Götenehus förvärvar VärsåsVillan AB, en av Sveriges ledande tillverkare av fritidshus

Götenehus har förvärvat VärsåsVillan AB som är en av Sveriges ledande
tillverkare av fritidshus. Förutom fritidshus tillverkar VärsåsVillan styckehus
och bedriver projektutveckling. Verksamheten bedrivs i egna lokaler i
Lundsbrunn, Götene kommun. Kontor och produktionsanläggning ligger ca en mil
från Götenehus industriområde i Götene.

Nettoomsättningen i VärsåsVillan uppgick under 2011 till 132 mkr. Under perioden
jan – juni 2012 uppgick nettoomsättningen till 42 mkr. Antalet anställda är 39
personer.

VärsåsVillans verksamhet har påverkats av de försämrade
marknadsförutsättningarna de senaste åren, vilket medfört att bolaget har haft
en svag ekonomisk utveckling. Götenehus avsikt är att genomföra en strukturering
av verksamheten och samordna denna med Götenehus nuvarande verksamhet. Stora
synergieffekter bedöms finnas inom marknad, produktion, administration och
inköp. De årliga synergieffekterna bedöms uppgå till cirka 10 mkr.

- Förvärvet av VärsåsVillan är en industriellt riktig affär där
förutsättningarna är mycket goda för att skapa positiva synergier, säger Claes
Hansson VD och koncernchef i Götenehus Group. Genom VärsåsVillan tillförs
Götenehus en ny produkt i form av fritidshus och en utökad säljkår samtidigt som
synergierna inom inköp, administration och produktion är betydande. Vi gör
bedömningen att detta är ett såväl strategiskt som finansiellt attraktivt
förvärv, avslutar Claes Hansson.

Götenehus tillträder VärsåsVillan omgående. Säljare är Jonas och Anders
Borgenhard. Jonas Borgenhard, som idag är VD för VärsåsVillan AB, kommer
fortsättningsvis att inneha en ledande befattning inom Götenehuskoncernen.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till en krona. Säljarna har förklarat sig
vara intresserade av att på sikt bli delägare i Götenehus. Styrelsen i Götenehus
har förbundit sig att under 2012 kalla till extra bolagsstämma för att besluta
om emission av teckningsoptioner riktade till säljarna av VärsåsVillan.
Teckningsoptionerna skall emitteras till marknadsmässiga villkor och medföra en
rätt att teckna B-aktier i Götenehus Group AB motsvarande en utspädning på fem
procent, inklusive underliggande aktier i bolagets befintliga konvertibla
förlagslån.

Götene den 5 september 2012
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för
Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.