Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2014

Helsinki, 2014-10-30 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ  --  OSAVUOSIKATSAUS  --  30.10.2014 klo 12.30

 

Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2014

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

MEUR	7-9/14	7-9/13	1-9/14	1-9/13	2013	viim. 12kk
Liikevaihto	25,7	27,5	89,9	96,7	132,9	126,1
Segmenttien operatiivinen tulos	2,9	2,5	6,1	7,5	10,3	8,8
% liikevaihdosta	11,4	9,0	6,8	7,8	7,7	7,0
Liikevoitto	2,5	2,0	4,5	6,0	8,3	6,8
% liikevaihdosta	9,7	7,1	5,0	6,2	6,2	5,4
Voitto ennen veroja	2,3	2,0	4,0	5,8	8,0	6,2
Katsauskauden voitto	1,8	1,4	3,1	4,1	5,6	4,6
Omavaraisuusaste, %	59,2	55,5	59,2	55,5	53,0	-
Nettovelkaantumisaste, %	14,5	19,8	14,5	19,8	7,4	-
Tulos/osake, euroa	0,08	0,07	0,15	0,20	0,26	0,21
Tulos/osake (laimennettu), euroa	0,08	0,07	0,15	0,19	0,26	0,21
Oma pääoma/osake, euroa	3,11	3,16	3,11	3,16	3,14	-

 

 

Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi:

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme laski 7% ja oli 25,7 MEUR (27,5 MEUR). Liikevaihto laski kaikissa Pohjoismaissa. Liikevaihto kasvoi Baltiassa, jossa etenkin vakuutusliiketoiminta ja Viro suoriutuivat hyvin.

Myönteistä oli, että liikevoitto kasvoi 2,5 MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus nousi 10%:iin (7%). Baltian kannattavuus oli erinomainen 19%. Suomen kannattavuus oli 15% ja Norjassa kannattavuus nousi 12%:iin. Tanskassa ja Ruotsissa kannattavuus heikkeni.

Ensimmäisten toimitusjohtajaviikkojeni aikana olemme käynnistäneet toimenpiteitä myyntisuorituksemme parantamiseksi, strategiamme päivittämiseksi sekä uusien kasvumahdollisuuksien löytämiseksi ydinliiketoimintamme sisältä ja ympäriltä. Liiketoiminta-alueemme sekä asiakkaidemme toimialat ovat nopean teknologisen kehityksen avulla murroksessa, ja me muokkaamme omaa tarjoamaamme voidaksemme vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.

Tilauskanta 41,1 MEUR oli jonkin verran viimevuotista pienempi (45,0 MEUR). Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa edelleenkin asiakkaisiimme, joiden investointipäätöksien tekeminen on varovaista ja kiinnostus kohdistuu aikaisempaa kevyempiin ja monivaiheisesti toteuttaviin ratkaisuihin.

Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden tason.

 

 

Lisätietoja:
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202

Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

LIIKEVAIHTO

Affecton liikevaihto 1-9/2014 oli 89,9 MEUR (1-9/2013: 96,7 MEUR). Liikevaihdosta 36,7 MEUR (38,3 MEUR) tuli Suomesta, 18,5 MEUR (22,2 MEUR) Norjasta, 15,2 MEUR (17,0 MEUR) Ruotsista, 9,2 MEUR (11,2 MEUR) Tanskasta ja 13,4 MEUR (11,5 MEUR) Baltiasta.

Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

 

Liikevaihto, MEUR	7-9/14	7-9/13	1-9/14	1-9/13	2013	viim. 12k
Suomi	10,3	11,3	36,7	38,3	53,2	51,6
Norja	5,3	6,2	18,5	22,2	29,6	25,9
Ruotsi	3,9	4,7	15,2	17,0	23,2	21,3
Tanska	2,6	3,1	9,2	11,2	15,4	13,3
Baltia	4,5	3,3	13,4	11,5	16,0	17,9
Muut	-0,9	-1,1	-3,1	-3,5	-4,4	-4,0
Konserni yhteensä	25,7	27,5	89,9	96,7	132,9	126,1

 

 

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7 %. Liikevaihto laski eniten Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Baltia kasvoi 36 % etenkin vakuutusliiketoiminnan ansiosta. Resurssien käyttöaste oli matala etenkin Tanskassa, mutta myös Ruotsissa. Sekä konsulttityön että lisenssien myynti laskivat.

Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-9/2014 oli 83,4 MEUR (90,1 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 8,9 MEUR (8,8 MEUR).

Asiakkaiden kiinnostus kohdistuu edelleenkin pienehköihin ja lyhyisiin projekteihin etenkin keskikokoisten asiakkaiden osalta, ja investointipäätökset vievät aikaa. Yleinen markkinatunnelma jatkuu varovaisena kaikissa Pohjoismaissa. Tilauskanta laski 41,1 MEUR:oon (45,0 MEUR).

TULOS

Affecton liikevoitto 1-9/2014 oli 4,5 MEUR (6,0 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 6,1 MEUR (7,5 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 3,7 MEUR (4,9 MEUR), Norjassa 1,0 MEUR (2,2 MEUR), Ruotsissa -0,0 MEUR (-0,3 MEUR), Tanskassa 0,7 MEUR (1,3 MEUR) ja Baltiassa 1,6 MEUR (0,4 MEUR).

Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

 

Segmenttien operatiivinen tulos, MEUR	7-9/14	7-9/13	1-9/14	1-9/13	2013	viim. 12kk
Suomi	1,5	1,8	3,7	4,9	6,9	5,7
Norja	0,6	0,5	1,0	2,2	2,7	1,5
Ruotsi	-0,1	0,0	-0,0	-0,3	-0,2	0,0
Tanska	0,2	0,5	0,7	1,3	1,9	1,4
Baltia	0,9	0,0	1,6	0,4	0,2	1,4
Muut	-0,2	-0,3	-1,0	-1,0	-1,2	-1,2
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä	2,9	2,5	6,1	7,5	10,3	8,8
IFRS3-poistot	-0,4	-0,5	-1,5	-1,5	-2,0	-2,0
Liikevoitto	2,5	2,0	4,5	6,0	8,3	6,8

 

 

Liikevoitto 7-9/2014 kasvoi 2,5 MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus nousi 10%:iin (7%). Suomen kannattavuus oli 15% ja Norjassa kannattavuus nousi 12%:iin. Baltian kannattavuus nousi 19%:iin vakuutussektorin liiketoiminnan sekä Viron ansiosta. Tanskan kannattavuus heikkeni 6%:iin liikevaihdon laskun seurauksena. Ruotsi oli hieman tappiollinen.

IFRS3:n mukaisesti 1-9/2014 liiketulokseen sisältyy 1,5 MEUR (1,5 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa oli 0,2 MEUR raportointikauden päättyessä ja poistot päättyvät vuoden 2014 aikana.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 3,1 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 4,1 MEUR.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 121,5 MEUR (12/2013: 139,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 59,2% (12/2013: 53,0%) ja nettovelkaantumisaste 14,5% (12/2013: 7,4%).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 24,5 MEUR (12/2013: 26,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 14,7 MEUR (12/2013: 21,5 MEUR). Korollinen nettovelka oli 9,7 MEUR (12/2013: 5,0 MEUR).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,0 MEUR (2,1 MEUR) ja investointien rahavirta -0,6 MEUR (-1,4 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,6 MEUR (1,4 MEUR).

Huhtikuussa pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 3,6 MEUR (3,4 MEUR).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1015 henkilöä (1083 henkilöä). Henkilöstöstä 410 oli Suomessa (436), 95 Norjassa (124), 133 Ruotsissa (146), 66 Tanskassa (71) sekä 311 Baltiassa (306). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1047 (1080).

Hallituksen jäsen Lars Wahlström toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 1.1.-7.9.2014. Juko Hakala aloitti toimitusjohtajana 8.9.2014.

KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN

Matalasuhdanne toiminta-alueellamme vaikutti edelleen negatiivisesti Affecton liiketoimintaan. Asiakkaiden päätöksenteko oli hidasta ja asiakkaat tilasivat lyhyitä ja pienehköjä projekteja. Tilauskanta on laskenut kaikissa Pohjoismaissa viime vuoteen verrattuna, mutta Baltian tilauskanta on puolestaan kasvanut selvästi.

Markkinakehitys BI/EIM-liiketoimintasegmenteillämme on kaksijakoista: jotkin teknologiat ja ratkaisut kasvavat nopeasti, mutta toisten teknologioiden kasvu on hyvin hidasta. Esim. perustason tietovarastoratkaisujen kysyntä ei juuri kasva, mutta laitteistopohjaisten (appliance) sekä muiden uuden sukupolven tietovarastoratkaisujen kysyntä kasvaa selvästi. Muokkaamme tarjoamaamme ja resurssejamme tämän mukaisesti. Norjassa olemme panostaneet uuden sukupolven tietovarastoratkaisuihin, ja Ruotsissa ja Suomessa puolestaan kollaboraatio- ja digitalisointiratkaisuihin.

Pilvipalveluiden hyödyntäminen Business Intelligence- ja tietovarastoratkaisuissa on kasvamassa. Teollinen internet (Industrial Internet, Internet of Things) tulee luomaan merkittäviä uusia analysointimahdollisuuksia asiakkaillemme ja pyrimme aktiivisesti kehittämään ratkaisuja näiden toteuttamiseen.

Yleisesti ottaen uskomme tietoteknologiaan liittyvien markkinoiden ja -ostamisen moninaistuvan. IT-ostaminen muuttuu edelleen, pilvi- ja hyödykepalvelut laajenevat ja asiakkaiden IT-organisaatioiden rooli on muutoksessa. Hintakilpailu jatkuu kireänä ja globaalit palveluyritykset jatkavat kasvuaan tällä markkinalla. Pienet paikalliset toimijat voivat kehittää kilpailuetua erikoistumalla, esimerkiksi yllämainittuihin uusiin analytiikan osa-alueisiin.

Toisaalta samaan aikaan on syntymässä uusia liiketoimintateknologian markkinoita, jossa tietotekniset ratkaisut ja niiden tuottama tieto muodostavat tärkeän osan asiakasorganisaation omia tuotteita ja palveluja. Asiakkaidemme näkökulmasta nämä ratkaisut ovat oleellinen osa heidän liiketoimintaansa ja niillä on suora vaikutus heidän omaan kilpailukykyynsä ja tulokseensa. Siispä näitä ratkaisuja koskevat päätökset tehdään lähellä asiakkaan liiketoimintaa tai itse liiketoiminnassa. Tällaisia piirteitä sisältäviä ratkaisualueita ovat mm. teolliseen internetiin pohjautuvat liiketoimintakyvykkyydet, jotka voivat muuttaa liiketoimintamalleja ja tuotteita eri teollisuudenaloilla. Tutkimme aktiivisesti erilaisia mahdollisuuksia tällä kehittyvällä markkinalla ja uskomme, että tällä markkinalla menestyminen vaatii läheistä vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Haluammekin kasvaa tällä markkinalla yhdessä asiakkaidemme kanssa.

LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN

Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.

Suomen liikevaihto 7-9/2014 laski 8% ja oli 10,3 MEUR (11,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,5 MEUR (1,8 MEUR) ja kannattavuus oli 15% liikevaihdosta. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä konsulttityön myynnin pienenemisestä. Yleinen tunnelma Suomessa on edelleen varovainen ja asiakkaat ovat hitaita päätöksenteossaan. Tilauskanta on alle viime vuoden tason.

Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto 7-9/2014 laski 13% ja oli 2,6 MEUR (3,0 MEUR). Yksikön kannattavuus oli hyvä.

Norjan liikevaihto 7-9/2014 oli 5,3 MEUR (6,2 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,6 MEUR (0,5 MEUR). Liikevaihto laski 14% sekä konsulttityön että lisenssien myynnin pienenemisen takia. Kannattavuus nousi 12%:iin käyttöasteen parantuessa hieman. Alkuvuonna toteutetut tehostamistoimet ovat alentaneet liiketoiminnan kuluja ja parantaneet kannattavuutta. Tilauskanta on alle viime vuoden tason.

Ruotsin liikevaihto 7-9/2014 oli 3,9 MEUR (4,7 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli -0,1 MEUR (0,0 MEUR). Liikevaihto pieneni 18%, mihin sekä käyttöasteen pienentyminen että Ruotsin kruunun heikentyminen vaikuttivat osaltaan. Kannattavuus oli lievästi negatiivinen -2%. Liiketoiminnan kehittämistä jatketaan tavoitteena saavuttaa normaali kannattavuus, mutta liiketoiminnan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset tulevat viemään aikaa. Tilauskanta on alle viime vuoden tason.

Tanskan liikevaihto 7-9/2014 oli 2,6 MEUR (3,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,2 MEUR (0,5 MEUR). Liikevaihto laski 17%. Kannattavuus laski 6%:iin. Tilauskanta on alle viime vuoden tason.

Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 7-9/2014 oli 4,5 MEUR (3,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,9 MEUR (0,0 MEUR). Liikevaihto kasvoi 36% ja kannattavuus nousi 19%:iin. Liettuan julkishallinnon it-markkina ei ole vielä toipunut, vaan uusien EU-rahoitteisten projektien valmistelu on edennyt odotuksiamme hitaammin. Liettuan tammikuussa 2015 tapahtuva Euroon liittyminen on vaikuttanut positiivisesti. Viron markkinatilanne on normaali. Vakuutussektorin liiketoiminta sujuu hyvin. Tilauskanta ylittää viime vuoden tason.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

10.4.2014 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 33 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 euroa/osake tilikaudelta 2013.

Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 10.4.2014.

Yhtiökokouksen 10.4.2014 myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista:

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2 100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 20 333 osaketta on luovutettu valtuutuksen perusteella hallituksen jäsenille elokuussa näiden kuukausipalkkioiden osittaisena maksuna yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Katsauskaudella on merkitty 132 141 uutta osaketta 2008C-optioilla.

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 44 219 omaa osaketta ja lisäksi täysin omistettu tytäryhtiö Affecto Management Oy:n omisti 823 000 osaketta, eli omia osakkeita on yhteensä 867 219 kpl, noin 3,9% osakkeiden kokonaismäärästä.

Kauden 1-9/2014 aikana ylin kurssi oli 4,62 euroa, alin kurssi 2,90 euroa, keskikurssi 3,36 euroa ja päätöskurssi 3,16 euroa. Osakevaihto oli 2,9 miljoonaa osaketta, eli annualisoituna 17% kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 68,2 MEUR ilman omia osakkeita.

2008C-optiot erääntyivät 31.5.2014 ja niillä merkittiin yhteensä 306 000 osaketta.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 30.9.2014 yhteensä 3 011 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 12%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,5%.

21.5.2014 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Evli Pankin ja Evli Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus on alittanut 5%.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen voi heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä.

Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin, jossa kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon vain hieman.

Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 10 MEUR vuonna 2013.

Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2013 suurin asiakas kerrytti noin 3% Affecton liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17%. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta.

Noin 40% Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Liputusilmoitusten mukaan Mika Laineen omistus on 17.10.2014 alittanut 5% and Lombard International Assurance S.A.:n omistus on 17.10.2014 ylittänyt 5%.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden tason.

Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri.

Affecto Oyj
Hallitus

 

 

Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.

Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 14.00 osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.

www.affecto.com

-----

 

 

Taloudellinen informaatio:

 

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

 

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

(1 000 EUR)	7-9/14	7-9/13	1-9/14	1-9/13	2013	viim. 12kk
Liikevaihto	25 664	27 499	89 869	96 702	132 896	126 064
Liiketoiminnan muut tuotot	-10	-	13	7	65	71
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	-53	-53	-27	305	306	-27
Materiaalit ja palvelut	-5 106	-5 266	-19 277	-20 467	-29 952	-28 762
Henkilöstökulut	-13 549	-15 222	-50 764	-54 996	-74 031	-69 799
Liiketoiminnan muut kulut	-3 727	-4 162	-12 823	-13 098	-17 803	-17 528
Muut poistot	-300	-327	-921	-936	-1 230	-1 215
IFRS3-poistot	-439	-507	-1 536	-1 547	-1 989	-1 978
Liikevoitto	2 481	1 961	4 532	5 970	8 262	6 824
Rahoitustuotot ja –kulut	-139	-3	-502	-126	-289	-665
Voitto ennen veroja	2 342	1 959	4 030	5 844	7 973	6 159
Tuloverot	-521	-566	-913	-1 709	-2 407	-1 610
Katsauskauden voitto	1 821	1 392	3 118	4 134	5 566	4 549
Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	1 821	1 399	3 118	4 059	5 493	4 551
Määräysvallattomien osuudelle	-	-7	-	75	73	-2
Osakekohtainen tulos (euroa per osake):
Laimentamaton	0,08	0,07	0,15	0,20	0,26	0,21
Laimennusvaikutuksella oikaistu	0,08	0,07	0,15	0,19	0,26	0,21
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR)	7-9/14	7-9/13	1-9/14	1-9/13	2013	last 12m
Katsauskauden voitto	1 821	1 392	3 118	4 134	5 566	4 549
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot	622	-228	-186	-2 045	-3 074	-1 216
Katsauskauden laaja tulos	2 444	1 164	2 932	2 090	2 491	3 333
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	2 444	1 171	2 932	2 014	2 419	3 336
Määräysvallattomien osuudelle	-	-7	-	75	73	-2

