Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong
Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien
lakien tai määräysten vastaista tai vaatisi ylimääräisten asiakirjojen
laatimista tai rekisteröintiä tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen ja
Ruotsin lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty
tämän pörssitiedotteen kohdassa "Tärkeä ilmoitus".
Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 31.3.2014 klo 9.00
Pro forma -taloudelliset tiedot tammi-joulukuulta 2013 SSAB:n ja Rautaruukin
suunniteltua yhdistymistä varten
SSAB AB (publ) ("SSAB") ja Rautaruukki Oyj ("Rautaruukki") julkistivat
22.1.2014 suunnitelman yhdistää yhtiöt SSAB:n tekemällä julkisella
osakevaihtotarjouksella, jota Rautaruukin hallitus suosittelee
osakkeenomistajilleen. Osakevaihtotarjouksen valmisteluiden yhteydessä SSAB on
laatinut tilintarkastamattomat pro forma -tilinpäätöstiedot vuodelta 2013,
joissa on huomioitu SSAB:n ja Rautaruukin liiketoimintojen ehdotetun
yhdistymisen vaikutus.
Tähän pörssitiedotteeseen ja liitteeseen 1 sisällytetyt tilintarkastamattomat
pro forma taloudelliset tiedot on johdettu SSAB:n tilintarkastetusta
konsernitilinpäätöksestä 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ja Rautaruukin
tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta
ja ne on esitetty SSAB:n ja Rautaruukin liiketoimintojen ehdotetun yhdistymisen
taloudellisen vaikutuksen havainnollistamiseksi. Tilintarkastamattomat pro forma
-taloudelliset tiedot on laadittu Euroopan unionin käyttöönottamien
kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti noudattaen SSAB:n 31.12.2013
päättyneellä tilikaudella tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessään
soveltamia laatimisperiaatteita. Pro forma -oikaisut tilintarkastamattomissa pro
forma -taloudellisissa tiedoissa perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja
useisiin oletuksiin, jotka kuvataan tarkemmin pro forma -tietojen
liitetiedoissa.
Tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma
1.1.-31.12.2013
Rautaruukki Pro forma SSAB
SSAB IFRS IFRS -oikaisut pro forma
(tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkas-
tamaton) tettu) tamaton) tamaton)
(miljoonaa (miljoonaa (miljoonaa (miljoonaa
euroa) euroa) euroa) euroa)
Liikevaihto 4 049 2 405 -17 6 437
Myytyjä suoritteita -3 849 -58
vastaavat kulut -2 174 -6 080
Bruttokate 200 231 -75 357
Myynnin kulut -178 -104 - -282
Hallinnon kulut -162 -106 -31 -299
Liiketoiminnan muut 57 -
tuotot 13 70
Liiketoiminnan muut -50 5
kulut 0 -45
Osuus
osakkuusyritysten ja
yhteisyritysten
tuloksista, verojen
jälkeen 2 - -3 -2
Liikevoitto/-tappio -131 34 -104 -201
Rahoitustuotot 7 40 - 47
Rahoituskulut -76 -76 6 -146
Voitto/tappio -200 -98
rahoituserien jälkeen -2 -301
Osuus 3
osakkuusyritysten
tuloksista -3 -
Tuloverot 77 -8 15 84
Tilikauden -123 -80
voitto/tappio -14 -217
Jakautuminen:
Emoyhtiön -123 -80
osakkeenomistajille -14 -217
Määräysvallattomille 0 -
omistajille 0 0
Tilintarkastamaton laaja pro forma -tuloslaskelma
1.1.-31.12.2013
Rautaruukki Pro forma SSAB
SSAB IFRS IFRS -oikaisut pro forma
(tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkas-
tamaton) tettu) tamaton) tamaton)
(miljoonaa (miljoonaa (miljoonaa (miljoonaa
euroa) euroa) euroa) euroa)
Tilikauden
voitto/tappio -123 -14 -80 -217
Muut laajan tuloksen
erät
Erät, jotka saatetaan
tulevaisuudessa
siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot -29 -20 - -49
Rahavirran suojaukset -8 -6 - -14
Valuuttariskin
suojaukset 9 - - 9
Osuudet
osakkuusyritysten ja
yhteisyritysten
muista laajan
tuloksen eristä -2 - - -2
Verot laajan tuloksen
eristä, jotka
saatetaan siirtää
tulosvaikutteisiksi 0 1 - 0
Erät, jotka saatetaan
siirtää
tulosvaikutteisiksi,
yhteensä -30 -26 - -56
Erät, joita ei
siirretä
tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen
nettovelvoitteen
uudelleen
määrittämisestä
johtuvat erät 1 9 - 10
Verot laajan tuloksen
eristä, joita ei
siirretä
tulosvaikutteisiksi 0 -3 - -4
Erät, joita ei
siirretä
tulosvaikutteisiksi,
yhteensä 1 5 - 6
Muut laajan tuloksen
erät yhteensä verojen
jälkeen -29 -20 0 -50
Tilikauden laaja
tulos -152 -34 -80 -266
Jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille -152 -34 -80 -266
Määräysvallattomille
omistajille 0 0 - 0
Tilintarkastamaton pro
forma -tase
31.12.2013
Rautaruukki Pro forma SSAB
SSAB IFRS IFRS -oikaisut pro forma
(tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkas-
tamaton) tettu) tamaton) tamaton)
(miljoonaa (miljoonaa (miljoonaa (miljoonaa
euroa) euroa) euroa) euroa)
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 995 65 102 2 162
Muut aineettomat 241 29
hyödykkeet 38 308
