Tekla Oyj Osavuosikatsaus 5.8.2011 klo
9.00
Tekla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2011:
Kasvu jatkui toisella neljänneksellä - Julkisen ostotarjouksen tuloksena lähes
kaikki Teklan osakkeet Trimblellä
Tekla-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 32,46 (27,32) miljoonaa
euroa, jossa oli kasvua 18,8 prosenttia. Liiketulos oli 6,22 (3,58) miljoonaa
euroa, joka on 19,2 (13,1) prosenttia liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli
0,20 (0,15) euroa.
Toisen neljänneksen liikevaihto oli 16,67 (14,48) miljoonaa euroa, jossa on
kasvua noin 15 prosenttia. Vuosineljänneksen liiketulos oli 3,22 (2,10)
miljoonaa euroa ja oli 19,3 (14,5) prosenttia liikevaihdosta.
Toimitusjohtaja Ari Kohonen kommentoi katsauskautta:
- Toisen neljänneksen liikevaihto ja -tulos kasvoivat selvästi ja myös koko
ensimmäinen vuosipuolisko kehittyi hyvin. Ensimmäisen neljänneksen myönteinen
kehitys jatkui. Markkina-asemamme vahvistuminen jatkui mm. laajennetun
tuotetarjonnan vuoksi.
- Pääliiketoiminta-alueemme Building & Constructionin liikevaihdon kasvu oli
katsauskauden aikana 26 prosenttia ja liiketulos yli kaksinkertaistui.
Lisenssimyynnin kasvu oli 33 prosenttia. Toisella neljänneksellä B&C:n
liikevaihto kasvoi noin 22 prosenttia ja liiketulos oli selvästi parempi kuin
vastaavalla kaudella edellisenä vuonna.
- Tammi-kesäkuussa lisenssimyynnissä markkina-alueista parhaiten menestyivät
Intia, Kaukoitä ja Etelä-Amerikka. Intia nousi Yhdysvaltojen ohitse. Muita
menestyneitä markkinoita olivat Suomi ja Brasilia.
- Infra & Energyn ensimmäinen vuosipuolisko oli jonkin verran odotuksia
heikompi. Tulosta heikensi muutamien tuotekehitys- ja käyttöönottoprojektien
siirtyminen. Tilauskanta kasvoi merkittävästi, mikä luo hyvät edellytykset
liikevaihdon ja -tuloksen kertymiselle loppuvuonna.
- Toisen neljänneksen aikana henkilöstömäärä nousi 24:llä. Luvussa on mukana
hyvien kasvunäkymien edellyttämiä lisärekrytointeja sekä määräaikaisia
työntekijöitä.
Hallitus pitää arvionsa liikevaihdosta ja -tuloksesta ennallaan Liikevaihdon
arvioidaan kasvavan vähintään 15 prosenttia, ja liiketuloksen ennakoidaan
ylittävän 20 prosenttia liikevaihdosta.
Katsauskauden merkittävin tapahtuma pörssiyhtiö Teklalle oli toukokuun alussa
julkistettu Teklan ja yhdysvaltalaisen Trimble Navigationin välinen
yhdistymissopimus sekä Trimblen tekemä julkinen ostotarjous Teklan osakkeista.
Ostotarjous alkoi 19.5. ja päättyi 27.6., jolloin Trimblen hallussa oli 99,46
prosenttia Teklan osakkeista. Teklasta tuli täten Trimble-konsernin osa.
Trimblen tarkoitus on hankkia kaikki Teklan osakkeet ja poistaa osakkeet
pörssistä. Asiasta kerrotaan tarkemmin omassa kappaleessaan tässä
osavuosikatsauksessa.
- - -
Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien
käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville
asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja. Teklan liikevaihto vuonna 2010
oli lähes 58 miljoonaa euroa ja liiketulos 10 miljoonaa euroa. Kansainvälisten
toimintojen osuus liikevaihdosta oli noin 80 prosenttia. Teklalla on asiakkaita
100 maassa, toimisto 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin
palveluksessa on tällä hetkellä yli 500 henkilöä, josta noin 200 ulkomailla.
Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966, ja se
on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. www.tekla.com
LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS
* Tekla-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 32,46
(tammi-kesäkuussa 2010 27,32) miljoonaa euroa.
* Liikevaihto nousi 18,8 prosenttia.
* Liiketulos oli 6,22 (3,58) miljoonaa euroa.
* Liiketulosprosentti oli 19,2 (13,1).
* Osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,15) euroa.
* Sijoitetun pääoman tuotto oli 59,2 (29,6) prosenttia.
* Oman pääoman tuotto 43,6 (23,0) prosenttia.
RAHOITUSASEMA
* Liiketoiminnan kassavirta oli 9,52 (9,47) miljoonaa euroa.
* Likvidien varojen määrä 30.6.2011 oli 23,79 (30,40) miljoonaa euroa.
Varat on sijoitettu lähes riskittömiin rahamarkkinainstrumentteihin.
* Omavaraisuusaste oli 15,0 (59,4) prosenttia. Heinäkuussa 2011 maksettu
lisäosinko huomioitu.
* Korolliset velat olivat 0,08 (0,12) miljoonaa euroa.
* Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut vaikutusta liikevaihtoon eikä
liiketulokseen.
MUITA AVAINLUKUJA
* Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 81 (78) prosenttia.
* Henkilöstöä oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 486 (452).
* Kesäkuun lopussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien 514 (473).
* Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien 490 (466).
