IKKE FOR PUBLISERING ELLER DISTRIBUERING, GJELDER HELE ELLER DELER AV MELDINGEN, I AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN ELLER USA
PSI Group ASA ("PSI" eller "Selskapet") har engasjert SEB Enskilda som eneste Rådgiver ("Rådgiver") for å gi råd om og gjennomføre en rettet emisjon etter avslutningen av handelen på Oslo Børs i dag. Det skal hentes et emisjonsproveny på NOK 80 millioner ("Rettet Emisjon").
Tilbudsprisen er NOK 3,30 per aksje. Minste tegning og tildeling vil være EUR 50.000.
Tegningsperioden begynner i dag (1. juni 2011) kl 17:30 CET og stenges den 3. juni 2011 08:00 CET. Selskapet kan til enhver tid beslutte å stenge eller utvide tegnigsperioden etter eget skjønn.
Den rettede emisjonen vil bli rettet mot eksisterende aksjonærer, norske investorer og internasjonale investorer som omfattes av et unntak fra prospekt-, innleverings- eller registreringskrav i gjeldende jurisdiksjon. Gjennomføringen av den rettede emisjonen, og dermed leveranse og handel av de nye aksjene, vil være betinget på (i) godkjennelse av kapitalforhøyelsen som kreves for gjennomføringen av den rettede emisjonen og påfølgende reparasjonsemisjon (som definert nedenfor) ved den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet, som forventes å finne sted på eller rundt 27. juni, 2011, (ii) at et prospekt for notering av de nye aksjene har blitt godkjent av Finanstilsynet, og offentliggjort, og (iii) at salget av SQS Security Qube System AB til CKC ikke er fullført før gjennomføringen av den rettede emisjonen. Med forbehold om oppfyllelse av ovennevnte forhold forventes kapitalforhøyelsen som følge av den rettede emisjonen å være registrert på eller rundt 1. juli 2011, hvorpå de nye aksjene omgående vil bli levert og være omsettelige. Tilretteleggeren har mottatt indikative forhåndsforpliktelser for hele bruttoemisjonsprovenyet på NOK 80 millioner.
Dersom emisjonen gir et tilfredsstillende resultat, vil styret i PSI foreslå for den ekstraordinære generalforsamlingen en reparasjonsemisjon (den "Påfølgende reparasjonemisjonsemisjon") til samme pris som i den rettede emisjonen, det vil si NOK 3,30 per aksje, mot PSI aksjonærer per 1. juni 2011 (som er registrert i VPS den 7. juni 2011 og i VPC den 8. juni 2011) som ikke ble invitert til å delta i den rettede emisjonen. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at den etterfølgende emisjonen vil bli gjennomført eller godkjent av den ekstraordinære generalforsamlingen.
Midlene hentet inn i den xxx emisjonen vil i hovedsak bli brukt til å nedbetale deler av gjeld til Fokus Bank, selskapets største kreditor, for å kunne møte lånets betingelser. Basert på denne nedbetaling har Fokus Bank gitt et års fritak (Q1-Q4 2011) fra lånets betingelser skulle det være nødvendig.
Ved vellykket gjennomføring av den rettede emisjonen forventes det at selskapet vil være i en finansiell posisjon som fasiliteterer videre vekst i deres kjernemarkeder i de kommende årene.
Betinget en suksessfull rettet emisjon vil PSI-aksjen bli handlet eksklusiv rettigheten til å delta i en den påfølgende reparasjonsemisjonen fra og med fredag 3. juni 2011.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jørgen Waaler
Administrerende Direktør PSI Group ASA
Telefon +47 905 90 010
Eller
Svein Jacobsen
Styreformann PSI Group ASA
Telefon: +47 9226 2667
Fakta om PSI:
PSI er en ledende global tilbyder av lukkede og sikrede kontanthåndteringsløsninger i alle situasjoner hvor penger flyttes. PSI har hovedkontor i Rælingen (Norge) og har 320 ansatte i Skandinavia og Europa. PSI Group ASA er listet både på Oslo Børs og Nasdaq OMX Exchange i Stockholm.
For mer informasjon, besøk: www.psigroup.no
Denne informasjon er underlagt opplysningskravene beskrevet I seksjon 5-12 I den norske verdipapirhandelloven