OMX Nordic Exchange
Nikolaj Plads 6
1007 København K
29. maj 2008
Gennemførsel af frivilligt offentligt købstilbud på Hedegaard A/S
Dan Agro Holding A/S (”Dan Agro Holding”) afgav den 17. april 2008 et frivilligt
offentligt købstilbud til aktionærerne i Hedegaard A/S (”Hedegaard” eller
”Selskabet”) på kontant 650 kr. pr. aktie. Dan Agro Holding har senest i et
tillæg hertil dateret den 13. maj 2008 forhøjet dette tilbud til 760 kr. pr.
aktie (”Tilbudskursen”). Det oprindelige købstilbud samt tillægget hertil
betegnes herefter samlet ”Købstilbuddet”.
Ved acceptfristens udløb den 27. maj 2008 ejede eller havde Dan Agro Holding
modtaget accepter fra i alt 87,98% af Hedegaards aktionærer. Dan Agro Holding
har i denne forbindelse meddelt, at alle betingelser for gennemførsel af
Købstilbuddet er opfyldt eller frafaldet, og at Købstilbuddet derfor
gennemføres.
Omkostninger i forbindelse med Købstilbuddets gennemførsel beløber sig til i alt
25 mio. kr., som vil påvirke resultatet for indeværende år negativt.
Baggrund
Lantmännen ek för (”Lantmännen”) afgav den 2. april 2008 et offentligt
frivilligt købstilbud til alle aktionærerne i Hedegaard, hvor de tilbød 520 kr.
pr. aktie á 100 kr. Bestyrelsen engagerede umiddelbart herefter FIH PARTNERS til
at bistå med at afsøge mulighederne for at forbedre tilbuddet eller finde
alternative købere, der ville tilbyde bedre vilkår for aktionærerne i Hedegaard,
og derigennem sikre maksimal værdiskabelse for alle Selskabets aktionærer.
Bestyrelsen har som led i disse bestræbelser haft en dialog med primært
Lantmännen og Dan Agro Holding for at afdække muligheden for et eventuelt højere
bud. Denne dialog har resulteret i, at Dan Agro Holding den 17. april 2008 afgav
et købstilbud på 650 kr. pr. aktie. Efter en række tilkendegivelser om højere
bud fra begge parter afgav Lantmännen den 25. april 2008 et købstilbud på 740
kr. pr. aktie, som efterfølgende den 30. april 2008 blev forhøjet til 750 kr.
pr. aktie. Senest forhøjede Dan Agro Holding den 13. maj 2008 sit oprindelige
købstilbud til 760 kr. pr. aktie.
Gennemførsel af købstilbuddet og ændring af forventningerne til årets resultat
Efter acceptfristens udløb den 27. maj 2008 ejede eller havde Dan Agro Holding
modtaget accept af Købstilbuddet fra aktionærer i Hedegaard, der tilsammen
repræsenterer i alt 797.482 stk. aktier i Hedegaard, svarende til 87,98% af den
samlede aktiekapital og stemmer i Hedegaard. Dan Agro Holding har i denne
forbindelse meddelt, at alle betingelser for gennemførsel af Købstilbuddet er
opfyldt eller frafaldet, og at Købstilbuddet derfor gennemføres.
Omkostninger i forbindelse med Købstilbuddet er som tidligere anført afhængige
af dels gennemførsel af Købstilbuddet og dels den merværdi på i alt 195 mio.
kr., der er blevet skabt til Hedegaards aktionærer siden det første bud fra
Lantmännen på kurs 520. Omkostningerne beløber sig til i alt ca. 25 mio. kr.,
som vil påvirke resultatet for indeværende år negativt. Heraf var 4 mio. kr.
inkluderet i de reviderede forventninger offentliggjort i forbindelse med
Hedegaards delårsrapport for 1. kvartal den 17. april 2008. Omkostningerne
behandles i regnskabet som ”særlige poster” og har ingen betydning for
forventningerne til resultatet af den ordinære drift, som er uændrede. De
offentliggjorte reviderede forventninger til resultatet før skat på 65-80 mio.
kr. vil således blive negativt påvirket med 21 mio. kr.
Hedegaard forventer således et resultat før skat for 2008 i niveauet 45-60 mio.
kr. (efter ”særlige poster”).
Bestyrelsen i Hedegaard A/S
Yderligere informationer:
Arne Tirsgaard
Bestyrelsesformand
Tlf. 21 18 50 74
Gennemførsel af frivilligt offentligt købstilbud på Hedegaard A/S
| Source: Hedegaard A/S
Pièces jointes
