Medivir offentliggör prospekt gällande företrädesrättsemissionen

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Medivir offentliggör prospekt gällande företrädesrättsemissionen

Medivir AB (publ) offentliggör härmed prospekt gällande
företrädesrättsemissionen. Prospektet har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen.

Den 28 mars 2010 beslutade styrelsen för Medivir AB (publ) (”Medivir” eller
”Bolaget”) att, under förutsättning av årsstämmans godkännande, genomföra en
företrädesrättsemission. På årsstämman den 29 april 2010 beslutades att godkänna
styrelsens beslut. Under förutsättning att företrädesrättsemissionen fulltecknas
kommer Bolaget att tillföras cirka 325 miljoner kronor före emissionskostnader.
Styrelsen för Medivir har upprättat ett prospekt avseende
företrädesrättsemissionen, vilket idag den 30 april 2010 har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB
(”Euroclear”) på avstämningsdagen den 4 maj 2010 kommer omkring den 7 maj 2010
att få ett prospekt, en förtryckt emissionsredovisning och en anmälningssedel
per post till den i Euroclear angivna adressen. Aktieägare som har sitt innehav
i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får information och
instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare. Prospektet kommer att
finnas tillgängligt på Medivirs hemsida www.medivir.se samt på Carnegies hemsida
www.carnegie.se. Det tryckta prospektet kommer att finnas tillgängligt på
Medivirs kontor på Lunastigen 7 i Huddinge efter den 7 maj 2010, samt går att
beställa via e-post info@medivir.se.

Handel med teckningsrätter äger rum på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 6 maj
2010-25 maj 2010. Betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att handlas på NASDAQ
OMX Stockholm under perioden 6 maj 2010-31 maj 2010. Teckning skall ske genom
betalning under perioden 6 maj 2010-28 maj 2010. Efter anmälningsperiodens
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde.
Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på därför avsedd
anmälningssedel. Anmälningssedlar måste vara Carnegie, Transaction Support,
tillhanda senast den 28 maj 2010. Se vidare prospektet för ytterligare
information.

Alecta, Carnegie Global Healthcare Fund, Carnegie Fund - Medical Sub-Fund,
Carnegie Fund II - Biotechnology Sub-Fund samt Tredje AP Fonden med flera har
åtagit sig att teckna sig för sin respektive pro rata andel i
företrädesrättsemissionen, vilket motsvarar cirka 16,8 procent av
företrädesrättsemissionen. 
Utöver ovan nämnda åtaganden har Länsförsäkringar, DNB NOR Asset Management och
Carlsson Fonder med flera som tillsammans representerar cirka 18,8 procent av
aktierna i Bolaget, ställt sig positiva till företrädesrättsemissionen och avser
att teckna sin respektive andel.
Tredje AP Fonden har åtagit sig att garantera ett belopp motsvarande cirka 6,8
procent av företrädesrättsemissionen. 

Detta innebär att befintliga aktieägare har lämnat teckningsåtaganden,
avsiktsförklaringar och garantier avseende totalt cirka 42,5 procent av
företrädesrättsemissionen. Dessutom har Volati Ltd förbundit sig att garantera
ett belopp motsvarande cirka 14,7 procent av företrädesrättsemissionen.

Resterande delen av företrädesrättsemissionen är garanterad av Carnegie och
Jefferies, Joint Bookrunners i företrädesrättsemissionen, förutsatt att
sedvanliga villkor uppfylls.

För ytterligare information kontakta
Ron Long, Vd, +46 (0)8-5468 3100
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, +46 (0)8-5468 3123
or +46 708 537 292.
För mer information om Bolaget, vänligen se www.medivir.se 

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades klockan 13.00 den 30 april 2010.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i Medivir.
Ett prospekt avseende företrädesrättsemissionen som beskrivs i detta
pressmeddelande och den efterföljande noteringen av de nya aktierna av serie B
på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och inlämnas till
Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av
prospektet kommer prospektet att offentliggöras och hållas tillgängligt bland
annat på Medivirs hemsida.

Distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål
för restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva, några värdepapper i Medivir i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en
inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som
refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet
med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från
1933, i dess aktuella lydelse. Medivir har inte för avsikt att registrera någon
del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapperna i USA. Kopior av detta meddelande får inte göras och
får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika,
Japan, Hongkong eller Singapore.

Carnegie Investment Bank AB och Jefferies International Limited som är
auktoriserad och reglerad i Storbritannien av Financial Services Authority
(”Joint Bookrunners”) agerar uteslutande för Medivir och ingen annans räkning i
samband med företrädesrättsemissionen. De kommer inte att betrakta någon annan
person (oavsett om personen ifråga är mottagare av detta pressmeddelande eller
ej) som deras respektive klient i förhållande till företrädesrättsemissionen och
kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än Medivir för
tillhandahållande av det skydd som bereds till deras respektive klienter eller
för råd i samband med företrädesrättsemissionen eller någon transaktion eller
uppgörelse som det refereras till i detta pressmeddelande. Ingen utfästelse
eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Joint Bookrunners
avseende fullständigheten, riktigheten eller verifieringen av informationen i
detta pressmeddelande och innehållet i detta pressmeddelande varken utgör eller
skall förlitas på som ett löfte eller en utfästelse från Joint Bookrunners i
detta avseende, varken historiskt eller avseende framtiden. Joint Bookrunners
påtar sig inget ansvar för att detta pressmeddelande är korrekt, fullständigt
eller verifierat och frånsäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning
under tillämplig lag allt ansvar vilket de annars skulle kunna ha avseende detta
pressmeddelande eller information som tillhandahållits.

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden”, vilket är
uttalanden som avser framtida händelser. I detta sammanhang avser
framåtblickande uttalanden ofta Medivirs förväntade framtida affärsmässiga och
finansiella utveckling och innehåller ofta ord som ”förväntas”, ”förutser”, ”har
för avsikt”, ”planerar”, ”tror”, ”försöker” eller ”ska”. Framåtblickande
uttalanden rör per definition förhållanden som i varierande mån är osäkra och
som kan påverkas av många faktorer, inklusive förhållandena på finansmarknader,
priser på råvaror och värdet på finansiella tillgångar; effekter av normgivning
samt lagstiftnings-, utrednings- och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder;
samt ett flertal andra frågor på nationell, regional och global nivå, inklusive
frågor av politisk, ekonomisk, affärsmässig och konkurrenskaraktär. Dessa
faktorer kan få Medivirs faktiska framtida resultat att väsentligen avvika från
vad som uttrycks i de framåtblickande uttalandena. Medivir utfäster sig inte att
uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

Medivir har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
teckningsrätter i någon annan medlemsstat i Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat
Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder
vidtagits för att erbjuda allmänheten aktier eller teckningsrätter som kräver
att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av
detta får aktier eller teckningsrätter endast erbjudas i Relevanta
Medlemsstater: 

(a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva
verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte auktoriserade eller
reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;


(b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier:
(1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2)
en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på
mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste
årsredovisning eller koncernredovisning; eller 

(c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Medivir offentliggör ett
prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket "erbjudande till allmänheten av aktier
eller teckningsrätter " i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation,
oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet
och de erbjudna aktierna och teckningsrätterna som möjliggör för en investerare
att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan
Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den
Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet" innebär direktiv 2003/71/EG och
omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.