Castellums företrädesemission fulltecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i
sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land
där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar
eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav
som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. För
ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta
pressmeddelande.
Resultatet för Castellum AB:s (publ), (”Castellum” eller ”Bolaget”)
företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 9 juni 2016,
visar att 81 460 421 aktier motsvarande 99,34 procent av de erbjudna aktierna,
tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar
motsvarande 32 728 659 aktier mottagits för teckning utan stöd av
teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 40 procent av antalet aktier i
företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Genom
nyemission kommer Castellum att tillföras cirka 6,3 miljarder kronor före avdrag
för emissionskostnader.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att delfinansiera förvärvet av samtliga
aktier i Norrporten AB (publ) (”Norrporten”) som offentliggjordes den 13 april
2016. Resterande del av köpeskillingen finansieras dels genom utnyttjande av
räntebärande kreditfaciliteter om cirka 4 miljarder kronor och dels genom
emission och överlåtelse av cirka 27,2 miljoner vederlagsaktier i Castellum till
Norrportens ägare, Andra och Sjätte AP-fonderna. Tillträdet till Norrporten
beräknas ske den 15 juni 2016.

Den som av Euroclear Sweden AB var registrerad som ägare i Castellum på
avstämningsdagen den 24 maj 2016 hade företrädesrätt att teckna aktier i
företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Castellum erhölls en
teckningsrätt och två teckningsrätter berättigade till teckning av en ny aktie
till en teckningskurs om 77 kronor. Härutöver erbjöds möjlighet för investerare
att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas
aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de
personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras
den 14 juni 2016. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar Castellums aktiekapital med 41 000 000 kronor
från 86 003 354 kronor till 127 003 354 kronor och det totala antalet
registrerade aktier ökar med 82 000 000 från 172 006 708 till 254 006 708
registrerade aktier när förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) var den 13 juni 2016. De
nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för
handel på Nasdaq Stockholm från och med den 20 juni 2016.

FINANSIELLA OCH LEGALA RÅDGIVARE VID FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Carnegie Investment Bank AB (publ), Handelsbanken Capital Markets, HSBC Bank
plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) är Joint
Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen.
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Castellum och
Linklaters är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint
Bookrunners.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 031-60 74 74

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2016 kl 8.00

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde, före det planerade men ej slutförda förvärvet av
Norrporten, uppgår till 45 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm.
Efter förvärvet av Norrporten ökar Castellums fastighetsvärde med 60 procent
till 71 miljarder kronor, per pro forma 31 mars 2016.

Efter förvärvet av Norrporten kommer fastigheterna ägas och förvaltas under ett
gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal
närvaro. De fem geografiska regionerna är: Väst, Öresund, Stockholm, Norr och
Mitt.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete,
dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in
Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är
ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475
-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Castellum. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Castellum har endast skett genom det prospekt som
Castellum offentliggjort på bolagets webbplats, efter godkännande och
registrering av Finansinspektionen den 25 maj 2016. Detta erbjudande om att
teckna aktier har dock nu avslutats. Detta pressmeddelande har inte godkänts av
någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där
erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller
nya aktier inte är tillåten. I USA (inklusive dess territorier och besittningar,
någon delstat i USA och District of Columbia) har erbjudande av teckningsrätter
och betalda tecknade aktier av Bolaget endast varit till ett begränsat antal
existerande aktieägare som bedöms vara ”kvalificerade institutionella köpare”
(eng. qualified institutional investors) (enligt definitionen i Rule 144A i US
Securities Act av 1933 (”Securities Act”) i enlighet med ett undantag från
registrering enligt Securities Act i en transaktion som inte inbegriper ett
offentligt erbjudande och som har undertecknat och översänt ett investerarbrev
till Bolaget. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där
sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som
följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats
eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan
värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och
inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas,
säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller
indirekt, till eller inom USA annat än i enlighet med undantag från, eller i en
transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities
Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat
eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det
finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta
pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Castellums aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”,
”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta,
utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt
utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i
detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan
underrättelse därom.