Tallinn, 2014-04-30 12:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Eelmiste aastate majanduskasv on asendunud stabiilsema turukeskkonnaga. 2013. majandusaastal jätkus Põhjamaades majanduskasvu aeglustumine ning see avaldas omakorda mõju kontserni klientide tarbimiskäitumisele. Samal ajal investeerisid mõned meie konkurendid vastehitatud või uuematesse laevadesse ning selle tulemusena muutus konkurentsimaastik. Võrreldes eelmise perioodiga oli korralisi hooldustöid läbivaid laevu rohkem ning seetõttu vähenes reiside ja ühtlasi ka reisijate arv. Lisaks vahetasid kruiisilaevad Silja Europa ja Baltic Princess omavahel reisiliinid ja muutuse tõttu vähenes ajutiselt reiside arv. Kõigi nimetatud tegurite mõjul mahud pisut kahanesid ning sellest tulenevalt olid aastatulemused mõnevõrra kehvemad.
2013. majandusaastal reisis kontserni laevadel kokku 9,11 miljonit reisijat. Kontserni konsolideeritud müügitulu 2013. aastal oli 942,0 miljonit eurot (2012: 943,9 miljonit eurot). Brutokasum oli 190,2 miljonit eurot (2012: 201,2 miljonit eurot), EBITDA oli 156,2 miljonit eurot (2012: 165,5 miljonit eurot). 2013. aasta puhaskasum oli 43,3 miljonit eurot (2012: 56,3 miljonit eurot) ja aktsiakasum 0,065 eurot (2012: 0,084 eurot).
2013. majandusaastal keskendus kontsern varasemast enam laevade pardakontseptsiooni arendamisel. See on meie visioon pikaajalisest protsessist, mille eesmärk on välja töötada uued ärikontseptsioonid seoses baaride, restoranide, kaupluste, butiikide ja teenindusega. Lisaks pöörame tähelepanu tehniliste uuenduste ning kliendisuhtluse täiustamisele laevade pardal. Me oleme oma visioonile andnud nimeks „Newboard“. Väiksemate täienduste kõrval on esimesed märkimisväärsed parendused seotud Silja Serenade'iga, kus 2014. aasta esimeses kvartalis moderniseeriti restoranid, kauplused ja muud reisijaile avatud alad.
Veebipõhiste müügikanalite aktiivne arendamine jätkus kogu aasta vältel. Suurenenud on veebipõhiste broneeringute maht ja osakaal.
2013. aasta kevadel investeeris kontsern umbes 30 miljonit eurot Riia-Stockholmi liini arendamisse ostes kruiisilaeva Isabelle. Viimastel aastatel on Riia-Stockholmi liin kasvanud kõige kiiremini ning eelnimetatud investeering toetab edasist arengut. Uuendused aitasid kaasa müügitulu suurendamisele 8,4% ja positiivsete segmenditulemuste saavutamisele 2013. aastal.
2013. aasta juunis emiteeris kontsern 900 miljoni Norra krooni (118 miljoni euro) väärtuses tagamata võlakirju, et maksta ennetähtaegselt tagasi pangalaen. Võlakirjad noteeriti Oslo börsil oktoobris. Ligipääs kapitaliturgudele on oluline, et hajutatud rahastamisallikate kaudu muuta finantseerimine paindlikumaks.
2013. majandusaasta olulised märksõnad olid järgmised:
- Piirkonna üldise kehva majanduskeskkonna mõju äritegevusele
- Muutunud konkurentsimaastik
- Veebipõhiste müügikanalite arendamine
- Visiooni „Newboardˮ arendamine
- Kruiisilaeva Isabelle ostmine
- Võlakirjade emiteerimine
Juhatus leiab, et kontserni finantspositsioon võimaldab kontsernil maksta dividende. Juhatus teeb aktsionäride 2014. aasta üldkoosolekule ettepaneku maksta dividende 0,03 eurot aktsia kohta, seega kokku 20 096 461 eurot.
