Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2012

Helsinki, 2012-08-02 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ  --  OSAVUOSIKATSAUS  --  2.8.2012 klo 9.30

 

Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2012

Konsernin keskeiset tunnusluvut 

MEUR	4-6/12	4-6/11	1-6/12	1-6/11	2011
Liikevaihto	33,1	32,6	66,7	62,7	127,3
Segmenttien operatiivinen tulos	3,2	2,2	5,8	4,3	10,2
% liikevaihdosta	9,7	6,7	8,6	6,9	8,0
Liikevoitto	2,7	1,7	4,7	3,3	8,2
% liikevaihdosta	8,2	5,2	7,1	5,3	6,4
Voitto ennen veroja	2,6	1,2	4,5	2,7	7,1
Katsauskauden voitto	2,0	0,8	3,5	2,0	5,3
Omavaraisuusaste, %	50,1	45,3	50,1	45,3	46,1
Nettovelkaantumisaste, %	31,6	39,2	31,6	39,2	27,1
Tulos/osake, euroa	0,09	0,04	0,17	0,10	0,26
Tulos/osake (laimennettu), euroa	0,09	0,04	0,16	0,10	0,25
Oma pääoma/osake, euroa	3,00	2,71	3,00	2,71	2,91

 

Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi:

Affecton liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 2% ja oli 33,1 MEUR (32,6 MEUR). Voimakkainta kasvu oli Ruotsissa ja Suomessa. Myös Tanskassa oli pientä kasvua, mutta Baltian ja Norjan liikevaihto supistui. Konsulttityön myynti kasvoi, mutta osana ratkaisuja myytävien kolmansien osapuolten lisenssien myynti laski selvästi.

Liikevoitto kasvoi 2,7 MEUR:iin (1,7 MEUR) ja oli 8% liikevaihdosta. Parasta tulosta teki Suomen yksikkömme, mutta myös Norjan ja Baltian tulos oli hyvä. Ruotsin liiketoiminta oli vieläkin hieman tappiollista, mutta tulos on selvästi parantunut viime vuodesta.

Asiakkaiden varovaisuus on kasvanut jonkin verran ja investointipäätökset vievät enemmän aikaa. Siitä huolimatta Affecton tilauskanta kasvoi 53,8 MEUR:oon, joka on 6% yli viimevuotisen tilauskannan (50,7 MEUR).

Vuoden 2012 aikana jatketaan keskittymistä kannattavuuden parantamiseen. Kannattavuuden (liikevoitto-%) arvioidaan parantuvan ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2012.

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761

 

 

 

Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012

Affecto on liiketoimintatiedon hallinnan (Enterprise Information Management, EIM) edelläkävijä Pohjois-Euroopassa. Autamme asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tiedon paremmalla hyödyntämisellä johtamisessa ja päätöksenteossa. Affecto toteuttaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia ratkaisuja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja.

Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa, Puolassa ja Etelä-Afrikassa.

LIIKEVAIHTO

Affecton liikevaihto 1-6/2012 oli 66,7 MEUR (1-6/2011: 62,7 MEUR). Liikevaihdosta 27,2 MEUR (24,1 MEUR) tuli Suomesta, 13,3 MEUR (14,3 MEUR) Norjasta, 12,3 MEUR (9,9 MEUR) Ruotsista, 7,3 MEUR (7,2 MEUR) Tanskasta ja 7,8 MEUR (8,4 MEUR) Baltiasta.

Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

 

Liikevaihto, MEUR	4-6/12	4-6/11	1-6/12	1-6/11	2011
Suomi	13,7	12,6	27,2	24,1	50,3
Norja	6,6	7,1	13,3	14,3	27,8
Ruotsi	5,8	5,1	12,3	9,9	21,5
Tanska	3,6	3,5	7,3	7,2	14,1
Baltia	4,0	4,9	7,8	8,4	16,2
Muut	-0,6	-0,6	-1,3	-1,2	-2,6
Konserni yhteensä	33,1	32,6	66,7	62,7	127,3

 

Toisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli 2% painottuen Ruotsiin (14%) ja Suomeen (9%). Tanska kasvoi noin 4%. Baltian liikevaihto laski 17% ja Norjan 8%. Kasvanut taloudellinen epävarmuus on hidastanut asiakkaiden investointipäätöksiä, mikä osaltaan on vaikuttanut kehitykseen. Osana ratkaisuja myytävien kolmansien osapuolten lisenssien myynti on laskenut selvästi viime vuodesta useimmissa maissa, etenkin Baltiassa ja Norjassa, mikä on vaikuttanut negatiivisesti sekä liikevaihtoon että tulokseen.

Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-6/2012 oli 61,2 MEUR (57,5 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 6,1 MEUR (5,7 MEUR).

Tilauskanta kasvoi 53,8 MEUR:oon, joka on 6% yli viimevuotisen tilauskannan (50,7 MEUR). Tilauskannan arvioidaan kuitenkin sisältävän hieman enemmän pitkäkestoisia projekteja kuin aikaisemmin.

TULOS

Affecton liikevoitto 1-6/2012 oli 4,7 MEUR (3,3 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 5,8 MEUR (4,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 4,0 MEUR (2,6 MEUR), Norjassa 1,3 MEUR (1,4 MEUR), Ruotsissa -0,3 MEUR (-1,0 MEUR), Tanskassa 0,5 MEUR (0,7 MEUR) ja Baltiassa 0,9 MEUR (1,4 MEUR).

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto 2,7 MEUR oli 8% liikevaihdosta ja liikevoittoprosentti nousi 3 %-yksiköllä edellisvuodesta. Kannattavuus parani Suomessa ja Norjassa, mutta heikkeni Tanskassa ja Baltiassa. Ruotsi oli edelleen hieman tappiollinen, vaikka paransikin selvästi edellisvuodesta.

 

Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

Segmenttien operatiivinen tulos, MEUR	4-6/12	4-6/11	1-6/12	1-6/11	2011
Suomi	2,1	1,4	4,0	2,6	6,8
Norja	0,7	0,6	1,3	1,4	3,1
Ruotsi	-0,1	-0,5	-0,3	-1,0	-2,1
Tanska	0,3	0,3	0,5	0,7	1,6
Baltia	0,5	0,8	0,9	1,4	2,1
Muut	-0,2	-0,3	-0,6	-0,7	-1,3
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä	3,2	2,2	5,8	4,3	10,2
IFRS3-poistot	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0	-2,0
Liikevoitto	2,7	1,7	4,7	3,3	8,2

 

IFRS3:n mukaisesti liiketulokseen sisältyy 1,0 MEUR (1,0 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS3-poistojen arvioidaan olevan noin 2,0 MEUR/vuosi vuoteen 2014 saakka. IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa oli 4,8 MEUR raportointikauden päättyessä.

Tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,1 MEUR (0,5 MEUR) eli 0,1% liikevaihdosta (0,9%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan.

Rahoituskulujen heilahtelua selittää suurelta osin korkosuojauksen käyvän arvon muutos, jolla ei ole kassavirtavaikutusta. Korkojen muutosten seurauksena käyvän arvon muutos aiheutti 0,2 MEUR tulon kaudella 1-6/2012 (0,2 MEUR).

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 3,5 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 2,0 MEUR.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 135,8 MEUR (12/2011: 145,1 MEUR). Omavaraisuusaste oli 50,1% (12/2011: 46,1%) ja nettovelkaantumisaste 31,6% (12/2011: 27,1%).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 32,5 MEUR (12/2011: 34,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 12,7 MEUR (12/2011: 18,0 MEUR). Korollinen nettovelka oli 19.7 MEUR (12/2011: 16,4 MEUR).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,2 MEUR (2,5 MEUR) ja investointien rahavirta -0,7 MEUR (-0,7 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,7 MEUR (0,7 MEUR).

