SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH ANLEIHEN ÜBER EUR 2’250 MILLIONEN IN DREI TRANCHEN
Sika Capital B.V. in Holland (mit einer Garantie von Sika AG) hat heute erfolgreich Anleihen im Totalbetrag von EUR 2’250 Millionen in drei Tranchen platziert. Die Liberierung der drei Tranchen erfolgt am 3. Mai 2023. Die Emission wurde durch die Citigroup und UBS Investment Bank global koordiniert. Citigroup, UBS Investment Bank und HSBC agierten als Active Bookrunners mit Credit Suisse als Passive Bookrunner. Es ist geplant, die Anleihen am Irish Stock Exchange ("Euronext Dublin") zu kotieren.
- Eine EUR 500 Millionen Anleihe Mai 2023 – November 2027 (1.5 Jahre) mit einer flexiblen Verzinsung von 3mE+20bps zahlbar pro Quartal.
- Eine EUR 1’000 Millionen Anleihe Mai 2023 – November 2026 (3.5 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 3.750% per annum. Die Anleihe wurde bei 99.93% emittiert und reflektiert einen Zinssatz von 3.777%.
- Eine EUR 750 Millionen Anleihe Mai 2023 – May 2030 (7 Jahre) mit einer fixen Verzinsung von 3.750% per annum. Die Anleihe wurde bei 99.451% emittiert und reflektiert einen Zinssatz von 3.841%.
Der Nettoerlös der Transaktion wird für die Finanzierung der Übernahme der MBCC Group und für allgemeine Unternehmenszwecke zur Unterstützung der Wachstumsstrategie von Sika verwendet.
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Corporate Communications und
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SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Ihre mehr als 27’500 Mitarbeitenden haben 2022 einen Jahresumsatz von CHF 10.49 Milliarden erwirtschaftet.
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