TAMFELT OYJ ABP BÖRSSMEDDELANDE 5.11.2009 KL. 11.00 TAMFELT OCH METSO HAR UNDERTECKNAT ETT AVTAL OM SAMGÅENDE; METSO GÖR ETT AKTIEBYTESANBUD GÄLLANDE SAMTLIGA AKTIER I TAMFELT (det här meddelandet är en svensk översättning av de originala finska och engelska meddelandena publicerat 5.11.2009 kl. 9.15) Tamfelt Oyj Abp (”Tamfelt”) och Metso Abp (”Metso”) har den 5.11.2009 undertecknat ett avtal om samgående(”Kombinationsavtal”) till följd av vilket Metso gör ett offentligt köpeanbud för samtliga aktier i Tamfelt . Samgåendet mellan bolagen förstärker Metsos serviceaffärsverksamhet speciellt inom pappers- och cellulosa-industrin. För Tamfelt skapar samgåendet nya tillväxtmöjligheter speciellt utanför Europa där Metso har ett stort antal maskiner installerade samt ett försäljnings- och servicenätverk. Köpeanbudet genomförs som ett aktiebyte, så att Metso erbjuder Tamfelts aktieägare i gengäld mot varje 10 st. aktier i Tamfelt (”Aktie”) 3 st. aktier i Metso (”Aktiebytesanbud”). Vidare erbjuder Metso 0,35 euro för varje aktieoption Tamfelt emitterat. Tamfelts styrelse rekommenderar enhälligt att Tamfelts aktieägare och innehavare av optionsrätter godkänner Metsos anbud. Tamfelts största aktieägare Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkrinsbolaget Varma, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiola, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva såväl några stiftelser som privata aktieägare, vars sammanlagda besittning av aktier i Tamfelt är 35,58 % medräknat Metsos egna 2,82 % andel i Tamfelt, har oåterkalleligt och ovillkorligen förbundit sig att godkänna Aktiebytesanbudet. Aktiebytesanbudets anbudstid inleds uppskattningsvis den 23.11.2009 och avslutas den 18.12.2009. Enligt Metsos uppskattning sker samgåendet mellan bolagen senast under det första kvartalet år 2010. En förutsättning för samgåendet är konkurrensmyndigheternas godkännande förutom i Finland också i en del andra länder. ”Marknadernas tyngdpunkt befinner sig i allt större grad utanför Europa. Vi tror att Metsos globala nätverk och starka ställning också på de utvecklande marknaderna förbättrar Tamfelts konkurrenskraft dessa områden. Samgåendet är en fortsättning på ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete. Eftersom båda bolagen är teknologiledare inom sin bransch förväntas samgåendet även försnabba teknologiutvecklingen i framtiden” konstaterar Mikael von Frenckell, Tamfelts styrelseordförande. ”Vi värdesätter högt Tamfelts kunnande och långa historia och önskar Tamfelts aktieägare välkomna att fortsätta traditionen i egenskap av Metsos aktieägare” säger Metsos verkställande direktör Jorma Eloranta. Samgåendets fördelar - Metsos stora installerade maskinpark samt ett världsomfattande försäljnings- och servicenät öppnar en möjligheter till tillväxt för Tamfelts produkter och service, särskilt utanför Europa. - Tamfelts pappers- och kartongmaskinvävnader (Paper machine clothing, PMC-produkter), d.v.s. viror, filtar och bälten kompletterar Metsos produkt- och serviceutbud och möjliggör således att erbjuda företagens gemensamma kundkrets konkurrenskraftigare och mer omfattande lösningar. Metso har inte tidigare haft egna produkter för beklänad av pappers- och kartongmaskiner. - Tamfelts filtertyg kompletterar Metsos urval av konsumtionsprodukter förutom inom pappers- och cellulosaindustrin också inom bl.a. gruv- och energi-industrin. - I och med samgåendet kan tekniska textilier utvecklas som en integrerad del av Metsos fiber- och pappersteknologis forsknings- och teknologiutveckling. Ett allt närmare samarbete uppskattas bl.a. försnabba i bruktagningen av nya pappers- och kartongmaskiner och