Huhtikuussa pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 2,4 MEUR (1,3 MEUR).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1100 henkilöä (1008 henkilöä). Henkilöstöstä 415 oli Suomessa, 132 Norjassa, 147 Ruotsissa, 75 Tanskassa sekä 331 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1082 (987).

KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN

Yleiseen talouskehitykseen liittyvän epävarmuuden kasvu ei ole vielä merkittävästi vaikuttanut Affecton liiketoimintaan. Vuoden 2012 aikana asiakkaiden päätöksenteko on ollut normaalia hitaampaa useimmissa maissa, mikä on hidastanut Affecton kasvua. Kolmansien osapuolten lisenssien myynti on laskenut selvästi, mikä voi kertoa asiakkaiden investointipäätösten painopisteen olevan aikaisempaa enemmän vanhojen systeemien jatkokehittämisessä kuin kokonaan uusien ratkaisujen rakentamisessa.

Yleisesti ottaen markkinatilanteessa ei ole ollut merkittävää negatiivista muutosta. Enterprise Information Management (EIM) -ratkaisut nähdään keinona tehostaa toimintaa ja niihin kohdistuvien investointien arvioidaan jatkuvan. EIM-ratkaisujen, sisältäen Business Intelligence- (BI) ja sisällönhallintaratkaisut (ECM), kysynnän arvioidaan edelleen kehittyvän keskimääräistä IT-palvelujen kasvua nopeammin. Globaalin vuotuisen BI- ja analyysiohjelmistojen lisenssimarkkinakasvun arvioidaan olevan keskimäärin noin 8% lähivuosina. Pohjoismaisen EIM-palvelumarkkinan arvioidaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 6-8%. EIM-ratkaisutarjonnan sisältö muuttuu jatkuvasti ja uudet sovellusalueet kuten Master Data Management (MDM), tiedon laatu ja yhteisöllinen päätöksenteko lisäävät osuutta ratkaisutarjonnassa.

LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN

Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.

Suomen liikevaihto 4-6/2012 oli 13,7 MEUR (12,6 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 2,1 MEUR (1,4 MEUR). Liiketoiminnan kehitys oli tasaista ja kannattavuus oli hyvää. Liikevaihto kasvoi 9% ja kannattavuus oli 16%. Asiakkaiden varovaisuus on kuitenkin hidastanut tilauskannan kasvua.

Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto 4-6/2012 kasvoi 3,2 MEUR:iin (2,9 MEUR) ja yksikön kannattavuus oli hyvä. Huhtikuussa sovittiin Maaseutuviraston kanssa vuoden jatkokaudesta peltolohkorekisteritietojärjestelmän ylläpidossa.

Norjan liikevaihto 4-6/2012 oli 6,6 MEUR (7,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,7 MEUR (0,6 MEUR). Liikevaihto laski 8% etenkin lisenssimyynnin pienenemisen takia. Hintakilpailu on kiristynyt ja asiakkaiden kiinnostus offshore/nearshore-työtä sisältäviin ratkaisuihin on kasvanut. Tilauskanta on hyvällä tasolla, mutta sisältää aikaisempaa pitkäkestoisempia projekteja. Huhtikuussa allekirjoitettiin 2,3 MEUR projektisopimus Santander Consumer Bankin kanssa.

Ruotsin liikevaihto 4-6/2012 oli 5,8 MEUR (5,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli -0,1 MEUR (-0,5 MEUR). Ruotsi paransi tulostaan edellisvuodesta, mutta oli edelleen tappiolla. Liikevaihto kasvoi 14%.

Tanskan liikevaihto 4-6/2012 oli 3,6 MEUR (3,5 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,3 MEUR (0,3 MEUR). Markkinatilanne on pysynyt haastavana asiakkaiden harkitessa investointejaan. Myyntitavoitteita ei saavutettu, mikä madalsi resurssien käyttöastetta.

Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 4-6/2012 oli 4,0 MEUR (4,9 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,5 MEUR (0,8 MEUR). Liikevaihto laski 17%, johon lisenssimyynnin pienenemisellä oli merkittävä vaikutus. Kannattavuus laski viime vuodesta, mutta pysyi hyvänä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

19.4.2012 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 36 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,11 euroa/osake tilikaudelta 2011.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Heikki Lehmusto, Jukka Ruuska, Haakon Skaarer, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus ei käyttänyt vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 19.4.2012.

Yhtiökokouksen 19.4.2012 myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö on hankkinut 100 000 omaa osaketta 30.6.2012 mennessä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2 100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutusta ei ole käytetty katsauskaudella.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Katsauskaudella merkittiin 10 500 uutta osaketta 2008B-optioilla. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 7.5.2012 ja 28.6.2012.

Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. 30.6.2012 Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 21 526 968 osakkeesta mukaan lukien Affecto Management Oy:n omistamat 823 000 osaketta. Yhtiön hallussa oli 100 000 omaa osaketta 30.6.2012.

Kauden 1-6/2012 aikana ylin kurssi oli 2,95 euroa, alin kurssi 2,39 euroa, keskikurssi 2,70 euroa ja päätöskurssi 2,70 euroa. Osakevaihto oli 3,5 miljoona osaketta, eli 33% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 57,9 MEUR mukaan lukien Affecto Management Oy:n omistamat osakkeet mutta ilman omia osakkeita.

2008B-optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä 2.4.2012 alkaen.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 30.6.2012 yhteensä 2087 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 14%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 14,8% (14,6% osakkeita ja 0,2% optioita).

16.1.2012 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Evli-konsernin omistusosuus on noussut yli 5%:n. Omistusosuus tulee myöhemmin laskemaan alle 5%:n Evlin tekemän termiinimyynnin erääntyessä.

25.4.2012 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus on noussut yli 5%:n.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Eurokriisillä voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon.

Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin, jossa Affecto on panostanut organisaation ja toimintatapojen uudistamiseen, mikä on heikentänyt kannattavuutta lyhyellä aikavälillä.

Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 11 MEUR vuonna 2011.

Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, joka pienentää riskejä.

Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan.

Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta.

Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys riippuu yhtiön kyvystä palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä pitää heidät palveluksessaan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2012 aikana jatketaan keskittymistä kannattavuuden parantamiseen. Kannattavuuden (liikevoitto-%) arvioidaan parantuvan ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2012.

Normaalin kausivaihtelun mukaisesti kesälomat heikentävät kolmatta vuosineljännestä, etenkin liikevaihdon osalta.

Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri.

Affecto Oyj
Hallitus

 

Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.

Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 12.00 osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.

www.affecto.com

-----

 

Taloudellinen informaatio:

 

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

 

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

(1 000 EUR)	4-6/2012	4-6/2011	1-6/2012	1-6/2011	2011
Liikevaihto	33 138	32 608	66 678	62 730	127 270
Liiketoiminnan muut tuotot	13	49	18	86	97
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	-44	11	-1	40	-72
Materiaalit ja palvelut	-6 149	-7 209	-12 209	-12 773	-26 777
Henkilöstökulut	-19 177	-18 625	-39 421	-36 437	-72 003
Liiketoiminnan muut kulut	-4 244	-4 301	-8 662	-8 637	-16 907
Muut poistot	-325	-348	-648	-695	-1 405
IFRS3-poistot	-510	-505	-1 021	-1 018	-2 020
Liikevoitto	2 702	1 681	4 733	3 296	8 182
Rahoitustuotot ja -kulut	-112	-443	-264	-585	-1 096
Voitto ennen veroja	2 590	1 238	4 469	2 711	7 087
Tuloverot	-574	-407	-996	-706	-1 762
Katsauskauden voitto	2 016	832	3 473	2 005	5 324
Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	1 950	808	3 430	1 994	5 328
Määräysvallattomien osuudelle	66	24	43	11	-3
Osakekohtainen tulos (euroa per osake):
Laimentamaton	0,09	0,04	0,17	0,10	0,26
Laimennusvaikutuksella oikaistu	0,09	0,04	0,16	0,10	0,25
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR)	4-6/2012	4-6/2011	1-6/2012	1-6/2011	2011
Katsauskauden voitto	2 016	832	3 473	2 005	5 324
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot	362	-502	870	-512	252
Katsauskauden laaja tulos	2 378	329	4 343	1 493	5 576
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	2 312	305	4 300	1 482	5 579
Määräysvallattomien osuudelle	66	24	43	11	-3