Aineelliset 1 849 40
käyttöomaisuushyödykkeet 1 079 2 968
Osuudet 32 -
osakkuusyrityksissä ja
yhteisyrityksissä 31 63
Myytävissä olevat - -13
rahoitusvarat 13 -
Muut pitkäaikaiset - -76
saamiset 76 -
Rahoitusvarat 180 - 90 269
Laskennalliset 73 -10
verosaamiset 42 105
Pitkäaikaiset varat 4 370 162
yhteensä 1 344 5 876
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 986 557 39 1 581
Myyntisaamiset 537 243 -1 779
Siirtosaamiset 56 - 29 85
Tilikauden verotettavaan 38 -
tuloon perustuvat
verosaamiset 4 41
Muut lyhytaikaiset 22 5
korolliset saamiset - 27
Rahoitusvarat - 1 -1 -
Muut lyhytaikaiset 33 -34
saamiset 83 83
Rahavarat 239 46 -34 250
Lyhytaikaiset varat 1 912 2
yhteensä 934 2 848
VARAT YHTEENSÄ 6 281 2 278 164 8 723
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 320 238 -7 552
Muu sijoitettu pääoma 1 117 220 719 2 055
Muuntoerot - -45 45 -
Rahastot -381 -22 22 -381
Kertyneet voittovarat 1 990 619 -652 1 957
Emoyhtiön omistajille 3 046 128
kuuluva oma pääoma 1 010 4 184
Määräysvallattomien 3 -
omistajien osuus 3 5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 049 1 013 128 4 189
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset 1 807 8
lainat 358 2 173
Siirtovelat 42 - - 42
Eläkevelat 13 - 36 49
Laskennalliset verovelat 333 7 18 358
Muut pitkäaikaiset velat - 66 -36 30
Pitkäaikaiset varaukset 15 2 - 17
Pitkäaikaiset velat 2 211 26
yhteensä 432 2 669
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset 288 12
lainat 387 688
Ostovelat 514 279 -1 792
Siirtovelat 180 - 100 279
Tilikauden verotettavaan 13 -
tuloon perustuvat
verovelat 3 17
Muut lyhytaikaiset velat 23 158 -100 82
Lyhytaikaiset varaukset 3 5 0 8
Lyhytaikaiset velat 1 021 10
yhteensä 833 1 865
OMA PÄÄOMA JA VELAT 6 281 164
YHTEENSÄ 2 278 8 723
Liite 1: SSAB:n julkaisemat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset
tiedot kokonaisuudessaan
Lisätietoja:
Mikko Hietanen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 592 9030
Rautaruukki Oyj
Taina Kyllönen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.fi
Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Toimitamme
asiakkaillemme energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja
ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Meillä on noin 8 600 työntekijää
sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa, muun muassa
Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla,
kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Liikevaihto vuonna 2013 oli 2,4
miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj:
RTRKS). www.ruukki.fi
Tärkeä ilmoitus
Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain,
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-
Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, missä se on
soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole
tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus
myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä osakevaihtotarjous
osakkeista vain osakevaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja
esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai
välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen
osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-,
rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen ja Ruotsin
lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.
Osakevaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin
liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen,
eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai
sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti
osakevaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa,
Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai
tietyin poikkeuksin Yhdysvalloissa. Osakevaihtotarjousta ei voida hyväksyä
Australiasta, Kanadasta, Hong Kongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-
Afrikasta tai tietyin poikkeuksin Yhdysvalloista.
SSAB:n osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain
osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. SSAB:n
osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon
Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Huomioon otettavaa on, että tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin
historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat sekä lausumat, joissa
käytetään ilmausta "odottaa", "arvioi", "ennustaa" tai vastaavia ilmaisuja,
voivat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa tämänhetkisten odotusten
mukaisista tuloksista.
[HUG#1772771]
Pro forma -taloudelliset tiedot tammi-joulukuulta 2013 SSAB:n ja Rautaruukin suunniteltua yhdistymistä varten
| Source: Rautaruukki
Pièces jointes
