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Toronto, ON, Canada, 12 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la "Société") (TSX-V : CCB) a le plaisir d'annoncer un placement privé sans intermédiaire d'un maximum de 16 000 000 d'unités (chacune, une "Unité") au prix de 0,075 $ par unité (le "Prix d'émission") pour un produit brut total d'un maximum de 1 200 000 $ (le "Placement"). Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire (chacune, une " Action ordinaire ") du capital de la Société et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun, un "Bon de souscription"). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,9375 $ par action ordinaire pendant une période de 60 mois à compter de la date d'émission. La société prévoit de clôturer le placement d'ici la fin du mois d'avril 2022.
"Alors que Canada Carbon s'engage dans une démarche pour augmenter le nombre d'applications pour lesquelles son graphite est qualifié, le produit de cette offre permettra à la société de compléter la qualification du produit et les tests métallurgiques nécessaires. Canada Carbon est prête à offrir une valeur exceptionnelle à ses actionnaires en démontrant le plein potentiel des efforts de la société pour mettre en production les gisements de graphite de Miller et d'Asbury ", a déclaré Ellerton Castor, directeur général et administrateur de la société.
Tous les titres émis dans le cadre du placement seront soumis à une période de détention de quatre mois plus un jour à compter de la date d'émission et aux règles de revente de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Le produit de l'offre sera utilisé par la société à des fins d'entreprise et de fonds de roulement général. La clôture de l'offre est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
Dans le cadre du placement, la Société peut verser des honoraires d'intermédiation à des parties admissibles sans lien de dépendance. La commission d'intermédiaire peut consister en une rémunération en espèces égale à 6 % du produit brut obtenu dans le cadre du placement et en des options de rémunération (chacune, une "option de rémunération") dont le nombre est égal à 6 % des unités vendues dans le cadre du placement. Chaque option de rémunération peut être acquise au prix d'émission et consistera en une action ordinaire et un bon de souscription d'action ordinaire (chacun, un "bon de souscription d'unité de rémunération"). Chaque bon de souscription d'unité de compensation permettra au détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,9375 $ par action ordinaire pour une période de 36 mois à partir de la date d'émission.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre de vente des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la "loi américaine sur les valeurs mobilières") ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes de citoyenneté américaines, à moins qu'ils ne soient enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou qu'une exemption à cet enregistrement ne soit disponible.
CANADA CARBON INC.
“Ellerton Castor”
Directeur Général et Administrateur
Demande de renseignement: info@canadacarbon.com
T: (905) 407-1212
DÉCLARATION PROSPECTIVES
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