 

 

KONSERNIN TASE

 

(1 000 EUR)	6/2012	6/2011	12/2011
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	1 986	2 045	2 051
Liikearvo	73 850	72 406	73 102
Muut aineettomat hyödykkeet	5 100	6 910	5 974
Myytävissä olevat sijoitukset	41	-	-
Laskennalliset verosaamiset	1 615	1 482	1 562
Myynti- ja muut saamiset	11	17	17
	82 604	82 861	82 706
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	429	531	402
Myynti- ja muut saamiset	39 333	36 647	43 373
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset	794	915	665
Rahavarat	12 651	14 356	17 964
	53 207	52 448	62 405
Varat yhteensä	135 811	135 309	145 111
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma	5 105	5 105	5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	46 611	46 591	46 591
Muut rahastot	651	518	593
Omat osakkeet	-2 262	-1 996	-1 996
Muuntoerot	93	-1 540	-777
Kertyneet voittovarat	11 711	7 308	10 642
	61 909	55 987	60 159
Määräysvallattomien osuus	420	391	376
Oma pääoma yhteensä	62 329	56 378	60 535
Pitkäaikaiset velat
Lainat	28 371	32 472	30 355
Johdannaisinstrumentit	-	543	-
Laskennalliset verovelat	1 297	2 000	1 550
	29 668	35 014	31 905
Lyhytaikaiset velat
Lainat	4 000	4 000	4 000
Johdannaisinstrumentit	260	-	475
Osto- ja muut velat	36 899	37 696	45 380
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat	2 027	1 248	1 994
Varaukset	629	973	822
	43 814	43 917	52 670
Velat yhteensä	73 482	78 931	84 576
Oma pääoma ja velat yhteensä	135 811	135 309	145 111

 

  

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

 

(1 000 EUR)	1-6/2012	1-6/2011	2011
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos	3 473	2 005	5 324
Oikaisut tilikauden tulokseen	3 053	2 974	6 461
	6 526	4 979	11 786
Käyttöpääoman muutos	-4 762	-627	985
Maksetut korot ja muut rahoituskulut	-612	-828	-1 579
Saadut korot ja muut rahoitustuotot	75	74	202
Maksetut verot	-1 434	-1 075	-1 685
Liiketoiminnan nettorahavirta	-207	2 523	9 709
Investointien rahavirrat
Kauppahintavelan maksu, Affecto Estonia	-	-	-740
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-648	-713	-1 416
Investoinnin myytävissä oleviin sijoituksiin	-35	-	-
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	8	45	42
Investointien nettorahavirta	-675	-667	-2 114
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot	-	-	36 339
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-2 000	-	-38 500
Omien osakkeiden hankinta	-266	-	-
Optiomerkinnät	20	-	-
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot	-2 367	-1 291	-1 291
Rahoituksen nettorahavirta	-4 614	-1 291	-3 452
Rahavarojen (vähennys)/lisäys	-5 495	565	4 144
Rahavarat tilikauden alussa	17 964	13 818	13 818
Valuuttakurssien muutosten vaikutus	182	-27	3
Rahavarat tilikauden lopussa	12 651	14 356	17 964

  

 

KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osake-pääoma	Sij. vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto-erot	Kertyneet voitto-varat	Määräys-vallattomien osuus	Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2012	5 105	46 591	593	-1 996	-777	10 642	376	60 535
Tilikauden tulos						3 430	43	3 473
Muuntoerot					870			870
Tilikauden laaja tulos yhteensä					870	3 430	43	4 343
Osakeperusteiset maksut			58					58
Optiomerkinnät		20						20
Omien osakkeiden hankinta				-266				-266
Muut muutokset						6		6
Osingonjako						-2 367		- 2 367
Oma pääoma 30.6.2012	5 105	46 611	651	-2 262	93	11 711	420	62 329

 

 

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osake-pääoma	Sij. vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto-erot	Kertyneet voitto-varat	Määräys-vallattomien osuus	Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2011	5 105	46 591	417	-1 996	-1 028	6 605	380	56 074
Tilikauden tulos						1 994	11	2 005
Muuntoerot					-512			-512
Tilikauden laaja tulos yhteensä					-512	1 994	11	1 493
Osakeperusteiset maksut			101					101
Osingonjako						-1 291		-1 291
Oma pääoma 30.6.2011	5 105	46 591	518	-1 996	-1 540	7 308	391	56 378

 

 
 

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2011 tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. 1.1.2012 voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Määräysvallattomien osuus on erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään konsernin omassa pääomassa.

2.2. Segmentti-informaatio

Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.

Segmenttien myynti ja tulos

 

(1 000 EUR)	4-6/2012	4-6/2011	1-6/2012	1-6/2011	2011
Myynti
Suomi	13 729	12 622	27 181	24 124	50 277
Norja	6 607	7 146	13 255	14 259	27 841
Ruotsi	5 772	5 069	12 343	9 942	21 513
Tanska	3 634	3 502	7 339	7 159	14 072
Baltia	4 045	4 851	7 818	8 398	16 167
Muut	-649	-581	-1 257	-1 152	-2 600
Konserni yhteensä	33 138	32 608	66 678	62 730	127 270
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi	2 134	1 370	3 962	2 570	6 804
Norja	654	561	1 317	1 411	3 109
Ruotsi	-101	-454	-297	-975	-2 141
Tanska	269	290	524	685	1 593
Baltia	495	768	853	1 351	2 100
Muut	-239	-350	-604	-728	-1 263
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä	3 212	2 186	5 754	4 314	10 202
IFRS –poistot	-510	-505	-1 021	-1 018	-2 020
Liikevoitto	2 702	1 681	4 733	3 296	8 182

 

Myynti liiketoiminnoittain

 

(1 000 EUR)	4-6/2012	4-6/2011	1-6/2012	1-6/2011	2011
Tiedonhallintaratkaisut	30 209	29 920	61 203	57 464	116 812
Karttakeskus	3 241	2 926	6 106	5 749	11 533
Muut	-313	-238	-630	-484	-1 076
Konserni yhteensä	33 138	32 608	66 678	62 730	127 270

 

 

2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos

 

(1 000 EUR)	1-6/2012	1-6/2011	1-12/2011
Kirjanpitoarvo kauden alussa	81 127	82 873	82 873
Lisäykset	648	713	1 416
Vähennykset	-3	-8	-7
Kauden poistot	- 1 699	-1 713	- 3 424
Kurssierot	833	-502	269
Kirjanpitoarvo kauden lopussa	80 936	81 362	81 127

 

2.4. Osakepääoma, ylikurssirahasto, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet

 

(1 000 EUR)	Ulkona olevien osakkeiden lkm	Osakepääoma	Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	Omat osakkeet
1.1.2011	20 693 468	5 105	46 591	-1 996
30.6.2011	20 693 468	5 105	46 591	-1 996
1.1.2012	20 693 468	5 105	46 591	-1 996
Optiomerkinnät	10 500	-	20	-
Omien osakkeiden hankinta	-100 000	-	-	-266
30.6.2012	20 603 968	5 105	46 611	-2 262

 

Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli 100 000 omaa osaketta. Lisäksi konserniin konsolidoitu Affecto Management Oy omisti 823 000 Affecto Oyj:n osaketta. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 21 526 968 osaketta.

 

2.5. Korolliset velat

 

(1 000 EUR)	30.6.2012	31.12.2011
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen osuus	28 371	30 355
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen osuus	4 000	4 000
	32 371	34 355

 

Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.

