Trelleborgs förvärv av CGS Holding slutfört

Trelleborg har slutfört förvärvet av CGS Holding a.s., ett privatägt företag med
ledande positioner inom lantbruks-, industri- och specialdäck samt
specialutvecklade polymerlösningar. Den totala kontanta köpeskillingen uppgår
till cirka 10,9 miljarder SEK på kontant- och skuldfri basis. CGS har sitt säte
i Tjeckien och omsatte 2015 cirka 5,6 miljarder SEK med en rörelsemarginal på
16,5 procent.

– Det är mycket glädjande att kunna välkomna CGS till Trelleborgkoncernen. Vi
har länge haft bolaget på vår lista över intressanta förvärv. Förvärvet innebär
att Trelleborg i det närmaste fördubblar sin omsättning inom lantbruksdäck,
stärker sin ledande position inom industridäck och erhåller nya positioner inom
närliggande segment för specialdäck. CGS specialutvecklade polymerlösningar
tillför nya intressanta positioner och stärker dessutom Trelleborgs existerande
ledande positioner i flera av koncernens nuvarande affärsområden, säger Peter
Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg.

I CGS Holding ingår bolagen Mitas, Rubena och Savatech. Mitas svarar för cirka
två tredjedelar av koncernens försäljning, och innehar starka varumärken i
mellansegmentet för specialdäck med en särskilt stark position inom
lantbruksdäck. Utbudet av specialdäck kompletteras av Rubenas och Savatechs
nischade verksamheter inom specialutvecklade polymerlösningar såsom bland annat
tätningar, tätningsprofiler, specialutvecklade formgodskomponenter, tryckdukar
samt andra produkter inom området belagda vävar.

– Vi är övertygade om att lantbruksmarknaden kommer att återhämta sig, vilket
gör det möjligt för oss att dra fördel av ett ännu bättre fotavtryck när det
händer. Vi betraktar därför köpeskillingen som attraktiv mot bakgrund av de
förväntade synergierna och den på sikt kommande återhämtningen på
lantbruksmarknaden, avslutar Peter Nilsson.

Mitas kommer att integreras med affärsområdet Trelleborg Wheel Systems. Övriga
verksamheter kommer under en övergångsperiod att vara fristående från
Trelleborgs befintliga operativa verksamhet, för att därefter stegvis integreras
i existerande affärsområden.

Trelleborg kommer i och med förvärvet att ha en omsättning på cirka 30 miljarder
SEK med cirka 23 000 anställda i 47 länder.

Affären konsolideras från 31 maj 2016. Kostnader av engångskaraktär om cirka 70
MSEK, relaterade till förvärvet, kommer belasta det andra kvartalet 2016. Av
detta belopp kommer cirka 50 MSEK belasta det redovisade rörelseresultatet och
cirka 20 MSEK kommer att belasta finansnettot. Inga PPA-effekter ingår i
ovanstående belopp.

Pressmeddelandet om förvärvet publicerades den 9 november 2015.
För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410  67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068, 0708 665140,
christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-05-31 kl.15:45.
Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar,
dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa
lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt.
Trelleborgkoncernen omsätter 30 miljarder kronor och har verksamhet i över 40
länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems,
Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg
Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems, samt verksamheterna Rubena och
Savatech. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i Vibracoustic, den
globala marknadsledaren inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga
fordon. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på
Nasdaq Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com