* Bruttoinvestoinnit olivat 2,01 (2,21) miljoonaa euroa. T&K-aktivointien osuus
oli 0,89 miljoonaa euroa.
Vastaavia aktivointeja ei ollut vertailukaudella vuonna 2010.
* Oma pääoma/osake oli 0,30 (1,29) euroa.
* Kesäkuun viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 19,50 (6,80) euroa.
LIIKETOIMINTA-ALUEET
LIIKEVAIHTO
Q1-2/ Q1-2/ Q1-4/
Miljoonaa euroa 2011 2010 Muutos 2010 Q2/2011 Q2/2010
------------------------------------------------------------------
Building & Construction 25,43 20,19 5,24 43,08 13,12 10,77
Infra & Energy 7,06 7,16 -0,10 14,81 3,57 3,73
Segm. välinen liikevaihto -0,03 -0,03 0,00 -0,06 -0,02 -0,02
------------------------------------------------------------------
Yhteensä 32,46 27,32 5,14 57,83 16,67 14,48
LIIKETULOS
Q1-2/ Q1-2/ Q1-4/
Miljoonaa euroa 2011 2010 Muutos 2010 Q2/2011 Q2/2010
------------------------------------------------------------------
Building & Construction 6,27 2,92 3,35 8,23 3,29 1,78
Infra & Energy -0,05 0,66 -0,71 1,92 -0,07 0,32
Muut 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------
Yhteensä 6,22 3,58 2,64 10,06 3,22 2,10
LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA
Q1-2/2011 Q1-2/2010 2010
% % %
Suomi 18,8 21,7 20,7
Muu Eurooppa 35,7 36,5 35,9
Pohjois-Amerikka 13,0 13,4 15,5
Aasia 25,4 23,9 22,2
Muut maat 7,1 4,5 5,7
-------------------------------------------------------
100,0 % 100,0 % 100,0 %
Yhteensä (32,46 MEUR) (27,32 MEUR) (57,83 MEUR)
Building & Construction
Teklan rakennustoimialaa palveleva Building & Construction -liiketoiminta-alue
(B&C) kehittää ja markkinoi Tekla Structures -ohjelmistotuotetta. Rakennuksen
tietomallinnukseen (Building Information Modeling, BIM) tarkoitettu Tekla
Structures on 3D-työkalu, joka integroituu avoimesti muihin ohjelmistoihin sekä
niistä tuotuihin malleihin ja tukee rakennusprosessin kaikkia
vaiheita. Ohjelmisto on kattava ratkaisu rakennesuunnitteluun, teräsrakenteiden
ja betonielementtien suunnitteluun ja valmistukseen, paikallavalubetonin
suunnitteluun sekä työmaan ja rakentamisen hallintaan.
Teklan asema 3D-mallinnusohjelmistojen toimittajana on vahva ja käyttäjämäärät
ovat kasvussa. Rakennusalan asiakkaat hakevat toimintaa tehostavia työkaluja,
joita Teklan tuotteet ovat. Tietomallinnus kasvattaa asemaansa
rakennesuunnittelussa ja muissa rakennusprosessin vaiheissa. Erityisesti työmaan
ohjauksessa tietomallinnuksen tuomat hyödyt nähdään entistä selvemmin.
Tekla julkaisi helmikuussa 2011 Tekla BIMsight -ilmaissovelluksen edistääkseen
tietomallinnukseen perustuvaa yhteistyötä ja projektinhallintaa rakennusalalla.
Uudella sovelluksella projektiosapuolten on helppo yhdistää eri ohjelmilla
luodut mallit ja ymmärtää toistensa suunnitelmat. Sovelluksella voi tarkistaa
rakenteiden törmäyskohdat, kommentoida malleja ja merkitä niihin tarvittavat
muutokset. Koko projektia voi tarkastella yhden havainnollisen 3D-
yhdistelmämallin avulla. Käyttäjiltä saatu palaute on ollut positiivista.
Sovellus lanseerattiin ensi vaiheessa vain englanninkielisenä. Kesäkuussa
julkaistiin laajennettu Tekla BIMsight -sovellus.
Lisenssipainotteisessa myynnissämme kysyntä vaihtelee voimakkaastikin, mikä nyt
näkyi lisenssimyynnin hyvänä kasvuna katsauskaudella. Myös koko vuoden näkymät
ovat positiiviset ja uskomme hyvään kehitykseen jatkossakin. Markkina-asemamme
on vahvistunut muun muassa laajentuneen tuotetarjonnan ansiosta.
B&C:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 25,43 (20,19) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 26,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna.
Lisenssimyynnin kasvu oli 33 prosenttia. Liiketulos oli yli kaksi kertaa parempi
eli 6,27 (2,92) miljoonaa euroa. B&C:n liiketulosprosentti oli 24,7 (14,5).
Toisella neljänneksellä B&C:n liikevaihto kasvoi 21,8 prosenttia ja oli 13,12
(10,77) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 3,29 (1,78) miljoonaa euroa eli 25,1
(16,5) prosenttia liikevaihdosta.
B&C:n kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta tammi-kesäkuussa 2010
oli 94 (95) prosenttia. Lisenssimyynnissä markkina-alueista parhaiten
menestyivät Intia, Kaukoitä ja Etelä-Amerikka. Intia nousi Yhdysvaltojen ohitse.
Muita menestyneitä markkinoita olivat Suomi ja Brasilia.
Teklan kannalta on edelleen myönteistä, että rakennusalan siirtyminen
tietomallipohjaisiin 3D-prosesseihin perinteisistä 2D-työtavoista jatkuu. Tämän
vuoksi liiketoiminta-alueen pidemmän ajan näkymät jatkuvat lupaavina.