2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

 

(1 000 EUR)	30.6.2012	31.12.2011
Yhden vuoden kuluessa	3 287	4 046
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa	6 369	7 526
Yli viiden vuoden kuluessa	321	614
Yhteensä	9 977	12 186

 

Annetut vakuudet:

 

(1 000 EUR)	30.6.2012	31.12.2011
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta	32 500	34 500

 

Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet:

 

(1000 EUR)	30.6.2012	31.12.2011
Pantit	14	30
Muut vakuudet	2 284	2 073

 

Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.

2.7. Johdannaissopimukset

 

(1 000 EUR)	30.6.2012	31.12.2011
Koronvaihtosopimukset:
Nimellisarvo	20 250	20 250
Käypä arvo	-260	-475

 

2.8. Lähipiiritapahtumat

Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:

 

(1 000 EUR)	1-6/2012	1-6/2011	1-12/2011
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	1 157	1 598	2 203
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet	170	319	384
Osakeperusteiset maksut	8	22	30
Yhteensä	1 334	1 939	2 616

 

Lähipiiriin kuuluville annetut lainat:

  

(1 000 EUR)	6/2012	6/2011	12/2011
Lainat yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille	1 600	1 646	1 625

 

 

 

3. Tunnusluvut

 

	4-6/2012	4-6/2011	1-6/2012	1-6/2011	2011
Liikevaihto, 1 000 eur	33 138	32 608	66 678	62 730	127 270
EBITDA, 1 000 eur	3 537	2 533	6 403	5 009	11 608
Segmenttien operatiivinen tulos, 1 000 eur	3 212	2 186	5 754	4 314	10 202
Liikevoitto, 1 000 eur	2 702	1 681	4 733	3 296	8 182
Tulos ennen veroja, 1 000 eur	2 590	1 238	4 469	2 711	7 087
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, 1 000 eur	1 950	808	3 430	1 994	5 328
EBITDA, %	10,7 %	7,8 %	9,6 %	8,0 %	9,1 %
Segmenttien operatiivinen tulos, %	9,7 %	6,7 %	8,6 %	6,9 %	8,0 %
Liikevoitto, %	8,2 %	5,2 %	7,1 %	5,3 %	6,4 %
Tulos ennen veroja, %	7,8 %	3,8 %	6,7 %	4,3 %	5,6 %
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, %	5,9 %	2,5 %	5,1 %	3,2 %	4,2 %
Omavaraisuusaste, %	50,1 %	45,3 %	50,1 %	45,3 %	46,1 %
Nettovelkaantumisaste, %	31,6 %	39,2 %	31,6 %	39,2 %	27,1 %
Korolliset nettovelat, 1 000 eur	19 720	22 116	19 720	22 116	16 391
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (ilman yritys- kauppoja), 1 000 eur	239	223	648	713	1 416
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta	0,8 %	0,7 %	1,0 %	1,1 %	1,1 %
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1 000 eur	17	235	60	538	717
T&K-menot, % liikevaihdosta	0,0 %	0,7 %	0,1 %	0,9 %	0,6 %
Tilauskanta, 1 000 eur	53 842	50 670	53 842	50 670	57 110
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä	1 088	1 001	1 082	987	1 011
Osakekohtainen tulos, eur	0,09	0,04	0,17	0,10	0,26
Osakekohtainen tulos (laimennettu), eur	0,09	0,04	0,16	0,10	0,25
Osakekohtainen oma pääoma, eur	3,00	2,71	3,00	2,71	2,91
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, 1 000 kpl	20 655	20 693	20 674	20 693	20 693
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl	20 604	20 693	20 604	20 693	20 693

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

 

EBITDA	=	Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos	=	Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, %	=	Oma pääoma ________________________________	*100
		Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, %	=	Korolliset velat - rahavarat ________________________________	*100
		Oma pääoma
Korolliset nettovelat	=	Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos	=	Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille _______________________________________
		Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma	=	Oma pääoma ___________________________________
		Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo	=	Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi

 -----

 

         toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
         talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
         johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761