2013 MAJANDUSAASTA PÕHINÄITAJAD
| 2013 | 2012 | Muutus | |
| EUR | EUR | % | |
| Müügitulu (miljonites) | 942,0 | 943,9 | -0,2% |
| Brutokasum (miljonites) | 190,2 | 201,2 | -5,5% |
| Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites) | 43,3 | 56,3 | -23,1% |
| EBITDA (miljonites) | 156,2 | 165,5 | -5,6% |
| Amortisatsioon (miljonites) | 73,2 | 71,0 | 3,1% |
| Investeeringud (miljonites) | 43,3 | 9,4 | 358,2% |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% |
| Aktsiakasum | 0,065 | 0,084 | -23,1% |
| Reisijate arv | 9 114 812 | 9 264 561 | -1,6% |
| Kaubaveoühikute arv | 301 660 | 283 973 | 6,2% |
| Keskmine töötajate arv | 6 948 | 6 868 | 1,2% |
| 31.12.2013 | 31.12.2012 | ||
| Varad kokku (miljonites) | 1 722,1 | 1 741,8 | -1,1% |
| Kohustused kokku (miljonites) | 951,0 | 981,0 | -3,1% |
| Intressikandvad kohustused (miljonites) | 794,3 | 840,4 | -5,5% |
| Netovõlg (miljonites) | 722,3 | 774,8 | -6,8% |
| Omakapital kokku (miljonites) | 771,1 | 760,8 | 1,3% |
| Omakapitali määr (%) | 44,8% | 43,7% | |
| Lihtaktsiate arv1 | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% |
| Omakapital aktsia kohta | 1,15 | 1,14 | 1,3% |
| Suhtarvud | |||
| Brutokasumi marginaal (%) | 20,19% | 21,3% | |
| EBITDA marginaal (%) | 16,6% | 17,5% | |
| Puhaskasumi marginaal (%) | 4,6% | 6,0% | |
| Varade tootlus (ROA) | 4,8% | 5,4% | |
| Omakapitali tootlus (ROE) | 5,7% | 7,8% | |
| Investeeritud kapitali tootlus (ROCE) | 5,6% | 6,4% | |
| Netovõla ja EBITDA suhe | 4,6 | 4,7 | -2,1% |
EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: puhaskasum / kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum / müügitulu;
ROA: Finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara;
ROE: Puhaskasum /keskmine omakapital;
ROCE: Finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum /(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine));
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / 12 kuu EBITDA.
1 Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.
MÜÜGITULU
Kontserni konsolideeritud müügitulu oli 942,0 miljonit eurot (2012: 943,9 miljonit eurot). Enam kui pool müügitulust ehk 507,3 miljonit eurot (2012: 517,5 miljonit eurot) saadi müügist laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja poodides. Piletimüük andis 249,2 miljonit eurot (2012: 241,0 miljonit eurot) ning kaubaveomüük 105,6 miljonit eurot (2012: 102,8 miljonit eurot). Ärisegmentide vahelises müügitulu jaotuses eelmise majandusaastaga võrreldes suuri muutusi ei toimunud.
Geograafiliste segmentide vahel jagunes müügitulu järgmiselt: 36,4% ehk 343,2 miljonit eurot tuli Soome-Rootsi liinilt ja 33,7% ehk 317,4 miljonit eurot Eesti-Soome liinilt. Rootsi-Eesti liini müügitulu oli 104,9 miljonit eurot ehk 11,2% ja Rootsi-Läti liini müügitulu 71,9 miljonit eurot ehk 7,6%. Muude geograafiliste segmentide müügitulu osakaal kasvas 11,1%-ni (114,8 miljonit eurot).
KASUM
Kontserni brutokasum oli 190,2 miljonit eurot (2012: 201,2 miljonit eurot), EBITDA 156,2 miljonit eurot (2012: 165,5 miljonit eurot). 2013. aasta puhaskasum oli 43,3 miljonit eurot (2012: 56,3 miljonit eurot). Tava- ja lahustatud aktsiakasum oli 0,065 eurot (2012: 0,084 eurot).
Suurim kuluartikkel, kaubakulud, mis on seotud poodide ja restoranide müügituluga, oli 220,2 miljonit eurot (2012: 213,7 miljonit eurot). Käibemaksuvabastuseta liinide (Soome-Eesti ja Läti-Rootsi liinid), kus marginaal on väiksem, müügitulu osakaal kasvas, samas kui käibemaksuvabastusega (tax-free) liinide osakaal vähenes.
Kütusekulud oli 2013. aastal 129,8 miljonit eurot (2012: 143,9 miljonit eurot). Kütusekuludele avaldas mõju madalam kütusehind kogu aasta vältel. 2013. aastal oli võrreldava kütuse (alla 1% väävlisisaldusega raskekütus) keskmine turuhind eurodes mõõdetuna umbes 13% madalam kui 2012. kalendriaastal.
Kontserni personalikulud olid 182,4 miljonit eurot (2012: 180,5 miljonit eurot). 2013. majandusaastal oli keskmine töötajate arv 6 948 (2012: 6 868).
2013. aasta üldhalduskulud olid 45,1 miljonit eurot (2012: 44,1 miljonit eurot) ja turustuskulud 63,3 miljonit eurot (2012: 65,4 miljonit eurot).
Kontserni varade amortisatsioonikulu oli 73,2 miljonit eurot (2012: 71,0 miljonit eurot). 2013. aastal amortisatsiooni arvestuse põhimõtteid ei muudetud. Kontserni materiaalse põhivara ja immateriaalse vara väärtus ei langenud.
2013. aastal olid kontserni netofinantskulud 36,0 miljonit eurot (2012: 41,0 miljonit eurot).
Kontserni krediidiriske, likviidsusriske ja tururiske ning finantsriskide juhtimise alast tegevust kirjeldatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
| Tuhandetes eurodes | ||||
| 31. detsembril lõppenud aasta kohta |
2013 |
2012 |
||
| Müügitulu | 941 983 | 943 868 | ||
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -751 827 | -742 669 | ||
| Brutokasum | 190 156 | 201 199 | ||
| Turustuskulud | -63 292 | -65 407 | ||
| Üldhalduskulud | -45 148 | -44 081 | ||
| Muud äritulud | 2 120 | 3 659 | ||
| Muud ärikulud | -805 | -1 654 | ||
| Kasum äritegevusest | 83 031 | 93 716 | ||
| Finantstulud | 21 547 | 5 269 | ||
| Finantskulud | -57 503 | -46 249 | ||
| Kasum tütarettevõtte müügist | 0 | 783 | ||
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa | 17 | 19 | ||
| Kasum enne tulumaksu | 47 092 | 53 538 | ||
| Tulumaks | -3 786 | 2 764 | ||
| Aruandeperioodi puhaskasum | 43 306 | 56 302 | ||
| Muu koondkasum/-kahjum | ||||
| Summad, mida saab edaspidi ümber liigitada kasumisse või kahjumisse | ||||
| Valuutakursi vahed välisettevõtetest | 114 | -563 | ||
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | 114 | -563 | ||
| Perioodi koondkasum kokku | 43 420 | 55 739 | ||
| Tava- ja lahustatud aktsiakasum (eurodes ühe aktsia kohta) | 0,065 | 0,084 | ||
|
Tava- ja lahustatud aktsiakasum – jätkuvad tegevused (eurodes ühe aktsia kohta) |
0,065 | 0,084 | ||
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| Tuhandetes eurodes | |||
| Seisuga 31. detsember |
2013 |
2012 |
|
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 72 012 | 65 600 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 40 544 | 42 555 | |
| Ettemaksed | 3 185 | 5 151 | |
| Tuletisinstrumendid | 679 | 0 | |
| Varud | 33 457 | 29 426 | |
| 149 877 | 142 732 | ||
| Põhivara | |||
| Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidesse | 262 | 245 | |