därmed också stöda Metsos försäljning av nya projekt. - Samgåendet uppskattas öka Metsos serviceaffärsverksamhet med 140 miljoner euro per år. Samtidigt stiger andelen för serviceverksamheten i Metsos pappers- och fiberteknologisegment från 41 procent till ca 50 procent av dess omsättning. Reima Kerttula från Tamfelt tror att samgåendet förstärker bägge företagens konkurrenskraft: ”Tillsammans har vi ett allt starkare servicenätverk och ett mera täckande produktutbud. Samgåendet möjliggör dessutom en effektivare produktutveckling. Jag tror att Tamfelt blir konkurrenskraftigare i.o.m. samgåendet.” ”Tamfelt är ett traditionellt och lönsamt företag vars produkturval och produktionsanläggningar är i toppklass. Tillsammans med Tamfelt har vi haft ett nära och långsiktigt samarbete, speciellt inom produktutveckling och vi känner varandra mycket väl. Vi tror att ett globalt samgående av Metsos och Tamfelts verksamheter och kunnande särskilt inom vår serviceaffärsverksamhet ger en tillväxt som är snabbare än vad tillväxten av pappersmaskinmarknaderna är i medeltal”, säger Bertel Langenskiöld, verkställande direktör för Metsos Pappers- och fiberteknologisegment. ”Förändningen inom pappers- och cellulosaindustrin under de senaste åren, speciellt i Europa och Nordamerika, har riktat våra kunders efterfrågan till service-, underhålls- och optimeringstjänster för deras produktionsprocesser. På utvecklande marknader, såsom i Kina och Sydamerika har vi ett kraftigt ökat antal monterade maskiner vars underhåll och optimering är en stor möjlighet för oss.” Efter samgåendet fortsätter Tamfelts verksamhet som en affärsverksamhetslinje för Metsos Pappers- och fiberteknologisegment. Med undantag av några administrativa åtgärder inom Tamfelt förväntas samgåendet inte ha omedelbara inverkningar på Tamfelt s lednings eller personals ställning. De inbesparingsåtgärder och strategiska omorganiseringar som pågår och avtalats om kommer att genomföras i Tamfelt . Aktiebytesanbud och anbudet gällande Optionsrätterna Anbudstiden i Aktiebytesanbudet är planerad att börja den 23.11.2009 och upphöra den 18.12.2009. Metso kan när som helst förlänga anbudstiden i enlighet med villkoren i Aktiebytesanbudet. Aktiebytesanbudshandlingen kommer att vara tillgänglig cirka den 19.11.2009. I Aktiebytesanbudet erbjuder Metso Tamfelts aktieägare 3 stycken nyemitterade aktier i Metso för 10 Aktier i Tamfelt, vilket motsvarar uppskattningsvis en 20,3 procents premie på jämförelse med slutkursen för en Aktie i Tamfelt i Helsingforsbörsen den 4.11.2009, d.v.s. den sista handelsdagen för aktien före publiceringen av Aktiebytesanbudet, och en 19,5 procents premie jämfört med den med handelsmängderna vägda medelkursen för en Aktie i Tamfelt på Helsingforsbörsen under en tidsperiod på tre månader före Aktiebytesanbudet offentliggjorts. Premieberäkningen har gjorts på basen av en avslutningskurs om 19,65 euros för Metsos aktie på Helsingfors Fondbörs den 4.11.2009, d.v.s. den sista handelsdagen för aktien före publiceringen av Aktiebytesanbudet. Metso erbjuder 0.35 euro i kontant för varje Optionsrätt. För tillfället berättigar varje Optionsrätt sin innehavare till att teckna en Aktie i Tamfelt för teckningspriset 7.46 euro. Optionsrätterna är inte föremål för offentlig handel. Metsos ordinarie bolagsstämma har den 31.3.2009 befullmäktigat Metsos styrelse att besluta om en aktieemission gällande maximalt 15 000 000 nya aktier i Metso och maximalt 10 000 000 Metsos egna aktier till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Metsos styrelse beslöt den 5.11.2009 om en riktad aktieemission till Tamfelts aktieägare så som genomförandet av Aktiebytesanbudet