KommuneKredit afsluttede planmæssigt tegningen af de aktieindekserede
obligationer ”0 % KommuneKredit Vedvarende Energi Basis 2013” (ISIN kode
DK0030187414) og ”0 % KommuneKredit Vedvarende Energi Super 2013” (ISIN kode
DK0030187687) fredag den 20. november 2009.
Som arrangør skal Garanti Invest på vegne af KommuneKredit meddele, at der i
alt blev tegnet for et beløb svarende til nominelt DKK 183.500.000, fordelt med
nominelt DKK 78.500.000 i ”0 % KommuneKredit Vedvarende Energi Basis 2013” og
nominelt DKK 105.000.000 i ”0 % KommuneKredit Vedvarende Energi Super 2013”.
Tegningen er foretaget af en bred kreds af investorer via Garanti Invest
pengeinstitutterne.
Kursloftet på obligationerne blev fastlagt tirsdag den 24. november 2009 på
baggrund af de aktuelle markedsvilkår. Kursloftet er således blevet fastlagt
til 147,5 % for ”0 % KommuneKredit Vedvarende Energi Basis 2013” henholdsvis
190,0 % for ”0 % KommuneKredit Vedvarende Energi Super 2013”. Med reference til
det offentliggjorte informationsmateriale, kan det endvidere oplyses, at
vilkårene er fastlagt på baggrund af en implicit optionspræmie på 8,58 % for ”0
% KommuneKredit Vedvarende Energi Basis 2013” henholdsvis 13,58 % for ”0 %
KommuneKredit Vedvarende Energi Super 2013”, samt en implicit værdi af
nulkuponelementet på 90,42 %. Øvrige omkostninger andrager 6,0 % i alt.
Såvel tegningsbeløb som kursloft på obligationerne ligger inden for de på
forhånd fastsatte grænser, hvorfor KommuneKredit har besluttet at udstede
obligationer svarende til det tegnede nominelle beløb. Obligationerne vil blive
optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra og med den 17.
december 2009.
Startkurserne på de underliggende aktier vil blive fastlagt i henhold til det
offentliggjorte informationsmateriale, og vil efterfølgende blive meddelt
investorerne.
For yderligere information, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på
tlf. 87 99 59 10.
Med venlig hilsen
Garanti Invest
