Brussel, Parijs, 24 augustus 2012 - 22u30
Toelichtingen bij de modaliteiten van de verkoop van BIL
Dexia herinnert aan de volgende punten betreffende de voorwaarden van de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg aan Precision Capital en het Groothertogdom Luxemburg:
- Zoals door de Groep werd meegedeeld, ondertekende Dexia NV op 5 april 2012 met de toekomstige kopers van BIL een SPA, waarin Dexia NV zich verbindt tot de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg, na de verkoop van een aantal activa. De te verkopen activa vóór de closing van BIL omvatten het belang van 51% dat Banque Internationale à Luxembourg aanhoudt in Dexia Asset Management ("DAM"), zijn belang van 50% in RBC Dexia ("RBCD"), Dexia Bank Lettre de Gage ("DLG"), Parfipar, zijn belang van 40% in Popular Banca Privada ("PBP"), en een portefeuille van niet-strategische activa met een nominale waarde van 8,2 miljard EUR. Alle bovenvermelde transacties hadden eind 2011 een belangrijke impact op de maatschappelijke rekeningen en het eigen vermogen van BIL.
- De portefeuille en de afdekkingsderivaten zullen worden verkocht aan Dexia Crédit Local tegen de marktwaarde van de activa die op 31 december 2011 werd vastgesteld.
De verkoop van de "legacy" portefeuille van BIL aan DCL had op het resultaat ervan een impact van 1,9 miljoen EUR voor het jaar 2011. Dit had een zware impact op de solvabiliteit van de entiteit. De prijs voor de overname door DCL van deze portefeuille is echter sterk gezakt ten opzichte van de nominale waarde van de portefeuille. Deze portefeuille zal op termijn een grote meerwaarde creeren voor DCL (volgens Franse boekhoudnormen), op voorwaarde dat de kredietmarkten zich terug naar normaal begeven.
De entiteiten DAM, Parfipar, DLG en PBP zullen eveneens door de groep Dexia worden overgenomen vóór de closing van BIL, en dit tegen een betaling in cash aan BIL die overeenstemt met de marktwaarde van deze belangen op 31 december 2011. RBCD is dan weer rechtstreeks door BIL verkocht aan Banque Royale du Canada.
De verkoop door BIL van de belangen die het heeft in RBCD (reeds verkocht aan RBC) en DAM (dat zal worden verkocht aan Dexia NV), zal tot een meerwaarde leiden in de rekeningen van BIL. Deze meerwaarden zullen het eigen vermogen van BIL spijzen en de herkapitalisatiebehoefte van BIL verminderen. Wat DAM betreft, moet worden opgemerkt dat Dexia NV dus 100% van DAM zal bezitten na de overname van de 51% die nu wordt aangehouden door BIL. Dexia NV zal daarna dus 100% van DAM verkopen aan een derde koper en de opbrengst van deze verkoop bewaren.
- Zoals werd vermeld in de mededeling van 5 april 2012 en uitvoerig werd beschreven in het persbericht over de resultaten van H2 2012, heeft Dexia zich er bij de overnemers van Banque Internationale à Luxembourg toe verbonden om de entiteit te verkopen met een Core Tier 1-ratio van 9% die wordt berekend bij de closing volgens de Bazel III-normen.
Vandaag blijkt dat deze ratio bij de closing niet zal worden bereikt en dat zich een kapitaalverhoging van BIL pre-closing opdringt, waarvan het bedrag nu onderzocht en onderhandeld wordt.