Rakennuksen tietomallinnus (BIM) vakiinnuttaa asemaansa rakennusteollisuudessa
globaalisti. BIM tarkoittaa tuotemallin tietojen siirtymistä ja jakamista
rakennusprosessissa eri osapuolten välillä. Tämän myötä rakennusprosessin
toimijoiden yhteistyö laajenee. Yhteistyön helpottamiseksi ohjelmistojen
yhteentoimivuutta lisätään edelleen ja tiedonsiirtoa ohjelmistojen välillä
parannetaan, jolloin asiakkaat voivat valita kuhunkin tehtävään sopivimman
tuotteen.
Ohjelmistopiratismin vastaiset toimenpiteet jatkuivat sekä omin voimin että
yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten BSA:n, kanssa. Toimenpiteet tuottavat
tuloksia lisääntyvässä määrin.
Helmikuussa lanseeratussa ohjelmiston pääversiossa, Tekla Structures 17:ssä, on
entistä paremmat törmäystarkistus-, järjestely-, snapping-, kommentointi- ja
projektinhallintatoiminnot.
Infra & Energy
Infra & Energy -liiketoiminta-alue kehittää ja markkinoi infra- ja
energiatoimialojen asiakkaille Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisuja, jotka
tarjoavat korkealuokkaisen tuen asiakkaiden ydinprosesseille suunnittelusta
käyttötoimintaan ja kunnossapitoon sekä omaisuuden hallinnan ja asiakaspalvelun
tarpeisiin. I&E:n asiakkaat toimivat energianjakelussa, julkishallinnossa sekä
infrarakentamisessa ja vesihuollossa. Tekla Solutions -tarjonta edistää Teklan
tavoitetta myydä ohjelmistojaan uusille asiakkaille ja uudentyyppisille
asiakasryhmille sekä Suomessa että ulkomailla.
Energiatoimialalla tietojärjestelmähankinnat ovat yhtiöille strategisia
investointeja. Ilmastonmuutos ja pyrkimykset kestävään kehitykseen asettavat
toimialalle uusia vaatimuksia muun muassa uusien energiantuotantomuotojen
yleistymisen ja tuotannon osittaisen hajautumisen myötä. Uudet teknologiat,
älykkäät sähköverkot ja ohjelmistoratkaisut ovat keskeisessä asemassa näiden
tavoitteiden saavuttamisessa. Teklan markkina-asema energianjakelun
tietojärjestelmätoimittajana on vahva Pohjoismaissa ja Baltian alueella.
Julkishallinnossa tietotekniikan aiempaa paremman ja laajamittaisemman
hyödyntämisen nähdään olevan keskeinen ratkaisu, jolla saavutetaan tehokkuutta,
itsepalveluja ja sitä kautta kustannussäästöjä. Kansalaisten palveluja ollaan
viemässä laajamittaisesti verkkoon, jota kautta myös palvelujen saavutettavuutta
voidaan parantaa. Teklan myynti ja markkina-asema säilyivät vahvoina Suomessa.
I&E:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 7,06 (7,16) miljoonaa euroa eli
laski hieman edellisvuodesta. I&E:n liiketulos oli -0,05 (0,66) miljoonaa euroa.
I&E:n liiketulosprosentti oli -0,7 (9,2). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus
oli 35 (33) prosenttia. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 3,57 (3,73)
miljoonaa euroa ja liiketulos -0,07 (0,32) miljoonaa euroa, joka on -2,0 (8,6)
prosenttia liikevaihdosta.
Infra & Energyn ensimmäinen vuosipuolisko oli jonkin verran odotuksia heikompi.
Tulosta heikensi muutamien tuotekehitys- ja käyttöönottoprojektien siirtyminen.
Tilauskanta kasvoi merkittävästi, mikä luo hyvät edellytykset liikevaihdon ja
-tuloksen kertymiselle loppuvuonna.
Ruotsissa allekirjoitettiin sopimus sähköverkkoyhtiöiden yhteenliittymän kanssa.
Sopimuksen myötä Teklan ohjelmistojen käyttäjiksi tulee kolme uutta
jakeluyhtiötä. Teklan kaukolämpöratkaisun käyttöönotosta sovittiin merkittävän
suomalaisen kaupungin energiayhtiön kanssa. Julkishallinnon toimialalla
solmittiin useita sopimuksia liittyen sähköisen asioinnin palvelujen
käyttöönottoon ja kehittämiseen.
Tuotekehityksessä sähkönjakelun verkostoautomaation kehittämiseen liittyvä FLIR
(Fault Location Isolation Restoration) -projekti siirtyi testausvaiheeseen. Tätä
toiminnallisuutta kehitetään yhteistyössä Vattenfallin kanssa.
HENKILÖSTÖ
Tekla-konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa 2011 keskimäärin 486 (452)
henkilöä, joista Suomen ulkopuolella keskimäärin 189 (185). Osa-aikaisten määrä
on muutettu vastaamaan täyttä työpanosta. Vuoden alussa henkilöstön määrä oli
osa-aikaiset mukaan lukien 490 (466), joista Suomen ulkopuolella 188 (192) ja
kesäkuun lopussa 514 (473), joista ulkomailla 194 (186).
Toisen neljänneksen aikana henkilöstömäärä nousi 24:llä. Luvussa on mukana
hyvien kasvunäkymien edellyttämiä lisärekrytointeja sekä määräaikaisia
työntekijöitä.
