Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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English version: https://www.feintool.com/en/company/investor-relations/prospectus-for-public-offering/
Ergebnis des Bezugsrechtsangebots der Feintool
Die Feintool International Holding AG («Feintool») gibt heute bekannt, dass bis zum Ablauf der Bezugsfrist am 11. Mai 2022 um 12:00 Uhr MESZ 97,9% der Bezugsrechte gültig ausgeübt und damit 9'623’296 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 (alle im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien, die «Angebotsaktien») von bestehenden Aktionären im Bezugsrechtsangebot gezeichnet wurden.
Die verbleibenden 206’388 Angebotsaktien, für welche die Bezugsrechte nicht gültig ausgeübt wurden, werden im Markt angeboten, wobei der Platzierungspreis nicht unter dem Bezugspreis von CHF 20.50 je Angebotsaktie liegen wird.
Artemis Beteiligungen I AG, die Hauptaktionärin der Gesellschaft, hat wie angekündigt sämtliche der ihr zugeteilten Bezugsrechte gültig ausgeübt und wird darüber hinaus alle Angebotsaktien zum Bezugspreis von CHF 20.50 je Angebotsaktie zeichnen, die weder im Bezugsrechtsangebot gezeichnet noch im Markt durch die Joint Bookrunners verkauft wurden.
Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Bezugspreises bzw. des Platzierungspreises sowie der erste Handelstag der Angebotsaktien sind für den 16. Mai 2022 vorgesehen. Die neuen Namenaktien sind ab dem Geschäftsjahr 2022 voll stimm- und dividendenberechtigt und den bestehenden Namenaktien in jeder Hinsicht gleichgestellt.
Mit dem Abschluss der Kapitalerhöhung wird Feintool ein Bruttoerlös von rund CHF 202 Millionen zufliessen, welcher nach Abzug der Transaktionskosten zur Rückzahlung der Überbrückungsfinanzierung für die Übernahme von Kienle + Spiess, zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden soll.
Kurzprofil
Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer in den Bereichen Feinschneiden, Umformen und E-Blechstanzen zur Verarbeitung von Stahlblechen. Diese Technologien zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität aus. Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Bedürfnisse ihrer Kunden intelligente Lösungen: Einerseits leistungsfähige Feinschneidsysteme mit innovativen Werkzeugen und modernsten Fertigungsverfahren, andererseits Gesamtprozesse für präzise Feinschneid-, Umform- und gestanzte Elektroblechkomponenten in hohen Stückzahlen für Automobil- und anspruchsvolle Industrieanwendungen. Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Trends in der Automobilindustrie. Feintool ist dabei Entwicklungspartner in den Bereichen Leichtbau/Nachhaltigkeit, Plattform- und automatisierte Antriebskonzepte, Elektroantriebe sowie Hybride. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 19 eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 3500 Mitarbeitende und 100 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen.
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