WeSC: Utfall i WeSCs fullt garanterade nyemission

WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt avslutat en fullt
garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken
Bolaget tillförs cirka 46,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionen genomfördes
i huvudsyfte att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande tolv
månaderna samt för att stärka Bolagets balansräkning.
Sammanlagt tecknades 14 880 919 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande
80,6 procent av antalet aktier i nyemissionen. 3 584 341 aktier, motsvarande
19,4 procent av antalet aktier i nyemissionen, tecknades utan stöd av
teckningsrätter. Av den totala emissionslikviden om cirka 46,2 MSEK betalas
aktier motsvarande cirka 11,7 MSEK genom kvittning som del av återbetalning av
den bryggfinansiering som WeSC erhöll under 2014.

Nyemissionen som därmed fulltecknades ökar antalet aktier med 18 465 260 till 41
546 835 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 668 949,72 SEK till 3 755 136,87
SEK.

”Som har kommunicerats vid upprepade tillfällen så har bolagets
likviditetssituation haft en betydande påverkan på bolagets försäljning och
resultat. Att nyemissionen nu är genomförd kommer att frigöra resurser samtidigt
som vi nu kan lägga större fokus på den långsiktiga affärsstrategin.
Förändringstakten är fortsatt hög för att säkerställa WeSCs framtida lönsamhet
och tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns. Förändringarna är relativt
omfattande med intåg på nya marknader, strukturella förändringar på de större
befintliga marknaderna samt förändrade roller och arbetssätt på huvudkontoret ”,
säger WeSCs VD Johan Heijbel.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i
enlighet med de principer som anges i prospektet daterat den 12 juni 2014.
Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas
skickas omkring den 17 juli 2014. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda
tecknade aktier (BTA) i nyemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya
aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq OMX First North omkring den 1 augusti
2014.

Rådgivare

Remium Nordic AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är
legal rådgivare till WeSC i samband med transaktionen.

Stockholm den 17 juli 2014

WeSC AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 (0)8 46 50 50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 (0)8 545 01750

WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och
accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden
under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan
starten 2000 vuxit till ett företag med representation i 25 länder genom
återförsäljare och 24 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSCs aktie
handlas på First North och Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

Viktig information

Detta pressmeddelande eller information häri får inte, direkt eller indirekt,
offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till, och riktar sig inte
till personer med hemvist eller som befinner sig i, USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika, eller något annat land eller
någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att köpa eller sälja
teckningsrätterna, aktierna eller de betalda tecknade aktierna, och får inte
reproduceras på något sätt, i sin helhet eller delvis.

Informationen om företrädesemissionen i detta pressmeddelande är inte ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i WeSC.

Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt
lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande, eller information häri, varken utgör, eller utgör del av,
ett erbjudande om att sälja aktier eller andra värdepapper, eller en uppmaning
om att köpa eller teckna aktier eller andra värdepapper, i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, eller Sydafrika, eller annan
jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa, teckna eller
sälja aktier eller andra värdepapper, skulle kräva ytterligare prospekt eller
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt,
eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag
från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna har inte och
kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från
1933 i dess senaste form (”Securities Act”) eller i någon jurisdiktion utanför
Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas eller
överlåtas inom USA eller till s.k. U.S. persons (enligt definition i Regulation
S i Securities Act) annat än med tillämpningen av ett undantag från, eller genom
en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act.