TRIMBLE NAVIGATIONIN JA TEKLAN YHDISTYMISSOPIMUS JA TRIMBLEN JULKINEN
OSTOTARJOUS
Trimble Navigation Ltd ja Tekla Oyj allekirjoittivat 8.5.2011
yhdistymissopimuksen ja Trimble Navigation julkisti 9.5.2011 ostotarjouksen,
jonka teki sen tytäryhtiö Trimble Finland Oy, kaikista Teklan
liikkeellelasketuista ulkona olevista osakkeista. Ostotarjous alkoi 19.5.2011 ja
päättyi 27.6.2011.
Ostotarjouksen mukainen hinta oli 15 euroa käteisenä osakkeelta.
Yhdistymissopimuksessa ja ostotarjouksen ehdoissa oli mainittu Teklan
mahdollinen varojenjako ennen ostotarjouksen toteuttamista, joka alentaisi
tarjoushintaa vastaavasti. Teklan hallitus käytti yhtiökokoukselta saamaansa
valtuutusta tähän varojenjakoon ja lisäosinkona maksettiin 0,80 euroa
osakkeelta. Tämä alensi lopullisen tarjoushinnan 14,20 euroon osakkeelta.
Trimble tiedotti 30.6.2011 ostotarjouksen lopullisen tuloksen, jonka mukaan
ostotarjouksen hyväksyneet osakkeet edustivat noin 99,46 prosenttia kaikista
Teklan osakkeista ja äänistä. Koska kaikki ostotarjouksen
toteuttamisedellytykset täyttyivät, Trimble Finland toteutti ostotarjouksen.
Kaupat suoritettiin 5.7.2011 ja omistusoikeus osakkeisiin siirtyi Trimble
Finlandille 8.7.2011.
Trimble Finlandin tarkoituksena on hankkia kaikki Teklan osakkeet. Koska
Trimblen omistusosuus ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena ylitti yhdeksän
kymmenesosaa Teklan osakkeista ja äänistä, Trimble Finland tulee aloittamaan
osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn koskien loppuja Teklan
osakkeita. Trimble Finland voi myös ostaa Teklan osakkeita julkisessa
kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä tai muulla tavoin hintaan, joka ei ylitä
ostotarjouksen lopullista tarjoushintaa 14,20 euroa osakkeelta.
Lisäksi Trimble Finland aikoo hakea Teklan osakkeiden poistamista NASDAQ OMX
Helsingistä heti, kun edellytykset sille ovat olemassa.
Tarjousasiakirjan mukaan ostotarjouksella ei ole välitöntä vaikutusta Teklan
liiketoimintaan eikä omaisuuteen. Trimblen ja Teklan liiketoiminnot yhdistetään
ostotarjouksen toteuduttua Trimblen ja Teklan johtojen yhteistyössä laatiman
yksityiskohtaisen yhdistymissuunnitelman mukaisesti.
Trimble uskoo Teklan toimintojen ja tuotteiden yhdistämisen tiettyjen Trimblen
olemassa olevien tuotteiden kanssa luovan mahdollisuuden merkittäville
lisätuotoille useallakin alueella, joille yhtiöt tällä hetkellä toimittavat
toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluja.
Yhdistymissopimukseen ja ostotarjoukseen liittyvät pörssitiedotteet ovat
luettavissa Teklan verkkosivuilta osoitteessa www.tekla.com/fi > Sijoittajat
Trimble lyhyesti
Trimblen käyttämä teknologia tekee yritysten ja julkishallinnon työntekijöiden
työstä merkittävästi tuottavampaa niin työmaalla kuin mobiilisti. Ratkaisut
keskittyvät sovelluksiin, jotka vaativat paikantamista, kuten maanmittaus,
rakentaminen, maanviljely, laivasto- ja muun omaisuuden hallinta, yleinen
turvallisuus ja kartoittaminen. Paikantamisteknologioiden, kuten GPS:n, laserin
ja optiikan, hyödyntämisen lisäksi Trimblen ratkaisut voivat olla erityisesti
käyttäjän tarpeisiin tehtyjä ohjelmistoja. Langattomia teknologioita käytetään
tuomaan ratkaisut käyttäjille ja varmistamaan työmaan ja toimiston tiivis
yhteistyö. Trimble on perustettu 1978 ja sen pääkonttori sijaitsee Sunnyvalessa
Kaliforniassa. Lisätietoja: www.trimble.com
OSAKE JA OMISTUSRAKENNE
Osakkeet ja osakepääoma
Tekla Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli kesäkuun 2011 päättyessä 22 586 200.
Yhtiön omistuksessa oli 96 600 osaketta, niiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen
vasta-arvo oli 2 898 euroa ja suhteellinen osuus yhtiön osakkeista oli 0,43
prosenttia. Omista osakkeista suoritettu vastike oli yhteensä 652 479,02 euroa
ja arvo 30.6.2011 kurssin mukaan 1 883 700 euroa. Osakkeen kirjanpidollinen
vasta-arvo on 0,03 euroa. Osakepääoma katsauskauden lopussa oli 677 586 euroa.
Kurssikehitys ja osakevaihto
Osakkeen ylin noteeraus tammi-kesäkuussa 2011 oli 20,08 (8,26) euroa ja alin
9,00 (6,30) euroa. Keskikurssi oli 13,23 (6,96) euroa. Kesäkuun viimeisen
pörssipäivän päätöskurssi oli 19,50 (6,80) euroa.
Tammi-kesäkuussa 2011 NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vaihdettiin yhteensä 4 768 035
(2 702 218) Teklan osaketta, mikä vastaa 21,1 (12) prosenttia yhtiön
osakekannasta.