| Muud finantsvarad | 385 | 296 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 17 413 | 12 264 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | |
| Materiaalne põhivara | 1 495 895 | 1 526 995 | |
| Immateriaalne põhivara | 57 925 | 58 999 | |
| 1 572 180 | 1 599 099 | ||
| VARAD KOKKU | 1 722 057 | 1 741 831 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused | 106 014 | 103 685 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 97 387 | 92 982 | |
| Tulumaks | 0 | 6 | |
| Ettemakstud tulud | 28 315 | 25 458 | |
| Tuletisinstrumendid | 30 888 | 22 102 | |
| 262 604 | 244 233 | ||
| Pikaajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused | 688 327 | 736 699 | |
| Muud kohustused | 63 | 69 | |
| 688 390 | 736 768 | ||
| Kohustused kokku | 950 994 | 981 001 | |
| Omakapital | |||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital | 404 290 | 404 290 | |
| Ülekurss | 639 | 639 | |
| Reservid | 70 111 | 69 091 | |
| Jaotamata kasum | 296 023 | 286 810 | |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 771 063 | 760 830 | |
| Omakapital kokku | 771 063 | 760 830 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 722 057 | 1 741 831 | |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
| 31. detsembril lõppenud aasta kohta | Tuhandetes eurodes | |
| 2013 | 2012 | |
| Rahavood äritegevusest | ||
| Aruandeperioodi puhaskasum | 43 306 | 56 302 |
| Korrigeerimised: | 118 619 | 109 768 |
| Amortisatsioon | 73 176 | 71 001 |
| Kasum/kahjum põhivara müügist | 1 300 | -45 |
| Puhas intressikulu | 36 687 | 39 637 |
| Puhaskulu tuletisinstrumentidest | 12 558 | 3 410 |
| Kasum tütarettevõtetest | 0 | -783 |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidest | -17 | -19 |
| Realiseerimata kasum valuutakursi muutustest | -9 178 | -669 |
| Aktsiaoptsioonide programmi reserv | 307 | 0 |
| Tulumaks | 3 786 | -2 764 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutused | 4 229 | -5 568 |
| Varude muutused | -4 031 | -4 228 |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused | 6 649 | 6 782 |
| Makstud tulumaks | -378 | -40 |
| 168 394 | 163 016 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara ostmine | -43 291 | -9 449 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 1 318 | 50 |
| Laekumised tütarettevõtetest | 0 | 1 992 |
| Muude investeeringute soetamine | 0 | -34 |
| Saadud intressid | 114 | 297 |
| -41 859 | -7 144 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Saadud laenud | 24 000 | 440 000 |
| Laenude tagasimaksed | -198 126 | -557 848 |
| Arvelduskrediidi muutus | 18 456 | 0 |
| Laekumised võlakirjadest | 115 487 | 0 |
| Tuletisinstrumentidega seotud maksed | -4 451 | -3 976 |
| Kapitalirendimaksete tasumine | -96 | -56 |
| Makstud intressid | -32 439 | -36 434 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -557 | -7 379 |
| Makstud dividendid | -33 494 | 0 |
| Tulumaks makstud dividendidelt | -8 903 | 0 |
| -120 123 | -165 693 | |
| RAHAVOOD KOKKU | 6 412 | -9 821 |
| Raha ja raha ekvivalendid: | ||
| - perioodi alguses | 65 600 | 75 421 |
| - suurenemine/vähenemine | 6 412 | -9 821 |
| - perioodi lõpus | 72 012 | 65 600 |
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel +372 640 9800
E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
Harri Hanschmidt
Finantsosakonna juhataja
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee
