AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 3. kvartali ja 9. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
NB: lisatud eestikeelne vahearuanne
PRFoods jätkab praegu tegutsemist Eesti-Briti kontsernina, millel on kaks tootmisüksust vastavalt Eestis ja Suurbritannias. Kalakasvatus toimub ainult Eestis, plaanis on võimsuse edasine suurendamine.
Kolmanda kvartali ja 9 kuu tulemused näitavad, et tegevuse vähendamine oli riskantne, kuid osutus õigeks, kuna meie kasumlikkus on oluliselt paranenud. EBITDA äritegevusest paranes aastatagusest -1,1 miljonilt 0,04 miljonile. Tegevustulemused olid nullilähedased, kui eelmisel aastal oli see veel -1,4 miljonit. Lõpetasime kvartali väikese kasumiga võrreldes eelmise aasta -4,5 miljonilise kahjumiga (tulenevalt üksuste müügist).
9 kuu lõikes paranes meie EBITDA äritegevusest -2,3 miljonilt 200 000 euroni, samas kui meie käive vähenes 57%. Brutokasum paranes absoluutarvudes 23%, mis on väga märkimisväärne tulemus. Lõpetasime 9 kuud 800 000 euro suuruse kasumiga võrreldes eelmise aasta -6,6 miljoniga (sh üksuste müügi ühekordne mõju)
Kuigi meie toodete nõudlus on suur, mõjutab üldine hinnatõus ostusagedust negatiivselt. Kõrge inflatsioon ja kõrged toiduainete hinnad püsivad, mistõttu on tarbimise kasv ebatõenäoline. Samuti seab kontserni suur finantsvõimendus ettevõttele äärmuslikke rahavoogude juhtimise väljakutseid.
Usume, et uute kasvatuslitsentsidega suudame taastada PRFoodsi piirkondliku liidri kalakasvatuses ja -töötlemises. 2024. aastal näeme märkimisväärset müügikasvu Soome ja mujale regiooni.
Väljakutseid jätkub, nagu kogu toiduainete töötlemise sektoris, kuid mul on väga hea meel isikliku pühendumise ja professionaalsuse üle meie tegutsevates ettevõtetes, John Ross Jr. ja Saare Kala. Nende tiimide pingutused on andnud ettevõttele uue hingamise.
VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE
| mln EUR v.a kui on näidatud teisiti | 3kv 2022/2023 | 2021/2022 | 3kv 2021/2022 | 2020/2021 |
| Müügitulu | 3,7 | 42,1 | 7,4 | 58,7 |
| Brutokasum | 1,1 | 3,1 | -0,3 | 5 |
| EBITDA äritegevusest | 0,0 | -1,7 | -1,1 | -1,2 |
| EBITDA | 0,2 | -2,1 | -0,9 | -1,3 |
| EBIT | -0,1 | -4,2 | -1,4 | -3,9 |
| EBT | 0,1 | -8,2 | -4,5 | -5 |
| Puhaskasum (-kahjum) | 0,1 | -8,2 | -4,5 | -5,2 |
| Brutomarginaal | 28,7% | 7,4% | -4,3% | 8,50% |
| Äritegevuse EBITDA marginaal | 10% | -4,1% | -15,5% | -2,1% |
| EBITDA marginaal | 5,7% | -5,1% | -12,2% | -2,1% |
| EBIT marginaal | -1,9% | -9,9% | -19,2% | -6,6% |
| EBT marginaal | 2,7% | -19,5% | -63,7% | -8,5% |
| Puhaskasumi marginaal | 2,8% | -19,4% | -61,1% | -8,8% |
| Tegevuskulude suhtarv | -37,1% | -17,1% | -15,6% | 16,1% |
BILANSS
| mln EUR v.a kui on näidatud teisiti | 31.03.2023 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 30.06.2021 |
| Netovõlgnevus | 16,58 | 24,7 | 23,9 | 20,9 |
| Omakapital | 7,8 | 8,1 | 10,1 | 15,8 |
| Käibekapital | 0,8 | -3,2 | -2,9 | -2,9 |
| Varad | 29,8 | 38,9 | 40 | 55,3 |
| Likviidsuskordaja | 1,0x | 0,7x | 1,0x | 0,9x |
| Omakapitali suhtarv | 26,0% | 20,7% | 25,3% | 28,6% |
| Finantsvõimendus | 68,1% | 75,4% | 70,2 | 56,9% |
| Võlakordaja | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,7x |
| Netovõlg / äritegevuse EBITDA | 21,4x | -14,5x | 21,4x | -16,9x |
| Omakapitali tootlus | 1,3% | -68,5% | -34,8% | -28,7% |
| Varade tootlus | 0,3% | -17,3% | -9,4% | -9,1% |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| EUR '000 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 30.06.2022 |
| VARAD | |||
| Raha ja ekvivalendid | 457 | 119 | 110 |