Hallintarekisteröityjen ja ulkomaalaisten omistajien osuus oli kesäkuun 2011
päättyessä 16,7 (19,3) prosenttia.
Liputusilmoitukset
Seuraavat liputusilmoitukset tehtiin katsauskaudella ja heinäkuun alussa:
- 9.5.2011: Trimblen ilmoitus sopimuksesta, joka toteutuessaan johtaa yhtiön
omistusosuuden muutokseen. Seuraavat liputusrajat ylitettiin: yli viisi
kymmenesosaa (sitoumuksista hyväksyä ostotarjous) ja yli kaksi kolmasosaa
julkisella ostotarjouksella.
- 9.5.2011: Gerako Oy ilmoitti antaneensa peruuttamattoman ja ehdottoman
sitoumuksen ostotarjouksen hyväksymisestä.
- 9.5.2011: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen vahvisti tukevansa
ostotarjousta ja olevansa sitoutunut hyväksymään ostotarjouksen omistamiensa
osakkeiden osalta (ellei saa osakkeista korkeampaa tarjousta).
- 12.5.2011: Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:n omistus Tekla Oyj:ssä ylitti 5
prosentin rajan 11.5.2011.
- 27.5.2011: Trimblen ilmoituksen perusteena oli osakkeiden tai äänioikeuksien
hankkiminen ja 30 prosentin liputusrajan ylittäminen 26.5.2011. Ilmoituksen
mukaan välillinen osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 9 059 493 (40,28 %).
- 6.6.2011: Trimblen ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien
hankkiminen ja 50 prosentin liputusraja ylittäminen 1.6.2011. Ilmoituksen mukaan
välillinen osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 317 692 (50,32 %).
- 10.6.2011: Trimblen ilmoituksen perusteena oli osakkeiden tai äänioikeuksien
hankkiminen ja 66,7 prosentin (2/3) liputusraja ylittäminen 9.6.2011.
Ilmoituksen mukaan välillinen osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 15 224 354
(67,70 %).
- 7.7.2011: Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena Trimble Finland Oy:n
omistusosuus Teklassa ylitti 2/3 Teklan osakkeista ja äänistä 5.7.2011. Trimblen
omistamien Teklan osakkeiden lukumäärä oli 22 368 148, eli noin 99,46 %
ostotarjouksen mukaisista osakkeista ja äänistä ja 99,03 % Teklan hallussa
olevat omat osakkeet mukaan lukien.
- 8.7.2011: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus Tekla Oyj:ssä
alitti yksi kahdeskymmenesosan, kun Ilmarinen myi kaikki omistamansa Teklan
osakkeet 5.7.2011.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Teklan liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät liittyvät lähinnä
markkina- ja kilpailutilanteeseen sekä yleisen taloudellisen tilanteen
kehitykseen. Rakennusalan suhdannetilanne on vaihteleva eri markkinoilla.
Suuri osa Teklan liikevaihdosta koostuu ohjelmistotuotteiden käyttöön
oikeuttavien lisenssien myynnistä. Näiden kysynnän vaihtelu voi olla nopeaa ja
merkittävää. Lyhyellä aikavälillä ja kysynnän nopeasti alentuessa on
haasteellista suhteuttaa kiinteitä henkilöstökustannuksia, joita Teklan
kustannukset valtaosaltaan ovat. Tekla voi kuitenkin nopeasti vastata kasvavaan
kysyntään ja lisämyynnin kate on hyvä.
Teklan ohjelmistojen myynti on maantieteellisesti hajautettua. Myöskään
yksittäiset asiakkuudet eivät muodosta merkittävää osaa liikevaihdosta, minkä
vuoksi tällaiset riskit eivät ole olennaisia.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Tekla Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2011. Yhtiökokous vahvisti
Tekla Oyj:n vuoden 2010 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Samalla se
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan tilikaudelta 2010 jaetaan osinkona
0,25 euroa osakkeelta sekä pääomanpalautuksena 0,35 euroa osakkeelta (yhteensä
0,60 euroa osakkeelta, jolloin kokonaissumma on 13 493 760 euroa). Osingonjaon
ja pääomanpalautuksen maksupäivä oli 19.4.2011.
Yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka valittiin uudelleen Ari Kohonen, Olli-Pekka Laine, Erkki Pehu-Lehtonen ja
Reijo Sulonen sekä uutena jäsenenä Saku Sipola. Hallituksen varajäseneksi
valittiin uudelleen Timo Keinänen. Henkilöstön edustaja hallituksessa on Juha
Kajanen ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa on Kirsi Hakkila.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten kokouspalkkiot samoiksi kuin vuonna
2010. Kuukausipalkkioihin lisätään matkakulut. Tekla-konsernin palveluksessa
oleville henkilöille ei makseta kokouspalkkiota.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko.
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 7 §:n muutoksesta yhtiökokouskutsun
julkaisemisen osalta.
Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset omien osakkeiden hankinnasta ja
luovuttamisesta sekä osakeannista. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin korkeintaan 30.4.2012 asti.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta ja
varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai erikseen yhteensä
enintään 18 000 000 euroon saakka. Hallitus käytti saamaansa valtuutusta ja
ilmoitti 28.6.2011, että lisäosinkona maksetaan 0,80 euroa osakkeelta.
Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 1.7.2011 ja maksupäivä 8.7.2011. Trimblen ja
Teklan välisen yhdistymissopimuksen ja Trimblen tekemän julkisen ostotarjouksen
ehtojen mukaisesti tämä varojenjako alensi 15 euron tarjoushintaa vastaavasti
eli 14,20 euroon osakkeelta.
