Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis
garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et
rettet udbud af op til 1.194.678 stk. nye aktier. Der henvises til prospektet i
sin helhed for en beskrivelse af Selskabet og emissionerne.
Udbuddet forudsætter, at der forinden udstedelse af de Nye Aktier gennemføres
den kapitalnedsættelse, som blev besluttet på Selskabets ekstraordinære
generalforsamling den 17. november 2011, dvs. en nedsættelse af stykstørrelsen
på Selskabets aktier fra DKK 100 til DKK 50.
Udbuddet kan sammenfattes som følger:
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Udbuddet: |Udbuddet omfatter op til 2.459.578 stk.|
| |Nye Aktier a nom. DKK 50 til kurs 85 med|
| |fortegningsret for eksisterende|
| |aktionærer ("Fortegningsaktierne") samt |
| |op til 1.164.202 stk. Nye Aktier a nom.|
| |DKK 50, der udstedes til 4 danske banker|
| |til kurs 85 uden fortegningsret for|
| |Selskabets aktionærer ("de Rettede|
| |Aktier"). I det omfang udbuddet af|
| |Fortegningsaktier ikke fuldtegnes, vil|
| |Udbuddet af Fortegningsaktier tillige|
| |være åbent for offentligheden. |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
| Udbudskursen: |Aktierne udbydes til DKK 85 pr. Aktie a|
| |nom. DKK 50. |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Provenu: |Ved Fortegningsemissionen vil|
| |bruttoprovenuet udgøre DKK 209 mio. og|
| |nettoprovenuet forventes at udgøre DKK|
| |205 mio. |
| | |
| |Ved den Rettede Emission vil|
| |bruttoprovenuet udgøre op til DKK|
| |99mio. i form af aktiver (værdiansat til|
| |DKK 132,9 mio., hvoraf op til DKK 64,6 |
| |mio. erlægges kontant af selskabet og|
| |resten tilføres i forbindelse med den|
| |Rettede Emission). |
| | |
| |Nettoprovenuet skal anvendes til at|
| |indfri Selskabets bridgefinansiering i|
| |FIH samt eventuelt til at erhverve en|
| |række selskaber og panter relateret til|
| |en ejendomsportefølje i Berlin (Greta-|
| |ejendommene). |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Tegningsforhold: |Fortegningsaktierne udbydes med|
| |fortegningsret for Selskabets|
| |Eksisterende Aktionærer i forholdet 1:1.|
| | |
| |De Rettede Aktier udstedes til op til 4 |
| |danske banker uden fortegningsret for|
| |Selskabets aktionærer. |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Tildeling af Tegningsretter: |Den 8. december 2011 kl. 12.30 (dansk|
| |tid) vil enhver, der er registreret i VP|
| |som aktionær i Selskabet få tildelt en|
| |Tegningsret for hver 1 stk. Eksisterende|
| |Aktie. |
| | |
| |Fra 6. december 2011 vil Aktierne blive|
| |handlet ekskl. Tegningsretter, forudsat|
| |at Aktierne handles med sædvanlig valør|
| |på tre børsdage. |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Handel med Tegningsretter: |Tegningsretterne kan handles på NASDAQ|
| |OMX fra den 6. december 2011 til den|
| |19. december 2011. Indehavere, der|
| |ønsker at sælge deres Tegningsretter,|
| |skal give deres kontoførende institut|
| |eller anden finansiel formidler|
| |meddelelse herom. |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Tegningsperiode: |Aktier, der tegnes ved brug af|
| |Tegningsretter og/eller ved brug af|
| |tegningsblanket, kan tegnes i perioden|
| |fra den 9. december 2011 kl. 9.00 dansk|
| |tid til den 22. december 2011 kl. 17.00 |
| |dansk tid. De Nye Aktier tegnet ved brug|
| |af tegningsretter vil i denne periode|
| |blive midlertidigt tildelt gennem VP|
| |Securities A/S mod indbetaling af|
| |Udbudskursen. Nye aktier tegnet ved brug|
| |af tegningsblanketter bliver først|
