ŠIS PRANEŠIMAS NĖRA NEI SIŪLYMAS, NEI KVIETIMAS AR RAGINIMAS PARDUOTI AR PIRKTI BET KOKIUS AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ BANKAS VERTYBINIUS POPIERIUS.
AB Šiaulių bankas debiutavo tarptautinėse skolos kapitalo rinkose sėkmingai išplatindamas 300 mln. eurų vertės pirmaeilių privilegijuotų (angl. Senior Preferred) fiksuotos palūkanų normos iki 4,25 metų trukmės euroobligacijų emisiją, su galimybe po 3,25 metų nuo emisijos pradžios iš anksto išpirkti obligacijas ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį. Metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos bus 4,853 %. Obligacijų išleidimo diena yra 2024 m. rugsėjo 5 d. Obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Euronext Dublin“ rinkoje.
Obligacijos buvo alokuotos beveik 100 institucinių investuotojų, tarp jų ir tarptautinėms viešosioms finansų įstaigoms, iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Baltijos šalių ir kitų.
„Dėkojame tarptautiniams investuotojams už pasitikėjimą. Ši obligacijų emisija rodo, kad esame patrauklūs ir fiksuoto pajamingumo ieškantiems instituciniams investuotojams, kurie demonstruoja pasitikėjimą tiek Šiaulių Banko potencialu, tiek ir Lietuvos ekonomikos perspektyvomis.
Esame didžiausias lietuviškas bankas ir siekiame tapti geriausia finansų įstaiga Lietuvoje šalies vartotojams. Ši emisija ne tik sustiprins Šiaulių Banko įvaizdį tarptautinėse finansų rinkose, bet ir reikšmingai prisidės prie banko strateginių planų įgyvendinimo“, – sako Šiaulių banko valdybos narys, Investicijų valdymo tarnybos vadovas Tomas Varenbergas.
Šiaulių banko emisijos metu gautos lėšos bus skirtos finansuoti kasdienę banko veiklą, taip pat ir finansavimosi struktūros stiprinimą, turimų ir būsimų minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (MREL) tikslų įgyvendinimą bei banko likvidumo pozicijos gerinimą. Šia emisija gali būti refinansuojami ir ankstesni įsipareigojimai.
Tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s“ obligacijų emisijai suteikė investicinį reitingą Baa1 su stabilia perspektyva.
Emisijai bus taikomos atitinkamos stabilizavimo taisyklės, įskaitant FCA/ICMA.
Šiaulių bankas obligacijoms platinti pasirinko globalius rinkos žaidėjus „Citigroup“, „Erste Group“, „Goldman Sachs Bank Europe SE“ ir „Morgan Stanley Europe SE“, taip pat Šiaulių banką, kaip bendrai veikiančius organizatorius (angl. Joint Lead Managers).
Obligacijų emisijos teisiniais klausimais Šiaulių banką konsultavo pagrindiniai teisiniai patarėjai „Dentons UK and Middle East LLP“ ir „TGS Baltic“. Obligacijas platinantiems bankams teisiniais klausimais patarė „Linklaters LLP“ ir „Sorainen“.
Šis pranešimas nėra nei vertybinių popierių ar investicijų siūlymas ar raginimas parduoti, nei pasiūlymas ar raginimas pirkti vertybinius popierius ar investicijas bet kurioje jurisdikcijoje, kur toks pasiūlymas ar raginimas būtų neteisėtas. Nebuvo imtasi jokių veiksmų, kurie leistų siūlyti vertybinius popierius arba turėti ar platinti šį skelbimą bet kurioje jurisdikcijoje, kur tuo tikslu reikia imtis veiksmų. Asmenys, kurie gavo šį pranešimą, privalo informuoti apie tokius apribojimus ir jų patys laikytis.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Investicijų valdymo tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@sb.lt