förutsätter. Metsos beslut att slutföra Aktiebytesanbudet är ett villkor för den riktade aktieemissionen. Tamfelts största aktieägare, inklusive Metso, vars sammanlagda besittning av Aktier i Tamfelt är 35,58 procent, har oåterkalleligt och ovillkorligen förbundit sig att godkänna Aktiebytesanbudet. Styrelsen för Tamfelt rekommenderar enhälligt att Tamfelts aktieägare godkänner Aktiebytesanbudet och att innehavare till Optionsrätter att godkänner det erbjudna kontantvederlaget för Optionsrätterna. Tamfelts styrelse har fått ett skriftligt utlåtande från Access Partners Oy, enligt vilket både det erbjudna vederlaget i Aktiebytesanbudet är ekonomiskt skäligt för Tamfelts aktieägare och ägare av Optionsrätter. Tamfelts styrelse publicerar sitt fulla utlåtande om Aktiebytesanbudet uppskattningsvis den 9.11.2009. Vid tidpunkten för Aktiebytesanbudet publicering är Tamfelts aktiekapital EUR 27 563 964 och antalet aktier 30 093 763 stycken . Metso äger 847 350 stycken aktier i Tamfelt som representerar 2,82 procent av Tamfelts aktier och röstetal. Villkor för fullföljandet av Aktiebytesanbudet samt Optionsanbudet För att Aktiebytesanbudet och kontanterbjudandet som gjorts gällande optionsrättigheterna skall fullföljas måste följande förutsättningar uppfyllas eller Metso avstå ifrån dem eller någon av dem: (i) Anbudet har godkänts bindande till en del som motsvarar över 67 procent av aktierna i Tamfelt och de röstetal de representerar, med beaktande av utspädningen av aktieägandet (inklusive Metsos Aktier eller Aktier som ägs av bolag i nära anslutning till Metso), och godkännandena har inte återkallats. (ii) Alla nödvändiga konkurrensrättsliga tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter har erhållits och Metso har godkänt alla villkor som eventuellt uppställs i dessa tillstånd. (iii) Det har inte framkommit sådana omständigheter eller förhållanden, som Metso inte känt till vid tidpunkten då Aktiebytesanbudet offentliggjorts, som har eller med skälig sannolikhet kan ha en väsentlig skadlig inverkan på Tamfelts eller dess dotterbolags affärsverksamhet, tillgångar, ekonomiska läge, affärsverksamhets resultat eller framtidsutsikter. (iv) Kombinationsavtalet mellan Metso och Tamfelt inte blivit uppsagt i enlighet med avtalets villkor och avtalet är fortsättningsvis i kraft. (v) Tamfelts extraordinarie bolagsstämma har beslutat att (i) avlägsna punkt 12 (Aktiernas inlösningsplikt) i Tamfelts bolagsordning och (ii) välja Jorma Eloranta, Mikael von Frenckell, Pasi Laine, Bertel Langenskiöld och Jouko Oksanen till nya medlemmar i Tamfelts styrelse, som så att dessa beslut träder i kraft då Metso efter att anbudstiden löpt ut(medräknat en fortsatt eller avbruten fortsatt anbudstid) utan dröjsmål meddelar att villkoren i Aktiebytesanbudet blivit uppfyllda eller att man avstått ifrån att kräva att de uppfylls. Sammandrag av Kombinationsavtalet Detta sammandrag är inte en heltäckande presentation av Kombinationssavtalets villkor. Sammandragets syfte är att beskriva Kombinationsavtalets villkor i den utsträckning som de väsentligt kan inverka på Tamfelts aktieägares eller Optionsrätters innehavares utvärderingar av gällande Aktiebytesanbuds villkor. Ingenting som framställs i Kombinationsavtalet (eller i detta sammandrag) ger rättigheter eller skapar skyldigheter för andra än Metso eller Tamfelt. Kombinationsavtalets syfte Metso och Tamfelt (bägge separat ”Part” och tillsammans ”Parter”) har ingått Kombinationsavtalet 5.11.2009. I enlighet med Kombinationsavtalet strävar Metso till att genom Aktiebytesanbudet kontanterbjudande gällande Optionsrättigheter och vid behov genom ett inlösningsförfarande i