TEL-AVIV, Israel, March 29, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Gazit-Globe (NYSE:GZT) (TSX:GZT) (TASE:GZT), empresa global líder do ramo imobiliário focada na propriedade, administração e desenvolvimento de propriedades de varejo e uso misto em mercados urbanos, anunciou hoje seus resultados financeiros para o final do ano e quarto trimestre, encerrados em 31 de dezembro de 2017.
Destaques
- Os FFO econômicos para 2017 totalizaram NIS 698 milhões (US$ 201 milhões), ou NIS 3,58 por ação (US$ 1,03), em comparação aos NIS 591 milhões (US$ 170 milhões), ou NIS 3,02 por ação (US$ 0,87) em 2016. O aumento dos FFO deve-se, principalmente, à fusão gradativa no início do ano entre a Equity One Inc. e a Regency Centers Corp., à melhoria no fluxo de caixa subjacente das subsidiárias consolidadas da Empresa, à redução das despesas financeiras da Gazit Brasil e da Atrium (individualmente expandidas) juntamente com a diminuição dos custos gerais e administrativos, que foi parcialmente compensada pelos efeitos das taxas de câmbio e da venda de ações da First Capital Realty e da Regency Centers.
- O NOI Shopping Comparáveis para o Grupo em 2017 aumentou 3,4% em comparação a 2016.
- O capital próprio até 31 de dezembro de 2017 aumentou em aprox. 22% e totalizou NIS 9,936 bilhões (US$ 2,865 bilhões), ou NIS 51,4 por ação (US$ 14,8), em comparação aos NIS 8,158 bilhões (US$ 2,353 bilhões), ou NIS 41,7 por ação (US$ 12,0), até 31 de dezembro de 2016. O aumento deve-se, principalmente, à desconsolidação da Equity One e da First Capital e ao lucro em 2017.
- A dívida líquida do Grupo para o total de ativos (LTV, expandido individualmente) até 31 de dezembro de 2017 foi de 53,4%, em comparação aos 62,0% até 31 de dezembro de 2016.
- A taxa de ocupação até 31 de dezembro de 2017 permaneceu alta e aumentou para 96,1%, em comparação aos 95,5% até 31 de dezembro de 2016.
- Investimentos em aquisição, desenvolvimento e redesenvolvimento imobiliário na Empresa e em suas subsidiárias consolidadas (exceto a First Capital Realty) em 2017 totalizaram NIS 2,7 bilhões (US$ 779 milhões). Além disso, em 2017, a Empresa e suas subsidiárias consolidadas eliminaram ativos periféricos totalizando NIS 2,0 bilhões (US$ 577 milhões).
- A renda líquida ajustada* totalizou NIS 438 milhões (US$ 126 milhões), ou NIS 2,25 por ação diluída (US$ 0,65), em comparação aos NIS 393 milhões (US$ 113 milhões), ou NIS 2,01 por ação diluída (US$ 0,58) em 2016. O lucro de 2017 atribuído aos acionistas totalizou NIS 493 milhões (US$ 142 milhões), ou NIS 2,49 por ação diluída (US$ 0,72), em comparação aos NIS 787 milhões (US$ 227 milhões), ou NIS 3,96 por ação diluída (US$ 1,14 por ação) em 2016.
- O fluxo de caixa consolidado a partir de atividades operacionais totalizou NIS 785 milhões (US$ 226 milhões), em comparação ao NIS 1,909 bilhão (US$ 551 milhões) em 2016. A redução deve-se, principalmente, à desconsolidação da Equity One e da First Capital.
* Renda líquida ajustada para perda (ganho) de valor justo a partir da propriedade de investimento, impacto das taxas de câmbio em derivativos e alterações no valor justo dos títulos financeiros.
Análise comercial
- A renda de aluguéis em 2017 totalizou NIS 2,831 bilhões (US$ 817 milhões), em comparação aos NIS 2,841 bilhões (US$ 819 milhões) em 2016.
