Solna, 2014-10-01 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Vid sidan av den hittillsvarande enda verksamheten telekom, har Stockwik identifierat markservice som en intressant bransch att investera i. BergFast är ett välskött och lönsamt bolag inom detta område.
BergFasts verksamhet omfattar skötsel av utemiljöer och ytor i större bostadsområden och kring kommersiella fastigheter. Utöver detta förekommer kompletterande anläggningsarbeten. Arbetena utförs främst i Stockholmsområdet. BergFast bedriver en stabil verksamhet gentemot en etablerad kundbas och som ett resultat uppvisar bolaget god lönsamhet. BergFast har 30 anställda och omsättningen under 2014 förväntas uppgå till cirka 30 MSEK. Stockwik tilltalas av kvaliteten och stabiliteten i hur BergFasts verksamhet bedrivs och ser god potential till fortsatt expansion. Möjligheter finns att växa såväl organiskt som via ytterligare förvärv i en bransch med ett stort antal mindre aktörer. Ytterligare information återfinns under www.bergfastab.se.
- ”Det är med stor glädje som vi nu kan presentera förvärvet av BergFast. Stockwik önskar ge sina aktieägare exponering gentemot välskötta, kvalitativa familjeföretag och det är BergFast ett utmärkt exempel på.”, säger David Andreasson VD för Stockwik.
- ”Vi ser att Stockwik utgör en god plattform utifrån vilken vi kan fortsätta att expandera BergFast och konsolidera en fragmenterad bransch.”, säger Gunnar Lendahl entreprenören bakom BergFast.
Förvärvet av BergFast kommer redan att från innevarande år att ha positiv resultatpåverkan för Stockwik. Den kontanta köpeskillingen uppgår till 12,5 MSEK. Tillträde sker per idag.
Huvudaktieägarna, representerade i styrelsen för Stockwik, Huaso Holdings, Televenture Capital och Advisio, har tillsammans med styrelseledamot Olof Joos samt ledningen i Stockwik bestående av VD David Andreasson och CFO Andreas Säfstrand, till bolaget lånat in kapital i syfte att till del finansiera förvärvet av BergFast. Det inlånade beloppet för denna transaktion uppgår till 3,5 MSEK. Ersättning utgår i form av 8 % ränta på årsbasis.
Ovan nämnda huvudaktieägare står bakom 36 % av bolagets aktier.
I och med att Stockwik förvärvar BergFast kommer grundaren och entreprenören bakom det förvärvade bolaget, Gunnar Lendahl, genom sitt bolag GLSE Invest, att utgöra en större aktieägare i Stockwik via en riktad nyemission om 118.750.000 aktier. Gunnar kommer vidare att ta en aktiv roll i det för Stockwik nya området markservice med fokus på fortsatt expansion.
För finansieringen avser Stockwik att genomföra en konvertibelemission om 8,8 MSEK samt 2-3 MSEK i övertilldelningsoption. De planerade konvertiblerna skall ge 8 % ränta på årsbasis, med utbetalning 4 gånger per år och löptid 3 år. Möjlighet att konvertera planeras till 4 gånger per år med konverteringskurs 2 öre. Emissionen är garanterad till 100 %.
Sten Johansson MidCorp M&A har företrätt Gunnar Lendahl i transaktionen. Swedbank bistår Stockwik i finansieringen. Consensus Asset Management har bistått i den finansiella rådgivningen.
För mer information kontakta;
David Andreasson, VD Stockwik, telefon 070-368 13 99, david.andreasson@stockwik.se
Rune Rinnan, Styrelseordförande, telefon +47 900 56 028
Informationen i detta pressmeddelande bedöms vara kurspåverkande och således offentliggörs informationen enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober klockan 11.00.
Om Stockwik
Stockwik är det nya namnet på bolaget som tidigare hette Stjärna Fyrkant. Stockwik bedriver idag verksamhet inom telekom via dotterbolagen Comsystem Mobility och Stjärna Fyrkant Svenska. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.