efterskott i enlighet med aktiebolagslagen, till att förvärva samtliga aktier i Tamfelt och Optionsrätter i Tamfelt. Metsos avsikt är att avlägsna Aktierna från Helsingforsbörsens börslista. Aktieutbyte Enligt Kombinationsavtalet är anbudstiden för Aktiebytesanbudet preliminärt fyra veckor fr.o.m. dess begynnelsedag och Metso kan förlänga tiden tidvis i enlighet med villkoren i Aktiebytesanbudet. I enlighet med Kombinationsavtalet erbjuder sig Metso att förvärva samtliga befintliga Aktier och Optionsrätter i Tamfelt och att betala Aktiernas köpeskilling med nya aktier i Metso genom att emittera 3 st. nya aktier i Metso för varje 10 aktier i Tamfelt samt att erlägga 0,35 euro kontant vederlag för varje Tamfelts Optionsrätt. Enligt Kombinationsavtalet är aktiebytets förverkligande beroende av att av vissa villkor uppfylls (eller på att Metso avsäger sig villkoren) . Villkoren beskrivs ovan i stycket ”Villkor för fullföljandet av Aktiebytesanbudet samt Optionsanbudet”. Ifall Aktiebytet leder till att Metsos ägarandel överskrider 90 procent av samtliga Aktier och av Aktiers röstetal i Tamfelt, påbörjar Metso ett inlösningsförfarande i enlighet med aktiebolagslagen snarast möjligt. Efter ett avslutat inlösningsförfarande har Metso för avsikt att ansöka om att Tamfelts aktie avlägsnas från Helsingforsbörsen. Tamfelts extraordinarie bolagsstämma Enligt Kombinationsavtalet har Tamfelts styrelse förbundit sig att sammankalla en extraordinarie bolagsstämma senast en vecka före anbudstidens utgång och att föreslå för bolagsstämman att punkt 12 i Tamfelts bolagsordning avlägsnas samt att välja nya medlemmar till Tamfelts styrelse såsom beskrivs nedan i stycket ”―En del följder av Aktieutbytet―Tamfelts extraordinarie bolagsstämma”. Tamfelts styrelses rekommendation Enligt Kombinationsavtalet har Tamfelts styrelse förbundit sig att enhälligt och ovillkorligt rekommendera att Tamfelts aktieägare och innehavare av Optionsrätter godkänner anbudet och att rösta för avlägsnande av punkt 12 i Tamfelts bolagsordning samt nya styrelsemedlemmar såsom beskrivs nedan i stycket ”―Vissa följder av Aktiebytet―Tamfelts extraordinarie bolagsstämma”. Tamfelts styrelse kan när som helst före anbudet genomförs upphäva, omarbeta eller ändra på sin rekommendation eller handla i strid med sin tidigare rekommendation om (a) Tamfelts styrelse anser att ett godkännande av anbudet på grund av en väsentlig förändring av förhållanden inte längre skulle vara i Tamfelts och/eller dess aktieägares eller innehavare av Optionsrätters bästa intresse och (b) Tamfelts styrelse har fått en självständig erkänd rådgivares utlåtande enligt vilket rekommendationens upphävande eller förändring eller åtgärder som är motstridiga med rekommendationen är i Tamfelts och/eller dess aktieägares eller innehavare av Optionsrätters bästa intresse och (c) Tamfelts styrelse har berett Metso en skälig möjlighet att förhandla om dessa åtgärder med Tamfelts styrelse och (d) om den tillåtna åtgärden ansluter sig till ett Högre anbud (såsom definieras nedan) har Tamfelts styrelse berett Metso en skälig möjlighet att under minst fem (5) dagars tid avtala med Tamfelts styrelse om att förbättra anbudets villkor. Tamfelt har förbundigt sig vid att inte direkt eller indirekt göra utredningar eller befrämja framförande av anbud eller förslag eller be om sådana offerter eller förslag (inklusive anbud eller förslag till Tamfelts aktieägare och innehavare av Optionsrätter), som utgör, eller som skäligen kan anses leda till, ett konkurrerande arrangemang eller som annars kan inverka skadligt på samgåendet samt att avhålla sig från att föra diskussioner eller förhandlingar för att