Baltika auditeerimata majandustulemused, teine kvartal ja 6 kuud 2015

Baltika müügitulu suurenes teises kvartalis 211 tuhande euro võrra ehk 2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 13 181 tuhat eurot. Suurimat müügikasvu näitasid e-kaubandus 246% ning hulgi- ja frantsiisimüük 39%. Müügid nendes kanalites suurenesid 474 tuhande euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Jaemüügi tulu vähenes 2% võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga. Poolaasta müügitulu oli 25 506 tuhat eurot, mis on 1% rohkem kui eelmise aasta võrreldav näitaja. Baltika jätkab plaanipäraselt teiste (lisaks oma jaekanalile) müügikanalite arendamist. Nii on lõppenud poolaastal suurenenud müügi osakaal hulgi- ja frantsiisipartneritele aastataguselt 7%-lt 11%-le ja e-poe müügi osakaal vastavalt 0,6%-lt 2%-le.

Lisaks tugevale müügikasvule e-kanalis on e-keskkonnal oluline roll jaemüügi toetamisel. Aina rohkem kliente teeb oma valikuid eelnevalt pre-shoppingu vormis e-kanalis ja realiseerib ostu tavapoes või vaatab e-kanalist järgi, kas tema lemmikpoes on sobiv toode ja suurus ka müügisaalis olemas. E-kanali ja tavapoe integreerimine kliendi mugavust silmas pidades on jätkuvalt oluline tegevussuund.

Jaemüügitulu Baltikumis (91% jaemüügist) oli teises kvartalis 10 692 tuhat eurot, mis on 591 tuhande euro võrra ehk 6% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Riigiti suurenes müügitulu enim Eestis ja Leedus. Eesti müügitulu 11%-list kasvu toetas suurenenud müügipind. Leedu on sellel aastal järjekindlalt teistest Balti riikidest paremaid tulemusi näidanud. Leedu müügitulu ja efektiivsus kasvas teises kvartalis 4%.

Venemaa äri riskide vähendamiseks on vastavalt plaanile suletud kahjumlikke poode ning Venemaa osatähtsus jaemüügist on langenud teises kvartalis 9% peale, võrreldes eelmise aasta 16%-ga. Venemaal, kus teises kvartalis oli keskmine müügipind 25% madalam kui eelmise aasta samal perioodil, langes ka müügitulu, -44%. Lisaks müügipinna vähenemisele mõjutas müügitulu langust ka nõrgenenud rubla. Samas efektiivsus kohalikus valuutas ei jäänud teises kvartalis palju alla eelmise aasta tasemest (-2%). Sealjuures vähenesid teises kvartalis Vene turu opereerimise kulud oluliselt rohkem kui ainult müügipinna vähenemise võrra, mis tagas teises kvartalis turule kokkuvõttes (jae ja hulgimüük) kahjumita opereerimise.

Ettevõtte brutokasumi marginaal oli teises kvartalis 52,1%, mis on 4,4 protsendipunkti madalam, kui eelmise aasta samal perioodil. Teise kvartali (aga ka esimese poolaasta) brutokasumi marginaali languse peamisteks põhjusteks olid: US dollari tugevnemise tõttu tõusnud kauba keskmine sisseostuhind (vähenenud sisseostu marginaal võrreldes eelmise aastaga), idaturgude (Vene, Valgevene ja Ukraina) hulgi-partnerite tellimuste vähendamisega tekkinud kauba ülevaru realiseerimise vajadus Balti jaeturgudel, Vene jaesüsteemi vähendamisega seotud sulgemismüükide allahindlused ja devalveerunud rublast tulenev üldine jaemarginaali kaotus ning tavalisest jahedama suve algusega seotud hooajakaupade müügi sügavamad allahindlused. Struktuurselt mõjutab Grupi brutokasumi marginaali vähenemist madalama marginaaliga hulgi- ja frantsiisikanali müügi osakaalu kasv teises kvartalis 6%-lt 8%-le ning samuti Venemaa kõrgema brutokasumi marginaaliga jaemüügi osakaalu langus.

