Statkraft har i dag plassert NOK- og SEK-denominerte senior grønne usikrede obligasjonslån under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) låneprogram.
Transaksjonen var fordelt på tre transjer:
- SEK 750 millioner 4 år senior usikret grønt obligasjonslån med en flytende rente på 3 måneders Stibor +0.53% p.a.
- SEK 500 millioner 4 år senior usikret grønt obligasjonslån med en fast kupong på 3.398% p.a.
- NOK 3 750 millioner 10 år senior usikret grønt obligasjonslån med en fast kupong på 4.50% p.a.
Transaksjonen var betydelig overtegnet.
Et beløp tilsvarende nettoprovenyet fra obligasjonsutstedelsen vil bli benyttet til å finansiere prosjekter i henhold til Statkrafts grønne rammeverk.
Oppgjørsdato er satt til 14. juni 2024. Statkraft vil søke om notering for de NOK-denominerte grønne obligasjonene på Oslo Børs og de SEK-denominerte grønne obligasjonene på Euronext Dublin.
Danske Bank, DNB Markets, Handelsbanken og SEB var tilretteleggere for lånene.
Lånedokumentasjon og grønt rammeverk er tilgjengelig på Statkrafts hjemmeside:
https://www.statkraft.no/IR/gjeldsfinansiering/
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Funding Manager André Halle Julin, tel.: +47 992 54 205
VP Group Treasury Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
