Seamless styrelse har beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler

Styrelsen för Seamless Distribution AB (publ) (”Seamless”) har, med stöd av det
bemyndigande som styrelsen erhöll vid senaste årsstämma, beslutat att genomföra
en riktad emission av konvertibler. Erbjudandet var fulltecknat och Seamless har
med anledning därav emitterat 58 konvertibler till privata och institutionella
investerare vilka har identifierats av Evli Bank Plc.
Det konvertibla lånet uppgår till nominellt högst 29 000 000 kronor, och löper
med en årlig ränta om 7 procent. Konvertiblerna har tecknats till 100 procent av
nominellt värde och konverteringskursen har baserats på Seamless aktiens
volymviktade genomsnittskurs den 13 juli 2015och konverteringskursen har
fastställts till 8,55 kronor.

Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
rätt att teckna konvertiblerna tillkom endast ett begränsat antal privata och
institutionella investerare vilka har identifierats genom en book building
-process, arrangerad av Evli Bank Plc. Syftet med att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt var huvudsakligen att bolaget vill stå på stabil finansiell grund
gällande arbetande kapital och att en riktad emission av en konvertibel har vid
detta tillfälle bedömts vara det för bolaget mest gynnsamma sättet att erhålla
sådan finansiering. Lånet förfaller till betalning 364 dagar från dagen för
emissionen i den mån det inte har konverterats eller återbetalats dessförinnan.
Emissionen har tillfört Seamless 29 000 000 kronor. Betalningen för
konvertiblerna ska erläggas senast i samband med teckningen eller sådant senare
datum som styrelsen bestämmer.

Emissionen av konvertibler medför vid full konvertering en utspädning för
Seamless nuvarande aktieägare om cirka 7,49 procent efter full utspädning.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, VD Seamless, tel. +46 8 564 878 00, peter.fredell@seamless.se
Daniel Hilmgård, CFO, tel. +46 70 996 83 33, daniel.hilmgard@seamless.se

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli, 2015
klockan 07.50.

Om Seamless / SEQR

SEQR (se•cure) gör det möjligt för alla som har en smartphone att betala i
butik, restaurang, parkeringen och webben, skicka och ta emot pengar gratis,
samla alla kvitton digitalt, ge mobilgåvor och ta del av erbjudanden direkt i
mobilen. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR-kod vid
kassan och godkänna betalningen med sin PIN-kod. Snabbt, säkert och enkelt. SEQR
är också anpassad för NFC-teknik. Den egenutvecklade tekniken gör det möjligt
för handlaren att halvera sina transaktionskostnader jämfört med traditionella
kortbetalningar. SEQR tillhandahålls av Seamless, en av världens ledande
leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner.

Grundat 2001 och verksamt i 26 länder hanterar Seamless årligen över 3,1
miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Det är
Seamless egenutvecklade transaktionsplattform som utgör grunden för SEQR. 6 200
handlare har valt SEQR och i Sverige kan du idag bland annat handla på Hemköp,
Willys, Tempo, McDonald’s, Burger King, Ur&Penn, MyWay, Webhallen och Dormy.
SEQR är etablerat i Sverige, Finland, Rumänien, Belgien, Portugal, Nedeländerna,
Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Storbrittanien och USA. 2013 utsågs SEQR
som vinnare i kategorin Best Mobile Money Deployment in Europe av Mobile Money
Global Awards. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM.
www.seqr.se