Garanterad företrädesemission och riktad nyemission i Cryptzone

Göteborg, 14:e april 2010 - Styrelsen för Cryptzone AB (publ) har den 8:e mars,
med mandat från den extra bolagsstämman den 26:e januari, fattat beslut om
genomförande av en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om
12 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Tre (3) befintliga aktier per avstämningsdagen berättigar till teckning av en
(1) ny aktie.

Vi kommer att tillämpa så kallad subsidiär tilldelning, vilket innebär att vi
kommer jämna ut din tilldelning så ditt totala innehav blir jämnt antal.

Teckningskursen per aktie uppgår till 10 öre.

Teckningstid kommer att vara under maj månad.

Företrädesemissionen är garanterad i dess helhet genom teckningsförbindelser och
emissionsgarantier.

Styrelsen har även beslutat om en riktad nyemission av aktier om högst 11 MSEK.
Rätt att teckna aktierna ska, långivarna till de konvertibla skulderbreven som
Cryptzone tog i samband med köpet av AppGate AB i december 2009. Teckningskurs
och teckningstid motsvarar de i företrädesemissionen med en rabatt om 10 %, lika
med 9 öre. Hela emissionen är garanterad genom teckningsförbindelser.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Cryptzone befinner sig i en kraftfull expansion. I denna expansionsfas ställs
höga krav på en tillförlitlig kapitalförsörjning och finansiell stabilitet från
såväl kunder som leverantörer. Satsningarna på en ökad försäljning, och därtill
hörande leveranskapacitet, kräver satsningar på ett ökat rörelsekapital för att
möta budgeterad framtida försäljning.

Rörelsekapitaluppbyggnaden består i en expandering av bolagets säljkapacitet för
att möta den ökade efterfrågan av bolagets lösningar. Samtidigt fortsätter
bolaget investeringar i utveckling av våra lösningar i syfte att tillgodose
marknadens krav och länders lagar rörande skydd av information.

Sammantaget gör dessa offensiva satsningar att företaget behöver förstärka
likviditeten och öka rörelsekapitalet genom en nyemission.

Det är styrelsens uppfattning att ett kapitalskott genom en
företrädesrättsemission tillsammans med konvertering av den lånefinansierade
kapitalet, ger bolaget de bästa möjligheterna att bygga vidare på den positiva
utvecklingen som bolaget befinner sig i. Genom emissionen skapas förutsättningar
för en accelererad tillväxt till förmån för samtliga befintliga aktieägare.

Då tidigare emissioner övertecknats, och det tidigare funnits ett intresse från
aktieägare och andra intressenter att investera ytterligare i Cryptzone, så har
styrelsen även beslutat om en möjlig övertilldelning om ytterligare 4 MSEK, på
motsvarande villkor, i händelse av en överteckning i företrädesemissionen.

Närmare om nyemissionerna
Styrelsen för Cryptzone beslutat om dels en nyemission med företrädesrätt för
bolagets aktieägare där tre (3) befintliga aktier per avstämningsdagen ger rätt
att teckna en (1) ny aktie, således högst 120 000 000 nya B-aktier, varigenom
bolaget tillförs 12 MSEK, dels en riktad nyemission om högst 122 222 222
B-aktier, varigenom bolaget tillförs 11 MSEK, dels en riktad nyemission om högst
40 000 000 B-aktier, vilka under förutsättning av och i den utsträckning
företrädesemissionen övertecknas ska tillkomma dem som tecknat men inte
tilldelats aktier i företrädesemissionen, varigenom bolaget kan tillföras
ytterligare 4 MSEK.
Högsta möjliga aktiekapitalökning med anledning av företrädesemissionen är
8 000 000 SEK och högsta möjliga aktiekapitalökning med anledning av den riktade
nyemissionen är 6 111 111,11 SEK. Högsta möjliga aktiekapitalökning med
anledning av båda nyemissionerna är 14 111 111,11 och högsta antalet
nyemitterade aktier är 282 222 222.

Syftet med den riktade nyemissionen är att, vid överteckning i
företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen
bedömda.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Företrädesemissionen är garanterad i dess helhet genom en kombination av
teckningsförbindelser från aktieägare samt emissionsgarantier från befintliga
aktieägare och allmänheten.

Cryptzone återkommer med fullständiga villkor när investeringsprospektet är
fastställt av Finansinspektionen.

14 april 2010

Styrelsen

För mer information:
Peter Davin, VD
E-mail: peter.davin@cryptzone.com
Tel: +46 701 - 839 199

Björn Muchow, CFO
E-mail: bjorn.muchow@cryptzone.com
Tel: +46 31 773 86 03

Om The Cryptzone Group:
The Cryptzone Group levererar system för förebyggande av informationsläckage i
tre kategorier; rollbaserad åtkomstkontroll, kryptering av känslig information,
samt Java-baserad punkt-till-punkt kommunikation. Cryptzone Groups mål är att
erbjuda användarvänliga säkerhetslösningar för att på så sätt öka den
övergripande informationssäkerheten vilket minimerar risken för
informationsläckage, samtidigt som IT- administratören har full kontroll över
användarnas rättigheter. Företaget har kontor i Sverige, UK, USA och Tyskland.
Mer information om företaget och dess lösningar finns på www.cryptzone.se,
www.appgate.se, www.mindterm.com.

Cryptzones aktie är listad på First North, Stockholm. First North är en
alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX.
Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, +46
31 745 50 00.



[HUG#1403411]