 13,102 | 34,259 | 24,939 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade kulu | -7,258 | -5,543 | -15,339 | -11,002 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 9,979 | 7,559 | 18,921 | 13,937 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -8,131 | -4,989 | -15,659 | -9,652 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -797 | -817 | -1,620 | -1,540 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 19 | 52 | 1,060 | 54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -35 | -214 | -127 | -285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 1,036 | 1,591 | 2,574 | 2,514 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | -158 | 40 | -275 | -47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | 0 | 0 | 0 | -15 |
| investeeringult | | | | |
| ühisettevõttesse | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) muudelt | 0 | 101 | 0 | 101 |
| investeeringutelt | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -148 | -80 | -266 | -144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | -5 | 4 | -4 | 18 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud (kulud) | -4 | 15 | -5 | -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne maksustamist | 878 | 1,631 | 2,300 | 2,468 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | -286 | -136 | -313 | -165 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 593 | 1,495 | 1,987 | 2,303 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäride osa | 556 | 1,411 | 1,941 | 2,319 |
| kasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosaluse osa kasumist | 36 | 84 | 46 | -16 |
| (kahjumist) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskasum aktsia kohta, | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud puhaskasum aktsia | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| kohta, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.06.2007 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 21,336 | 12,584 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjatele | 84,072 | 86,402 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemakstud kulud | 46,165 | 42,069 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 230,166 | 200,702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 381,739 | 341,757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 23,572 | 23,572 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 4,462 | 4,462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised finantsvarad | 11,341 | 11,077 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 160,388 | 166,448 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 54,757 | 49,074 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 254,520 | 254,633 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 636,259 | 596,390 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 75,209 | 88,179 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 86,368 | 96,535 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 27,407 | 23,006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 23,056 | 18,174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised kohustused | 5,339 | 7,022 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 217,379 | 232,916 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 99,380 | 59,234 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 99,380 | 59,234 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU | 316,759 | 292,150 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 186,449 | 62,150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 0 | 59,088 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid | 22,543 | 9,721 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 67,949 | 73,521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 30,367 | 87,376 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi muutuste reserv | 4,639 | 4,319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | 311,947 | 296,175 |
| omakapital | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 7,553 | 8,065 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU | 319,500 | 304,240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 636,259 | 596,390 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.06.2007 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 1,364 | 804 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjatele | 5,373 | 5,522 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemakstud kulud | 2,950 | 2,689 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 14,710 | 12,827 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 24,398 | 21,843 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 1,507 | 1,507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 285 | 285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised finantsvarad | 725 | 708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 10,251 | 10,638 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 3,500 | 3,136 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 16,267 | 16,274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 40,664 | 38,117 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 4,807 | 5,636 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 5,520 | 6,170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 1,752 | 1,470 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 1,474 | 1,162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised kohustused | 341 | 449 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 13,893 | 14,886 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 6,352 | 3,786 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 6,352 | 3,786 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU | 20,245 | 18,672 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 11,916 | 3,972 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 0 | 3,776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid | 1,441 | 621 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 4,343 | 4,699 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 1,941 | 5,584 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi muutuste reserv | 296 | 276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | 19,937 | 18,930 |
| omakapital | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 483 | 515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU | 20,420 | 19,445 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 40,664 | 38,117 |
--------------------------------------------------------------------------------
Ülle Järv
Finantsdirektor, Juhatuse liige
+372 630 2741
Lisainformatsioon:
Triin Palge
Investorsuhete juht
+372 630 2886
triin.palge@baltikagroup.com