 

 

 

KONSERNIN TASE

 

(1 000 EUR)	9/2014	9/2013	12/2013
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	1 665	2 014	1 947
Liikearvo	71 917	73 062	72 166
Muut aineettomat hyödykkeet	506	2 563	2 072
Laskennalliset verosaamiset	1 522	1 566	1 606
Myynti- ja muut saamiset	2	411	4
	75 612	79 616	77 795
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	574	626	622
Myynti- ja muut saamiset	29 873	32 982	38 969
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset	699	785	615
Rahavarat	14 739	15 211	21 469
	45 884	49 604	61 675
Varat yhteensä	121 496	129 221	139 470
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma	5 105	5 105	5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	47 718	47 354	47 448
Muut rahastot	818	742	763
Omat osakkeet	-2 111	-2 202	-2 165
Muuntoerot	-2 315	-1 099	-2 128
Kertyneet voittovarat	17 867	16 396	18 184
	67 083	66 295	67 207
Määräysvallattomien osuus	-	386	-
Oma pääoma yhteensä	67 083	66 681	67 207
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat	20 444	24 411	22 420
Laskennalliset verovelat	118	599	505
	20 562	25 011	22 924
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat	4 000	4 000	4 000
Osto- ja muut velat	27 702	30 989	42 788
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat	1 661	2 302	1 913
Varaukset	488	238	638
	33 851	37 529	49 339
Velat yhteensä	54 413	62 539	72 264
Oma pääoma ja velat yhteensä	121 496	129 221	139 470

 

 

 

 

 

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

 

(1 000 EUR)	1-9/2014	1-9/2013	2013
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos	3 118	4 134	5 566
Oikaisut tilikauden tulokseen	3 981	4 553	6 271
	7 098	8 688	11 837
Käyttöpääoman muutos	-5 907	-3 931	2 863
Maksetut korot ja muut rahoituskulut	-325	-426	-566
Saadut korot ja muut rahoitustuotot	49	121	123
Maksetut verot	-1 964	-2 324	-3 343
Liiketoiminnan nettorahavirta	-1 049	2 127	10 915
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-611	-1 355	-1 566
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	1	1	1
Investointien nettorahavirta	-611	-1 354	-1 564
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-2 000	-2 000	-4 000
Optiomerkinnät	262	711	781
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta	-	-	-30
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot	-3 434	-3 444	-3 444
Rahoituksen nettorahavirta	-5 172	- 4 734	-6 694
Rahavarojen (vähennys)/lisäys	-6 831	-3 961	2 657
Rahavarat tilikauden alussa	21 469	19 767	19 767
Valuuttakurssien muutosten vaikutus	100	-595	-954
Rahavarat tilikauden lopussa	14 739	15 211	21 469

 

 

 

 

 

KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osake-pääoma	Sij. vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto-erot	Kertyneet voitto-varat	Määräys-vallattomien osuus	Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2014	5 105	47 448	763	-2 165	-2 128	18 184	-	67 207
Tilikauden tulos						3 118	-	3 118
Muuntoerot					-186			-186
Tilikauden laaja tulos yhteensä					-186	3 118	-	2 932
Osakeperusteiset maksut			55					55
Optiomerkinnät		262						262
Omien osakkeiden luovutus (hallituspalkkiot)		8		54				62
Osingonjako						-3 434		-3 434
Oma pääoma 30.9.2014	5 105	47 718	818	-2 111	-2 315	17 867	-	67 083

 