- O NOI para 2017 totalizou NIS 1,966 bilhão (US$ 567 milhões), em comparação ao NIS 1,971 bilhão (US$ 568 milhões) em 2016.
- O EPRA NAV por ação até 31 de dezembro de 2017 foi de aproximadamente NIS 59,6 por ação (US$ 17,2), em comparação a aproximadamente NIS 56,5 por ação (US$ 16,3) até 31 de dezembro de 2016.
- A perda de valor justo líquido da propriedade de investimento e da propriedade de investimento em desenvolvimento foi de NIS 42 milhões (US$ 12 milhões), em comparação a um ganho de valor justo de NIS 245 milhões (US$ 71 milhões) em 2016. A perda deve-se, principalmente, a reavaliações na Europa do Norte, que foram parcialmente compensadas pelos ganhos de reavaliação no Brasil.
Força financeira
- Até 31 de dezembro de 2017, o Grupo possuía dinheiro, equivalente a dinheiro e linhas de crédito rotativo com valor agregado de NIS 7,8 bilhões (US$ 2,25 bilhões), dos quais NIS 4,0 bilhões (US$ 1,15 bilhão) estavam no nível da Empresa e de suas subsidiárias de propriedade integral.
- A dívida líquida do Grupo para o total de ativos (LTV, consolidado) até 31 de dezembro de 2017 foi de 52,6%, em comparação aos 50,1% até 31 de dezembro de 2016. O aumento deve-se à desconsolidação da Equity One e da First Capital.
- Em agosto de 2017, a S&P Maalot reafirmou a notação de crédito local da Gazit-Globe de ilAA- com perspectiva estável. Em março de 2018, a S&P Maalot revisou a notação de crédito da série de 10 debêntures da Gazit Globe de ilAA- para ilAA, com perspectiva estável.
- Em novembro de 2017, a Midroog (afiliada da Moody’s) reafirmou a notação de crédito local da Gazit-Globe de Aa3.il com perspectiva estável.
Chaim Katzman, Fundador e CEO, comentou: "Os resultados de 2017 foram sólidos em todos os parâmetros."
"Nós aumentamos nossos FFO por ação em 19%, cortamos nossas despesas gerais e administrativas em 23% e reduzimos nossa alavancagem de 63% para 53% (ampliado individualmente). A empresa continua a implementar seu plano estratégico de aumentar sua carteira de imóveis privados insubstituível em áreas populosas com forte demografia. Em 2017, nós investimos aproximadamente NIS 1,4 bilhão na aquisição desses ativos em Nova York, Miami e Boston, bem como em São Paulo, em uma negociação cuja expectativa é de que seja fechada em alguns dias."
"Continuaremos a aumentar nossa porcentagem de imóveis privados de alta qualidade na nossa carteira total nos próximos anos e continuaremos a melhorar nossas subsidiárias, que têm a mesma estratégia. Acreditamos que investir em imóveis de alta qualidade irá gerar retornos excepcionais e crescimento ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que minimizamos o risco resultante da qualidade e diversificação da carteira."
Destaques adicionais para o quarto trimestre de 2017
- A renda de aluguéis para o quarto trimestre totalizou NIS 726 milhões (US$ 209 milhões), em comparação ao NIS 712 milhões (US$ 205 milhões) no mesmo trimestre do ano passado.
- O NOI para o quarto trimestre totalizou NIS 483 milhões (US$ 139 milhões), em comparação aos NIS 484 milhões (US$ 140 milhões) no mesmo trimestre do ano passado. Excluindo o efeito das flutuações da taxa de câmbio, o NOI aumentou em 0,2% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado.
- O NOI Shopping Comparáveis para o Grupo no trimestre aumentou 2,0% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado.