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu pörssitiedotteella
15.3.2011 ja yhtiökokouksen päätökset pörssitiedotteella 6.4.2011.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Trimblen ostotarjouksen toteutumisesta ja Teklan lisäosingon maksamisesta, jotka
tapahtuivat katsauskauden jälkeen, on kerrottu edellä.
NÄKYMÄT VUODELLE 2011
Hallitus pitää arvionsa liikevaihdosta ja -tuloksesta ennallaan Liikevaihdon
arvioidaan kasvavan vähintään 15 prosenttia, ja liiketuloksen ennakoidaan
ylittävän 20 prosenttia liikevaihdosta. Arviot perustuvat liikevaihdon
orgaaniseen kasvuun sekä Teklan keskeisillä markkina-alueilla vallitsevaan
myönteiseen rakentamisen trendiin, jonka uskotaan jatkuvan.
SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS
Teklan Oyj:n tammi-syyskuun 2011 osavuosikatsaus julkistetaan perjantaina
4.11.2011.
Espoossa 4. elokuuta 2011
TEKLA OYJ
Hallitus
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Ari Kohonen, puh. 050 641 24,
Talousjohtaja Timo Keinänen, puh. 0400 813 027
etunimi.sukunimi@tekla.com
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet ja www.tekla.com
KONSERNITILINPÄÄTÖS
(tilintarkastamaton)
KONSERNIN TULOSLASKELMA
Q1-Q2/ Q1-Q2/ Q1-Q4/ Q2/ Q2/
Milj. euroa 2011 2010 2010 2011 2010
Liikevaihto 32,46 27,32 57,83 16,67 14,48
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,29 0,25 0,58 0,18 0,12
Valmiiden ja
keskeneräisten
töiden varastojen
muutos 0,04 -0,02 -0,05 0,06 -0,05
Aineiden ja
tarvikkeiden
käyttö -0,95 -1,00 -2,08 -0,46 -0,56
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -17,53 -15,87 -32,06 -9,05 -8,35
Poistot -0,90 -0,86 -1,71 -0,47 -0,44
Liiketoiminnan muut
kulut -7,19 -6,27 -12,54 -3,69 -3,13
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksista 0,00 0,03 0,09 -0,02 0,03
Liiketulos 6,22 3,58 10,06 3,22 2,10
% liikevaihdosta 19,16 13,10 17,40 19,32 14,50
Rahoitustuotot 0,53 1,47 1,81 0,28 0,68
Rahoituskulut -0,80 -0,75 -1,11 -0,19 -0,37
Tulos ennen veroja 5,95 4,30 10,76 3,31 2,41
% liikevaihdosta 18,33 15,74 18,61 19,86 16,64
Tuloverot -1,50 -0,91 -2,58 -0,99 -0,52
Tilikauden tulos 4,45 3,39 8,18 2,32 1,89
Jakautuminen:
Emoyhtiön
omistajille 4,45 3,39 8,18 2,32 1,89
Emoyhtiön
omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu
osakekoht. tulos
(EUR) 0,20 0,15 0,36 0,10 0,08
Tulokseen ei kohdistu
laimennusvaikutusta.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Q1-Q2/ Q1-Q2/ Q1-Q4/ Q2/ Q2/
Milj. euroa 2011 2010 2010 2011 2010
Tilikauden tulos 4,45 3,39 8,18 2,32 1,89
Muut laajan
tuloksen erät
verojen jälkeen:
Muuntoerot 0,10 -0,24 -0,18 -0,01 -0,18
Myytävissä
olevien sijoi-
tusten
arvonmuutokset -0,01 -0,03 -0,06 -0,03 -0,04
Yhteensä 0,09 -0,27 -0,24 -0,04 -0,22
Tilikauden laaja
tulos yht. 4,54 3,12 7,94 2,28 1,67
Jakautuminen:
Emoyhtiön
omistajille 4,54 3,12 7,94 2,28 1,67
LYHENNETTY KONSERNITASE
Milj. euroa 6/2011 6/2010 12/2010
Varat
Pitkäaikaiset
varat
Aineelliset
käyttö-
omaisuushyödykkeet 1,74 1,44 1,34
Liikearvo 0,14 0,20 0,14
Aineettomat
hyödykkeet 3,36 2,10 2,69
Osuudet
osakkuusyhtiöissä 1,32 1,30 1,36
Muut rahoitusvarat 0,03 1,13 0,12
Saamiset 0,36 0,54 0,36
Laskennalliset
verosaamiset 0,78 0,74 0,64
Pitkäaikaiset
varat yht. 7,73 7,45 6,65
Lyhytaikaiset
varat
Vaihto-omaisuus 0,10 0,09 0,06
Myyntisaamiset ja
muut
saamiset 15,16 12,19 11,23
Verosaamiset 0,05 0,14 0,05
Muut rahoitusvarat 15,30 23,45 21,34
Rahavarat 8,52 5,98 8,18
Lyhytaikaiset
varat yht. 39,13 41,85 40,86
Varat yhteensä 46,86 49,30 47,51
Oma pääoma ja
velat
Oma pääoma
Osakepääoma 0,68 0,68 0,68
Ylikurssirahasto 8,89
Sijoitetun vapaan
oman
pääoman rahasto 1,29 9,16
Muu oma pääoma 1,65 1,80 1,56
Kertyneet
voittovarat 3,31 17,68 22,47
Oma pääoma
yhteensä 6,93 29,05 33,87
Pitkäaikaiset
velat
Laskennalliset
verovelat 0,06 0,09 0,07
Korolliset velat 0,02 0,03 0,04
Pitkäaikaiset
velat yht. 0,08 0,12 0,11
Lyhytaikaiset
velat
Ostovelat ja muut
velat 39,11 20,00 13,04
Verovelat 0,68 0,04 0,41
Lyhytaikaiset
korolliset
velat 0,06 0,09 0,08
Lyhytaikaiset
velat yht. 39,85 20,13 13,53
Velat yhteensä 39,93 20,25 13,64
Oma pääoma ja
velat yht. 46,86 49,30 47,51
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Sij.
