Incap Oyj Pörssitiedote 5.8.2009 klo 8.30
* ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski noin 24 % edellisen
vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 35,4 miljoonaa euroa
(1-6/2008: 46,7 milj. euroa)
* liiketoiminnan volyymin painopiste siirtyi suunnitellusti
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian tuotteisiin, ja
tietoliikennetuotteiden liiketoimintaa supistettiin voimakkaasti
rakennemuutossuunnitelman mukaisesti
* liiketulos (EBIT) parani edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja
oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,9 milj. euroa)
* kapasiteettia ja kustannusrakennetta sopeutettiin
tervehdytysohjelman mukaisesti ja samanaikaisesti luotiin
valmiuksia kasvuun valituilla liiketoiminta-alueilla energia- ja
hyvinvointisektorilla, jotka tarjoavat hyvät edellytykset
kannattavuuden parantamiseen
* katsauskauden tulos oli -2,0 miljoonaa euroa (-2,7 milj. euroa)
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu
kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Liikevaihdon lasku
johtui tietoliikennetuotteiden volyymivalmistuksen suunnitelman
mukaisesta ja hallitusta alasajosta. Muut asiakastoimialat ovat
kehittyneet positiivisesti ilman yllätyksiä. Olemme jatkaneet
tervehdytys- ja rakennemuutosohjelman toimenpiteitä ja onnistuneet
alentamaan kustannuksia ja kehittämään liiketoimintaa suunnitellusti
viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.
Rahoituskustannusten kasvu rasitti tulosta edelleen.
Rakennemuutos on edennyt suunnitellusti ja olemme edenneet myös
uusasiakashankinnassa. Uusia asiakaskyselyjä on aktiivisessa
vaiheessa varsinkin Intiassa, jossa tarjouskanta ja
suunnittelupalvelujen kysyntä globaaleille asiakkaille on kasvanut
voimakkaasti. Modernien tuotantotilojen käyttöönotto kesäkuussa on
parantanut entisestään mahdollisuuksia kasvattaa Intian
liiketoimintaa.
Kannattavuuden kohentaminen on edelleen haasteistamme tärkein, joten
jatkamme tuotantokapasiteetin sopeuttamista, materiaalihallinnan
tehostamista ja kiinteiden kulujen karsimista. Samalla jatkamme
liiketoiminnan voimakasta kehittämistä valituilla
painopistealueilla."
Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2009
Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa
(4-6/2008: 26,4 milj. euroa) eli 36 % vähemmän kuin vuoden 2008
vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon supistuminen johtui
tietoliikennetuotteiden volyymivalmistuksen ennakoidusta
päättymisestä. Liikevaihto kehittyi myönteisesti erityisesti
hyvinvointiteknologian tuotteissa, joiden myynti kasvoi sekä vuoden
ensimmäiseen neljännekseen että viime vuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna.
Huhti-kesäkuun liiketulos (EBIT) oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,6 milj.
euroa) ja liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -2,8 % (-2,3 %).
Toisen vuosineljänneksen tulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,0 milj.
euroa). Tulosta heikensi varsinkin rahoituskulujen noin 40 %:n kasvu
viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Osakekohtainen tulos oli
-0,08 euroa (-0,08 euroa).
Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2009
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,4 miljoonaa euroa (1-6/2008: 46,7
milj. euroa) eli 24 % vähemmän kuin vuoden 2008 vastaavalla jaksolla.
Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa tietoliikennetuotteiden
volyymivalmistuksen liikevaihdon suunnitellusta alenemisesta noin 9
miljoonalla eurolla viime vuoden vastaavasta jaksosta. Liikevaihto
kehittyi vakaasti strategian painopistealueilla energiatehokkuus- ja
hyvinvointiteknologiassa. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdosta
1,6 miljoonaa euroa oli lopetettavien tuotteiden materiaalien myyntiä
asiakkaalle.
Liiketappio lähes puolittui liiketuloksen ollessa -1,0 miljoonaa
euroa (-1,9 milj. euroa). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -2,8
% (-4,1 %). Tervehdytysohjelman mukaisilla tehostamistoimilla saatiin
aikaan kustannussäästöjä ja kiinteät kulut olivat katsauskaudella
noin 1,6 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin viime vuoden vastaavalla
jaksolla.
Katsauskauden tulos oli -2,0 miljoonaa euroa (-2,7 milj. euroa).
Tulokseen vaikutti varsinkin rahoituskulujen voimakas kasvu.
Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (-0,22 euroa) ja osakekohtainen
oma pääoma 0,92 euroa (1,31 euroa).