- Os FFO para o trimestre totalizaram NIS 162 milhões (US$ 46,7 milhões), ou NIS 0,84 por ação (US$ 0,24), em comparação aos NIS 165 milhões (US$ 48 milhões), ou NIS 0,84 por ação (US$ 0,24), no mesmo trimestre do ano passado, uma diminuição de 2%, que se deve principalmente à venda de ações da Regency Centers e da First Capital Realty e à diminuição dos FFO da Citycon derivados do descarte de ativos periféricos.
Aquisição, desenvolvimento, redesenvolvimento e atividades de reciclagem de capital:
- Até 31 de dezembro de 2017, a Empresa e suas subsidiárias consolidadas (exceto a First Capital) tinham 1 propriedade em desenvolvimento em Espoo, na Zona Metropolitana de Helsinque, Finlândia, Lippulaiva, com área bruta locável (ABL) de 44 mil metros quadrados e um investimento total de NIS 893 milhões (US$ 258 milhões), cuja expectativa é que seja concluída no terceiro trimestre de 2018 e, até 31 de dezembro de 2017, foram investidos NIS 183 milhões (US$ 53 milhões) nela. Além disso, a Empresa e suas subsidiárias consolidadas tinham 6 propriedades em redesenvolvimento, 3 delas em Varsóvia, Polônia, 1 em Bialystok, Polônia, 1 em Gotemburgo, Suécia, e 1 como parte da G City em Rishon Lezion, Israel, com ABL de 80 mil metros quadrados e um investimento total de NIS 1,244 bilhão (US$ 359 milhões), dos quais, até 31 de dezembro de 2017, foram investidos NIS 611 milhões (US$ 176 milhões).
- Durante o quarto trimestre de 2017, a Gazit Brasil fechou um acordo para adquirir 70% do Internacional Shopping Center, na região metropolitana de São Paulo, Brasil, por R$ 937 milhões (USD 281 milhões), e vendeu o shopping center Extra Itaim, em São Paulo, Brasil, por R$ 350 milhões (aprox. USD 130 milhões), realizando um ganho de caixa de R$ 140 milhões (aprox. USD 43 milhões). O preço de venda representou um ganho de R$108 milhões acima do valor de IFRS nos relatórios financeiros da Gazit-Globe a partir de 30 de setembro de 2017 (aproximadamente NIS 117 milhões).
- Durante o quarto trimestre de 2017, a Gazit Horizons adquiriu um ativo de 92.000 m2 em Manhattan, Nova York, por USD 73,25 milhões, e uma propriedade de uso misto de 32.115 m2 no centro de Boston por USD 24,8 milhões.
Atividades financeiras
- A taxa de juros média sobre a dívida remanescente foi de 3,7%, em comparação aos 4,0% em 2016.
- A Empresa irá distribuir um dividendo em dinheiro trimestralmente, de acordo com a aprovação do conselho de diretores em 9 de janeiro de 2018, de NIS 0,38 por ação, pagável em 24 de abril de 2018 ao registro de acionistas até 12 de abril de 2018.
Eventos subsequentes
- Após 31 de dezembro de 2017, a empresa vendeu um agregado de aproximadamente 4,4 milhões de ações ordinárias da Regency Centers Corporation para uma consideração agregada de aproximadamente US$ 258 milhões (NIS 896 milhões). Após essas vendas, a Empresa detém aproximadamente 14 milhões de ações ordinárias da Regency, representando aproximadamente 8,2% do capital social remanescente e poder de voto na Regency.
- Em 15 de fevereiro de 2018, a Empresa concluiu uma oferta pública das suas debêntures Série M em Israel. O lucro total bruto da oferta foi de aproximadamente NIS 860 milhões (aproximadamente US$ 248 milhões). Os debêntures produzem juros a uma taxa anual igual a 2,78% e duram 7,3 anos.