vapaan
Osa- Yli- Muut Arvon- Kerty- oman Kerty-
ke- kurssi- ra- muutos- neet pää- neet
pää- rahas- has- rahas- muunto- oman voitto-
oma to tot to erot rahasto varat Yht.
Oma pääoma
1.1.2010 0,68 8,89 1,33 0,09 0,38 18,53 29,90
Osingonjako -4,48 -4,48
Omien osakk. luov.
7.5. 0,27 0,24 0,51
Ylikurssirahaston
alent. 0,00
Tilikauden laaja
tulos yht. -0,03 -0,24 3,39 3,12
Oma pääoma
30.6.2010 0,68 8,89 1,60 0,06 0,14 0,00 17,68 29,05
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Sij.
vapaan
Osa- Yli- Muut Arvon- Kerty- oman Kerty-
ke- kurssi- ra- muutos- neet pää- neet
pää- rahas- has- rahas- muunto- oman voitto-
oma to tot to erot rahasto varat Yht.
Oma pääoma
1.1.2011 0,68 0,00 1,33 0,03 0,20 9,16 22,47 33,87
Osingonjako -23,61 -23,61
Pääomanpalautus -7,87 -7,87
Tilikauden laaja
tulos yht. -0,01 0,10 4,45 4,54
Oma pääoma
30.6.2011 0,68 0,00 1,33 0,02 0,30 1,29 3,31 6,93
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Q1-Q2/ Q1-Q2/ Q1-Q4/
Milj. euroa 2011 2010 2010
Liiketoiminnan nettorahavirta 9,52 9,47 9,74
Investointien rahavirrat:
Investoinnit -2,01 -0,94 -2,33
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden myynti 0,15 0,06
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -0,40 -0,40
Investoinnit myytävissä
oleviin rahoitusvaroihin 5,72 -4,44 -1,55
Saadut korot myytävissä
olevista rahoitusvaroista 0,16 0,16 0,38
Investointien nettorahavirta 4,02 -5,62 -3,84
Rahoituksen rahavirrat:
Osingonjako -5,62 -4,48 -4,48
Pääomanpalautus -7,87
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,02 -0,02 -0,05
Rahoituksen nettorahavirta -13,51 -4,50 -4,53
Rahavarojen muutos 0,03 -0,65 1,37
Rahavarat tilikauden alussa 8,49 7,12 7,12
Rahavarat tilikauden lopussa 8,52 6,47 8,49
Rahavirtalaskelman rahavarat koostuvat:
Rahavarat 8,52 5,98 8,18
Myytävissä olevat rahoitusvarat,
rahavarat 0,49 0,31
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Liitetiedot miljoonina euroina, ellei muuta ole
ilmoitettu.
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n (Osavuosikatsaukset)
mukaisesti.
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadinta- ja
arvostusperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Julkaistujen
tilinpäätösstandardien
muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat
voimaan 1.1.2011, on
esitetty yksityiskohtaisesti vuoden 2010 tilinpäätöksessä.
Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat
tilintarkastamattomia.
Arvioiden käyttö
Osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä konsernin johto joutuu
tekemään
osavuosikatsauksen sisältöön vaikuttavia arvioita ja olettamuksia sekä
käyttämään
harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot perustuvat
johdon parhaaseen
näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat
osavuosikatsauksessa
käytetyistä arvioista. Vahvistetuista tappioista kirjataan
laskennallisia verosaamisia siinä
määrin kuin on todennäköistä, että niitä voidaan käyttää hyväksi
tulevien tilikausien
verotettavaa tuloa vastaan. Lopullinen tulos saattaa poiketa tehdyistä
arvioista.
