Bong AB (publ) ("Bong" eller "Bolaget") har tidigare offentliggjort den
principöverenskommelse som träffats med Bolagets två huvudbanker ("Bankerna") om
återköp av Bankernas fordringar på Bong med syfte att avsevärt minska och ändra
karaktären av Bongs skuldsättning (”Transaktionen”). Transaktionen innefattade
och var villkorad av slutförandet av en obligationsemission, konvertering av
Bolagets utestående konvertibler till eget kapital samt genomförande av
emissioner av aktier och teckningsoptioner. Samtliga villkor är nu uppfyllda och
Transaktionen har idag slutförts.
Nedan sammanfattas de olika stegen i Transaktionen och effekterna därav.
Förvärv av bankfaciliteter
· Bong har förvärvat Bankernas fordringar på Bolaget mot en kontant
köpeskilling om totalt 195 miljoner kronor. Bankerna har även erhållit totalt
27 272 727 aktier i Bong genom en kvittningsemission mot en del av de utestående
fordringarna.
· Bankerna överlåter cirka 23 miljoner aktier i Bong som innehades av Bankerna
till investerarna av de obligationer som emitterades den 21 december 2015.
· Bankerna har även rätt att fram till den 28 april 2016 teckna totalt 10
miljoner aktier i Bong genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 1,00
krona per aktie.
Konvertibler
· Samtliga konvertibler i serie 2013/2018 har konverterats till ett
konverteringspris om 2,75 kr per aktie vilket ger konvertibelinnehavarna totalt
27 272 727 miljoner aktier i Bong.
· Konverteringen kommer att verkställas av Euroclear med avstämningsdag den 4
februari 2016. Utbokning av aktier beräknas ske den 8 februari 2016.
· Konvertibelinnehavarna har även rätt att fram till den 28 april 2016 teckna
totalt 9 999 975 aktier i Bong genom en riktad nyemission till en teckningskurs
om 1,00 krona per aktie.
Emission av obligationer
· Seniora säkerställda obligationer till ett belopp om 200 miljoner kronor
emitterades av Bolaget den 21 december 2015. Obligationerna har en treårig
löptid och en fast årlig ränta om 10,0 procent. Varje obligation har ett
nominellt belopp om 250 000 kronor och obligationerna är avsedda att noteras på
den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm (Corporate Bonds List) inom sex månader
från emissionsdagen. Bong har åtagit sig att inte lämna utdelning under
obligationernas löptid.
· Obligationsinvesterarna erhåller nu i enlighet med villkoren för
obligationsemissionen
50 000 teckningsoptioner och 28 935 aktier i Bong per obligation. Totalt har 40
miljoner teckningsoptioner (med en löptid på tre år, som vardera berättigar att
teckna en aktie i Bong till en teckningskurs om 1,15 kronor per aktie)
emitterats till obligationsinvesterarna och totalt cirka 23 miljoner aktier
överförs till obligationsinvesterarna.
· Intäkterna från obligationsemissionen har använts för att förvärva Bankernas
fordringar.
Effekter av transaktionerna
Genomförande av Transaktionen har medfört en ökning av det egna kapitalet och en
minskning av räntebärande skulder med omkring 500 miljoner kronor, vilket
innebär att en rimlig balans mellan Bolagets skuldsättning och rörelseresultat
uppnås. En ytterligare positiv effekt av åtgärderna är att räntekostnaderna
minskar med cirka 10 miljoner kronor årligen till följd av den lägre
skuldsättningen. Om full teckning sker i de riktade aktieemissionerna och full
aktieteckning sker genom utnyttjande av emitterade teckningsoptioner, kommer
ytterligare cirka 70 miljoner kronor att tillföras det egna kapitalet.
Om Bong
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som
erbjuder lösningar för distribution och paketering av information,
reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är
förpackningskonceptet Propac samt Ryssland. Koncernen omsätter ca 2,3 miljarder
kronor och har ca 1 685 anställda i 16 länder. Bong har starka
marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa och koncernen ser
intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett
publikt bolag och aktien är listad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).
För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB. Tfn
(växel) 044-20 70 00
Bong AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
29 januari 2016 kl. 16:45 CET.
Bong har slutfört förvärv av sina långivande bankers fordringar
| Source: Bong AB