- Em fevereiro de 2018, a Empresa adquiriu aproximadamente 8,3 milhões de ações da Citycon por aproximadamente 16 milhões de euros (aproximadamente US$ 19 milhões), representando aproximadamente 0,9% do capital social remanescente da Citycon. Após essas aquisições, a Empresa detém aproximadamente 45,5% das ações remanescentes da Citycon.
CONTABILIDADE E OUTRAS DIVULGAÇÕES
Referências ao “Grupo” têm relação com as demonstrações financeiras consolidadas da Gazit-Globe. Referências à “Empresa” têm relação com as demonstrações financeiras consolidadas independentes da Gazit-Globe. A menos que determinado o contrário, as informações financeiras incluídas neste comunicado de imprensa têm relação com o “Grupo”.
A Empresa acredita que a publicação dos FFO, que são computados de acordo com a orientação da EPRA, reflete de modo mais correto os resultados operacionais da Empresa, já que as declarações financeiras da Empresa são preparadas de acordo com a IFRS. Além disso, a publicação dos FFO oferece uma base melhor para a comparação dos resultados operacionais da empresa em um período específico com os períodos anteriores e também fornece uma medida financeira uniforme para comparação dos resultados operacionais da Empresa com os que foram publicados por outras empresas europeias do setor imobiliário.
Além disso, de acordo com a orientação de propriedade de investimento emitida pela Autoridade de Títulos de Israel em janeiro de 2011, os FFO devem ser apresentados na seção “Descrição dos Negócios da Empresa” do relatório anual das empresa de propriedade de investimento com base nos critérios da EPRA. Conforme foi esclarecido nos artigos de posicionamento da EPRA e NAREIT, os Lucros EPRA e as medições dos FFO não representam fluxos de caixa das atividades operacionais de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos nem refletem o dinheiro detido por uma empresa ou sua capacidade de distribuir esse dinheiro, e não são um substituto para o rendimento líquido divulgado. Além disso, está esclarecido que essas medidas não são auditadas pelos auditores independentes da Empresa.
INFORMAÇÕES SOBRE TELECONFERÊNCIA/WEBCAST
A Gazit-Globe irá realizar uma teleconferência e um webcast em inglês na quarta-feira, 28 de março de 2018, às 17h de Israel/10h da Costa Leste dos EUA, para analisar os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano encerrado em 31 de dezembro de 2017. Acionistas, analistas e outras partes interessadas podem acessar a teleconferência pelos seguintes telefones: Estados Unidos 1888 281 1167, Canadá 1866 485 2399, Reino Unido 0800 917 9141, Internacional/Israel +972 3 9180685
Serão disponibilizadas uma apresentação e uma reprodução da conferência no site da empresa, na seção “Investor Relations”: www.gazitglobe.com
Link do webcast: http://veidan-stream.com/gazitglobeq4-2017.html
Sobre a Gazit-Globe
A Gazit-Globe é uma empresa líder do setor imobiliário focada na propriedade, administração e desenvolvimento de propriedades de varejo e de uso misto na América do Norte, no Brasil, em Israel, na Europa do norte, central e do leste, localizadas em mercados em crescimento. A Gazit-Globe está cotada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE:GZT), Toronto (TSX:GZT) e Tel Aviv (TASE:GZT) e está incluída no índice TA-35 de Israel. Desde 31 de dezembro de 2017, a Gazit-Globe detém e opera 112 propriedades, com uma área bruta locável de aproximadamente 2,6 milhões de metros quadrados e um valor total de aproximadamente NIS 36,9 bilhões. Além disso, a Empresa detém 32,6% da First Capital Realty Inc e, até 28 de março de 2018, 8,2% da Regency Centers Corporation.
PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Uma cópia detalhada do relatório financeiro da Empresa está disponível no site da Gazit-Globe, em www.gazitglobe.com
Contato do investidor: IR@gazitgroup.com, Assessoria de Imprensa: PR@gazitgroup.com
Sede da Gazit-Globe em Tel-Aviv, Israel, Tel.: +972 3 6948000
DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
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