• Catech förvärvar Redland Farming i sin helhet genom apportemission om 20 588 348 nyemitterade B-aktier • Aktieöverlåtelseavtal (SPA), förutsatt bolagsstämmans godkännande, har tecknats med en ägargrupp som kontrollerar 100 procent av Redland Farmings aktier • Catech delar ut den nuvarande verksamheten till bolagets aktieägare • Catech byter verksamhet till Redland Farmings nuvarande verksamhet I syfte att skapa värde för aktieägarna har Catech AB (publ) (”Catech” eller ”Bolaget”) ingått avtal om förvärv av samtliga utestående aktier i Redland Farming OOO (”Redland Farming”). I samband med förvärvet föreslås en extra bolagsstämma att besluta om att Bolaget byter verksamhetsinriktning samt ändrar namn till Redland Farming AB (publ). Den tidigare verksamheten i Catech samlas i det helägda dotterbolaget Catech Energy AB (publ) som skiftas ut till Catechs aktieägare. Bakgrund och motiv Catechs nuvarande aktieägare får genom denna transaktion en större möjlighet till återbäring på sin investering i Catech. Styrelsen bedömer att Bolaget genom den nya konstella¬tionen har större möjlighet att skapa värde för aktieägarna. Catechs aktieägare får genom förvärvet ett ägande i ett expansivt ryskt jordbruksbolag och behåller samtidigt sin del av den nuvarande verksamheten. Affären är ett led i Redland Farmings expansionsplan och ger Redland Farming en bra plattform och tillgång till kapitalmarknaden. ”Vi är glada att kunna genomföra ett spännande förvärv, som vi tror kan ge aktieägarna en mycket god värdeutveckling”, säger Rolf Tedestedt, verkställande direktör för Catech, i en kommentar till affären. ”Transaktionen med Catech är viktig för att fullfölja vår aggressiva förvärvsstrategi”, kommenterar Felix Engström, verkställande direktör för Redland Farming. Genomförande Avtal har ingåtts med en ägargrupp som kontrollerar 100 procent av Redland Farmings aktier. Catechs förvärv av Redland Farming sker till sin helhet genom nyemitterade B-aktier. Transaktionen är dock villkorad av att en extra bolagsstämma godkänner styrelsens förslag. Den totala köpeskillingen utgörs av 20 588 348 nyemitterade B-aktier vilket ger en total utspädning om cirka 88 procent. Det totala antalet utestående aktier i Catech kommer efter apportemissionen att uppgå till 23 395 850 aktier. • Catech byter i samband med förvärvet verksamhetsinriktning och avses namnändras till Redland Farming AB (publ). Den nuvarande verksamheten delas ut till Catechs aktieägare. Organisation Felix Engström, nuvarande VD i Redland Farming kommer att bli VD i det nya bolaget Redland Farming AB (publ). Förslag till ny styrelse för Bolaget kommer att offentliggöras inom kort. Preliminär tidsplan • Informationsmaterial till aktieägarna i Catech kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida i god tid före den extra bolagsstämman. • Extra bolagsstämma kommer att kallas till inom kort. Om Redland Farming Redland Farming är ett jordbruksbolag med verksamhet i Tjuvasjien i Ryssland, cirka 70 mil sydost om Moskva. Bolagets mål är att snabbt uppnå en kritisk storlek med bibehållen god lönsamhet. Målet ska uppnås genom att expandera snabbare vid tillfälliga nedgångar på marknaden samt tillämpa en lågkostnadsstrategi i driften. Bolaget grundades av Gunnar Nilsson som också har grundat Volga Farming, idag ett av de största jordbruksbolagen i Ryssland med bl.a. en svensk pensionsfond som ägare. Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Catech i samband med transaktionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Rolf Tedestedt, VD Catech AB (publ) 0155-28 08 04 Felix Engström, VD Redland Farming OOO 070-668 14 54 Catech - Keeping the Edge
Catech förvärvar Redland Farming och delar ut befintlig verksamhet
| Source: Catech AB