| |tildelt efter afslutning af udbuddet. |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Tegningsmetode: |Indehavere af Tegningsretter, der ønsker|
| |at tegne Aktier i forbindelse med|
| |Fortegningsemissionen, skal gøre dette|
| |gennem deres kontoførende institut eller|
| |anden finansiel formidler i henhold til|
| |det pågældende instituts eller den|
| |pågældende formidlers regler. Fristen|
| |for, hvornår der skal ske meddelelse om|
| |udnyttelse, afhænger af indehaverens|
| |aftale med det relevante kontoførende|
| |institut eller anden finansiel|
| |formidler, og fristen kan være tidligere|
| |end den sidste dag i Tegningsperioden.|
| |Når en indehaver har udnyttet sine|
| |Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke|
| |trækkes tilbage eller ændres. |
| | |
| |Herudover kan tegning af|
| |Fortegningsaktier (i det omfang disse|
| |ikke tegnes af indehavere af|
| |Tegningsretter) ske ved at afgive|
| |bindende tilsagn igennem investors eget|
| |kontoførende institut. Tegning sker ved|
| |udfyldelse af tegningsblanket og|
| |indsendelse af denne til eget|
| |kontoførende institut. |
| | |
| |Det kontoførende institut skal give|
| |Danske Bank meddelelse om tegningsønsker|
| |senest 22. december 2011 kl. 17.00. |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Betaling: |Betaling for Fortegningsaktier tegnet |
| |ved brug af tegningsretter sker i danske|
| |kroner på tegningsdagen mod registrering|
| |af de Nye Aktier på indehaverens konto i|
| |VP Securities A/S i den midlertidige |
| |ISIN kode. Selskabets Aktier er noteret |
| |på NASDAQ OMX under ISIN koden |
| |DK0015216675. De Nye Aktier vil blive |
| |udstedt i en midlertidig ISIN. |
| |Den midlertidige ISIN vil ikke blive |
| |søgt optaget til handel og officiel |
| |notering på NASDAQ OMX og, idet den |
| |alene vil blive oprettet i VP Securities|
| |A/S til brug for tegning af nye aktier |
| |som følge af Fortegningsemissionen. |
| | |
| |Betaling for Fortegningsaktier, der|
| |tegnes ved brug af tegningsblanketter,|
| |sker i danske kroner senest den 28. |
| |december 2011. |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
| Optagelse til handel og officiel |De Nye Aktier udstedes i en midlertidig|
| notering: |fondskode og forventes godkendt til|
| |optagelse til handel og officiel|
| |notering på NASDAQ OMX fra den 3. januar|
| |2012 kl. 9.00 dansk tid. Registrering af|
| |de Nye Aktier hos Erhvervs- og|
| |Selskabsstyrelsen vil ske efter|
| |gennemførelse af Udbuddet, forventeligt|
| |den 28. december 2011, og snarest muligt|
| |herefter vil den midlertidige fondskode|
| |for de Nye Aktier blive lagt sammen med|
| |fondskoden for de Eksisterende Aktier,|
| |forventeligt den 5. januar 2012. |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Uudnyttede Tegningsretter: |Efter udløbet af Tegningsperioden mister|
| |Tegningsretterne deres gyldighed og|
| |værdi, og indehaverne af sådanne|
| |Tegningsretter er ikke berettiget til|
| |kompensation. Tegningsperioden slutter|
| |den 22. december 2011 kl. 17.00 dansk|
| |tid. |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Gennemførelse af Udbuddet |Udbuddet bliver kun gennemført, hvis og|
| |når de Nye Aktier, der tegnes, udstedes|
| |af Selskabet og registreres hos|
| |Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket|
| |forventes at ske den 28. december. Den|
| |Rettede Emission bliver kun gennemført|
| |helt eller delvist, i det omfang|
| |betingelserne for gennemførelse af en|
| |eller flere af Greta-Transaktionerne|
| |opfyldes, jf. nærmere herom i|