Vertailu 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
neljännesvuosittain 2009 2009 2008 2008 2008 2008
(1000 euroa)
Liikevaihto 16 928 18 479 25 789 21 395 26 412 20 330
Liiketulos -472 -518 -1 241 -442 -600 -1 329
Katsauskauden tulos
-1 035 -949 -1 915 -800 -1 005 -1 681
Osakekohtainen
tulos, euroa -0,08 -0,08 -0,16 -0,07 -0,08 -0,14
Liiketoiminnan kehitys
Intian yksikön palvelujen kysyntä vilkastui ja tarjouskanta kasvoi
voimakkaasti. Uudet tuotantotilat, moderni kapasiteetti ja kattavat
suunnittelupalvelut parantavat yksikön kilpailukykyä entisestään.
Vaihto-omaisuuden määrä laski vuodenvaihteen 16,2 miljoonasta eurosta
14,1 miljoonaan euroon kesäkuun lopussa. Myönteinen kehitys johtui
sekä tietoliikennekomponenttien varastomäärien alenemisesta että
materiaalihallinnan tehostumisesta.
Tuotantokapasiteettia ja kustannusrakennetta sopeutettiin
markkinatilanteen mukaisesti. Elektroniikkatehtaissa sovellettiin
lyhennettyä työaikaa. Mekaniikkatehtaiden työtilanne oli
katsauskaudella hyvä ja levyosien valmistusta keskitetään Vaasaan
Helsingin tehtaan profiloituessa tuotteiden kokoonpanoon. Joidenkin
mekaniikkatuotteiden kysynnän vähennyttyä käynnistettiin
katsauskauden jälkeen elokuussa lomautuksia koskevat yt-neuvottelut
Vaasan tehtaalla.
Incap tutkii mahdollisuuksia keskittää yhtiön Euroopan
elektroniikkavalmistuksen Kuressaaren tehtaalle. Tätä varten
selvitetään syksyn aikana, voidaanko osa Vuokatin tehtaalla
valmistettavista tuotteista siirtää Kuressaareen ja löytyykö osalle
liiketoiminnasta jatkajaa.
Rahoitus ja rahavirta
Konsernin omavaraisuusaste oli 26,4 % (31,2 %). Korolliset nettovelat
olivat 18,6 miljoonaa euroa (19,2 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde
omaan pääomaan (gearing) oli 164,9 % (120,4 %). Nettorahoituskulut
olivat 0,99 miljoonaa euroa (0,76 milj. euroa) ja poistot 1,4
miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Maksuvalmiutta pyritään
parantamaan ensisijaisesti tehostamalla käyttöpääoman hallintaa.
Myyntisaamiset alenivat edelleen vuodenvaihteeseen verrattuna eikä
katsauskaudella syntynyt luottotappioita.
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 11,3 miljoonaa
euroa (16,0 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 31,5 miljoonaa
euroa (35,2 milj. euroa), josta korollista oli 19,3 miljoonaa euroa
(19,7 milj. euroa).
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,6 (0,7) ja current
ratio 1,3 (1,3). Liiketoiminnan rahavirta oli 1,0 miljoonaa euroa
(0,9 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 73 tuhatta euroa lisäystä
(0,4 milj. euroa vähennystä).
Investoinnit
Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat 0,7 miljoonaa euroa
(1,3 milj. euroa). Suurin osa investoinneista liittyi Intian yhtiön
toimintaan.
Henkilöstö
Kesäkuun 2009 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 757 henkilöä
(vuoden alussa 727 henkilöä). Henkilöstön määrä kasvoi Intiassa 49
henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 243. Katsauskauden lopussa
lomautettuina oli 35 henkilöä.
Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä on 12 180
880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,43 ja 0,99 euron
välillä, ja katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,66 euroa.
Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 16,8 % koko osakemäärästä.
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 153 osakasta. Osakkeista 2,8 %
oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekistereissä. Yhtiön
markkina-arvo 30.6.2009 oli 8,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole
hallussaan omia osakkeita.
Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on
kuvattu lähemmin 24.2.2009 päivätyssä hallituksen
toimintakertomuksessa eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia
katsauskaudella.
Merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät liiketoiminnan volyymiin ja
kannattavuuteen sekä rahoitukseen.
Incapin myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä suojaa
yhtiötä voimakkailta kausivaihteluilta. Näkymä markkinoille on
kuitenkin erittäin lyhyt.
Yleisten rahoitusmarkkinoiden kehittyminen ja yhtiön tuleva
tuloskehitys vaikuttavat yhtiön rahoitusasemaan. Yhtiö pyrkii
varmistamaan maksuvalmiutensa tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla
ja tutkii rahoitusasemansa turvaamiseksi erilaisia
rahoitusvaihtoehtoja.