befrämja dylika anbud och förslag. Om Tamfelt mottar ett skriftligt anbud, uppgjort i god tro, om att inleda konkurrerande arrangemang (”Konkurrerande anbud”) och Tamfelts styrelse i got tro anser det vara ”Ett högre anbud” (så som definieras nedan) kan Tamfelt skrida till nödvändiga, skäliga åtgärder avseende det Konkurrerande anbudet om: (a) Tamfelts styrelse i god tro konkluderar att den har en skyldighet att vidta ifrågavarande åtgärder på grund av sin omsorgs- och lojalitetsplikt och (b) Tamfelt handlat i enligt med Kombinationsavtalets villkor. ”Ett högre anbud” avser ett skriftligt anbud, som tredje part i god tro utan att Tamfelt bett om det gjort gällande köp av samtliga Aktier och Optionsrätter i Tamfelt genom ett köpeanbud eller ett samgående eller Tamfelts hela affärsverksamhet genom försäljning av Tamfelts alla eller så gott som alla tillgångar på sådana villkor som Tamfelts styrelse i god tro och skäligen anser vara fördelaktigare, för Tamfelts aktieägare och innehavare av Optionsrätter, än anbudet så som Metso eventuellt ändrat det. När beslut gällande anbudets väsentliga fördelaktighet för Tamfelts aktieägare och innehavare av Optionsrätter fattas, skall Tamfelt styrelse beakta möjligheterna att uppfylla det högre anbudet (med beaktande av bl.a. rättsliga, ekonomiska och lagstiftnings- samt övriga synpunkter liksom också anbudsgivare ) och tillgång av finansiering. Garantier I Kombinationsavtalet ger Parterna varandra vissa i liknande arrangemang sedvanliga garantier, gällande bl.a.: - frågor som berör bolagen t.ex. organisation, juridisk behörighet samt fullmakt att verkställa Kombinationsavtalet och uppfylla förpliktelser som följer av det; och - information som bägge Parter offentliggjort, bl.a. bokslut, delbokslut samt börsmeddelanden. Dessa garantier förfaller automatiskt den dag då anbudet genomförs och de saknar effekt efter denna dag. Förbindelser I Kombinationsavtalet har Parterna givit varandra vissa förbindelser gällande förfaringssätt i anslutning till Aktiebytesanbudet, bl.a.: - Förbinder sig båda Parterna enligt bästa förmåga att samarbeta med varandra samt att medverka och befrämja på alla behövliga och ändamålsenliga att sätt att anbudet och samgåendet kan förverkligas; - Har Metso förbundit sig att uppgöra alla, enligt tillämplig konkurrenslagstiftning behövliga, anmälningar och ansökningar som krävs för att erhålla konkurrensmyndighets tillstånd, godkännande eller beslut. - Tamfelt har förbundit sig att överlämna till Metso och dess rådgivare information gällande dess egna eller dess dotterbolags affärsverksamhet, egendom, avtal, tillgångar och personal samt övrig information som Metso skäligen på förhand begär; - Tamfelt har förbundit sig att fortsätta sin affärsverksamhet i enlighet med sedvanlig och etablerad affärspraxis och att avhålla sig från att göra eller genomföra betydande förändringar; - Bägge Part förbinder sig till att avhålla sig från att dela ut eller besluta om dividend före fullföljandedagen; samt - Parterna har förbundit sig att meddela den andra Parten om vissa händelser och förhandla med varandra före offentliga meddelande ges. Giltighet Kombinationsavtalet kan enligt sina villkor uppsägas enligt följande: a) Genom Parternas ömsesidiga skriftliga avtal; b) Av någondera Parten om Aktiebytesanbudet inte ägt rum senast 31.3.2010 av vilket följer att Aktiebytesanbudet inte blir av, med beaktande av att den Part som underlåter att uppfylla sina förpliktelser enligt Kombinationsavtalet av vilket följer att fullföljandedagen inte blir av inte har uppsägningsrätt; c) Av någondera parten ifall samgåendet eller en materiell del av det inte kan förverkligas