 

 

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osake-pääoma	Sij. vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto-erot	Kertyneet voitto-varat	Määräys-vallattomien osuus	Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2013	5 105	46 643	693	-2 202	946	15 781	311	67 277
Tilikauden tulos						4 059	75	4 134
Muuntoerot					-2 045			-2 045
Tilikauden laaja tulos yhteensä					-2 045	4 059	75	2 090
Osakeperusteiset maksut			49					49
Optiomerkinnät		711						711
Osingonjako						-3 444		-3 444
Oma pääoma 30.9.2013	5 105	47 354	742	-2 202	-1 099	16 396	386	66 681

 

 

 

 

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä.1.1.2014 voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

2.2. Segmentti-informaatio

Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.

Segmenttien liikevaihto ja tulos

 

(1 000 EUR)	7-9/14	7-9/13	1-9/14	1-9/13	2013	viim. 12kk
Liikevaihto
Suomi	10 322	11 253	36 715	38 287	53 175	51 604
Norja	5 268	6 160	18 547	22 234	29 554	25 867
Ruotsi	3 874	4 706	15 152	16 979	23 152	21 325
Tanska	2 604	3 127	9 189	11 223	15 363	13 329
Baltia	4 532	3 322	13 363	11 488	16 018	17 893
Muut	-935	-1 069	-3 097	-3 509	-4 366	-3 953
Konserni yhteensä	25 664	27 499	89 869	96 702	132 896	126 064
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi	1 515	1 764	3 735	4 928	6 863	5 670
Norja	610	531	1 031	2 241	2 718	1 508
Ruotsi	-76	27	-43	-303	-229	31
Tanska	168	470	722	1 251	1 884	1 354
Baltia	867	5	1 624	393	193	1 424
Muut	-165	-329	-1 000	-992	-1 177	-1 184
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä	2 919	2 469	6 069	7 517	10 251	8 803
IFRS3-poistot	-439	-507	-1 536	-1 547	-1 989	-1 978
Liikevoitto	2 481	1 961	4 532	5 970	8 262	6 824
Rahoitustuotot ja -kulut	-139	-3	-502	-126	-289	-665
Voitto ennen veroja	2 342	1 959	4 030	5 844	7 973	6 159

 

 

Liikevaihto liiketoiminnoittain

 

(1 000 EUR)	7-9/14	7-9/13	1-9/14	1-9/13	2013	viim. 12kk
Tiedonhallintaratkaisut	23 781	25 339	83 362	90 080	123 608	116 891
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminta	2 637	3 037	8 866	8 769	12 239	12 336
Muut	-754	-878	-2 359	-2 147	-2 950	-3 163
Konserni yhteensä	25 664	27 499	89 869	96 702	132 896	126 064

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos

 

(1 000 EUR)	1-9/14	1-9/13	1-12/13
Kirjanpitoarvo kauden alussa	76 185	80 460	80 460
Lisäykset	611	1 355	1 566
Vähennykset	-1	-1	-1
Kauden poistot	-2 458	-2 483	- 3 219
Kurssierot	-249	-1 692	-2 621
Kirjanpitoarvo kauden lopussa	74 088	77 639	76 185

 

 

2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet

 

(1 000 EUR)	Ulkona olevien osakkeiden lkm	Osakepääoma	Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	Omat osakkeet
1.1.2013	20 641 641	5 105	46 643	-2 202
Osakemerkintä optioilla Maksu optio-oikeuksista	350 667 -	- -	659 52	- -
30.9.2013	20 992 308	5 105	47 354	-2 202
1.1.2014	21 431 052	5 105	47 448	-2 165
Osakemerkintä optioilla	132 141	-	260	-
Maksu optio-oikeuksista	-	-	2	-
Omien osakkeiden luovutus (hallituspalkkiot)	20 333	-	8	54
30.9.2014	21 583 526	5 105	47 718	-2 111

 

 

Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli 44 219 omaa osaketta. Lisäksi kokonaan omistettu tytäryhtiö Affecto Management Oy omisti 823 000 Affecto Oyj:n osaketta. Yhteensä nämä 867 219 osaketta vastaavat 3,9% osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745 osaketta.

2.5. Korolliset velat

 

(1 000 EUR)	30.9.2014	31.12.2013
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen osuus	20 444	22 420
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen osuus	4 000	4 000
	24 444	26 420

 

Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.

