NIET VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, AAN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN OF EEN ANDER RECHTSGEBIED WAAR DE DISTRIBUTIE OF VERSPREIDING VERBODEN ZOUDEN ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.
Brussel, 17 december 2015 --- SOLVAC kondigt aan dat tijdens de inschrijvingsperiode met voorkeurrechten, die op 15 december 2015 om 16:00 CET werd afgesloten, op 5.340.500 nieuwe SOLVAC-aandelen werd ingeschreven, hetzij 87,45 % van het maximum aantal aangeboden nieuwe aandelen.
De 1.916.631 voorkeurrechten die niet zijn uitgeoefend bij de afsluiting van de inschrijvingsperiode werden automatisch omgezet in een gelijk aantal scrips die zullen worden verhandeld in het kader van een veilingsprocedure georganiseerd door Euronext Brussels op 18 december 2015 om 14:30 CET, onder de code ISIN BE0970144474. De kopers van scrips zullen op de nieuwe aandelen moeten inschrijven tegen dezelfde prijs (74 euro per nieuw aandeel) en in dezelfde verhouding (5 scrips voor 2 nieuwe aandelen) als voor de inschrijving met voorkeurrechten. De eventuele netto-opbrengst van de verkoop van de scrips zal op evenredige wijze onder de houders van voorkeurrechten, die tijdens de inschrijvingsperiode hun rechten niet uitgeoefend of verkocht hebben, worden verdeeld en zal hen in principe voor 31 december 2015 worden betaald. Indien echter de netto-opbrengst van de verkoop gedeeld door het totaal aantal scrips lager is dan 0,01 EUR, zal deze aan SOLVAC worden overgemaakt.
Het resultaat van de inschrijvingen op de nieuwe aandelen ten gevolge van de uitoefening van de scrips en het eventueel bedrag dat aan de houders van de niet-uitgeoefende voorkeurrechten toekomt, zullen op 19 december 2015 bekend worden gemaakt via een persbericht en op de website van SOLVAC.
De nieuwe uitgegeven aandelen zullen vanaf 22 december 2015 op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels kunnen worden verhandeld (code ISIN BE0003545531).
Er werd een prospectus goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 2 december 2015. Onder voorbehoud van de in de prospectus voorziene beperkingen, is deze vanaf 3 december 2015 in het Frans en Nederlands beschikbaar op de website van SOLVAC (www.solvac.be) en op de site van BNP Paribas Fortis (http://www.bnpparibasfortis.be\epargneretplacer, www.bnpparibasfortis.be\sparenenbeleggen) en KBC Securities (http://www.kbc.be/corporateactions, www.bolero.be/nl/solvac, www.bolero.be/fr/solvac).
BNP Paribas Fortis handelt in de hoedanigheid van Sole Global Coordinator en Joint Bookrunner en KBC Securities handelt in de hoedanigheid van Joint Bookrunner in het kader van de aanbieding.
*****
Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar in deze mededeling wordt verwezen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of 1933, zoals gewijzigd, en kunnen niet worden aangeboden, uitgeoefend of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of toepasselijke vrijstelling van registratie. Het is niet de intentie van SOLVAC om eender welk aanbod te registreren in de Verenigde Staten of een openbaar aanbod van effecten te doen in de Verenigde Staten.
De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het kader van de aanbieding is onderworpen aan specifieke wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde landen. SOLVAC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien deze beperkingen door eender wie zouden worden overtreden.
De informatie in dit document vormt geen en maakt geen deel uit van een aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod, en er zal geen verkoop plaatsvinden van effecten waarnaar in dit document wordt verwezen in landen waar een dergelijk aanbod dergelijk aanbod, uitnodiging tot het doen van een aanbod of verkoop in strijd zouden zijn met de wet. De verspreiding van dit document kan beperkt zijn door de wet of reglementering die in sommige landen van toepassing is. Daarom moeten personen die dit document in hun bezit krijgen zich informeren over deze restricties en moeten zij zich aan deze restricties houden.
SOLVAC heeft niet de intentie om het openbaar aanbod van effecten toe te staan in Lidstaten van de Europese Economische Ruimte met uitzondering van België en Frankrijk. Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, buiten België en Frankrijk, die de Prospectusrichtlijn omgezet heeft (elk een « Relevante Lidstaat »), zal er geen actie worden ondernomen om een openbaar aanbod van effecten te doen die de publicatie van een prospectus in een Relevante Lidstaat vereist, en werd er geen enkele dergelijke actie ondernomen in een Relevante Lidstaat. Als gevolg daarvan kunnen de effecten in de Relevante Lidstaten enkel worden aangeboden aan (a) een rechtspersoon die een gekwalificeerde belegger is zoals gedefinieerd in Artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn; (b) aan minder dan 150 natuurlijke personen of rechtspersonen, die geen gekwalificeerde beleggers zijn, per Lidstaat of (c) in alle andere omstandigheden die niet de publicatie door SOLVAC vereist van een prospectus overeenkomstig Artikel 3 van de Prospectusrichtlijn. Voor de toepassing van deze paragraaf, betekent de uitdrukking « openbaar aanbod van effecten » een in om het even welke vorm en met om het even welk middel gerichte mededeling waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op deze effecten te besluiten, zoals dit kan variëren in een Lidstaat naargelang van de manier waarop de Prospectusrichtlijn in deze Lidstaat in nationaal recht werd omgezet.
Deze mededeling is enkel gericht aan (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden of (ii) binnen het Verenigd Koninkrijk, personen met professionele ervaring in beleggingszaken die vallen onder Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion), Order 2005, zoals gewijzigd (« het Order »), en « high net worth entities », en andere personen aan wie ze op andere wijze wettig kan worden verspreid, binnen de bepalingen van Artikel 49(2) van het Order (naar al deze personen samen wordt verwezen als « Relevante Personen »). Elke belegging of elke beleggingsactiviteit waarnaar in deze mededeling wordt verwezen is slechts toegankelijk voor en zal slecht uitgevoerd worden met Relevante Personen. Elke persoon die geen Relevante Persoon is, kan niet handelen op basis van of zich verlaten op dit document of de inhoud ervan.