| |prospektet. |
| | |
| |Der forventes offentliggjort en|
| |meddelelse om resultatet af Udbuddet den|
| |28. december 2011. |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Tegningsgaranti / udnyttelse af|Fire af Selskabets aktionærer har|
|tegningsretter: |tilsammen garanteret Selskabet et|
| |minimum bruttoprovenu ved|
| |Fortegningsemissionen på DKK 150 mio.,|
| |svarende til 72 % af|
| |Fortegningsemissionen. Garantistillerne|
| |er: J.C. Hempels Fond (DKK 50 mio.), MC2|
| |Holding ApS (DKK 50 mio.), Vicus|
| |Ejendomme ApS (DKK 30 mio.) og Vipro|
| |Holding A/S (DKK 20 mio.). |
| | |
| |Bortset herfra har ingen af Selskabets|
| |aktionærer givet et bindende|
| |forhåndstilsagn om udnyttelse af|
| |tegningsretter til tegning af|
| |Fortegningsaktierne. |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|Tilbagekaldelse af Udbuddet:|Udbuddet kan tilbagekaldes på et hvilket som|
| |helst tidspunkt før registrering af|
| |kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier hos|
| |Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. |
| | |
| |Handler med Nye Aktier vil ikke blive berørt, og|
| |investorer, der har erhvervet Nye Aktier, vil få|
| |tegningsbeløbet for de Nye Aktier refunderet (med|
| |fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger).|
| |Dette medfører, at investorer, der har erhvervet|
| |Nye Aktier, vil lide et tab svarende til|
| |forskellen mellem købesummen og tegningsbeløbet|
| |for de Nye Aktier samt eventuelle|
| |transaktionsomkostninger. |
| | |
| |En tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt|
| |til NASDAQ OMX omgående og hurtigst muligt|
| |offentliggjort i de danske aviser, hvor Udbuddet|
| |har været annonceret. |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|ISIN koder: |Eksisterende Aktier: DK0015216675 (VIPRO) |
| | |
| |Eksisterende Aktier er udstedt i stykstørrelse á|
| |DKK 100. På generalforsamling den 17. november|
| |2011 er der truffet beslutning om nedsættelse af|
| |stykstørrelsen til DKK 50. Ændringen af|
| |stykstørrelsen på de Eksisterende Aktier vil|
| |(under forudsætning af, at ingen kreditorer|
| |anmelder krav) blive registreret hos Erhvervs- og|
| |Selskabsstyrelsen omkring 19. december 2011. |
| |Ændringen af stykstørrelsen forventes den 21. |
| |december 2011 at blive registreret hos NASDAQ OMX|
| |Nordic A/S og i VP Securities A/S. |
| | |
| |Nye Aktier (midlertidig kode): DK0060359065. Den|
| |midlertidige ISIN vil ikke blive søgt optaget til|
| |handel og officiel notering på NASDAQ OMX, idet|
| |den alene vil blive oprettet i VP Securities A/S|
| |til brug for tegning af nye aktier som følge af|
| |Fortegningsemissionen. Aktierne forventes at|
| |blive godkendt til optagelse til handel og|
| |officiel notering i |
| | |
| |Selskabets eksisterende ISIN-kode på NASDAQ OMX|
| |fra og med den 3. januar 2012. De Nye Aktier vil|
| |blive registreret i Erhvervs- og|
| |Selskabsstyrelsen efter gennemførelse af|
| |udbuddet, hvilket forventes at ske senest den|
| |28. december 2011, og den midlertidige ISIN for|
| |de udbudte aktier vil hurtigst muligt derefter|
| |blive sammenlagt med ISIN for de Eksisterende|
| |Aktier. |
| | |
| |Tegningsretter: DK0060359149. |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|Stemmeret: |Hver Udbudt Aktie a nom. DKK 50 giver ret til én|
| |stemme. |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|Ret til udbytte: |De Nye Aktier bærer ret til fuldt udbytte fra og|
| |med regnskabsåret 2011. |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|Aktieudstedende institut: |Selskabets aktieudstedende institut er Danske|
