--------------------------------------------------------------------------------
| | Direktion |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Algade 18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4230 Skælskør |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| www.sbbank.dk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Telefon 70 13 60 70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Telefax 59 57 60 91 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Swift SKABDK22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| CVR DK 43 95 51 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dato 4. december 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ref. Carsten Roth |
--------------------------------------------------------------------------------
| Direkte Tlf. 59 57 60 00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| E-mail roth@sbbank.dk |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S | |
| Nikolaj Plads | |
| 6 | |
| 1007 København K | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Skælskør Bank gennemfører fortegningsretsemission |
--------------------------------------------------------------------------------
Skælskør Bank A/S kan herved meddele, at bankens aktieemission på 1.800.000 stk.
nye aktier til kurs DKK 35 pr. aktie, med fortegningsret for bankens
eksisterende aktionærer, er blevet succesfuldt gennemført.
Resultatet af fortegningsretsemissionen er således et bruttoprovenu på DKK 63
mio. Efter fradrag for omkostninger i forbindelse med udbuddet giver emissionen
et nettoprovenu på ca. DKK 55 mio. til Skælskør Bank A/S.
”Jeg er meget tilfreds med at vores aktionærer har valgt at bakke op om
emissionen, hvilket har medført, at vi har kunnet gennemføre anden del af vores
handlingsplan og således opfylde Finanstilsynets individuelle solvenskrav”
udtaler bankdirektør Carsten Roth. ”Vi vil nu koncentrere kræfterne om at søge
at gennemføre tredje og sidste del af vores handlingsplan, nemlig opnåelse af
statsligt kapitalindskud i form af Bankpakke II. Jeg forventer, at denne sidste
del af vores plan er afsluttet i løbet af december måned.”
Fortegningsretsemissionen resulterede i en tegningsprocent på 87,2 % med
1.570.411 stk. nye udbudte aktier a nominelt DKK 20 tegnet ud af det samlede
antal udbudte aktier på 1.800.000 stk. nye aktier. Der blev således tegnet
229.589 stk. nye aktier under garantiaftalen, svarende til 12,8 % af det samlede
udbud. Finansiel Stabilitet, som er Skælskør Banks største aktionær, havde, jf.
emissionsprospektet, ikke hjemmel til at tegne nye aktier på deres
tegningsretter og har endvidere ikke afhændet disse. Hovedparten af
garantitegningen udgøres således af disse aktier, idet tegningen på øvrige ikke
udnyttede tegningsretter udgør mindre end 3 % af de udbudte aktier.
De nye aktier vil have samme rettigheder som Skælskør Bank A/S' eksisterende
aktier og bærer ret til udbytte fra tidspunktet for registrering af
kapitaludvidelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registreringen forventes
at blive foretaget den 7. december 2009. Efter registrering af de 1.800.000 stk.
nye aktier á nominelt DKK 20 udgør Skælskør Bank A/S' samlede nominelle
aktiekapital DKK 72.000.000 svarende til 3.600.000 aktier á nominelt DKK 20.
De nye aktier forventes at blive optaget til officiel notering og handel på
NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra onsdag den 9. december under moderfondskoden for
de eksisterende aktier (DK0010309491).
Yderligere information kan fås ved henvendelse til adm. direktør Carsten Roth på
telefon 5957 6000 eller på mail roth@sbbank.dk.
Med venlig hilsen
Skælskør Bank
Carsten Roth
Administrerende direktør
Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages,
sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller
i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse eller distribution er ulovlig.
Manglende overholdelse af denne begrænsning kan udgøre en overtrædelse af den
amerikanske, canadiske, australske eller japanske værdipapirlovgivning eller
værdipapirlovgivningen i andre lande. Denne meddelelse er ikke et tilbud om salg
af værdipapirer i USA, Canada, Australien eller Japan. Værdipapirerne, som er
omtalt i denne selskabsmeddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i
henhold til den amerikanske Securities Act af 1933 med senere ændringer ("U.S.
Securities Act"), og de må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering
eller i overensstemmelse med en undtagelse fra, eller i en handel der ikke er
underlagt kravene om, registrering i henhold til U.S. Securities Act.
Skælskør Bank gennemfører fortegningsretsemission.
| Source: Skælskør Bank Aktieselskab
Pièces jointes