| Nõuded ja ettemaksed | 3 093 | 3 669 | 2 567 |
| Varud | 1 785 | 2 661 | 2 196 |
| Bioloogilised varad | - | 2 313 | 3 003 |
| Käibevara kokku | 5 336 | 8 762 | 7 876 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | - | 97 | 93 |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | 304 | 230 | 229 |
| Materiaalne põhivara | 6 766 | 9 017 | 8 882 |
| Immateriaalne vara | 17 401 | 21 942 | 21 837 |
| Põhivara kokku | 24 471 | 31 286 | 31 041 |
| VARAD KOKKU | 29 806 | 40 048 | 38 917 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Intressikandvad kohustused | 1 450 | 7 484 | 7 094 |
| Võlad ja ettemaksed | 3 055 | 4 004 | 3 978 |
| Sihtfinantseerimine | - | 152 | - |
| Lühiajalised kohustused kokku | 4 505 | 11 640 | 11 073 |
| Intressikandvad kohustused | 15 585 | 16 523 | 17 725 |
| Võlad ja ettemaksed | - | - | 204 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 645 | 1 536 | 1 599 |
| Sihtfinantseerimine | 321 | 226 | 265 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 17 551 | 18 285 | 19 792 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 22 056 | 29 925 | 30 865 |
| Aktsiakapital | 7 737 | 7 737 | 7 737 |
| Ülekurss | 14 007 | 14 007 | 14 007 |
| Oma aktsiad | - 390 | - 390 | - 390 |
| Kohustuslik reservkapital | 51 | 51 | 51 |
| Realiseerimata kursivahed | 261 | 815 | 839 |
| Jaotamata kasum (kahjum) | - 14 162 | - 11 819 | - 14 391 |
| Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 7 504 | 10 401 | 7 853 |
| Mittekontrolliv osalus | 246 | - 278 | 199 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 7 750 | 10 123 | 8 052 |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 29 806 | 40 048 | 38 917 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
| EUR '000 | 3kv 2022/2023 | 3kv 2021/2022 | 9k 2022/2023 | 9k 2021/2022 |
| Müügitulud | 3 675 | 7 379 | 15 585 | 36 878 |
| Müüdud kaupade kulu | -2 619 | -7 698 | -12 404 | -34 270 |
| Brutokasum | 1 056 | -319 | 3 181 | 2 608 |
| Tegevuskulud | -1 362 | -1 149 | -3 855 | -5 853 |
| Müügi- ja turustuskulud | -621 | -964 | - 1 935 | -4 213 |
| Üldhalduskulud | -741 | -185 | -1 920 | -1 640 |
| Muud äritulud/-kulud | 66 | -198 | -2 | -136 |
| Bioloogiliste varade ümberhindlus | 170 | 246 | 0 | 314 |
| Ärikasum (-kahjum) | -71 | -1 420 | -677 | -3 067 |
| Finantstulud/-kulud | 171 | -3 283 | 1 619 | -3 651 |
| Maksustamiseelne kasum (kahjum) | 101 | -4 703 | 942 | -6 718 |
| Tulumaks | 2 | 192 | -106 | 83 |
| Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) | 103 | -4 511 | 836 | -6 635 |
| Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: | ||||
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 153 | -4 481 | 821 | -6 641 |
| Mittekontrolliv osalus | -51 | -30 | 15 | 6 |
| Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku | 102 | -4 511 | 836 | -6 635 |
| Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: | ||||
| Valuutakursi vahed | -133 | -140 | -578 | 132 |
| Kokku koondkasum (-kahjum) | -31 | -4 651 | 258 | -6 503 |
| Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: | ||||
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 20 | -4 621 | 243 | -6 509 |
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa | -51 | -30 | 15 | 6 |
| Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku | -31 | -4 651 | 258 | -6 503 |
| Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) | 0.00 | -0.12 | 0.02 | -0.17 |
| Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) | 0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.15 |
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
Manus