Baltika lõpetas teise kvartali 67 tuhande euro suuruse puhaskasumiga. Eelmise aasta sama perioodi puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 405 tuhat eurot ning koos lõpetatud tegevusvaldkondadega oli tulemuseks puhaskasum 648 tuhat eurot. Poolaasta puhaskahjum on 1 069 tuhat eurot. Võrreldava perioodi jätkuvate tegevusvaldkondade kahjum oli 505 tuhat eurot ja lõpetatud tegevusvaldkonnaga puhaskahjum 1 834 tuhat eurot.

Baltika tegutseb kohanemaks 2015 aasta tulemust mõjutavate negatiivsete väliste faktoritega: kauba sisseostukulu mõjutav dollari ebasoodsalt tugev kurss euro suhtes, Venemaa majanduse olukorrast tulenev jaeturu kokkutõmbumine, vähenenud Soome ja Ida-Euroopa turistide külastused ja kulutused Baltikumis. Teises kvartalis jätkusid tegevused emaettevõtte tegevuskulude vähendamiseks ja efektiivsuse tõstmiseks. Tootedivisjoni protsessides tehtud ja tegemisele tulevad ümberkorraldused (kauba sisseostu juhtimise tsentraliseerimine, tsentraalselt juhitud tootearendusprotsessi väljaarendamine ja rakendamine aastatel 2015–2016) ja sammud optimaalsema kaubavarude taseme suunas mõjutavad tulemust seoses sisseostu pika tsükliga peamiselt alles järgmisel aastal. Esmaseid tulemusi on juba näha materjalivaru vähenemises, kus võrreldes eelmise aasta juuniga on saldo vähenenud 19%. Juhtimisstruktuuri lihtsustamise tulemusel, mille kulud jäid teise kvartalisse, on vähenenud emaettevõtte töötajate arv poole aastaga kümne võrra.

Seoses Baltika Grupi väljumisega Ukraina jaemüügi ärist 2014. aastal, mis esindas Grupi jaoks eraldi olulist tegevusvaldkonda, kajastatakse Ukraina ettevõtte eelmise aasta tulemusi kui lõpetatud tegevusala. Seetõttu on aruandes võrreldava perioodi lõpetatud tegevusvaldkondade tulemused näidatud eraldi, võimaldamaks hinnata jätkuvate tegevusvaldkondade tulemust.

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

• AS Baltika nõukogu kutsus ettevõtte juhatusest tagasi 14. aprillist 2015 juhatuse liikme Andrew James David Patersoni.
• Peaettevõtte juhtimisstruktuuri lihtsustamine, Varude planeerimise ja juhtimise teenistuse liitmine Müügi- ja turunduse divisjoniga ja Sisseostu- ning tarneahela teenistuse tsentraliseerimine.
• Baltika aktsionäride üldkoosolek 27. aprillil 2015 kinnitas 2014. aasta majandusaasta aruande ning kahjumi katmise eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Koosolek otsustas pikendada seltsi senise Nõukogu liikmete volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks ning kinnitada Nõukogu liikmetele makstava tasu suurused vastavalt tehtud ettepanekule. Koosolek otsustas suurendada tingimuslikult aktsiaseltsi aktsiakapitali, emiteerides lihtaktsiaid vastavalt Nõukogu poolt esitatud aktsiaoptsiooniprogrammi tingimustele.
• 29. aprillil valiti Eesti E-kaubanduse aastakonverentsil Baltika e-kanal andmorefashion.com „Eesti aasta e-tegu“ konkursi võitjaks. Tunnustati Baltika tegevusi e-kanali ja tavapoodide integreerimisel, mitmekeelset veebipoodi, mis võimaldab klientidel teha paremat eeltööd ja valikuid juba enne ostude sooritamist ning pakub mugavat ostuvõimalust laiemale hulgale klientidele ja Baltikale laiemat ekspordivõimalust.
• Teises kvartalis avati Baltika jaevõrgus kaks poodi, mõlemad Eestis. Aprilli lõpus avati Viljandis Montoni ja Mosaic brändide ühine pood ning mais Tallinnas Lasnamäe Centrumis Montoni kauplus. Baltika frantsiisipoodide suund täienes aprillis ühe uue poega Ukrainas, Dnepropetrovskis Montoni kaupluse avamisega. Suuremahuline renoveerimine toimus Tartu Lõunakeskuse Montoni ja Mosaic poodides.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Konsolideeritud kasumiaruanne 

Meelis Milder
Juhatuse esimees
meelis.milder@baltikagroup.com