· Victoria Properties A/S har indgået betingede købsaftaler for erhvervelse af
en portefølje af tyske boligudlejningsejendomme beliggende i Berlin.
· Porteføljen består af 86 centralt beliggende ejendomme i Berlin og har en
værdi på ca. EUR 125 mio.(DKK 930 mio.)
· Porteføljen omfatter 1.961 lejemål, heraf 1.767 boliglejemål og 194 erhvervs-
lejemål. Det samlede udlejningsareal udgør 143.030 kvadratmeter
· Den årlige lejeindtægt udgør aktuelt EUR 9,1 mio.(DKK 67,8 mio.). Tomgangen
udgør knap 5%.
· Købesummen for ejendommene svarer til EUR 874 pr. kvm. (DKK 6.511)
Victoria Properties har indgået betingede aftaler med fire danske banker om
erhvervelse af en større portefølje af boligudlejningsejendomme i Berlin.
Porteføljen har en værdi på ca. DKK 1 mia. og vil således kunne medføre en
forøgelse af koncernens ejendomsportefølje og omsætning på ca. 50%.
Erhvervelsen vil finde sted efter samme model som den mindre akkvisition, som
Victoria Properties A/S gennemførte ultimo 2010. Erhvervelsen vil således blive
finansieret ved en overtagelse af den hidtidige 1. prioritetsfinansiering ydet
af tyske banker. Denne finansiering udgør ca. 75% af købesummen, og tilknyttede
fastrenteaftaler udgør yderligere ca. 10% af købesummen. Den resterende del af
købesummen erlægges ved udstedelse af nye aktier i Victoria Properties A/S og en
kontant betaling til sælgerne.
Erhvervelsen vil finde sted via en erhvervelse af selskabsandelene i syv tyske
ejendomsselskaber, hvorved Victoria Properties A/S direkte og indirekte vil
komme til at eje 99,7% af ejendomsporteføljen.
Victoria Properties A/S erhverver samtidig de oprindelige pantesikrede
fordringer m.v. fra bankerne.
Den kontante del af købesummen udgør EUR 8,7 mio. (DKK 64,7 mio.). En del af den
kontante del af betalingen planlægges finansieret via en andel af provenuet fra
kapitaludvidelsen som gennemføres i december. Såfremt den kontante
fortegningsemission i december ikke bliver fuldtegnet, er det med sælgerne
drøftet, at en del af den kontante betaling eventuelt kan erlægges i aktier,
ligesom det er forventningen, at en andel vil kunne udskydes til senere
betaling, hvorved den vil kunne blive betalt af den løbende driftsmæssige
indtjening i Victoria Properties koncernen. Betaling med yderligere aktier
og/eller udskydelse af betalingen er dog ikke endnu accepteret af sælgerne,
hvorfor der er en risiko for, at en eller flere af handlerne ikke gennemføres,
hvis sælgerne ikke accepterer sådanne vilkår.
Udover den kontante betaling forventes der udstedt op mod ca. 935.500 nye aktier
i en rettet emission til markedskurs til de sælgende banker ligeledes som delvis
betaling for de erhvervede selskaber og pantesikrede fordringer.
Betingelser:
De indgåede aftaler er betinget af en godkendelse fra de tyske 1.
prioritetsbanker omkring en videreførelse af de nuværende låne- og swapaftaler
på uændrede vilkår, og de er endvidere betinget af, at Victoria Properties A/S
opnår et tilstrækkeligt kontant provenu fra den forestående fortegningsemission
til at kunne gennemføre en eller flere af aftalerne. Den forestående
fortegningsemission forventes ikke fuldt ud at være garanteret fuldtegning på
forhånd. Aftalerne er betinget frem til 28. december 2011, hvorefter parterne
står frit, såfremt betingelserne ikke måtte være opfyldt.
Aftalerne er indgået som fire uafhængige aftaler, der kan afvikles uafhængigt af
hinanden.
Resultatforventninger:
Erhvervelsen af ejendomsporteføljen forventes i 2012 og årene derefter at øge
koncernens indtje-ning væsentligt, men vil ikke have indflydelse på
resultatforventningerne for 2011. Den hidtidige forventning om et resultat før
dagsværdireguleringer af ejendomme og gæld i niveauet EUR 2,5 - 3,0 mio. (DKK
18,6 - 22,3) fastholdes derfor.
Yderligere oplysninger:
Peter Westphal
Administrerende direktør
Telefon: 4547 7500
E-mail:pw@victoriaproperties.dk
[HUG#1564996]
