Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen
23. december 2009
Fondsbørsmeddelelse nr. 19-09
Deltaq fortsætter opkøbene i 2009 med købet af fiskeforædlingsvirksomheden Jeka
Fish A/S
Resume: Det børsnoterede investeringsselskab Deltaq har foretaget sin sjette
transaktion i år med købet af en majoritets aktiepost i
fiskeforædlingsvirksomheden Jeka Fish A/S i Lemvig. Handlen foretages gennem et
management buy out med den nuværende adm. direktør Halldór Arnarson. Jeka Fish
har specialiseret sig i produktion af linefanget hvid- fiskeprodukter af
højeste kvalitet, såsom saltet torskefileter der sælges på de Sydeuropæiske
markeder. Prisen udgør 67 mio. kr. på gældsfri basis for 100% af aktierne.
Gennem et management buy out har Deltaq i dag indgået aftale om et køb af
aktiemajoriteten selskabet Jeka Fish A/S, via det af Deltaq kontrollerede
selskab Deltaq Portefølje Holding 106 ApS. Opkøbet foretages sammen med den
nuværende adm. direktør Halldór Arnarson og den forhenværende
bestyrelsesformand i Jeka Fish Sighvatur Bjarnason, som ligeledes er tidligere
ejer af Jeka Fish, han skal dermed medvirke til at videreføre de mangeårige
tætte relationer til kunder og samarbejdspartnere. Halldór Arnarson solgte
selskabet i 2006 til sælger, Icelandic Group.
Stærk niche virksomhed
Jeka Fish er specialiseret i produktion af kvalitets fiskeprodukter ud af
linefanget søfrossen hvidfisk, både fra Stillehavet og Nord-Atlanten.
Hovedproduktet er saltede torskefileter, men re-fresh loins udgør også en
vigtig del af produktionen. Produkterne bliver hovedsageligt afsat i Sydeuropa,
hvor Jeka Fish er et stærkt kvalitetsbrand.
Jeka Fish blev grundlagt i 1985 med fokus på produktion af friskfanget dansk
torsk. Men som følge af at den danske torsk forsvandt, blev søfrossen torsk
gradvist introduceret i produktionen og i dag har produktionskonceptet udviklet
sig til en industrialiseret produktion, baseret udelukkende på frossen fisk som
råvare. Jeka Fish omsætter for ca. 200 mio. kr. og har - afhængigt af sæson -
omkring 100 ansatte på fabrikken i Lemvig.
”Deltaq ser investeringen i Jeka Fish som en interessant mulighed for at blive
majoritetsejer af en førende og velindtjenende fødevarevirksomhed indenfor sin
niche. Samtidig har Jeka Fish udviklet en række spændende produkter, som med
den rette kombination af kapital og viden vil kunne danne grundlag for et
stærkt vækst scenarium fremover” udtaler Jesper Lacoppidan, adm. direktør i
Deltaq Management.
Halldór Arnarson lægger vægt på Deltaqs ejerskabsmodel til opnåelse af
fremtidige resultater ”Vi er meget glade for at kunne byde Deltaq velkomne som
nye ejere af Jeka Fish og vi ser frem til at udvikle virksomheden yderligere i
de kommende år gennem et tæt samarbejde med Deltaq på alle planer i
virksomheden fra bestyrelsesniveau til operationelle beslutninger.”
Købets strukturering og finansiering
Prisen for 100% af aktierne i Jeka Fish er aftalt til 67 mio. kr. på gældsfri
basis med et muligt tillæg på op til 3 mio. kr. afhængig af virksomhedens
fremtidige indtjening. Deltaq opnår en ejerandel på 53% af aktierne.
Påvirkning af Deltaqs resultat for 2009
Da det er Deltaqs regnskabsprincip ikke at værdiregulere porteføljeselskaber
positivt i det første år efter opkøbet, forventes dette ikke at have påvirkning
på moderselskabets resultat for 2009. Jeka Fish's indtjening i perioden 22.
december - 31. december 2009 forventes ikke at påvirke Deltaqs koncernresultat.
Yderligere oplysninger:
Jesper Lacoppidan, adm. direktør, Deltaq Management a/s
telefon (+45) 70 20 35 34 eller mobil (+45) 29 90 00 04, e-mail jkl@deltaq.dk
Flemming Lindeløv, bestyrelsesformand Deltaq a/s
Telefon (+45) 70 20 35 34 eller mobil (+45) 40 90 33 27, e-mail fli@deltaq.dk
Om Deltaq a/s
Deltaq, som blev etableret i juni 2007 og børsnoteret på Nasdaq OMX Den
Nordiske Fondsbørs i september samme år, investerer i mindre og mellemstore
virksomheder - typisk virksomheder, der har behov for generations- eller
ejerskifte eller behov for kapital, stærkere ledelse og bestyrelse for at
sikre, at virksomhedernes udvikling og vækst kan fortsætte.
I løbet af en forventet ejerperiode på tre til syv år videreudvikler Deltaq
virksomhederne for derefter at foretage et salg til nye ejere. Det er Deltaqs
målsætning at generere et gennemsnitligt årligt afkast på 15 % til investorerne
over en 10-årig periode.