 

2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

 

(1 000 EUR)	30.9.2014	31.12.2013
Yhden vuoden kuluessa	3 313	3 675
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa	3 767	3 719
Yli viiden vuoden kuluessa	-	-
Yhteensä	7 080	7 394

 

 

Annetut vakuudet:

 

(1 000 EUR)	30.9.2014	31.12.2013
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta	24 500	26 500

 

 

Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet:

 

(1000 EUR)	30.9.2014	31.12.2013
Pantit	36	36
Muut vakuudet	2 767	2 836

 

 

Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.

2.7. Lähipiiritapahtumat

Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:

 

(1 000 EUR)	1-9/2014	1-9/2013	1-12/2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	1 705	1 589	2 017
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet	203	222	288
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset	80	-15	85
Osakeperusteiset maksut	2	4	6
Yhteensä	1 991	1 800	2 395

 

 

Lähipiiriin kuuluville annetut lainat:

 

 

(1 000 EUR)	30.9.2014	30.9.2013	31.12.2013
Lainat yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille	-	1 519	-

 

 

Lähipiiriin kuuluvilta ostot:

 

(1 000 EUR)	1-9/2014	1-9/2013	1-12/2013
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön määräysvallassa olevalta yritykseltä	-	5	5

 

 

 

 

 

3. Tunnusluvut

 

	7-9/14	7-9/13	1-9/14	1-9/13	2013	viim. 12kk
Liikevaihto, 1 000 eur	25 664	27 499	89 869	96 702	132 896	126 064
EBITDA, 1 000 eur	3 219	2 796	6 990	8 453	11 481	10 018
Segmenttien operatiivinen tulos, 1 000 eur	2 919	2 469	6 069	7 517	10 251	8 803
Liikevoitto, 1 000 eur	2 481	1 961	4 532	5 970	8 262	6 824
Tulos ennen veroja, 1 000 eur	2 342	1 959	4 030	5 844	7 973	6 159
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, 1 000 eur	1 821	1 399	3 118	4 059	5 493	4 551
EBITDA, %	12,5 %	10,2 %	7,8 %	8,7 %	8,6 %	7,9 %
Segmenttien operatiivinen tulos, %	11,4 %	9,0 %	6,8 %	7,8 %	7,7 %	7,0 %
Liikevoitto, %	9,7 %	7,1 %	5,0 %	6,2 %	6,2 %	5,4 %
Tulos ennen veroja, %	9,1 %	7,1 %	4,5 %	6,0 %	6,0 %	4,9 %
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, %	7,1 %	5,1 %	3,5 %	4,2 %	4,1 %	3,6 %
Omavaraisuusaste, %	59,2 %	55,5 %	59,2 %	55,5 %	53,0 %
Nettovelkaantumisaste, %	14,5 %	19,8 %	14,5 %	19,8 %	7,4 %
Korolliset nettovelat, 1 000 eur	9 705	13 201	9 705	13 201	4 950
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (ilman yritys- kauppoja), 1 000 eur	170	293	611	1 355	1 566
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta	0,7 %	1,1 %	0,7 %	1,4 %	1,2 %
Tilauskanta, 1 000 eur	41 073	44 955	41 073	44 955	48 682
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä	1 021	1 074	1 047	1 080	1 081
Osakekohtainen tulos, eur	0,08	0,07	0,15	0,20	0,26	0,21
Osakekohtainen tulos (laimennettu), eur	0,08	0,07	0,15	0,19	0,26	0,21
Osakekohtainen oma pääoma, eur	3,11	3,16	3,11	3,16	3,14
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, 1 000 kpl	21 574	20 992	21 479	20 802	20 906	21 425
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl	21 584	20 992	21 584	20 992	21 431	21 584

 

 

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

 

EBITDA	=	Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos	=	Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, %	=	Oma pääoma ________________________________	*100
		Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, %	=	Korolliset velat - rahavarat ________________________________	*100
		Oma pääoma
Korolliset nettovelat	=	Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos	=	Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille _______________________________________
		Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma	=	Oma pääoma ___________________________________
		Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo	=	Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi

 

 

-----

 

         Lisätietoja:
         johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
         toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
         talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202