Segmentti-informaatio
Liikevaihto liiketoiminta-
alueittain
Q1-Q2/ Q1-Q2/ Q1-Q4/ Q2/ Q2/
Milj. euroa 2011 2010 2010 2011 2010
Building & Construction 25,43 20,19 43,08 13,12 10,77
Infra & Energy 7,06 7,16 14,81 3,57 3,73
Segm.välinen liikevaihto -0,03 -0,03 -0,06 -0,02 -0,02
Yhteensä 32,46 27,32 57,83 16,67 14,48
Liiketulos liiketoiminta-
alueittain
Q1-Q2/ Q1-Q2/ Q1-Q4/ Q2/ Q2/
Milj. euroa 2011 2010 2010 2011 2010
Building & Construction 6,27 2,92 8,23 3,29 1,78
Infra & Energy -0,05 0,66 1,92 -0,07 0,32
Muut 0,00 -0,09 0,00
Yhteensä 6,22 3,58 10,06 3,22 2,10
Tunnusluvut
Q1-Q2/ Q1-Q2/ Q1-Q4/ Q2/ Q2/
2011 2010 2010 2011 2010
Tulos/osake (EPS), EUR 0,20 0,15 0,36 0,10 0,08
Oma pääoma/osake, EUR 0,31 1,29 1,51
Korollinen vieras pääoma 0,08 0,12 0,12
Omavaraisuusaste, % 15,0 59,4 72,1
Nettovelkaantumisaste, % -342,3 -100,8 -86,7
Sij. pääoman tuotto, % 59,2 29,6 34,1 61,8 32,3
Oman pääoman tuotto, % 43,6 23,0 25,7 43,0 24,9
Osakkeiden lukumäärä 22 489 600 22 489 600 22 489 600
kauden lopussa
Osakkeiden lukumäärä, 22 489 600 22 438 782 22 464 400
keskimäärin
Bruttoinvestoinnit, MEUR 2,01 2,21 3,60 0,87 1,92
% liikevaihdosta 6,19 8,09 6,23 5,22 13,26
Henkilöstö keskimäärin 486 452 461 495 452
Konsernin tuloslaskelma
vuosineljänneksittäin
Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/
Milj. euroa 2011 2011 2010 2010 2010
Liikevaihto 16,67 15,79 16,89 13,62 14,48
Liiketoiminnan muut tuotot 0,18 0,11 0,18 0,15 0,12
Valmiiden ja
keskeneräisten
töiden varastojen muutos 0,06 -0,02 -0,02 -0,01 -0,05
Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -0,46 -0,49 -0,76 -0,32 -0,56
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -9,05 -8,48 -9,05 -7,14 -8,35
Poistot -0,47 -0,43 -0,40 -0,45 -0,44
Liiketoiminnan muut kulut -3,69 -3,50 -3,69 -2,58 -3,13
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista -0,02 0,02 0,02 0,04 0,03
Liiketulos 3,22 3,00 3,17 3,31 2,10
% liikevaihdosta 19,32 19,00 18,77 24,30 14,50
Rahoitustuotot 0,28 0,25 0,30 0,04 0,68
Rahoituskulut -0,19 -0,61 0,06 -0,42 -0,37
Tulos ennen veroja 3,31 2,64 3,53 2,93 2,41
% liikevaihdosta 19,86 16,72 20,90 21,51 16,64
Tuloverot -0,99 -0,51 -0,83 -0,84 -0,52
Tilikauden tulos 2,32 2,13 2,70 2,09 1,89
Tuloverot
Q1-Q2/ Q1-Q2/ Q1-Q4/
2011 2010 2010
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot -1,64 -1,22 -2,79
Laskennalliset verot 0,14 0,31 0,21
Yhteensä -1,50 -0,91 -2,58
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet
6/2011 6/2010 12/2010
Hankintameno kauden alussa 8,57 8,30 8,30
Muuntoero -0,08 0,24 0,23
Lisäykset 0,89 0,44 0,86
Vähennykset -0,06 -0,58 -0,82
Hankintameno kauden
lopussa 9,32 8,40 8,57
Kertyneet poistot kauden
alussa 7,23 6,88 6,88
Muuntoero -0,07 0,19 0,17
Vähennysten kertyneet
poistot -0,04 -0,56 -0,70
Tilikauden poistot 0,46 0,45 0,88
Kertyneet poistot
kauden lopussa 7,58 6,96 7,23
Tasearvo kauden lopussa 1,74 1,44 1,34
Investoinnit koostuivat tavanomaisista käyttöomaisuusinvestoinneista
tietokonelaitteisiin
ja -ohjelmistoihin sekä kalustoon.
Tutkimus- ja tuotekehitysmenoista on kirjanpitosäännösten perusteella
katsauskaudella
aktivoitu 0,89 miljoonaa euroa liittyen pitkäaikaisempaan uuden teknologian ja
selkeästi
uudentyyppisen asiakastarjonnan kehittämiseen.
Varaukset
Konsernilla ei ollut varauksia katsaus- eikä
vertailukaudella.
Annetut vakuudet,
vastuusitoumukset ja muut vastuut
6/2011 6/2010 12/2010
Omasta puolesta annetut vakuudet
Annetut yrityskiinnitykset
(pankkitakauslimiitin
vakuutena) 0,50 0,50 0,50
Pantatut rahavarat 0,22 0,08 0,27
Leasing- ja
vuokrasopimusvastuut
Toimitilat 6,24 3,99 6,97
Muut 0,36 0,43 0,37
Yhteensä 6,60 4,42 7,34
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit:
Käypä arvo 0,08 -0,20 0,05
Kohde-etuuksien
nimellisarvo 1,68 2,08 2,38
Konserni solmii valuuttajohdannaissopimuksia suojatakseen todennäköisten
myyntisopimusten
valuuttakurssiriskiä. Valuuttajohdannaissopimukset kirjataan käypään arvoon
tulosvaikutteisesti.
Valuuttajohdannaisilla suojataan US-dollarimääräistä nettomaksuvirtaa konsernin
politiikan mukaisesti.
Lähipiiritapahtumat 6/2011 6/2010 12/2010
Gerako Oy
Ostot 0,16 0,15 0,27
Construsoft Groep BV
Myynnit 1,97
Ostot 0,02
Saamiset 0,29
Velat 1,10
Johdon työsuhde-etuudet
Palkat ja työsuhteen päättymisen
jälkeiset etuudet 0,67 0,59 1,15
Johdolla tarkoitetaan tässä Tekla Oyj:n johtoryhmän jäseniä.
[HUG#1536468]
Tekla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2011: Kasvu jatkui toisella neljänneksellä - Julkisen ostotarjouksen tuloksena lähes kaikki Teklan osakkeet Trimblellä
| Source: Tekla
Pièces jointes
