Gereglementeerde informatie* - Brussel, Parijs, 28 september 2012 - 15u30
Afronding van de verkoop van DenizBank
Dexia kondigt vandaag de afronding aan van de verkoop van zijn belang van 99,85 % in DenizBank aan Sberbank.
Alle bevoegde regelgevende instanties hebben vooraf hun goedkeuring verleend aan deze transactie, die een belangrijke stap vooruit vormt in de uitvoering van het ordelijke ontmantelingsplan van de groep Dexia.
Zoals bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst op 8 juni 2012 werd meegedeeld, heeft de transactie betrekking op DenizBank en al zijn filialen in Turkije, Oostenrijk en Rusland. De referentieverkoopprijs van het belang van Dexia in DenizBank bedraagt 6 469 miljoen TRY, hetgeen overeenkomt met een waarde van 2 790 miljoen EUR na omrekening. Sberbank zou aan Dexia tegen eind dit jaar een aanvullend bedrag van maximaal 433 miljoen TRY moeten betalen. Dit stemt overeen met de evolutie van het netto-actief van DenizBank tussen 1 januari 2012 en 28 september 2012, dat na de afronding van de verkoop nog aanpassingen kan ondergaan. De betaling gebeurt in euro.
Door er het aanvullende bedrag en het resultaat van de wisseldekking bij te tellen, zou de transactie Dexia in totaal zo'n 3 020 miljoen EUR moeten opleveren.
Op diezelfde basis zal deze verkoop tot een verlies van -744 miljoen EUR leiden, vooral wegens de omrekeningsverschillen die worden geboekt bij de niet in de resultatenrekening opgenomen winsten en verliezen (Other Comprehensive Income - OCI). Dit verlies zal worden geboekt in de rekeningen van Dexia over het derde kwartaal van 2012. Als we rekening houden met de reglementaire filtering van de OCI en de goodwill, zal de impact op het Tier 1- en Core Tier 1-kapitaal +638 miljoen EUR bedragen. Anderzijds dalen de gewogen risico's met 21,6 miljard EUR door het feit dat DenizBank niet langer tot de perimeter van de groep Dexia behoort. Vergeleken met 30 juni 2012 zal de geïsoleerde impact van de verkoop op de Tier 1- en Core Tier 1-ratio's dus respectievelijk +300 bp en +310 bp bedragen, terwijl de CAD-ratio dan weer met 350 bp zal toenemen.
De opbrengst van de verkoop zal dienen om de blootstelling van Belfius aan de groep Dexia verder te verminderen, en de verkoop van DenizBank resulteert in een daling van de balans van Dexia met ongeveer 18 miljard EUR dalen.
Sinds 2006 stimuleert Dexia de groei van DenizBank, dat in enkele jaren is uitgegroeid tot een belangrijke speler binnen de banksector in Turkije, met 5,4 miljoen klanten aan wie het zijn diensten verleent via een netwerk van 599 binnenlandse kantoren en 15 kantoren in het buitenland. DenizBank, dat erkend wordt wegens zijn innovatievermogen op de binnenlandse markt, koppelt een sterke commerciële dynamiek aan een evenwichtige financiële structuur.
Karel De Boeck, Afgevaardigd bestuurder van de groep Dexia, verklaarde: « De verkoop van DenizBank is een beslissende stap in de uitvoering van het ontmantelingsplan dat in het najaar van 2011 werd aangekondigd. Samen met Dexia heeft DenizBank een belangrijke kaap genomen in zijn ontwikkeling. Sberbank, de grootste bank van Rusland, vormt een nieuwe sterke referentie-aandeelhouder, waarop DenizBank zal kunnen rekenen om zijn streven naar een snelle groei te ondersteunen. »
* Dexia is een beursgenoteerde onderneming. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde ondernemingen.