| |Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|Salgs- og |Der vil gælde visse salgs- og overdragelses-|
| |begrænsninger for de Nye Aktier. |
|overdragelsesbegrænsninger: | |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
|Bestilling af Prospekt: |Anmodning om udlevering af Prospektet bedes|
| |rettet til: |
| | |
| |Victoria Properties A/S, |
| |Tuborg Havnevej 19 |
| |2900 Hellerup |
| |Danmark |
| |Tlf.: 70 27 01 99 |
| |Fax: 70 27 29 99 |
| |E-mail:info@victoriaproperties.dk |
| | |
| |Prospekt og tegningsblanket kan også med visse|
| |undtagelser, herunder adgangsforbud for personer|
| |i visse lande, downloades fra Selskabets|
| |hjemmeside: |
| | |
| |www.victoriaproperties.dk |
| | |
| | |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder
Offentliggørelse af Prospekt: 30. november 2011
Sidste dag, hvor Victoria Properties 5. december 2011
aktier handles inkl. Tegningsretter:
Handel med Aktier ekskl. Tegningsretter 6. december 2011
begynder (forudsat at der handles med
sædvanlig valør på 3 børsdage):
Optagelse til handel og officiel notering 6. december 2011 kl. 9.00 dansk
af Tegningsretterne: tid
Handelsperioden for Tegningsretterne 6. december 2011
begynder:
Tildelingstidspunkt for Tegningsretterne: 8. december 2011 kl. 12.30
dansk tid
Tegningsperioden for Nye Aktier begynder: 9. december 2011 kl. 9.00 dansk
tid
Handelsperioden for Tegningsretterne 19. december 2011
slutter:
Tegningsperioden for Fortegningsaktier 22. december 2011 kl. 17.00
slutter: dansk tid
Indbetaling af tegningsbeløb fra 28. december 2011
aktietegnere, som tegner aktier uden brug
af tegningsretter
Meddelelse om forløb af 28. december 2011
Fortegningsemissionen offentliggøres
Indbetaling af garantibeløb fra 28. december 2011
garantistillerne
Aftaler med Greta-Sælgerne om, hvilket af 28. december 2011
Greta-Aftalerne, der gennemføres til
Closing. Meddelelse om forløbet af den
Rettede Emission offentliggøres.
Forventet registrering af de Nye Aktier 28. december 2011
hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:
Nye aktier optages til handelv: 3. januar 2012
Nedsættelsen af stykstørrelsen på 21. december 2011 efter daglig
Eksisterende Aktier til DKK gennemføres opdatering
hos OMX og Værdipapircentralen
Forventet sammenlægning af den 5. januar 2012
midlertidige ISIN kode for de Nye Aktier
med den eksisterende ISIN kode:
Begrænsninger gældende for Udbuddet
Denne meddelelse er ikke en opfordring eller invitation til at investere i
Victoria Properties A/S. Denne meddelelse indeholder kun et uddrag af
oplysningerne i Victoria Properties' prospekt. Tegning af aktier skal, kan og må
alene ske på baggrund af det offentliggjorte prospekt.
Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages,
sendes, downloades eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller
Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse eller distribution
er ulovlig.
Denne meddelelse er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA, Canada,
Australien eller Japan. Værdipapirerne, som er omtalt i denne
selskabsmeddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til den
amerikanske Securities Act af 1933 med senere ændringer, og de må ikke udbydes
eller sælges i USA uden registrering eller i overensstemmelse med en undtagelse
fra, eller i en handel der ikke er underlagt kravene om registrering i henhold
til U.S. Securities Act.
Yderligere oplysninger:
Peter Westphal
Adm. Direktør
tlf. 4547 7500
e-mail:pw@victoriaproperties.dk
[HUG#1567761]
