Volvo emitterar hybridobligation

AB Volvo har emitterat en hybridobligation på 1,5 miljarder euro genom sitt
helägda dotterföretag Volvo Treasury AB. Upplåningen har gjorts i syfte att
ytterligare stärka Volvokoncernens balansräkning samt för att förlänga
förfallostrukturen på skuldportföljen. Slutförandet av emissionen beräknas ske
den 10 december, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls. Hybridobligationen
kommer att redovisas som ett lån och vara efterställd övriga idag utestående
finansiellaskulder. Kreditvärderingsinstituten Moody’s och S&P kommer att
behandla 50% av hybridobligationen som eget kapital i sin kreditanalys.
Hybridobligationen förväntas få kreditbetyget Ba1 av Moody’s och BB+ av S&P
vilket är två steg under AB Volvo’s kreditbetyg. Obligation emitteras i två
delar:

1) 0,9 miljarder euro med en första inlösenmöjlighet efter 5,5 år och en löptid
på 60,5 år samt en initial kupongränta på 4,20 %.

2) 0,6 miljarder euro med en första inlösenmöjlighet efter 8,25 år och en löptid
på 63,25 år samt en initial kupongränta på 4,85 %.

2014-12-04

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik,
tel. 0765 53 10 20

Detta pressmeddelande, som enbart syftar till att lämna information, utgör inte
och ska inte tolkas som ett värdepapperserbjudande i någon jurisdiktion,
inklusive i USA, Japan, Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Sverige eller
Storbritannien. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte
registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med US Securities Act
från 1933, i dess vid var tid gällande lydelse. De får inte erbjudas eller
säljas i USA utan att de registrerats eller ett undantag från registrering
gäller. Inget erbjudande avseende dessa värdepapper har lämnats eller kommer att
lämnas i USA eller någon annanstans.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till
http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo
sysselsätter cirka 110 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och
försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2013 cirka 270
miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök
www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.