Kallelse till extra bolagsstämma i Keynote Media Group AB

Aktieägarna  i Keynote  Media Group  AB (publ),  556506-7302, kallas härmed till
extra  bolagsstämma fredagen den 3 september  2010 kl. 10:00, i bolagets lokaler
på Östermalmsgatan 87 D, 6tr, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
dels vara  införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 28
     augusti  2010 (aktieägare bör  notera att  avstämningsdagen infaller  på en
     lördag,  eventuella  omregistreringar  bör  göras  senast  fredagen den 27
     augusti 2010).

dels anmäla  sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast klockan 16.00
     lördagen  den 28 augusti  2010. Anmälan ska  ske skriftligen  per post till
     Keynote  Media Group AB, Östermalmsgatan  87 D, 114 59 Stockholm, eller per
     e-post till info@keynotemediagroup.se.



Vid   anmälan   bör   uppges   namn,   person-/organisationsnummer,  adress  och
telefonnummer.  För det  fall aktieägaren  avser att  låta sig  företrädas genom
ombud  bör daterad fullmakt, registreringsbevis och övriga behörighetshandlingar
biläggas  anmälan. Fullmakten får per  dagen för stämman inte  vara äldre än ett
år.  Om aktieägaren avser att medföra ett  eller två biträden till stämman skall
dessa anmälas till bolaget enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare  som  låtit  förvaltarregistrera  sina  aktier måste tillfälligt låta
omregistrera  aktierna  i  eget  namn  för  att  äga rätt att deltaga i stämman.
Aktieägaren  måste underrätta förvaltaren härom i  god tid före fredagen den 27
augusti 2010 då sådan registrering bör vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Styrelsens  förslag till  beslut om  apportemission och därmed sammanhängande
   ändringar   av bolagsordningen med anledning av  förvärv av samtliga aktier i
   Digital Venture Production Sweden AB.

8. Styrelsens  förslag till beslut om apportemission med anledning av förvärv av
   aktier i Sellbranch AB.

9. Stämmans avslutande.


Beslutsförslag
Punkt   7 -   Styrelsens  förslag  till  beslut  om  apportemission  och  därmed
sammanhängande ändringar av bolagsordningen med anledning av förvärv av samtliga
aktier i Digital Venture Production Sweden AB

Under  sommaren 2010 ingick  Keynote Media  Group avtal  om förvärv  av samtliga
aktier  i Digital Venture Production Sweden  AB, som driver verksamheterna Spray
samt  Passagen, inklusive de  blivande helägda dotterbolagen  Bidster UK Ltd och
Interactive  Media Event Scandinavia AB,  ("DVP"). Köpeskillingen för aktierna i
DVP   uppgår   till   2 583 792 nyemitterade   aktier  i  Keynote  Media  Group.
Köpeskillingen  har  fastställts  av  styrelsen  genom  en  avkastningsvärdering
avseende  framtida kassaflöden i DVP samt  genom relativvärdering av Bolaget och
DVP   vilken   har   baserats   på   en   jämförelse   av   bolagens  förväntade
intäktsgeneringsförmåga samt framtida rörelseresultat.

Avtalet  är villkorat  av att  DVP är  ensam ägare  till Interactive Media Event
Scandinavia  AB och Bidster UK Ltd, att  stämman i Keynote Media Group godkänner
förvärvet  av DVP samt  att stämman beslutar  om apportemission. Mot bakgrund av
detta föreslår styrelsen i Keynote Media Group att stämman skall fatta beslut om
nyemission av högst 2 583 792 aktier.

För att möjliggöra nedan beskrivna apportemission föreslår styrelsen att stämman
först  beslutar att  gränserna för  bolagets aktiekapital  och antalet  aktier i
bolagsordningen ändras så att bolagets aktiekapital skall vara lägst 30 000 000
kr  och  högst  120 000 000 kr  samt  att  det tillåtna antalet aktier i bolaget
ändras till att vara lägst 3 750 000 och högst 15 000 000.

Emissionen föreslås genomföras på följande huvudsakliga villkor.

I. Belopp varmed aktiekapitalet kan ökas
Bolagets  aktiekapital  kan  ökas  med  högst  20 670 336 kr  så att detta efter
ökningen  uppgår  till  högst  31 230 336 kr  genom emission av högst 2 583 792
aktier.

II. Teckningsberättigad
Teckningsberättigade  är  de  personer  som  är  aktieägare  i  DVP på dagen för
bolagsstämman.  Varje  aktie  i  DVP  berättigar  till  teckning  av ca 13,7436
nyemitterade aktier i Keynote Media Group. Överteckning kan ej ske.

III. Teckningskurs, teckning och betalning
De  nya aktierna beräknas emitteras till en  emissionskurs om ca 11 kr per aktie
och  bolaget  beräknas  tillföras  apportegendom,  vid full anslutning, till ett
sammanlagt  värde om 28 421 712 kr med den justering  som kan komma att ske till
följd av börskursen för bolagets aktier vid transaktionstillfället.

Teckning  skall ske på särskild  teckningslista och skall äga  rum senast den 3
september  2010. Betalning skall erläggas senast  den 3 september 2010 genom att
tecknarna tillskjuter samtliga sina aktier i DVP som apportegendom.