på grund av ett domstols- eller myndighetsbeslut som vunnit laga kraft; d) Av Tamfelt ifall Tamfelt styrelse i enlighet Kombinationsavtalet har återkallat, omarbetat eller ändrat sin rekommendation; e) Av Metso om Tamfelts styrelse har (i) återkallat, omarbetat eller framfört att man kommer att återkalla, omarbeta eller ändra sin rekommendation, (ii) godkänt eller rekommenderat eller framfört att man kommer att godkänna eller rekommendera ett Konkurrerande anbud, (iii) meddelat sin neutrala ställning till ett Konkurrerande anbud och underlåtit att förkasta eller rekommendera ett sådant Konkurrerande anbud inom tre (3) dagar från anmälan om sin neutrala ställning, eller (iv) vidtagit åtgärder som står i strid med tidigare rekommendationer och inte korrigerat dessa åtgärder inom tre (3) dagar från Metsos skriftliga meddelande därom. f) Av Metso (i) efter en omständighet som har lett till eller ha eller skäligen kunde bedömas leda till eller ha en väsentligt ofördelaktig verkan på Tamfelts eller dess dotterbolags affärsverksamhet, tillgångar, ekonomiska ställning, affärsverksamhets resultat och framtidsutsikter; eller (ii) ifall Metso efter att Kombinationsavtalet undertecknats har fått ny information som den inte hade före Kombinationsavtalets undertecknande och denna information har väsentligt skadlig inverkan på Tamfelts och dess dotterbolags affärsverksamhet, tillgångar, ekonomiska ställning, affärsverksamhets resultat eller framtidsutsikter, och g) Av Tamfelt ifall Metso väsentligt bryter mot garantierna Metso givit i Kombinationsavtalet; eller Metso ifall Tamfelt väsentligt bryter mot garantin Tamfelt givit i Kombinationsavtalet; eller av Tamfelt eller Metso ifall den andra Parten i väsentlig grad bryter mot vissa villkor och förbindelser som ingår i Kombinationsavtalet. Ifall en av Parterna uppsäger avtalet enligt punkt d) eller e) ovan förbinder sig Tamfelt att erlägga en ersättning till Metso för kostnader för åtgärder som uppkommit som en följd av Kombinationsavtalet. Tillämplig lagstiftning På Kombinationsavtalet tillämpas finsk lag. Vissa följder av Aktiebytet Tamfelts extraordinarie bolagsstämma Enligt villkoren i Kombinationsavtalet och Aktiebytesanbudet skall Tamfelts extraordinarie bolagsstämma besluta att (i) avlägsna punkt 12 (aktiernas inlösningsplikt) i Tamfelts bolagsordning och (ii) välja Jorma Eloranta, Mikael von Frenckell, Pasi Laine, Bertel Langenskiöld och Jouko Oksanen till nya styrelsemedlemmar som så att dessa beslut träder ikraft då Metso efter att anbudstiden löpt ut (medräknat den förlängda eller avbrutna förlängda anbudstiden) utan dröjsmål meddelat att villkoren i Aktiebytesanbudet uppfyllts eller att man avstått ifrån att kräva att de uppfylls. Metsos styrelsemöte Metsos ordinarie bolagsstämma har den 31.3.2009 befullmäktigat Metsos styrelse att besluta om en aktieemission gällande maximalt 15 000 000 nya aktier i Metso och maximalt 10 000 000 Metsos egna aktier till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Metsos styrelse beslöt den 5.11.2009 om en riktad aktieemission till Tamfelts aktieägare så som genomförandet av Aktiebytesanbudet förutsätter. Metsos beslut att slutföra Aktiebytesanbudet är ett villkor för den riktade aktieemissionen. De emitterade nya aktierna i Metso Teckningen av de emitterade, nya aktierna i Metso sker som apport så att 10 st. aktier i Tamfelt berättigar innehavaren att teckna 3 st. nya aktier i Metso. Ifall Aktieutbytet godkänns i sin helhet representerar de nya aktierna i Metso sammanlagt 6 procent av Metsos aktiekapital och av det röstetal som aktierna berättigar till. Aktieutbytet förverkligas enligt villkoren i