Tulevaisuuden näkymät
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat
yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin sekä yhtiön omiin
arvioihin. Asiakkaiden näkemykset markkinoiden tulevasta kehityksestä
vaihtelevat ja ennusteet ovat edelleen hyvin varovaisia.
Incap ennakoi aikaisemman arvionsa mukaisesti konsernin liikevaihdon
vuonna 2009 olevan pienempi kuin vuonna 2008, jolloin se oli 93,9
milj. euroa. Toisen vuosipuoliskon liiketuloksen arvioidaan olevan
parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Koko vuoden
liiketuloksen (EBIT) arvioidaan edelleen olevan selvästi parempi kuin
vuonna 2008 (-3,6 milj. euroa).
INCAP OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille
5.8.2009 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1,
osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.
Tilaisuuden esitysaineisto on nähtävänä yhtiön kotisivuilla samana
päivänä.
LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut
kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta
ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat
ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian
laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa uutta kilpailukykyä
strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja
Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 94 milj. euroa
ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 760 henkilöä. Incapin
osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:
www.incap.fi.
Liite 1
KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
1-6/2009 1-6/2008 Muutos % 1-12/2008
LIIKEVAIHTO 35 407 46 742 - 24 93 925
Valmistus omaan käyttöön
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden
varastojen muutos -264 917 -129 791
Liiketoiminnan muut tuotot 114 17 573 53
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 23 204 33 638 -31 66 672
Henkilöstökulut 7 433 9 275 -20 18 722
Poistot ja arvonalentumiset 1 424 1 510 -6 2 823
Liiketoiminnan muut kulut 4 187 5 182 -19 10 165
LIIKEVOITTO/TAPPIO -990 -1 929 -49 -3 612
Rahoitustuotot ja -kulut -992 -757 31 -1 810
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -1 982 -2 686 -26 -5 422
Tuloverot -3 0 21
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 984 -2 686 -26 -5 401
Osakekohtainen tulos -0,16 -0,22 -27 -0,44
Optioilla ei ole laimentavaa
vaikutusta
katsauskausilla 2008 ja 2009
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-6/2009 1-6/2008 Muutos % 1-12/2008
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 984 -2 686 -43 -5 401
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot ulkomaisista
yksiköistä 42 -270 -116 -262
Muut Laajan tuloksen erät
netto 42 -270 -124 -262
KOKONAISTULOS -1 942 -2 956 -34 -5 663
Kokonaistuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille -1 942 -2 956 -34 -5 663
Vähemmistöosakkaille 0
Liite 2
KONSERNITASE (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
30.6.2009 30.6.2008 Muutos % 31.12.2008
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 10 565 12 198 -13 11 250
Liikearvo 973 1 061 -8 969
Muut aineettomat hyödykkeet 1 170 1 361 -14 1 311
Muut rahoitusvarat 14 19 -24 16
Laskennallinen verosaaminen 4 152 4 151 0 4 148
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 16 874 18 790 -10 17 693
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 14 099 15 174 -7 16 153
Myyntisaamiset ja muut
saamiset 11 043 16 710 -34 14 444
Rahavarat 707 475 49 641
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 25 849 32 359 -20 31 239
VARAT YHTEENSÄ 42 723 51 149 -16 48 932
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE
KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0 44
Muuntoero -435 -486 -10 -478
Kertyneet voittovarat -8 838 -4 079 117 -6 864
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 257 15 966 -29 13 190
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 99 121 -18 99
Korolliset velat 11 495 10 714 7 12 977
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 11 595 10 835 7 13 077
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 12 097 15 369 -21 15 731
Lyhytaikaiset korolliset
velat 7 774 8 979 -13 6 935
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 19 871 24 348 -35 22 666
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 42 723 51 149 -16 48 932
Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 euroa, tilintarkastamaton)
1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -990 -1 929 -3 612
Oikaisut liikevoittoon 1 441 1 299 2 760
Käyttöpääoman muutos 2 133 2 503 3 702
Maksetut korot -1 580 -1 101 -1 640
Saadut korot 21 106 143
Liiketoiminnan rahavirta 1 024 878 1 353
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -603 - 1 160 -1 699
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot 158 118 160
Myönnetyt lainat -4 0 0
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0 50
Lainasaamisten takaisinmaksut 2 0 1
Investointien rahavirta -448 -1 042 -1 488
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 1 917 810 1 753
Lainojen takaisinmaksut -1 847 -504 -838
Rahoitusleasingvelkojen maksut -573 -523 -1 063
Rahoituksen rahavirta -503 -217 -148
Rahavarojen muutos 73 -381 -283
Rahavarat katsauskauden alussa 641 944 944
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -8 -88 -20
Rahavarat katsauskauden lopussa 707 475 641
Liite 4
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
Kertyneet
Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot voittovarat Yhteensä
Oma pääoma
1.1.2008 20 487 44 -216 -1 188 19 127
Muuntoerojen
muutos -270 -270
Myönnetyt
optiot -205 -205
Omaan pääomaan
suoraan
kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot -270 -205 -475
Katsauskauden
tulos - 2 686 -2 686
Kokonaisvoitot
ja -tappiot -270 -2 891 -3 161
Oma pääoma
30.6.2008 20 487 44 -486 -4 079 15 966
Oma pääoma
1.1.2009 20 487 44 -478 -6 864 13 189
Muuntoerojen
muutos 42 42
Myönnetyt
optiot 10 10
Omaan pääomaan
suoraan
kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot 42 10 52
Katsauskauden
tulos -1 984 -1 984
Kokonaisvoitot
ja -tappiot 42 -1 975 -1 932
Oma pääoma
30.6.2009 20 487 44 -435 -8 838 11 257
Liite 5
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)
30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
Liikevaihto, milj. euroa 35,4 46,7 93,9
Liikevoitto, milj. euroa -1,0 -1,9 -3,6
% liikevaihdosta -2,8 -4,1 -3,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa -1,9 -2,7 -5,4
% liikevaihdosta -5,6 -5,7 -5,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -3,6 -9,2 -8,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % -32,5 -30,6 -33,4
Omavaraisuusaste, % 26,4 31,2 27,0
Gearing, % 164,9 120,4 146,1
Nettovelka, milj. euroa 19,7 18,0 20,7
Korollinen nettovelka, milj. euroa 18,6 19,2 19,3
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm
keskimäärin katsauskauden aikana 12 180 880 12 180 880 12 180 880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,16 -0,22 -0,44
Oma pääoma/osake, euroa 0,92 1,31 1,08
Investoinnit, milj. euroa 0,7 1,3 1,8
% liikevaihdosta 2,0 2,7 1,9
Henkilöstö keskimäärin 730 729 735
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset 12,0 12,3 12,0
Muut vastuut 6,5 7,7 8,8
Valuuttaoptioiden nimellisarvo,
tuhatta euroa 0 0 0
Valuuttaoptioiden käypä arvot,
tuhatta euroa 0 0 0
Liite 6
KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)
4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
2009 2009 2008 2008 2008 2008
Liikevaihto, milj. euroa 16,9 18,5 25,8 21,4 26,4 20,3
Liikevoitto, milj. euroa -0,5 -0,5 -1,2 -0,4 -0,6 -1,3
% liikevaihdosta -2,8 -2,8 -4,8 -2,1 -2,3 -6,5
Voitto ennen veroja, milj.
euroa -1,0 -0,9 -1,9 -0,8 -1,0 -1,7
% liikevaihdosta -6,1 -5,1 -7,5 -3,7 -3,8 -8,3
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), % -2,1 -4,9 -11,1 -4,1 -4,9 -13,4
Oman pääoman tuotto (ROE),
% -33,9 -29,8 -47,4 -18,7 -22,9 -37,0
Omavaraisuusaste, % 26,4 27,4 27,0 29,43 31,2 33,3
Gearing, % 164,9 151,1 146,1 132,6 120,4 106,5
Nettovelka, milj. euroa 19,7 19,6 20,7 21,7 18,0 19,9
Korollinen nettovelka,
milj. euroa 18,6 18,6 19,3 20,1 19,2 18,3
Osakeantioikaistu
osakkeiden lkm
keskimäärin katsauskauden 12 180 12 180 12 180 12 180 12 180 12 180
aikana 880 880 880 880 880 880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,08 -0,08 -0,16 -0,07 -0,08 -0,14
Oma pääoma/osake, euroa 0,92 1,01 1,08 1,24 1,31 1,41
Investoinnit, milj. euroa 0,5 0,1 0,3 0,3 0,4 0,8
% liikevaihdosta 2,9 0,6 1,3 1,2 1,6 4,1
Henkilöstö keskimäärin 732 728 743 739 724 733
INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2009: LIIKEVAIHTO LASKI SUUNNITELLUSTI - TULOS PARANI SELKEÄSTI LIIKEVAIHDON LASKUSTA HUOLIMATTA
| Source: Incap Oyj
Pièces jointes
