Konkurrensverket godkänner Intellectas avyttring av affärsområde Infolog

Som Intellecta annonserade den 5 juli i år, har koncernen beslutat fokusera helt
på sin Consulting-verksamhet genom att avyttra affärsområde Infolog (tjänster
inom grafisk produktion och informationslogistik).

Försäljningen har nu godkänts av Konkurrensverket.

Infolog med bolagen Ineko AB, Strålins Grafiska AB och OnTime Lager och
Distribution AB, avyttras därmed i sin helhet till Investeringsfonden Accent
Equity 2012, och parterna beräknar att transaktionen kommer att vara genomförd
per den 31 augusti 2013.

Som tidigare meddelats, värderar affären Infolog till 200,5 MSEK på skuldfri
basis (Enterprise Value). En tilläggsköpeskilling om högst 7 MSEK kan tillkomma,
beroende på slutligt resultat för 2013 för Infolog. Intellecta beräknas erhålla
mellan 123 och 130 MSEK i likvida medel (net cash); cirka 101 MSEK efter
genomförd transaktion; cirka 22,4 MSEK genom en tvåårig revers som löper med en
ränta på 6,5 procent; upp till ytterligare 7 MSEK i tilläggsköpeskilling i
början av 2014. I samband med transaktionen kommer cirka 60 MSEK i räntebärande
skulder att följa med Infolog. Intellectas räntebärande skulder kommer därefter
att uppgå till cirka 3 MSEK. Reavinsten beräknas uppgå till cirka 56 MSEK efter
transaktionskostnader.

För mer information, vänligen kontakta:
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31, yann.blandy@intellecta.se
Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument.