DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT OCH VARKEN HELT ELLER DELVIS, OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN OCH SYDAFRIKA Täby, 9 april, 2010 - Micronic Laser Systems AB (publ.), noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm, kategorin Small cap, Information Technology: MICR Styrelsen i Micronic Laser Systems AB (publ.) har fastställt följande villkor för företrädesemissionen: * Teckningskursen är 7,50 kronor per aktie. * Varje aktie, som innehas på avstämningsdagen, berättigar till erhållande av en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt att teckna en nyemitterad aktie. * Aktiekapitalet skall utökas med högst 32 638 836 kronor genom emission av högst 32 638 836 aktier. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma som hålls den 12 april 2010. Vid full teckning kommer emissionen att tillföra bolaget omkring 244,8 miljoner kronor, före emissionskostnader. Bakgrund och motiv Micronic och Intel Corporation har ingått avtal för att utveckla laserbaserade litografilösningar. Micronic har också mottagit en order från Intel Corporation på ett LDI-system. För att säkerställa finansiering av utvecklingen av denna nya och dynamiska marknadsmöjlighet har styrelsen i Micronic den 25 mars 2010 beslutat att genomföra en emission uppgående till 240 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare. I enlighet med styrelsens emissionsbeslut har styrelsen nu beslutat om det högsta belopp som aktiekapitalet skall ökas med, det högsta antalet aktier som skall emitteras, teckningsrelationen och teckningskursen per aktie. Befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna aktier sammanlagt motsvarande cirka 42 procent av emissionen med stöd av teckningsrätter. Därtill, om emissionen inte fulltecknas, har Intels globala investeringsorganisation Intel Capital åtagit sig att teckna aktier som inte annars blivit tecknade upp till ett högsta värde av 80 miljoner kronor under vissa förutsättningar och i enlighet med vissa villkor, inklusive en teckningsnivå om minst 160 miljoner kronor. Villkor för företrädesemissionen Aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en nyemitterad aktie. Aktiekapitalet skall ökas med högst 32 638 836 kronor genom emission av högst 32 638 836 aktier. Teckningskursen är 7,50 kronor per aktie. Aktier kan även tecknas utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen kommer att tilldela aktier i första hand till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter; i andra hand till de som anmält intresse av att teckna aktier utan teckningsrätt, om full tilldelning inte kan ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, i tredje hand till Intel Capital i enlighet med vissa villkor. Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 27 april 2010. Teckning skall ske under teckningsperioden från och med den 5 maj 2010 till och med den 21 maj 2010, eller sådant senare datum som fastställs av styrelsen. Detaljerade villkor för företrädesemissionen kommer att beskrivas i det prospekt som sammanställs och offentliggörs för företrädesemissionen. Prospektet beräknas offentliggöras omkring den 3 maj 2010 och kommer att hållas tillgängligt på Micronics hemsida och skickas ut till aktieägarna i Micronic. Beräknad tidplan 12 april Extra bolagsstämma 23 april Första dag för handel i aktien exklusive rätt att delta i företrädesemissionen 27 april Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen. Aktieägare registrerade som ägare i Micronic erhåller denna dag teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen 3 maj Offentliggörande av prospektet 5 maj-18 maj Handel i teckningsrätter 5 maj-21 maj Teckningstid 26 maj Resultat i företrädesemissionen meddelas Kontaktpersoner hos Micronic: Peter Uddfors VD 08-638 52 00 peter.uddfors@micronic.se Carl-Johan Blomberg CFO 08-638 52 00 carl-johan.blomberg@micronic.se Om Micronic Laser Systems AB Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för flexibel elektronik-produktion. Laserritarna används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling. Ytmonteringsutrustningen, inklusive mjukvaruprogram, används för stencilfri applicering av lodpasta på mönsterkort och för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort. Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har idag dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information om mönsterritare, besök hemsidan www.micronic.se och för ytmonteringsutrustning besök www.mydata.se Viktig information Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om teckning av aktier i Micronic. Ett prospekt avseende nyemissionen, som omnämns i detta pressmeddelande samt den efterföljande noteringen av aktier på NASDAQ OMX Stockholm, kommer att upprättas och registreras hos Finansinspektionen. Prospektet kommer efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen att offentliggöras och hållas tillgängligt på bland annat Micronics webbplats. Distribution av detta pressmeddelande kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande utgör inte erbjudande om, eller inbjudan till, förvärv av värdepapper i Micronic i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en del av ett erbjudande om, eller inbjudan till, förvärv eller teckning av värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering eller stöd av tillämpligt undantag från registrering enligt Securities Act från 1933, med ändringar. Micronic avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av några värdepapper i USA. Denna kommunikation riktas endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”förordningen”), eller (iii) ”high net worth entities” eller andra personer som lagligen kan kontaktas enligt artikel 49(2) i förordningen (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Investeringsaktiviteter, som avses i denna kommunikation, kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på grundval av, eller förlita sig på, detta dokument eller dess innehåll. Detta meddelande får inte distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan och Sydafrika.
Micronic Laser Systems AB (publ.) offentliggör villkor för företrädesemissionen
| Source: Mycronic AB
Pièces jointes