IV. Övrigt
Styrelsens  förslag till beslut om apportmission förutsätter att bolagsordningen
ändras  i enlighet med vad som  anges ovan. Styrelseledamoten Ola Ahlvarsson är,
direkt  och indirekt genom  PFOJJ Sweden AB,  tillsammans med Expansion Group AB
huvudägare  i DVP. Styrelsens ordförande Johan Edfeldt är även ägare till mindre
än  10 %  av  aktierna  i  PFOJJ  Sweden AB. Efter genomförd apportemission samt
apportemission  enligt punkt 8 på dagordningen, kommer PFOJJ Sweden AB inneha ca
27 % av samtliga aktier i Keynote Media Group.

Punkt  8 - Styrelsens  förslag till  beslut om  apportemission med  anledning av
förvärv av aktier i Sellbranch AB

Keynote  Media Group äger idag 51 procent av aktierna i dotterbolaget Sellbranch
AB, ("Sellbranch"). Den 30 juli 2010 ingick Keynote Media Group avtal om förvärv
av resterande 49 procent av aktierna i Sellbranch. Köpeskillingen för aktierna i
Sellbranch  uppgår  till  202 031 nyemitterade  aktier  i  Keynote  Media Group.
Köpeskillingen  har  fastställts  av  styrelsen  genom  en  avkastningsvärdering
avseende  framtida  kassaflöden  i  Sellbranch  samt  genom  relativvärdering av
Bolaget  och  Sellbranch  vilken  har  baserats  på  en  jämförelse  av bolagens
förväntade    intäktsgeneringsförmåga   samt   framtida   rörelseresultat.   Vid
upprättande  av  värderingen  har  särskild  hänsyn  tagits  till ett utestående
kapitalbehov i Sellbranch.

Avtalet  är  villkorat  av  att  stämman  godkänner  förvärvet  samt att stämman
beslutar  om  apportemissionen.  Styrelseledamöterna  Ola  Ahlvarsson samt Johan
Edfeldt  är  tillsammans  med  Expansion  Group  AB och Fredrik Sellgren ägare i
Sellbranch.  Mot denna bakgrund föreslår därför  styrelsen i Keynote Media Group
att  stämman  skall  fatta  beslut  om  nyemission  av  högst 202 031 aktier med
följande huvudsakliga villkor.

I. Belopp varmed aktiekapitalet kan ökas
Bolagets  aktiekapital kan ökas  med högst 1 616 248 kr  genom emission av högst
202 031 aktier.  Efter  genomförd  apportemission  för  förvärv  av  DVP  enligt
dagordningens  punkt 7 samt enligt denna punkt, uppgår aktiekapitalet till högst
32 846 584 kr.

II. Teckningsberättigad
Teckningsberättigade   är  de  övriga  aktieägarna  i  Sellbranch,  d.v.s.  alla
aktieägare  exklusive Keynote Media  Group. Varje aktie  i Sellbranch berättigar
till   teckning  av  ca  4,12308 nyemitterade  aktier  i  Keynote  Media  Group.
Överteckning kan ej ske.

III. Teckningskurs, teckning och betalning
De  nya aktierna beräknas emitteras till en  emissionskurs om ca 11 kr per aktie
och  bolaget  beräknas  tillföras  apportegendom,  vid full anslutning, till ett
sammanlagt  värde om 2 222 341 kr, med den justering  som kan komma att ske till
följd av börskursen för bolagets aktier vid transaktionstillfället.

Teckning  skall ske på särskild  teckningslista och skall äga  rum senast den 3
september  2010. Betalning skall erläggas senast  den 3 september 2010 genom att
tecknarna tillskjuter samtliga sina aktier i Sellbranch som apportegendom.

Övrigt
Efter  kontakter med bolagets större  aktieägare avseende villkoren i förvärven,
har  ägare till aktier motsvarande  66 % av kapitalet och  av rösterna i bolaget
meddelat  att de avser att rösta för  styrelsens förslag enligt punkterna 7 - 8
ovan.

Majoritetskrav
För  giltigt  beslut  av  stämman  under  punkterna 7 - 8 erfordras att stämmans
beslut  biträds av aktieägare som representerar  minst nio tiondelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar
Styrelsens   fullständiga   förslag   till   beslut  enligt  punkterna  7 -  8 i
dagordningen inklusive handlingar enligt 13 kap. 6 §, 13 kap. 7 § och 13 kap. 8
§  aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Keynote
Media  Group AB,  Östermalmsgatan 87 D,  114 59 Stockholm, från  och med den 20
augusti 2010. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för
mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

                             ______________________

                            Stockholm 4 augusti 2010

                         Keynote Media Group AB (publ)

                                   Styrelsen

                För ytterligare information, vänligen kontakta:
                 Peter Ahlgren, vd, på telefon 0706 - 98 85 78


Keynote Media Group AB (publ) är en företagsgrupp som investerar i och utvecklar
bolag    inom    nöje    och    underhållning,    för    mer    information   se
www.keynotemediagroup.se.  Keynote Media Group är noterat på First North och har
G&W Kapitalförvaltning AB som Certified Adviser.  Tel. +46 8 503 000 50.


[HUG#1435698]