Aktiebytesanbudshandlingen. En ansökan lämnas till Helsingforsbörsen om att lista de emitterade nya aktierna i samma serie som Metsos befintliga aktier. Emissionen av nya aktier i Metso förverkligas i samband med att handeln med aktierna inleds. De nya aktierna i Metso berättigar till dividender och övriga aktieägarens rättigheter fr.o.m. att de registrerats i handelsregistret. Aktieägandet i det samgångna bolaget för aktieägare i Metso och Tamfelt Om Aktiebytesanbudet godkänns i sin helhet äger Metsos nuvarande aktieägare sammanlagt ca 94 procent och Tamfelts tidigare aktieägare sammanlagt ca 6 procent av aktierna i Metso. Vissa riskfaktorer i anslutning till Samgåendet Tamfelts aktieägare skall omsorgsfull bekanta sig med det som kommer att framställas i stycket ”Riskfaktorer i anslutning till Aktiebytesanbudet och Metso” samt med övrig information i Aktiebytesanbudshandlingen. RÅDGIVARE SEB Enskilda fungerar som Metsos finansiella rådgivare och White & Case LLP som Metsos legala rådgivare i samband med Aktiebytesanbudet. Access Partners fungerar som Tamfelts finansiella rådgivare och Advokatbyrå Merilampi Oy som Tamfelts legala rådgivare i samband med Aktiebytesanbudet. Tamfelt Oyj Abp Styrelsen Närmare uppgifter: Reima Kerttula, Tamfelt Oyj Abp:s verkställande direktör, tfn 0400 648 458 Bertel Langenskiöld, President, Paper and Fiber Technology, Metso, tfn. 020 484 3200 Pressinfo 5.11.2009 kl. 13.00 på Metso huvudkontor, Fabiangatan 9 A, Helsingfors Detta meddelande får inte publiceras eller annars spridas, i sin helhet eller i delar, till Australien, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Kanada eller Amerikas Förenta Stater. Detta meddelande är inte en anbudshandling, och således inte ett erbjudande eller en uppmaning till att göra ett försäljningsanbud. Investerare bör godkänna Aktiebytesanbudet för Aktierna och erbjudandet gällande Optionsrättigheter endast på basen av information som presenteras i anbudshandlingen. Anbudet görs inte i något sådant land där antingen anbudet eller deltagandet i anbudet är förbjudet eller skulle kräva uppgörande av anbudshandling, registrering, eller andra åtgärder i tillägg till de åtgärder som finsk lagstiftning kräver. Anbudshandlingen och blanketten för godkännande av anbudet får inte och kommer inte att distribueras, vidarebefodras eller sändas till eller från någon sådan jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Aktiebytesanbudet och anbudet gällande Optionsrättigheter kommer i synnerhet inte att ges, vare sig direkt eller indirekt, genom användning av postväsendet eller några andra medel som används i handeln mellan delstater eller i den internationella handeln (inklusive bland annat telefax, telex, telefon eller Internet) eller genom nationella värdepappersbörsar i Australien, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Kanada eller Amerikas Förenta Stater. Aktiebytesanbudet eller anbudet gällande Optionsrättigheter kan inte godkännas genom sådan användning eller om godkännandet kommer från Australien, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Kanada eller Amerikas Förenta Stater. DISTRIBUTION NASDAQ OMX Helsinki Oy De främsta medierna www.tamfelt.fi Tamfelt hör till de ledande leverantörerna av tekniska textilier i världen. Bolagets huvudprodukter utgörs av pappersmaskinsbeklädnad och filterdukar. Tamfeltkoncernen sysselsätter omkring 1 350 personer och omsättningen år 2008 uppgick till 165 miljoner euro. Bolaget, som grundades år 1797, hör till industrins banbrytare i Finland.
Tamfelt och Metso har undertecknat ett avtal om samgående; Metso gör ett aktiebytesanbud gällande samtliga aktier i Tamfelt
| Source: Tamfelt Oyj Abp